💱 IPO ДОМ.РФ и облигации застройщиков — начинаем неделю с точечного разбора важных тем💱

Смотрите «Рынки.Утро» на телеканале РБК в 8:30 и 9:40. Выпуски с Дмитрием Александровым только по понедельникам = отличная возможность задать вопрос прямо сейчас!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций продолжил снижаться в пятницу, 14 ноября
— по итогам торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,7% — до 2525,68 пункта
— индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, потерял 0,25% — до 2535,65 пункта
— на выходных и утром в понедельник негативная динамика продолжилась
— давление, в частности, оказали сообщения о том, что администрация Трампа может в 2026–2028 годах конфисковать до половины из примерно $5 млрд российских суверенных активов под юрисдикцией США
— сейчас рынок находится в нижней части бокового диапазона
— «Чтобы вырваться из узких оков нужны веские драйверы, а пока сохраняется баланс сил фондовых быков и медведей, с направленным движением рынка придется еще немного подождать», — отметили в БКС
— однако вероятность прорыва боковика вверх более вероятно, чем падение на годовое дно

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа
— акции ЛУКОЙЛа завершили пятницу ростом на 3,23%, до 5114,5 пункта
— у рынка было несколько поводов для оптимизма в отношении компании:
— 1. новость о том, что США продлили срок для завершения операций ЛУКОЙЛа за рубежом
— 2. Сообщение ЛУКОЙЛа о проведении переговоров по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями
— на выходных акции ЛУКОЙЛа растеряли большую часть прироста
— поводом стало сообщение Reuters о том, что компания не получит доступ к средствам от продажи зарубежных активов до снятия санкций

📱 Бумаги NanduQ (бывшая QIWI)
— Мосбиржа 20 ноября проведет делистинг расписок NanduQ (бывшая QIWI)
— 17 ноября — последний торговый день в стакане T+1 перед делистингом
— сейчас у бумаг третий уровень листинга, торговать ими могут только квалифицированные инвесторы из-за иностранной регистрации компании
— NanduQ подала заявку на делистинг своих АДР в начале октября
— в компании подчеркнули, что продолжение листинга на Мосбирже не является стратегическим приоритетом, так как эмитент не ведет операционную деятельность в России и не осуществляет редомициляцию

📃 Корпоративные события
— «ВИ.ру»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года
— NanduQ (бывшая QIWI): последний торговый день в стакане T+1 перед делистингом
— «Ленэнерго»: финансовые результаты по РОСБУ за девять месяцев 2025 года
— Henderson: ВОСА. В повестке вопрос дивидендов за девять месяцев 2025 года
— «Роснефть»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов

📝 Другие важные события
— Заседание Совета глав правительств государств членов ШОС (17–18 ноября)
— Еврокомиссия опубликует обновленный прогноз по экономике стран ЕС — 13:00 мск
— Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии

🔄 Курсы валют (на 08:48 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠АК Барс Банк (ст. м. «Отрадное»): купить доллары можно по ₽80,5, продать — по ₽80,4
🟠Быстробанк (ст. м. «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽81,45, продать — по ₽81,2
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (адреса отделений можно посмотреть на сайте банка): купить евро можно по ₽95,1, продать — по ₽94,6
🟠Первый Инвестиционный банк (ст. м. «Киевская», «Ленинский проспект», «Электрозаводская»): купить евро можно по ₽95,15, продать — по ₽94,15

https://www.rbc.ru/quote/news/article/691aa75a9a79474ce11558e6

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

✔️ VEON объявил о запуске программы обратного выкупа на $100 млн

Программа, о которой компания сообщила 10 ноября, позволяет компании выкупать американские депозитарные расписки (ADS) и/или находящиеся в обращении облигации на сумму до $100 млн.

«VEON считает, что текущий уровень торговли акциями существенно недооценивает сильные фундаментальные показатели компании, ее потенциал генерации денежных средств и перспективы развития как цифрового оператора», — пояснила компания запуск байбэка.

