🖋🖋🖊 Минфин привлек рекордные ₽1,86 трлн на аукционах ОФЗ

В среду, 12 ноября, Министерство финансов России провело три аукциона: два по размещению выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном и один по ОФЗ с постоянным купоном. Совокупный объем размещения составил ₽1,86 трлн по номиналу, а совокупный спрос — ₽3,44 трлн.

🏆 Сегодняшнее размещение стало абсолютным рекордом по объему привлечения в рамках одного аукционного дня. Также впервые за год ведомство предложило рынку флоатеры, с помощью двух новых выпусков серии 29028 и 29029 суммарно удалось привлечь ₽1,69 трлн по номиналу.

🔺 «Заявленный квартальный план перевыполнен на 84%, несмотря на что, что у Минфина остается еще шесть аукционных дней. С начала года в деньгах привлечено ₽6,05 трлн или 87% годового плана», — подсчитал старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют компании «Эйлер» Виталий Наумов.

Подробнее о сегодняшнем аукционе Минфина ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/69148d0e9a7947df5dd5d499

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен с 6 по 10 ноября вырос на 0,09% против роста на 0,11% неделей ранее. Всего с начала года ИПЦ прибавил 5,32%.

Минэкономразвития сообщило, что в годовом выражении инфляция замедлилась до 7,73% против 7,89% неделей ранее.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈 Цены на серебро превысили $53 за унцию впервые с середины октября

Биржевые цены на серебро возобновили рост в направлении исторических максимумов. В среду фьючерсы на серебро c поставкой в декабре на бирже Comex выросли на 4,86% и поднялись до $53,215 за унцию. Выше отметки $53 цены поднялись впервые с 17 октября.

📊 К 19:43 мск котировки декабрьских фьючерсов на серебро прибавили 4,6% — до $53,1 за унцию. Цены на золото также выросли. Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex поднялись на 2% — до $4 199,4за унцию.

Рост спроса на драгоценные металлы наблюдался на фоне ожиданий, что потенциальное прекращение приостановки работы правительства США и возобновление публикации экономических данных могут увеличить вероятность снижения процентных ставок ФРС в следующем месяце, пишет Reuters. Драгоценные металлы обычно показывают тенденцию к росту в условиях низких процентных ставок.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Цены на серебро превысили $53 за унцию впервые с середины октября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 «Сбер — всё-таки cash-машина» ⬜️

Смотрите «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским на телеканале РБК в 21:05! Обсудим инфляцию, неожиданности от Минфина, ОФЗ в юанях и актуальные инвестидеи на рынке! Пишите вопросы через чат-бот!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков приблизилась к 15,3%

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в первой декаде ноября снизилась на 0,05 п.п. и составила 15,32% годовых, сообщает Банк России.

В начале ноября выросли ставки только по коротким вкладам сроком до трех месяцев:

💱на срок до трех месяцев — 14,78% годовых (+0,06 п.п. к третьей декаде октября);
💱на срок от трех до шести месяцев — 14,77% годовых (-0,06 п.п.);
💱на срок от шести месяцев до одного года — 14,41% годовых (-0,01 п.п.);
💱на срок свыше одного года — 12,52% годовых (-0,03 п.п.).

При расчете средней максимальной ставки ЦБ учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

💱«РБК Инвестиции» также изучили, что происходит на рынке банковских вкладов на этой неделе.

Подробнее 💱Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 15,32% годовых

Инфографика: «РБК Инвестиции» на основе данных ЦБ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ Брокеры: криптоинструменты начинают вытеснять традиционные активы в портфелях клиентов

Летом в российском регуляторном поле появились инструменты с привязкой к криптовалюте — фьючерсы и структурные облигации. «РБК Инвестиции» спросили брокеров о том, как это повлияло на портфели инвесторов. Некоторые из них отмечают, что новые инструменты начали вытеснять традиционные.

Криптоинструменты не заменяют, а вытесняют другие сопоставимые по характеристикам инструменты, прежде всего производные инструменты на сырьевые товары, валюту, акции и индексы, говорит директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Роман Носов.

При этом брокеры стараются добавлять такие активы в портфели инвесторов «достаточно осторожно и точечно». Так, в одних инвесткомпаниях считают приемлемой их долю в портфеле на уровне 2-4%, в других — 5-7%.

Добавление криптоинструментов в портфель зависит от риск-профиля клиента, отмечает замруководителя департамента продаж и взаимодействия с клиентами сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Евгений Поликарпов. Если подход консервативный, то криптовалютные инструменты добавляются по запросу инвестора и преимущественно через конструкции со стопроцентной защитой капитала.

