🇷🇺 На российском рынке акций продолжается рост, начатый днем ранее

📊 На 11:04 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,84%, до 2584,12 пункта

Инвесторы продолжают отыгрывать анонс продолжения переговорного процесса в Турции.

Поддержку рынку также оказывает сообщение Axios о том, что администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине.

💱 В лидерах роста в составе индекса Мосбиржи акции ПИК (+3,2%), «Юнипро» (+2,25%), ММК (+1,84%), «Группы Позитив» (+1,83%), АФК «Система» (+1,76%)
💱 Дешевеющих акций в индексе на текущий момент нет

«Несмотря на рост вероятности урегулирования геополитического конфликта, сейчас стоит соблюдать особую осторожность. Судя по опыту, такой позитив может быстро развеяться из-за переменчивости риторики политиков», — предупредили аналитики «БКС Мир инвестиций».

«Опасность для настроений в РФ по-прежнему представляют риски вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов, а также конфискация российских активов, которую продолжают обсуждать в Европе. Среднесрочные настроения в акциях на данный момент все еще склоняются в сторону медвежьих», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Сегодня, помимо Стамбула, в центре внимания инвесторов — данные по недельной инфляции. При позитивном для рынка сценарии можно ожидать еще одной попытки пробиться выше 2600 пунктов, полагают аналитики инвестбанка «Синара».

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Индекс Мосбиржи резко снизился на сообщениях о том, что спецпосланник США Уиткофф не сможет встретиться с президентом Украины Зеленским в Турции.

📊 В моменте российский индикатор терял около 1%, до 2561,1 пункта. По сравнению с закрытием предыдущего дня снижение составило 0,08%

Подробнее💱Индекс Мосбиржи ушел в минус на новостях о встрече Уиткоффа и Зеленского

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Индекс Мосбиржи подскочил в ожидании новостей по урегулированию украинского конфликта

Издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что мирный план может быть согласован уже в этом месяце или даже на этой неделе. По данным издания, в Белом доме испытывают оптимизм, но Украина и страны Европы не участвуют в подготовке параметров урегулирования.

📊На этом фоне индекс Мосбиржи (IMOEX) на пике в 14:27 мск вырос на 1,27%, до 2595,63 пункта.

❗️UPD. К 14:50 мск рост ускорился до 1,47%, индекс Мосбиржи достиг на пике 2600,91 пункта. Выше 2600 пунктов он не был с 10 ноября.

В среду на рынке повышенная волатильность на новостях геополитики — несколько часов назад бенчмарк уходил в минус на новостях о том, что спецпосланник США Стив Уиткофф не сможет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

Подробнее 💱Рынок акций подскочил в ожидании новостей по мирному урегулированию

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Ozon — один из главных ньюсмейкеров ноября 💱

Возвращение акций на Мосбиржу, первые в истории дивиденды, постепенный выход в прибыль — событий, которые надо обсудить, накопилось много.

Поэтому мы позвали к нам в студию финансового директора Ozon. А задавать вопросы (свои и ваши) будет Максим Орловский ⬜️

⬜️Обсудим и свежие данные по инфляции, дисконты на российскую нефть, грядущее IPO «Дом.РФ» и не только. Подключайтесь в 21:05 к программе «Рынки.Итоги» 💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Российский рынок акций несколько затормозил рост, однако остается возле достигнутых максимумов.

📊 Индекс Мосбиржи на 17:00 мск прибавляет 3,74%, до 2658,93 пункта.

Триггером роста выступают надежды на мирное урегулирования украинского конфликта. Сегодня новый импульс придали сначала сообщения Politico о том, что мирный план может быть согласован уже в этом месяце или даже на этой неделе.

Теперь участники рынка ждут подтверждения позитивных новостей из Турции, где в четверг должна пройти встреча Зеленского и делегации США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом, пишут аналитики БКС.

«С одной стороны, подобные взлеты в этом году уже были, а после рынок снова снижался. С другой — потенциал роста российских акций весьма значительный, если обстановка действительно станет лучше. Поэтому длинные позиции, в том числе в ОФЗ, выглядят оправданно», — прокомментировали рост аналитики «Альфа-Инвестиций».