🏦 СПБ Биржа предоставит инвесторам доступ к акциям инновационных быстрорастущих компаний и стартапов до их выхода на публичный рынок

Доступ будет предоставлен к эмитентам, представленным на инвестиционной платформе «Аврора» и краудинвестинговой платформе brainbox.VC.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 Сделки Уоррена Баффета в третьем квартале 2025 года

❤️Купил
▪️Alphabet — 17,8 млн акций, стоимость на конец квартала — $4,3 млрд

🔺Нарастил позицию
▪️Chubb (страховая компания) — пакет увеличился на 15,9%, до 31,33 млн акций, стоимость на конец квартала — $8,8 млрд
▪️Domino's Pizza — пакет увеличился на 13,22%, до 2,98 млн акций, его стоимость на конец квартала — $1,3 млрд
▪️Sirius XM (радиовещательная компания) — пакет увеличился на 4,2%, до 124,8 млн акций, стоимость на конец квартала — $2,9 млрд
▪️Lamar Advertising (управляет наружной рекламой) — пакет увеличился на 2,79%, до 1,2 млн акций, стоимость на конец квартала — $147 млн
▪️Lennar Corp (застройщик) — пакет увеличился на 0,03%, до 7 млн акций, стоимость на конец квартала — $888,7 млн

🔻Сократил позицию
▪️Bank of America — позиция уменьшилась на 6,15%, до 588 млн акций, стоимость пакета на конец квартала — $29,3 млрд
▪️Apple — позиция уменьшилась на 14,92%, до 238 млн акций, стоимость пакета на конец квартала — $60,66 млрд
▪️VeriSign (глобальный поставщик услуг регистрации доменных имен и интернет-инфраструктуры) — на 32,36%, до 9 млн акций, стоимость пакета снизилась до $2,5 млрд
▪️DaVita (услуги почечного диализа) — на 4,84%, до 32 млн акций, стоимость пакета на конец квартала — $4,3 млрд
▪️Nucor (сталелитейная компания) — на 3,12%, до 6,4 млн акций, стоимость пакета на конец квартала — $867,8 млн

❌Полностью продал
▪️D.R. Horton — 1,8 млн акций

Подробнее 💱Уоррен Баффет впервые вложился в Google и продал 15% акций Apple

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🟠Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 3 квартал в размере ₽8,13 на одну привилегированную и обыкновенную акцию. Доходность — 1,49% по обыкновенным акциям и 1,58% — по «префам».

Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 января.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Российский рынок отскакивает после падения в начале торгов

📊 На 12:20 мск индекс Мосбиржи теряет 0,27% по сравнению с закрытием пятницы, до 2518,8 пункта. На минимуме понедельника индикатор вплотную приблизился к 2500 пунктов, торгуясь на уровне 2501,71 пункта

💱 В лидерах в составе индекса Мосбиржи «Сургутнефтегаз» ап, ВТБ, «Газпром», «Сургутнефтегаз» ао, «ФосАгро»
💱 В аутсайдерах — ЛУКОЙЛ, ВК, «Новатэк», НЛМК, «Ренессанс»

«Для формирования устойчивого тренда рынку нужны драйверы, которых пока на горизонте не наблюдается. Накопившаяся неопределенность на геополитическом фронте способствует движению рынка в широком боковике без формирования определенной тенденции. При этом высокая волатильность сохранится — рынок до сих пор штормит от многочисленных заявлений политиков, которые, однако, не оказывают особого влияния на ситуацию в долгосрочной перспективе», — пишут аналитики «БКС Мир инвестиций».

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа теряют 3,59% после пятничного отскока, на 12:17 мск торгуясь на уровне ₽4931 за бумагу

Новость о продлении переходного периода в пятницу вечером была позитивно воспринята рынком, но в субботу уже вернулись опасения, сможет ли в случае реализации своих активов ЛУКОЙЛ получить свои денежные средства сразу.

«Считаем реакцию рынка все же чрезмерной (котировки -20% за месяц), в то время как активы под самым значительным риском приносят до 10% EBITDA», — отметили в «БКС Мир инвестиций»

Данные: «Смартлаб»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Акционеры ПИК на общем собрании не одобрили обратный сплит акций в пропорции 100:1

«Решение не принято», — говорится в документе.

