❕В Госдуму внесена реформа мер по борьбе с манипулированием и инсайдом

Банк России после доработки внес поправки в законодательство о противодействии манипулированию и инсайду. Пакет документов содержит в том числе меры, о которых ранее в интервью «РБК Инвестициям» рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин. Ключевые изменения, которые ждут эту сферу:

🟠Расширение понятия «манипулирование». Теперь термин «манипулирование» предполагает не только распространение откровенно ложной информации, но и сведений, которые могут вводить в заблуждение.

🟠Раскрытие инсайдерских сделок. Все сотрудники компании, которые признаны инсайдерами, должны уведомлять своего работодателя о сделках не позднее 5 рабочих дней с момента совершения.

🟠Вводится понятие «ключевой инсайдер». Фактически это руководители высшего уровня, например, члены совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа.

🟠«Закрытые периоды» для сделок. Это временные окна, внутри которых инсайдерам будет запрещено совершать сделки с акциями компании, в которой они работают.

🟠Порог уголовной ответственности. Сейчас при манипулировании и инсайде этот порог составляет ₽3,75 млн дохода, полученного незаконным путем, либо причиненного ущерба. В документе предлагается повысить планку до ₽100 млн.

🟠Увеличение административных штрафов. Штраф составит от трехкратного до пятикратного размера суммы дохода, полученного от манипулирования или инсайдерской торговли. Но сумма должна быть не менее ₽10 тыс.

Читайте подробнее💱О реформе, направленной на улучшение борьбы с манипулированием и инсайдом

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Сознавайтесь. У вас не было шансов остаться незамеченными 🚨

Бригада утренних рынков продолжает выискивать инсайды.

⬜️ Смотрите наши эфиры на телеканале РБК в 8:30 и 9:40 — будем разбираться, кто же так бесцеремонно зашел в стакан? И что будет с дивидендами и акциями ЛУКОЙЛа дальше?

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Индекс Мосбиржи
— в четверг индекс Мосбиржи впервые за четыре недели поднимался выше 2700 пунктов
— на вечерних торгах рынок подскочил на фоне новости о том, что Владимир Зеленский готов обсуждать мирный план США, а подписать документ могут в «сжатые сроки»
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, по итогам дня вырос на 2,59%, до 2697,17 пункта
— в «Финаме» отметили, что скачок рынка связан в том числе с сокращением коротких позиций
— по оценке брокера, пока индекс Мосбиржи удерживает уровень поддержки около 2600 пунктов, сценарий постепенного восстановления рынка выглядит базовым, особенно если политическая риторика продолжит смещаться в сторону переговоров
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что на дневном графике индекса Мосбиржи в рамках текущего импульса нет значимых уровней сопротивления вплоть до 2760–2770 пунктов
— в инвестбанке «Синара» считают, что несмотря на приближение выходных без торгов, у акций есть хорошие шансы еще немного сократить разрыв относительно рынка облигаций и дорасти как минимум до недавнего пика в 2767 пунктов по индексу Мосбиржи

⛽️ Дивиденды ЛУКОЙЛа
— в пятницу будет заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по промежуточным дивидендам за 2025 год
— в «БКС Мир инвестиций» по-прежнему ожидают дивиденды в размере ₽352 на акцию, что по текущим ценам дает 6,4% доходности
— в «Т-Инвестиций» в базовом сценарии прогнозируют дивиденды в размере до ₽370 за акцию (6,7% доходности)
— но брокер предупредила о риске того, что коэффициент выплат может быть снижен
— котировки ЛУКОЛА в четверг подскочили в ожидании дивидендов, в пятницу рост продолжился

💱💱 IPO «Дом.РФ»
— в четверг на Мосбирже прошло крупнейшее IPO с 2021 года
— «Дом.РФ» привлек ₽25 млрд, разместив акции по цене ₽1750, то есть по верхней границе ценового диапазона
— на старте торгов капитализация госкомпании оценивалась в ₽315 млрд, а доля акций в свободном обращении по итогам IPO составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала
— акции в начале торгов на Мосбирже в четверг подросли, на пике прибавив 1,71% по сравнению с ценой размещения — до ₽1780
— но позднее котировки растеряли рост
— первый день торгов акции «Дом.РФ» завершили на отметке ₽1749,8, что на 0,02% ниже цены размещения
— объем торгов достиг ₽36,9 млрд без учета РЕПО, из них чуть менее ₽4,1 млрд пришлось на основной рынок, а ₽32,8 млрд — на переговорные сделки

📃 Корпоративные события
— Банк «Санкт-Петербург». Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 года
— «ЭЛ5-Энерго». Финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2025 года

📝 Другие важные события
— Вступление в силу санкций США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа
— Госсекретарь США Марко Рубио планирует обсудить американский план украинского урегулирования с европейскими официальными лицами
— с 10 по 21 ноября в Бразилии проходит климатический саммит COP30
— с 20 по 24 ноября российская делегация во главе с заместителем руководителя администрации президента России Максимом Орешкиным посетит ЮАР для участия в работе саммита G20
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг и в промышленности в ноябре — 11:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 11:30 мск
— США: промышленное производство в октябре — 17:15 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг и в промышленности в ноябре — 17:45 мск.
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:43 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Быстробанк (ст. м. «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽80,45, продать — по ₽80,2.
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽80,5, продать — по ₽80,4.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽94,55, продать — по ₽93,9;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽94, продать — по ₽93.

