🗣 Сделки Уоррена Баффета в третьем квартале 2025 года

❤️Купил
▪️Alphabet — 17,8 млн акций, стоимость на конец квартала — $4,3 млрд

🔺Нарастил позицию
▪️Chubb (страховая компания) — пакет увеличился на 15,9%, до 31,33 млн акций, стоимость на конец квартала — $8,8 млрд
▪️Domino's Pizza — пакет увеличился на 13,22%, до 2,98 млн акций, его стоимость на конец квартала — $1,3 млрд
▪️Sirius XM (радиовещательная компания) — пакет увеличился на 4,2%, до 124,8 млн акций, стоимость на конец квартала — $2,9 млрд
▪️Lamar Advertising (управляет наружной рекламой) — пакет увеличился на 2,79%, до 1,2 млн акций, стоимость на конец квартала — $147 млн
▪️Lennar Corp (застройщик) — пакет увеличился на 0,03%, до 7 млн акций, стоимость на конец квартала — $888,7 млн

🔻Сократил позицию
▪️Bank of America — позиция уменьшилась на 6,15%, до 588 млн акций, стоимость пакета на конец квартала — $29,3 млрд
▪️Apple — позиция уменьшилась на 14,92%, до 238 млн акций, стоимость пакета на конец квартала — $60,66 млрд
▪️VeriSign (глобальный поставщик услуг регистрации доменных имен и интернет-инфраструктуры) — на 32,36%, до 9 млн акций, стоимость пакета снизилась до $2,5 млрд
▪️DaVita (услуги почечного диализа) — на 4,84%, до 32 млн акций, стоимость пакета на конец квартала — $4,3 млрд
▪️Nucor (сталелитейная компания) — на 3,12%, до 6,4 млн акций, стоимость пакета на конец квартала — $867,8 млн

❌Полностью продал
▪️D.R. Horton — 1,8 млн акций

Подробнее 💱Уоррен Баффет впервые вложился в Google и продал 15% акций Apple

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🟠Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 3 квартал в размере ₽8,13 на одну привилегированную и обыкновенную акцию. Доходность — 1,49% по обыкновенным акциям и 1,58% — по «префам».

Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 января.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Российский рынок отскакивает после падения в начале торгов

📊 На 12:20 мск индекс Мосбиржи теряет 0,27% по сравнению с закрытием пятницы, до 2518,8 пункта. На минимуме понедельника индикатор вплотную приблизился к 2500 пунктов, торгуясь на уровне 2501,71 пункта

💱 В лидерах в составе индекса Мосбиржи «Сургутнефтегаз» ап, ВТБ, «Газпром», «Сургутнефтегаз» ао, «ФосАгро»
💱 В аутсайдерах — ЛУКОЙЛ, ВК, «Новатэк», НЛМК, «Ренессанс»

«Для формирования устойчивого тренда рынку нужны драйверы, которых пока на горизонте не наблюдается. Накопившаяся неопределенность на геополитическом фронте способствует движению рынка в широком боковике без формирования определенной тенденции. При этом высокая волатильность сохранится — рынок до сих пор штормит от многочисленных заявлений политиков, которые, однако, не оказывают особого влияния на ситуацию в долгосрочной перспективе», — пишут аналитики «БКС Мир инвестиций».

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа теряют 3,59% после пятничного отскока, на 12:17 мск торгуясь на уровне ₽4931 за бумагу

Новость о продлении переходного периода в пятницу вечером была позитивно воспринята рынком, но в субботу уже вернулись опасения, сможет ли в случае реализации своих активов ЛУКОЙЛ получить свои денежные средства сразу.

«Считаем реакцию рынка все же чрезмерной (котировки -20% за месяц), в то время как активы под самым значительным риском приносят до 10% EBITDA», — отметили в «БКС Мир инвестиций»

Данные: «Смартлаб»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Акционеры ПИК на общем собрании не одобрили обратный сплит акций в пропорции 100:1

«Решение не принято», — говорится в документе.

