🇷🇺 Российский рынок акций снижается после активного роста на торгах 3 ноября

📊 На 12:15 мск индекс Мосбиржи терял 0,39%, до 2561,05 пункта

По мнению управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа Банка ПСБ Екатерины Крыловой, индекс Мосбиржи сегодня будет находиться в диапазоне 2500-2570 пунктов.

«Рабочая неделя короткая, особых объемов торгов не ожидаем, новостной фон сдержанный. Для закрепления индекса выше обозначенного диапазона нужны более сильные триггеры и в основном на геополитическом фоне», — считает эксперт.

Аналитики инвестбанка «Синара», несмотря на сегодняшний откат, ожидают возвращения рынка к уровням середины октября, оставленным вследствие избыточной реакции на перенос саммита и новые санкции.

«Фундаментально картина за год изменилась, скорее, к лучшему: текущее положение индекса Мосбиржи (на 13% ниже, чем в начале января) не согласуется со сниженной ключевой ставкой, накопленной рублевой инфляцией, ростом индекса гособлигаций, а также хоть и медленным, но постепенным развитием диалога между РФ и США», — пояснили эксперты.

⛽️ Акции ОГК-2 обвалились на 19,34% и на минимуме опустились до ₽0,34 на акцию. Котировки компании падают на фоне дивидендного гэпа.

В октябре внеочередное собрание акционеров ОГК-2 «со второго захода» утвердило выплату дивиденды за 2024 год в размере ₽0,0598 на акцию. На первом собрании в июне акционеры не смогли утвердить дивиденды из-за отсутствия кворума. На 3 ноября — последний день для покупки акций под дивиденды — дивдоходность ОГК-2 составляла 14,19%.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Мосбиржа внедрит единую торговую систему на срочном рынке в марте 2026-го

Переход на единую торговую систему (ЕТС), которая обеспечит торги без перерывов на клиринг, состоится в срочной секции 23 марта 2026 года, сообщила Московская биржа. В этот же день произойдет еще одно важное изменение — расчеты по операциям на срочном рынке начнут осуществляться на следующий торговый день (T+1), пояснил «РБК Инвестициям» представитель площадки.

Торги будут идти непрерывно:

☕️ Утренняя сессия: с 8:50 до 10:00
☀️ Основная сессия: с 10:00 до 19:00
🌙 Вечерняя сессия: с 19:00 до 23:50

🧮 Таким образом, биржа упразднит две клиринговые сессии, из-за которых сейчас останавливают торги (с 14:00 до 14:05 и с 19:00 до 19:05). Клиринг будет начинаться в 23:50 мск.

«Новый формат торгового расписания станет более логичным и удобным для совершения операций как профессиональными участниками рынка, так и частными инвесторами: торговый день и календарный день будут синхронизированы, за исключением дополнительной сессии выходного дня, которая является частью следующего рабочего торгового дня», — сказано в сообщении площадки.

Читайте о том, какие еще изменения вступят в силу на срочном рынке в марте💱Мосбиржа внедрит единую торговую систему на срочном рынке в марте 2026-го

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📉 Акции NVIDIA и Palantir упали на ставке Майкла Бьюрри против компаний. По итогам торгов 4 ноября котировки компаний упали на 3,96% и 7,94% соответственно

Распродажи в бумагах компаний наблюдались после того, как хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри, прототипа героя фильма «Игра на понижение», раскрыл данные по сделкам за третий квартал 2025 года.

👉 В документе, предоставленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указывается, что о состоянию на конец сентября у фонда Scion Asset Management были пут-опционы стоимостью около $187 млн на падение акций NVIDIA и стоимостью около $912 млн на падение акций Palantir
_________________________
Опцион пут (put) дает покупателю право продать актив по фиксированной цене в определенный день или до него. Приобретая такой опцион, трейдер или инвестор занимает короткую позицию — шорт, то есть ставит на падение актива и хочет на этом заработать.
________________________

Информация об этих позициях появилась после того, как Майкл Бьюрри опубликовал предупреждение для частных инвесторов о чрезмерном оптимизме на американском рынке, а также на фоне опасений инвесторов, что бум в сфере искусственного интеллекта в течение нескольких месяцев поддерживается искусственно из-за волны циклических сделок с участием OpenAI, NVIDIA и других компаний, специализирующихся на ИИ.

Подробнее💱Акции NVIDIA и Palantir упали на ставке Майкла Бьюрри против компаний

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Совет директоров «Европлана» рекомендовал дивиденды в размере ₽58 на акцию. Дивдоходность — 10,35%

Последний день для покупки акций под дивиденды — 12 декабря. Акционеры обсудят вопрос дивидендов на общем собрании 4 декабря

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Врываемся после длинных каникул в инвестиционные будни — и сразу с Максимом Орловским и первым зампредом правления ВТБ Дмитрием Пьяновым 💱

💱Поговорим о будущих дивидендах (они будут?), конвертации «префов», новых допэмиссиях и не только. Уверены, у вас тоже много вопросов — пишите, самые интересные обязательно зададим. Смотрите эфир в 21:05 на телеканале РБК!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере ₽189 на акцию. Дивдоходность — 1,04%

Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 декабря. Акционеры обсудят вопрос дивидендов на общем собрании 28 ноября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📈 Как инвестировать в компании, которых нет на бирже?