🇺🇸Министерство финансов США обновило санкции в отношении России, однако реакции российского рынка не последовало.

⛽️ Между тем, появились сообщения о том, что OFAC может в любой момент отозвать лицензию для продажи иностранных активов ЛУКОЙЛа, если сочтет недостаточными усилия для сделки. Кроме того, в OFAC подтвердили, что средства от продажи иностранных активов должны быть заморожены до момента отмены санкций.

Акции нефтедобытчика на этом фоне немного снизились.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Совет директоров «Евротранса» рекомендовал дивиденды по итогам третьего квартала в размере ₽9,17 на акцию. Дивдоходность — 7%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 13 января.

Котировки компании по данным на 17:45 мск растут на 3,85%, до ₽130,85.

Подробнее 💱Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 7%

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ установил курс доллара ниже ₽81

Официальный курс валют на четверг, 20 ноября:
🔻 доллар — ₽80,94 (-₽0,11);
🔻 евро — ₽93,78 (-₽0,15);
🔻 юань — ₽11,34 (-₽0,04).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ опустил курс доллара на 20 ноября ниже ₽81

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Ставка купона и объем выпуска первых в России облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, будут близки к параметрам замещающих бондов в долларах и евро, которые ранее предлагал инвесторам Минфин. Об этом РБК рассказал первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка (ГПБ) Денис Шулаков. ГПБ выступает организатором дебютного размещения ОФЗ в юанях, которое намечено на 8 декабря 2025 года.

Объем нового юаневого выпуска должен составить около 200 млрд в рублевом эквиваленте, следует из слов Шулакова. «В этом году в начале декабря погашается облигационный заем в евро, выпущенный Минфином в формате замещающих облигаций, в размере €1,35 млрд. Думаю, для ликвидного ориентира новые выпуски юаневых ОФЗ должны быть в районе 100 млрд руб. эквивалента в каждом из траншей, предлагаемых Минфином», — сказал топ-менеджер.

Министерство собирается предложить инвесторам два выпуска бондов, номинированных в китайской валюте.
Точный размер купона по юаневым ОФЗ Шулаков не назвал, но пояснил, что его величина будет близка к купонам по замещающим облигациям Минфина, номинированным в долларах и евро. Выпуск государственных замещающих облигаций на €1,35 млрд, который будет погашаться в ближайшее время (4 декабря 2025 года) имеет ставку купона 2,875%. Но в целом диапазон ставок по замещающим бондам довольно широкий — по разным выпускам он составляет от 1,125% до 5,875%.

Фото: China Photos / Getty Images

🐚 РБК в Telegram и MAX

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен с 11 по 17 ноября вырос на 0,11% против роста на 0,09% неделей ранее. Всего с начала года ИПЦ прибавил 5,08%.

Минэкономразвития сообщило, что в годовом выражении инфляция замедлилась до 7,12% против 7,73% неделей ранее.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов днем напомнил, что Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции в 2025 году до 6,8%, а консенсус экономистов предполагает снижение показателя примерно до 6,9%.

«Этот диапазон совпадает с нашим прогнозом по инфляции в России в 2025 году около 6,7–6,9% с плавным снижением в 2026 году, до 5%, а устойчивое возвращение к 4% станет достижимым только к 2027 году при сохранении жесткой политики ЦБ и умеренного бюджета», — отметил Чернов.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🛍Налог на вклады в 2025 году: с какой суммы, сколько и когда уплатить

С 2021 года проценты по вкладам подлежат налогообложению. Но в марте 2022 года президент России временно разрешил не уплачивать налог на доход по вкладам, полученный в 2021–2022 годах. Впервые россияне уплатили его в 2024 году на проценты, полученные за 2023 год.

Важно: налог распространяется не на всю сумму дохода, а лишь на превышение установленного лимита.

💱Что именно облагается?
Объект налогообложения — процентный доход, полученный от банка. Банк самостоятельно передает информацию о доходах налоговой службе, которая проводит расчет налога и направляет плательщику уведомление. Самостоятельно подавать декларацию не требуется.