📊Котировки акций ПИК на этой новости резко выросли. На 12:51 мск акции прибавляли 6,4%, до 425,7 за бумагу

В начале октября совет директоров ПИК проголосовал за отмену дивидендной политики, утвержденной в 2023 году, и рекомендовал провести обратный сплит в пропорции 100:1. Решения компании вызвали негативную реакцию со стороны рынка. Бумаги застройщика упали с тех пор более чем на 25%.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила в Банк России жалобу. Планируемый обратный сплит приведет к появлению большого числа дробных акций, что существенно осложнит возможность их реализации держателям, а также снизит ликвидность акций компании, считают в ассоциации.

Также практику обратных сплитов на российском рынке прокомментировали на Мосбирже, назвав кейс с обратным сплитом акций ПИКа «плохим».

Подробнее💱Акционеры ПИК отказались принять решение об обратном сплите акций

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ ПИК может представить новую дивидендную политику к апрелю или раньше

Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе девелопера. Там также уточнили, что большинство акционеров проголосовали против обратного сплита акций.

«Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов. По результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций. ПИК и биржа согласовали срок (апрель 2026) и детальный график по разработке новой дивидендной политики. На данный момент компания идет с опережением этого графика и есть вероятность, что новая политика будет опубликована раньше этого срока», — сообщила пресс-служба.

Подробнее💱Акционеры ПИК отказались принять решение об обратном сплите акций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️Владимир Путин подписал важные для инвесторов законы

Президент подписал закон о налоговых стимулах для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС). Его основные нововведения:

⬜️ Семейный вычет увеличен. Теперь каждый родитель может получить вычет с ₽500 тыс. взносов за себя и детей. Итог — до ₽1 млн на семью.
⬜️Стимулы для работодателей. Взносы компаний в ПДС сотрудников до 12% от ФОТ не будут облагаться страховыми взносами.
⬜️Ставка НДФЛ не выше 15%. Доходы по ПДС защищены от прогрессивной шкалы (18-22%), как по ИИС или пенсионному обеспечению.

☝️Также президент подписал закон, по которому проценты по вкладам в драгметаллах освобождаются от НДС. Вклады в драгоценных металлах не получили широкого распространения на российском рынке. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что данная мера повысит их привлекательность.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕«Дом.РФ» планирует в будущем войти в индекс Мосбиржи

Об этом заявил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Максим Грицкевич на вебинаре SberCIB, «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

«Мы хотим пройти индексный комитет и попасть в индекс», — сказал Грицкевич.

Он напомнил, что госкомпания стремится в рамках IPO обеспечить free-float на уровне 10%.

Площадка должна представить новую базу расчета индекса Мосбиржи 1-5 декабря, изменения вступят в силу 19 декабря. Ребалансировка индексов акций проводится раз в квартал, поэтому 2-6 марта 2026 года Мосбиржа снова представит обновленный состав основного индикатора российского рынка акций.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏡 Акции «Дом.РФ» могут принести инвесторам дивдоходность до 19%

Спустя долгое время отсутствия IPO на российском фондовом рынке на Мосбиржу выходит новый крупный игрок — госкомпания «Дом.РФ». В первый день после открытия книга заявок на первичное размещение акций компании была покрыта по верхней границе ценового диапазона. Торги начнутся 20 ноября.

Аналитики полагают, что момент выхода эмитента на биржу удачный, после сильной коррекции от максимальных значений этого и прошлого года. Причем в будущем компания может выплачивать дивиденды с доходностью выше, чем у многих крупных компаний и чем ставки ряда крупных банков по депозитам.

По оценкам экспертов, опрошенных «РБК Инвестициями», дивдоходность акций «Дом.РФ» может находиться в диапазоне от 11% до 19%.

После IPO положение компании в финансовом секторе может выглядеть достаточно привлекательным с учетом текущего ROE в 21%, уточняют аналитики «Цифра брокер». По их оценкам, показатель P/BV составит от 0,75x до 0,83x, что с учетом ROE немного ниже акций Сбербанка.