📊Котировки акций ПИК на этой новости резко выросли. На 12:51 мск акции прибавляли 6,4%, до 425,7 за бумагу

В начале октября совет директоров ПИК проголосовал за отмену дивидендной политики, утвержденной в 2023 году, и рекомендовал провести обратный сплит в пропорции 100:1. Решения компании вызвали негативную реакцию со стороны рынка. Бумаги застройщика упали с тех пор более чем на 25%.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила в Банк России жалобу. Планируемый обратный сплит приведет к появлению большого числа дробных акций, что существенно осложнит возможность их реализации держателям, а также снизит ликвидность акций компании, считают в ассоциации.

Также практику обратных сплитов на российском рынке прокомментировали на Мосбирже, назвав кейс с обратным сплитом акций ПИКа «плохим».

Подробнее💱Акционеры ПИК отказались принять решение об обратном сплите акций

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ ПИК может представить новую дивидендную политику к апрелю или раньше

Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе девелопера. Там также уточнили, что большинство акционеров проголосовали против обратного сплита акций.

«Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов. По результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций. ПИК и биржа согласовали срок (апрель 2026) и детальный график по разработке новой дивидендной политики. На данный момент компания идет с опережением этого графика и есть вероятность, что новая политика будет опубликована раньше этого срока», — сообщила пресс-служба.

Подробнее💱Акционеры ПИК отказались принять решение об обратном сплите акций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️Владимир Путин подписал важные для инвесторов законы

Президент подписал закон о налоговых стимулах для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС). Его основные нововведения:

⬜️ Семейный вычет увеличен. Теперь каждый родитель может получить вычет с ₽500 тыс. взносов за себя и детей. Итог — до ₽1 млн на семью.
⬜️Стимулы для работодателей. Взносы компаний в ПДС сотрудников до 12% от ФОТ не будут облагаться страховыми взносами.
⬜️Ставка НДФЛ не выше 15%. Доходы по ПДС защищены от прогрессивной шкалы (18-22%), как по ИИС или пенсионному обеспечению.

☝️Также президент подписал закон, по которому проценты по вкладам в драгметаллах освобождаются от НДС. Вклады в драгоценных металлах не получили широкого распространения на российском рынке. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что данная мера повысит их привлекательность.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕«Дом.РФ» планирует в будущем войти в индекс Мосбиржи

Об этом заявил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Максим Грицкевич на вебинаре SberCIB, «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

«Мы хотим пройти индексный комитет и попасть в индекс», — сказал Грицкевич.

Он напомнил, что госкомпания стремится в рамках IPO обеспечить free-float на уровне 10%.

Площадка должна представить новую базу расчета индекса Мосбиржи 1-5 декабря, изменения вступят в силу 19 декабря. Ребалансировка индексов акций проводится раз в квартал, поэтому 2-6 марта 2026 года Мосбиржа снова представит обновленный состав основного индикатора российского рынка акций.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏡 Акции «Дом.РФ» могут принести инвесторам дивдоходность до 19%

Спустя долгое время отсутствия IPO на российском фондовом рынке на Мосбиржу выходит новый крупный игрок — госкомпания «Дом.РФ». В первый день после открытия книга заявок на первичное размещение акций компании была покрыта по верхней границе ценового диапазона. Торги начнутся 20 ноября.

Аналитики полагают, что момент выхода эмитента на биржу удачный, после сильной коррекции от максимальных значений этого и прошлого года. Причем в будущем компания может выплачивать дивиденды с доходностью выше, чем у многих крупных компаний и чем ставки ряда крупных банков по депозитам.

По оценкам экспертов, опрошенных «РБК Инвестициями», дивдоходность акций «Дом.РФ» может находиться в диапазоне от 11% до 19%.

После IPO положение компании в финансовом секторе может выглядеть достаточно привлекательным с учетом текущего ROE в 21%, уточняют аналитики «Цифра брокер». По их оценкам, показатель P/BV составит от 0,75x до 0,83x, что с учетом ROE немного ниже акций Сбербанка.

Подробнее 💱Эксперты оценили перспективы акций «Дом.РФ» после IPO

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ почти не изменил курс доллара, евро упал на 68 копеек

Официальный курс валют на вторник, 18 ноября:
🔺 доллар — ₽81,13 (+₽0,00);
🔻 евро — ₽94,42 (-₽0,68);
🔻 юань — ₽11,40 (-₽0,00).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ сохранил курс доллара на 18 ноября выше ₽81

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»