💱Лимит без налога
Процентный доход освобождается от налога, если он ниже лимита: 1 млн рублей х максимальный размер ключевой ставки Банка России за налоговый период.

Важно: максимальное значение ключевой ставки определяется из действовавших значений на начало каждого месяца (на 1-е число) соответствующего календарного года.

Пример:
Максимальная ключевая ставка Центробанка в 2024 году составила 21%. Следовательно, необлагаемый доход равен:
1 млн рублей × 21%=210 000 рублей.

При получении меньшего дохода налог отсутствует.

При превышении налогообложение применяется исключительно к сумме сверх указанного лимита.

🔍Ставка налога

Размер ставки зависит от уровня вашего дохода:

1⃣Доходы до 2,4 млн рублей в год облагаются по ставке 13%.
2⃣Для сумм выше применяется ставка 15%.

Пример:
Допустим, ваши доходы составили 300 тыс. рублей. Необлагаемый лимит — 210 тыс. рублей. Сумма, подлежащая налогообложению, равна:
300 000 рублей − 210 000 рублей = 90 000 рублей.

Налог составит:
90 000 рублей × 13% = 11 700 рублей или 90 000 рублей × 15% = 13 500 рублей.

✉️Срок уплаты

Расчет налогов производится Федеральной налоговой службой ежегодно. Уведомление направляется налогоплательщикам через личные кабинеты или почтой. Оплату необходимо произвести до 1 декабря следующего календарного года. Так, налог по вкладам за 2024 год уплачивается до 1 декабря 2025 года.

👉 Памятка для россиян по уплате налога на вклады за 2024 год.

Лайфхак: чтобы посчитать максимальный размер вклада сроком 1 год, с которого не возьмут налог, нужно 210 000 (лимит) ÷ Х% (ставка вклада).

P.S. В викторине все ответы правильные, но максимальный размер 1,4 млн рублей 🙂

▶️Подписаться на РБК Деньги

Фото: Shutterstock

#налоги

💱 Сегодня начинаем позже, но это не значит, что эфир будет менее насыщенным!

Смотрите «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским в 21:35 на телеканале РБК! Напоминаем, что в студии в гостях у нас сегодня финансовый директор Ozon. Ждем ваших вопросов! ⬜️

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил встречу с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку стало понятно, что украинский президент не заинтересован в обсуждении плана США по урегулированию, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник издания заявил, что Зеленский приехал в Анкару с другим планом, разработанным вместе с европейскими партнерами, который, по словам источника, «Россия никогда не примет». Украинский президент также хотел обсуждений в более широком формате, с представителями ЕС.

Что касается самого американского плана, Axios пишет, что территории Донбасса, которые согласно плану должна покинуть украинская сторона, будут считаться демилитаризованной зоной. В Запорожской и Херсонской областях линии соприкосновения будут заморожены, отмечает издание.

Фото: Ammar Awad / Reuters

🐚 РБК в Telegram и MAX

📦 Ozon в ближайшие несколько лет не рассматривает IPO финтех-подразделения

Об этом рассказал финансовый директор Ozon Игорь Герасимов в программе «Рынки.Итоги» на телеканале РБК.

🗣«Если честно, на данный момент мы предпочли бы оперировать в рамках группы. Мы хотим сохранять единую мотивацию на акции торговой площадки и акции финтеха, не разделяя их, не создавая конфликтов, связанных с мотивацией внутри команды [речь о программе мотивации сотрудников. — «РБК Инвестиции»]. И нам кажется, что такой подход, по крайней мере на ближайшие несколько лет, дает нам больше гибкости, чем выделение финтеха в некий самостоятельный бизнес», — сказал Герасимов.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡ Минфин пояснил, как рассчитает НДФЛ по сделкам с замещающими евробондами

Владельцы суверенных еврооблигаций могут столкнуться с повышенным налогом не с реального дохода, а с роста курса доллара или евро. Так может произойти из-за правовой коллизии.

✍️ Проблему заметила Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) и обратилась к Минфину за разъяснениями. Ведомство в своем ответе указало, что все будет зависеть от валюты, за которую был куплен актив. Оба документа есть у «РБК Инвестиций».