Подробнее 💱Эксперты оценили перспективы акций «Дом.РФ» после IPO

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ почти не изменил курс доллара, евро упал на 68 копеек

Официальный курс валют на вторник, 18 ноября:
🔺 доллар — ₽81,13 (+₽0,00);
🔻 евро — ₽94,42 (-₽0,68);
🔻 юань — ₽11,40 (-₽0,00).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ сохранил курс доллара на 18 ноября выше ₽81

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 你好, юаневые ОФЗ! Зачем пожаловали?

В новом выпуске программы «Облигации.Главное» обсудили, зачем Минфину суверенные облигации в юанях, а также затронули сегмент ВДО.

💱 Оставляем ссылки на двух платформах:

🌐 YouTube
🌍 VK Видео

💱 Подписывайтесь на РБК Инвестиции — разбирайтесь в бондах

🔍🗣 Акции Alphabet обновили исторический максимум после раскрытия доли Berkshire Hathaway

Акции класса А холдинга Alphabet (GOOGL) в понедельник прибавили на бирже NASDAQ 6,35% и впервые поднялись до $293,95 за бумагу. Акции класса С (GOOG, не дают права голоса) подорожали на максимуме на 6,33% — до $294,52 за бумагу. По подсчетам Reuters, рост котировок на 5% увеличивает рыночную стоимость Alphabet примерно на $160 млрд.

Рост спроса на бумаги материнской компании Google наблюдался после того, как инвестиционный конгломерат Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (BRK) сообщил об инвестициях в Alphabet на миллиарды долларов. В третьем квартале 2025 года конгломерат приобрел 17,9 млн акций материнской компании Google. На конец квартала эти инвестиции оценивались в $4,3 млрд.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Акции владельца Google установили рекорд после инвестиций Баффетта

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Одна из крупнейших энергокомпаний США Chevron рассматривает разные варианты покупки зарубежных активов российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

Ранее агентство писало со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, что покупку активов ЛУКОЙЛа также рассматривает американская частная инвестиционная компания Carlyle.

ЛУКОЙЛ решила продать свои зарубежные активы после того, как в конце октября Минфин США ввел санкции против нее и другой крупной российской нефтяной компании «Роснефть». Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Москва считает санкции незаконными. 

🐚 Следить за новостями РБК в МАХ

🇷🇺 Рынок акций к вечеру замедлил темпы снижения, оставшись выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Тем не менее, котировки на самых низких значениях с конца октября. IMOEX2 теряет 0,6% и находится вблизи 2510 пунктов.

«Важным уровнем поддержки остается 2500 пунктов. Если он не устоит, то с большей вероятностью индекс опустится к недавнему минимуму на 2450 пунктов. А это минимумы всего года. На российские акции давит геополитика: обостряются риски введения вторичных санкций США в отношении торговых партнёров России. Без дополнительных сигналов рынок может сохранять боковую динамику торгов в пределах 2500–2580 пунктов», — прокомментировал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ожидает, что завтра индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2500-2600 пунктов. Аналитик «Финама» Дмитрий Лозовой по состоянию на вечер понедельника также не видит технических сигналов на пробой уровня поддержки 2500 пунктов, при том что индекс уже выглядит слегка перепроданным.

«Вероятнее всего, будет небольшой отскок и продолжение движение внутри боковика», — считает Лозовой.

💱 В лидерах падения в составе индекса Мосбиржи обыкновенные акции «Полюса», НЛМК, «Ростелекома», X5, и «Интер РАО».

💱 Лучше рынка обыкновенные акции ПИК, «Хэдхантера», «Мать и дитя», «Сургутнефтегаза» и ВТБ.

🏗 Котировки растут более чем на 10%. Рынок отыгрывает новости о том, что акционеры застройщика отказались от обратного сплита акций. Кроме того, не позднее апреля следующего года ПИК рассчитывает представить новую дивидендную политику.

Вместе с тем в «Альфа-Инвестицях» напомнили, что ситуация в строительной отрасли напряженная и пересмотр дивидендной политики все равно не гарантирует выплаты акционерам. По оценкам аналитиков, пока вероятность дальнейшего роста котировок ПИК небольшая. Динамика акций будет в большей степени зависеть от финансовых результатов и темпов снижения ключевой ставки.

Подробнее💱Акционеры ПИК отказались принять решение об обратном сплите акций

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»