Читайте подробнее о том, как крипта меняет инвестиции россиян💱 «Вытесняют другие инструменты»: что происходит с криптоактивами в России

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Включаемся в новостную повестку и улучшаем свою стратегию — смотрите «Рынки.Утро» через 2 минуты!

Мая Нелюбина и Богдана Прихода расскажут о главных новостях для инвесторов, которые влияют на рынки и ваши портфели. Пишите свои вопросы, мы все читаем!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цены на серебро впервые в истории превысили отметку $54 за унцию

📊 Фьючерсы на серебро c поставкой в декабре на бирже Comex подорожали на 1,8% и на пике в 7:07 мск достигли отметки $54,415 за унцию.

Цены на серебро, как и на золото, начали расти днем ранее в ожидании прекращения приостановки работы правительства США и возобновление публикации экономических данных. На рынке полагают, что это увеличивает вероятность снижения процентных ставок ФРС в следующем месяце. Драгоценные металлы обычно показывают тенденцию к росту в условиях низких процентных ставок.

В четверг утром по московскому времени стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал закон о временном финансировании, положив конец самому продолжительному в истории страны шатдауну. Документ, одобренный обеими палатами конгресса (сенатом и палатой представителей), предусматривает финансирование до 30 января 2026 года и позволяет немедленно возобновить работу федеральных ведомств, которая была парализована более 40 дней.

Подробнее💱Цены на серебро впервые в истории превысили $54 за унцию

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— на российском рынке акций в среду, 12 ноября, большую часть дня наблюдались распродажи
— по итогам торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,17% — до 2536,22 пункта, но минимуме индикатор опускался ниже 2530 пунктов
— основное давление на рынок оказал обвал акций ЛУКОЙЛа — их вес в структуре индекса максимальный из всех компонентов — 13,1%, а падение достигало 5%, отметили в БКС
— в «Синаре» среди возможных причин падения называют нервную реакцию на заявления вокруг Венесуэлы, опасения навеса в связи с продажей бизнеса Ситибанка в России, а также опровергнутые позже слова замминистра иностранных дел Украины об официальной приостановке переговоров с Россией
— на вечерней сессии рынок попытался отыграть часть дневных потерь
— тем не менее, индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, потерял 1,6% — до 2537,13 пункта
— распродажа подчеркивает, что рост рынка акций без фундаментальных драйверов будет неустойчивым, считают в «Альфа-Инвестициях»
— до конца недели в брокере ожидают в основном нейтральной динамики с сохранением торгового коридора 2530–2600 пунктов

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа
— акции ЛУКОЙЛа потеряли 4,63% по итогам торгов 12 ноября, закрывшись на отметке ₽4918 за бумагу
— в предыдущий раз ниже ₽5000 бумаги ЛУКОЙЛа торговались более двух лет назад — 26 июня 2023 года
— поводом для распродаж могло стать сообщение FT о том, что после срыва сделки с Gunvor ЛУКОЙЛ рискует потерять зарубежные активы на сумму €14 млрд
— западные санкции, введенные 22 октября, осложняют работу компании
— так, 10 ноября ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на иракском месторождении Западная Курна-2 — одном из крупнейших месторождений в мире
— кроме того, интригой для инвесторов остается вопрос выплаты промежуточных дивидендов
— СД ЛУКОЙЛа должен был обсудить рекомендацию по дивидендам на заседании 23 октября, однако оно было отложено
— новая дата заседания пока не была назначена

🏠 Акции «Эталона»
— акции девелопера «Эталон» подскочили на почти на 19% на торгах в среду, 12 ноября и на пике достигли ₽46,24 за бумагу
— по итогам торгов прирост составил 4,94%, до ₽40,8 за бумагу.
— значимых публичных новостей, способных спровоцировать рост, не было, отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций»
— по их мнению, резкий скачок котировок может иметь спекулятивных характер
— в брокере полагают, что в преддверии допэмиссии, которая ожидается в середине ноября, участники рынка могли открыть большое количество коротких позиций и вчера случился шорт-сквиз

📃 Корпоративные события
— МТС, МТС Банк, «Ростелеком»: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2025 года