🤔 В чем проблема?

💱 Базово инвесторы в евробонды защищены Налоговым кодексом от валютной переоценки: например, купил за $1000, продал за $1000, доход нулевой, потому что стоимость покупки и продажи пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на один и тот же день — на день получения дохода.

💱 Однако эта защита может не сработать для замещающих евробондов, которые инвесторы и покупают и продают за рубли, хоть бумаги и номинированы в $ или €. В их условиях выпуска не регламентированы расчеты в рублях. Поэтому если валюта вырастет, при продаже или погашении бумаги налоговая может насчитать доход с курсовой разницы.

🧮 Наглядно это будет выглядеть так:

⬜️ Покупка: при котировке $1000 купил за рубли при курсе ₽80 = ₽80 тыс.
⬜️ Продажа/погашение: по номиналу $1000 при курсе ₽90 = ₽90 тыс.
⬜️ Налог: из-за валютной переоценки инвестору необходимо будет заплатить налог в размере ₽10 тыс.*13% = ₽1,3 тыс.

🛑 Минфин в ответе АРИ подтвердил, что защитное правило работает, только если в условиях выпуска есть расчеты в рублях.

Подробнее о правовой лакуне, а также, почему на это стоит обратить внимание будущим инвесторам в новые юаневые бонды Минфина

https://www.rbc.ru/quote/news/691d92449a7947af08c49dd3

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Уверены, у вас жажда инвестиций с утра — и даже не отрицайте ☕️

⬜️ Добавим в ваш утренний кофе подборку важных новостей? Включайте телеканал РБК в 8:30 и 9:40 и смотрите «Рынки.Утро» с Алевтиной Пенкальской!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️«Дом.РФ» провел IPO по верхней границе ценового диапазона — 1750 рублей за бумагу

Госкомпания в ходе размещения повысила ожидаемый объем IPO с ₽20 млрд до ₽25 млрд. Тогда она сообщила, что по верхней границе ценового диапазона (₽1750 за акцию) получено свыше 30 заявок от всех категорий институциональных инвесторов. Также высокий спрос проявляли розничные инвесторы. Однако окончательная разбивка на институционалов и частных инвесторов пока не раскрыта, как и финальная сумма сделки.

Торги акциями «Дом.РФ» начнутся сегодня, 20 ноября, в районе 16 часов. Бумаги включены в первый уровень листинга. Тикер — DOMRF.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💱💱 IPO «Дом.РФ»
— цена размещения акций «Дом.РФ» составила ₽1750 — то есть по верхней границе ценового диапазона
— он был установлен в коридоре ₽1650–1750 за акцию, что соответствовало рыночной капитализации компании от ₽267 млрд до ₽283 млрд без учета средств, привлеченных на IPO
— минимальный объем размещения был заявлен на уровне ₽20 млрд, но позднее госкомпания повысила ожидаемый размер предложения до ₽25 млрд.
-— в 16:00 мск начнется аукцион открытия, который завершится в 16:10 мск
— бумаги будут торговаться под тикером DOMRF с первым уровнем листинга

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в среду индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, вырос на 2,84%.и закрылся на отметке 2629,11 пункта
— утром в четверг индекс прибавляет 0,24%, до 2635,34 пункта
— в «БКС Мир инвестиций» указали, что индекс Мосбиржи перекрыл октябрьский межсессионный гэп, вызванный санкциями США против нефтяных компаний
— брокер отметил, что ралли, вызванное новостями о подготовке плана урегулирования на Украине, могло быть намного сильнее, но участники рынка в этом году уже несколько раз обжигались: завышенные ожидания оканчивались разочарованием
— но если будет прогресс в переговорах, то бенчмарк, по оценкам БКС, может достичь 3300 пунктов
— в «Финаме» отметили, что ближайший технический ориентир для покупателей — сопротивление 2680 пунктов, преодоление которого откроет индексу Мосбиржи дорогу к новым локальным максимумам
— брокер добавил, что наиболее вероятный сценарий в отсутствие новой конкретики по переговорам — консолидация между 2545 и 2680 пунктов
— в Freedom Finance Global ожидают, что в четверг индекс будет находиться в диапазоне 2600–2700 пунктов