Подробнее 💱 Индекс Мосбиржи, дивиденды ЛУКОЙЛа, торги акциями «Дом.РФ»: дайджест

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» раскрыл результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2025 года

Основные показатели за третий квартал
─ Выручка выросла на 2,1% к уровню третьего квартала 2024 года, до ₽24,2 млрд.
─ Чистый процентный доход составил ₽19,6 млрд, увеличившись на 13,2% год к году.
─ Чистая процентная маржа (NIM) упала с 6,9% в третьем квартале 2024 года до 6,6%.
─ Чистый комиссионный доход сократился на 9%, до ₽2,9 млрд.
─ Чистый доход от операций на финансовых рынках упал на 62,9%, до ₽1 млрд.
─ Чистая прибыль упала на 33,9% год к году, до ₽8,8
млрд.
— Рентабельность капитала (ROE) за третий квартал составила 16% против 27,2% годом ранее.

📱 ЦИАН продлил срок приема заявок на обмен акций МКАО «ЦН», полученных после автоматической конвертации, на акции МКПАО «Циан» до 18:00 мск 1 декабря.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Цены на газ в Европе упали до минимума за 1,5 года на фоне мирного плана

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала почти на 3,1%, до €30,2 за 1 МВт·ч, или около $365,9 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Форекс. В предыдущий раз ниже этого уровня газ торговался в мае 2024 года.

Позднее котировки отскочили к €30,38 за 1 МВт·ч, или около $368 за 1 тыс. куб. м. (-2,51% к закрытию торгов в четверг, 20 ноября).

Европейские цены на природный газ снизились после того, как стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился работать над мирным планом, пишет Bloomberg. Кроме того, прогнозы более теплой погоды повлияли на перспективы сокращения спроса на отопление и снижения потребления газа в регионе.

По подсчетам Bloomberg, Россия обеспечивает сейчас более 10% поставок газа в Евросоюз. Возможное увеличения экспорта энергоносителей из России на мировой рынок, включая нефть и газ, может привести к снижению цен.

Подробнее 💱Цены на газ в Европе упали до минимума за 1,5 года на фоне мирного плана

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере ₽397 на акцию. Дивдоходность — 7,3%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 9 января.

В компании сообщили, что совет директоров дал такую рекомендацию, отметив устойчивое финансовое положение группы.

Объявленные дивиденды оказались выше ожиданий. К примеру, в ПСБ прогнозировали ₽350–370 на акцию, а в «Финаме» — ₽387 на акцию.

Подробнее 💱Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал дивиденды с доходностью более 7%

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Курс доллара на Форекс впервые за полгода упал ниже ₽77

По данным Investing, курс доллара к рублю на рынке Форекс рухнул в моменте на 4,35%, до ₽76,55. Ниже ₽77 доллар не был с 29 мая.

К 12:32 мск снижение замедлилось до 3%, курс отскочил к ₽77,65.

Рубль укрепляется по отношению к иностранным валютам на фоне геополитических новостей — президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать мирный план президента США Дональда Трампа.

«Как и акции, рубль позитивно откликнулся на возможное геополитическое потепление. Однако к нисходящему движению по паре присоединяться довольно рискованно», — отметил аналитик «Алор Брокер» Игорь Соколов.

Помимо геополитического фактора, в моменте поддержку российской валюте может оказывать постепенно приближающийся налоговый период в России, считает аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

Данные: Investing

Подробнее 💱Курс доллара на Форекс впервые за полгода упал ниже ₽77

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🛢 Цены на нефть впервые за месяц упали ниже $62 за баррель

В моменте котировки фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE Futures снизились на 2,25%, до $61,96 за баррель. Ниже $62 нефть этого сорта не торговалась с 22 октября.

Цены снижаются третий день подряд. Reuters пишет, что США настаивают на мирном соглашении между Россией и Украиной, которое может увеличить мировое предложение на рынке нефти, в то время как неопределенность относительно процентных ставок сдерживает склонность инвесторов к риску.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель на фоне новостей геополитики

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Коррекция на российском рынке продолжается. Индекс Мосбиржи сейчас вблизи 2670 пунктов, что на 1% ниже уровня закрытия вечерних торгов в четверг.

💱 В лидерах падения в составе индекса Мосбиржи обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург», «Татнефти», «Юнипро», «Транснефти» и «Группы Позитив».

💱 В плюсе лишь МКБ, ЛУКОЙЛ и ЮГК.