📝 Другие важные события
— Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Краснодар
— Банк России опубликует «Мониторинг отраслевых финансовых потоков»
— МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти
— Великобритания: ВВП, третий квартал — 10:00 мск
— Еврозона: промпроизводство, сентябрь — 13:00 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск
— США: запасы нефти по данным EIA — 20:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:45 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Внешфинбанк (ст. м. «Новокузнецкая», «Добрынинская»): купить доллары можно по ₽81,3, продать — по ₽81
🟠Банк Казани (ст. м. «Автозаводская», «Менделеевская»): купить доллары можно по ₽81,35, продать — по ₽80,25
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Серпуховская»): купить евро можно по ₽94,91 продать — по ₽94,4
🟠банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить евро можно по ₽95,1, продать — по ₽94,2

https://www.rbc.ru/quote/news/article/69156b049a794740d5a9e2b6

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

📱 МТС представил финансовые и операционные результаты за 3 квартал

— Выручка выросла на 18,5%, до ₽213,8 млрд, благодаря положительному вкладу телекома и развивающихся направлений
— OIBDA увеличилась на 16,7%, до ₽71,8 млрд. Устойчивая динамика показателя поддерживается доходами от услуг связи, рекламы и медиа, а также оптимизацией операционных расходов, пояснили в компании
— Чистая прибыль составила ₽6 млрд против 1 млрд годом ранее
— Соотношение Чистый долг/OIBDA снизилось с 1,9х до 1,6х

📱Ростелеком опубликовал финансовые и операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года

В 3 квартале:

— Выручка выросла на 8%, до ₽208,7 млрд
— OIBDA увеличилась на 8%, до 81,5 млрд
— Рентабельность по OIBDA составила 39,0% против 38,9% годом ранее
— Чистая прибыль составила 5,6 млрд против убытка в 6,7 млрд годом ранее
— Свободный денежный поток (FCF) был отрицательным, составив -₽5,1 млрд. В аналогичном периоде 2024 года показатель равнялся -₽5,2 млрд
— Соотношение Чистый долг/OIBDA составило 2,3х

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ ЦБ планирует обязать брокеров получать отдельную лицензию для проведения внутренних торгов

Об этом заявил журналистам зампред Банка России Филипп Габуния в кулуарах «Уральской конференции НАУФОР — 2025». Его слова передает корреспондент корреспондент «РБК Инвестиций». Речь идет о так называемых торгах «внутри себя», когда брокеры соединяют заявки клиентов, не выводя их на биржу.

«Если они делают полную имитацию того, что происходит в стакане, т.е. как при биржевой торговле — да, надо будет получать лицензии. Сейчас просто есть некоторая неопределенность в законодательстве, которая позволяет это делать [без лицензии]. Но мы считаем, это неправильно», — отметил зампред.

По его словам, в ближайшее время регулятор выйдет с предложением уточнить понятие организованных торгов, «чтобы такое можно было сделать, но получив лицензию».

Габуния уточнил, что для соответствующих изменений потребуются поправки в законодательство.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

👏 Мосбиржа с 20 ноября запустит торги мини-фьючерсом на серебро

«Базовый актив фьючерса — аффинированное серебро в слитках, котируемое на мировых рынках в долларах США за тройскую унцию. Новый инструмент расчетный, что не предполагает физической поставки базового актива», — сообщила Мосбиржа.

Торговый код контракта — SILVM, короткий код — S1. Расчеты будут производиться в рублях.

Параметры мини-фьючерса на серебро:

⬜️ лот — 1 тройская унция
⬜️ котировка — в долларах США за 1 тройскую унцию
⬜️ шаг цены — $0,01
⬜️ срок исполнения — раз в квартал

Мини-фьючерс на серебро станет доступен к торговле с ближайшими четырьмя сроками исполнения: в декабре 2025 года, а также марте, июне и сентябре 2026 года. Ежедневную ликвидность обеспечит маркетмейкер.

✔️ Как отмечает площадка, мини-фьючерс отличается от торгующегося сейчас контракта на серебро SILV уменьшенными в 10 раз стоимостью контракта и размером гарантийного обеспечения.

Подробнее💱Мосбиржа с 20 ноября запустит торги мини-фьючерсом на серебро

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ создаст базу данных о ПИФах — это поможет сориентироваться при их выборе

Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в ходе «Уральской конференции НАУФОР — 2025». Ее слова передает корреспондент корреспондент «РБК Инвестиций».

«Мы планируем для развития рынка коллективных инвестиций сформировать базу данных по паевым инвестиционным фондам (ПИФам) с наиболее значимой информацией и размещать ее у нас на сайте изначально для того, чтобы потом вы [управляющие компании] либо агрегаторы смогли создать какой-то хороший инструмент для клиентов, которые смогли бы сравнивать между собой предлагаемые вами услуги, для того, чтобы решения клиентов были более взвешенными для принятия решений», — сказала она.