🏦 Отчетность «Т-Технологий»
— в пятницу «Т-Технологии» раскроют результаты по МСФО за третий квартал
— в «Ренессанс Капитале» напомнили, что ранее компания сообщила о замедлении темпов роста кредитного портфеля в третьем квартале (за счет корпоративного сегмента) при сохранении высоких темпов роста средств клиентов
— с учетом этого в «Ренессанс Капитале» ожидают в третьем квартале умеренный рост чистых процентных доходов при снижении чистой процентной маржи
— чистая прибыль, согласно прогнозу, снизилась на 7% по сравнению со вторым кварталом, до ₽40 млрд (это соответствует ROE на уровне 25%)
— но по итогам девяти месяцев прибыль, как ожидается, выросла на 38% год к году, до ₽115 млрд (ROE — 26%)
— в Совкомбанке дают более позитивные прогнозы, ожидая чистую прибыль в ₽45 млрд за квартал и в ₽120 млрд за девять месяцев
— ROE, согласно прогнозу, в третьем квартале была на уровне 28,6% (против 38,3% годом ранее), а за девять месяцев 2025 года показатель достиг 27,3% (годом ранее было 32,9%)
— чистая выручка, по прогнозу Совкомбанка, в третьем квартале выросла на 31% год к году, до ₽193 млрд, а за девять месяцев — на 47%, до ₽535 млрд
— в «Ренессанс Капитале» также прогнозирует, что в четверг компания объявит дивиденды в размере ₽36–37 на акцию, что по текущим ценам дает 1,2% дивдоходности

📱 Отчетность ВК
— в пятницу результаты по МСФО также представит ВК
— по оценкам «Т-Инвестиций», компания покажет результаты, близкие к динамике первого полугодия
— выручка за третий квартал, по оценкам брокера, составила около ₽38 млрд, а скорректированная EBITDA — около ₽5 млрд, что соответствует рентабельности вблизи 13%
— суммарно за девять месяцев ожидается выручка на уровне ₽111 млрд и скорректированная EBITDA около ₽15,4 млрд, что предполагает рентабельность 13,9%
— брокер отметила, что рекламный рынок и сокращение IT-бюджетов продолжают давить на бизнес ВК, у которой 70% выручки завязано на рекламе
— кроме того, несмотря на завершение активной инвестфазы, компания вновь наращивает вложения — в VK Видео, мессенджер MAX и EdTech, при этом свободный денежный поток остается отрицательным, а долговая нагрузка все еще высокая
— в «Т-Инвестициях» сохраняют осторожный взгляд на акции и подтверждают рекомендацию «держать»

Подробнее 💱 Индекс Мосбиржи, IPO «Дом.РФ», отчеты «Т-Технологий» и ВК: дайджест

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📃 Корпоративные события
— «Софтлайн». Финансовые результаты по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2025 года
— «Ренессанс Страхование». Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 года
— Группа «Аренадата». Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 года
— СТГ. Финансовые результаты по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2025 года
— «ФосАгро». Совет директоров рассмотрит стратегию развития общества до 2030 года

📝 Другие важные события
— Мосбиржа запустит торги мини-фьючерсами на серебро
— Презентация «Экосистема СПБ Биржи: взаимодействие с инвестиционными платформами»
— С 10 по 21 ноября в Бразилии проходит климатический саммит COP30
— С 20 по 24 ноября российская делегация во главе с заместителем руководителя администрации президента России Максимом Орешкиным посетит ЮАР для участия в работе саммита G20
— США: отчет по рынку труда в сентябре — 16:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
🟠Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Быстробанк (ст. м. «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽80,75, продать — по ₽80,5.
🟠Инго Банк (ст. м. «Отрадное»): купить доллары можно по ₽80,9, продать — по ₽78,5.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽94,55, продать — по ₽93,9;
🟠Камкомбанк (ст. м. «Чертановская»): купить евро можно по ₽94,6, продать — по ₽93,7.

Подробнее 💱 Индекс Мосбиржи, IPO «Дом.РФ», отчеты «Т-Технологий» и ВК: дайджест

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»