«Настроения инвесторов полностью определяются насыщенным потоком геополитических новостей. Публикация мирного плана США и надежды на успешное урегулирование конфликта значительно улучшили сентимент. Вместе с тем противоречия между сторонами сохраняются — бескомпромиссного прорыва пока не произошло, и это удерживает настроения от перехода в зону эйфории», — прокомментировали в «Альфа-Инвестциях».

Так, Украина и ее европейские союзники отвергают ключевые положения мирного плана США. При этом Reuters пишет со ссылкой на источники, что США пригрозили Украине остановить поставки оружия и предоставление разведданных, если рамочный вариант соглашения не будет подписан к следующему четвергу, 27 ноября.

В «БКС Мир инвестиций» отметили, что некоторые активные участники торгов решили зафиксировать часть быстрой прибыли, а инвесторы взяли паузу. Локально давление на рынок акций также оказывает снижение цен на нефть и укрепление рубля. Но аналитики добавили, что появление новых геополитических вводных может быстро изменить текущую ситуацию.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Ждем обвала или взлета? У нас тут, кажется, спор разгорается...

⬜️Давайте обсудим итоги «странненькой такой» недели в 16:05 и попытаемся определиться, кто прав и на кого надеяться инвесторам...

Включайте телеканал РБК уже сейчас, чтобы не пропустить наш эфир! ⬜️ И, конечно же, участвуйте в дискуссии — наш бот в вашем распоряжении 24/7 💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ установил официальный курс доллара ниже ₽80

Официальный курс валют на выходные и понедельник, 24 ноября:
🔻 доллар — ₽79,02 (-₽1,71);
🔻 евро — ₽90,56 (-₽2,04);
🔻 юань — ₽11,06 (-₽0,22).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Российский рынок акций подскочил на фоне зяавлений президента Украины Зеленского, вновь приблизившись к отметке 2700 пунктов

📊 На 17:55 мск индекс Мосбиржи прибавлял 2,55%, до 2695,26 пункта. Индекс IMOEX2 сократил потери, снижаясь на 0,07%.

Долларовый индекс РТС в этом же время вырос на 4,76%, до 1074,43 пункта

Украину ждет тяжелая неделя с постоянным давлением, заявил в видеообращении к народу Владимир Зеленский. Его речь была посвящена мирному плану, который разработала администрация президента США Дональда Трампа.

«Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина не будет делать «громкие заявления», а продолжит «спокойно работать с Америкой и всеми партнерами».

«Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу повода сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс, и Украина не готова к дипломатии. Такого не будет», — заверил президент Украины. Он добавил, что его администрация будет работать быстро.

❗️Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина подписали сделку о мире до конца года, пишет CNN со ссылкой на американских чиновников. План из 28 пунктов включает признание Крыма и Донбасса российскими территориями, отказ Украины от НАТО.

Подробнее💱Российский рынок акций подскочил на фоне заявлений Зеленского

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Совет директоров «ЭсЭфАй» рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере ₽902 на акцию. Доходность по текущей цене — около 60%

Последний день для покупки акций под дивиденды — 24 декабря.

📊 Акции компании отреагировали на новость ростом на 16,42%, до ₽1511,8 за бумагу

Подробнее💱Совет директоров «ЭсЭфАй» рекомендовал дивиденды с доходностью 60%

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Акции SFI подскочили на 16% и уперлись в верхнюю планку (в активе нет продавцов, только покупатели)

После того, как совет директоров «ЭсЭфАй» рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере ₽902 на акцию, бумаги показали взрывной рост. По состоянию на 19:48 мск котировки выросли к закрытию предыдущего дня на 16,42%, до ₽1511,8. Дивдоходность по текущей цене равна почти 60%.

Ранее эксперты, опрошенные РБК, обращали внимание на то, что после сделки по продаже «Европлана» Альфа-банку холдинг «ЭсЭфАй» может распределить полученные средства на дивиденды.

Так, аналитики Газпромбанка оценивали объем поступлений от сделки в размере ₽56 млрд, или ₽1170 на акцию. Они отмечали, что исторически холдинг выплачивал дивиденды из поступлений по итогам монетизации активов.

☝️Деньги, выплаченные в виде дивидендов, как утверждают некоторые эксперты, могут понадобиться владельцам «ЭсЭфАй» для поддержки другого своего актива — «М.Видео».

Читайте подробнее💱SFI продает «Европлан». Зачем это холдингу и что будет с акциями компаний

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ Мирный план Дональда Трампа обсуждался до встречи на Аляске, сообщил Владимир Путин.

«В ходе обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы».

В ходе переговоров Москва подтвердила, что с мирными предложениями она согласна, отметил президент. Однако после переговоров на Аляске с американской стороны случилась пауза из-за отказа Украины от предложенного Трампом плана.

Путин предположил, что поэтому появился «модернизированный план» с 28 пунктами. Глава государства отметил, что у России этот план есть.

«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается».

Вероятно, администрации США не удается заручиться согласием украинской стороны, добавил президент.

🐚 РБК в Telegram и MAX