Зампред Банка России Филипп Габуния в кулуарах форума отметил, что ЦБ получает информацию по ПИФам, поэтому регулятор намерен наглядно скомпоновать ее часть (в том числе информацию по комиссиям) на своем сайте. Также он уточнил, что проект сейчас находится на стадии разработки. Шишлянникова добавила, что клиенту сложно понять и сравнить информацию по тарифам разных фондов.

«У кого-то это в процентах годовых, у кого-то это в процентах от сделки, от объема сделок, у кого-то это в абсолютной цифре. Причем, если это абсолютная цифра, я уверена, клиент не в состоянии в полном объеме оценить риски, которые он несет», — отметила она.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/69158b729a794772b40b38e6

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📈🇸🇬 Брокер «Финам» планирует дать доступ к активам Сингапура в ближайшее время

Об этом заявил президент-председатель правления «Финама» Владислав Кочетков в ходе «Уральской конференции НАУФОР — 2025». Его слова передает корреспондент корреспондент «РБК Инвестиций».

«Мы по-прежнему единственный брокер, который дает доступ к недружественным рынкам (США), дружественным рынкам (Гонконга и Китая). Еще у нас недружественные (Япония и скоро добавим Сингапур) и явно недружественную Южную Корею», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках, топ-менеджер сказал, что проект стартует в декабре 2025 года — январе 2026-го.

🇰🇷 Ранее «Финам» анонсировал, что работает над доступом к рынку Южной Кореи. Кочетков уточнил, что его планируется предоставить в этот же срок.

🇦🇪 Что касается доступа к рынку ОАЭ (анонсировано ранее), глава «Финама» отметил, что брокер планирует создать там собственную брокерскую структуру. «По нашей модели, по которой мы даем [доступ] через вышестоящего брокера, в Эмиратах пока не получается. Прорабатываем Дубай и Абу-Даби», — заключил он.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗽🔐 Как мировые рынки отреагировали на шатдаун правительства в США

Президент США Дональд Трамп 12 ноября подписал закон о временном бюджете, тем самым завершив рекордную по продолжительности приостановку работы американского правительства — шатдаун продлился 43 дня. Документ предусматривает финансирование работы американского правительства до 30 января 2026 года.

«Мировые рынки в четверг утром демонстрируют осторожный оптимизм после того, как Конгресс США проголосовал за завершение самой продолжительной приостановки работы правительства в истории. Инвесторы ожидают возобновления публикации американской макростатистики, чтобы оценить перспективы монетарной политики», — отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

По состоянию на 12:03 мск:

🔅 Золото: +0,51%, до $4235,25 за унцию (на максимуме $4244,3)
🥈 Серебро: +1,3%, до $54,15 за унцию (на максимуме $54,395)

🇺🇸 Фьючерсы на индексы США: рост в пределах 0,14-0,29%
🇪🇺Основные европейские индексы: разнонаправленная динамика
⛩Азиатские рынки закрылись в плюсе в диапазоне от +0,44% до 1,78%

💵 Индекс доллара DXY: -0,25%, до 99,218 пункта
😱 Индекс страха VIX: +0,34%, до 17,57 пункта

🇷🇺 Индекс Мосбиржи торгуется в плюсе на 0,43% и составляет 2547,07 пункта. Российский рынок пытается отскочить после падения в среду, однако эксперты пока не видят причин для разворота рынка.

Подробнее💱Как мировые рынки отреагировали на окончание шатдауна в США

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ Совет директоров X5 рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере ₽368 на акцию. Дивдоходность — 13,7%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 5 января.

Подробнее 💱Совет директоров X5 рекомендовал дивиденды с доходностью выше 13%

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🍏 X5 планирует продать пакет казначейских акций в размере 9,7% от уставного капитала, которые ранее были консолидированы в рамках исполнения закона № 470-ФЗ

«Учитывая макроэкономическую конъюнктуру, а также стремление Компании увеличивать акционерную стоимость и поддерживать привлекательную дивидендную доходность, Х5 рассматривает возможные варианты монетизации казначейского пакета», — говорится в пресс-релизе компании.

Набсовет Х5 одобрил продажу казначейских акций компании в срок не более последующих 3 лет посредством одной или нескольких сделок.

📊Акции X5 отреагировали на новости резким ростом. На пике котировки прибавляли 3,19%, до ₽2785 за бумагу.

Подробнее 💱Совет директоров X5 рекомендовал дивиденды с доходностью выше 13%

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»