... но их бизнес уже растет. Инвесторы заходят в такие истории через закрытые фонды (ЗПИФ), которые вкладываются в непубличные компании на поздних стадиях жизненного цикла до проведения IPO.

Доход — за счет роста акционерной стоимости компании и дивидендов. Фондами управляют управляющие компании.

«В рамках управления портфелем задача УК — улучшить финансовую структуру компании, выпустить облигации, настроить корпоративное управление, сформировать M&A стратегию, помочь выйти на IPO. ‎Ключевая цель — способствовать росту акционерной стоимости портфельных компаний», — рассказывает руководитель бизнеса прямых инвестиций «ВИМ Инвестиции» Алексей Счастливов.

Мы разобрали с аналитиками:
⬜️как устроены такие фонды;
⬜️что влияет на доходность;
⬜️какие есть риски;
⬜️как защищены интересы пайщика;
⬜️как выбрать управляющую компанию.

А еще представители УК рассказали, как именно формируются фонды и по каким критериям выносится решение — стоит ли конкретную компанию добавлять в ЗПИФ.

Читайте подробный разбор 💱 Инструкция: Private Equity — инвестиции в непубличные компании через ЗПИФ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!

⬜️⬜️⬜️ Возможно, у вас не всегда есть время, чтобы послушать разговор двух умных людей про инвестиции…

Но по будням в 17 часов — никаких отговорок ⬜️

«Инвестиционный час» начинается через 5 минут (стартуем в 17:10)! Подключайтесь к эфиру и задавайте вопросы через специального бота 💱

Сегодня у нас в гостях Олег Вьюгин, экономист, профессор НИУ ВШЭ.

Слушать эфир 💱
Задать вопрос 💱

❗️ Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств у нас нет, заявил Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.

🐚 Читать РБК в Telegram

Президент Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и соответствующим гражданским ведомствам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.

🐚 Читать РБК в Telegram

⏺Рынок акций упал на новостях о возможной подготовке ядерных испытаний

В 17:18 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился в моменте на 0,82%, до 2550,07 пункта.

Рынок падает на фоне новостей о том, что министр обороны Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину подготовить полномасштабные ядерные испытания из-за США.

Президент в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза также заявил, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств нет. В то же время президент поручил Минобороны и другим ведомствам поручил внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Рынок акций упал после предложения главы Минобороны по ядерным испытаниям

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️«Дом.РФ» примет решение об IPO в ближайшие недели, в какой-то момент начал обсуждать возможный перенос

Об этом в ходе эфира в соцсети инвесторов «Пульс» заявил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Максим Грицкевич. «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

«Все корпоративные решения мы уже приняли, т.е. на самом деле для того, чтобы объявить о сделке, у нас на руках все есть. Дальше фактически мы, наверное, в ближайшие недели примем решение, и будет объявлена либо не объявлена конкретная дата IPO. Очень сильное влияние, конечно, оказывает рыночная конъюнктура. Понятно, что в какой-то момент, когда на определенных внешних новостях все цены и акции на Мосбирже пошли вниз, мы действительно стали обсуждать вопрос о возможном переносе сроков IPO», — сказал он.

В конце октября замминистра финансов Алексей Моисеев допустил, что размещение может быть перенесено в случае ухудшения геополитической ситуации.

Подробнее 💱В «Дом.РФ» не исключили возможность переноса IPO в связи с геополитикой

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере ₽36 на акцию. Дивдоходность — 1,7%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 19 декабря.

По итогам первого полугодия золотодобытчик выплатил дивиденды в размере ₽70,85 на акцию.

Подробнее 💱Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за третий квартал

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ поднял курс доллара выше ₽81

Официальный курс валют на четверг, 6 ноября:
🔺 доллар — ₽81,19 (+₽0,30);
🔺 евро — ₽93,51 (+₽0,13);
🔺 юань — ₽11,34 (+₽0,09).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ поднял курс доллара на 6 ноября выше ₽81

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Акции «ЭсЭфАй» подскочили на 7% на новости о четырехкратном росте прибыли холдинга

Котировки инвестхолдинга «ЭсЭфАй» выросли на 7,06% и на пике достигли ₽1292 за бумагу. К концу основной сессии акции торговались по ₽1265 (+4,82%).

🧮 Поводом для активного роста стала отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2025 года, в которой «ЭсЭфАй» сообщил о росте чистой прибыли более чем в четыре раза, до ₽76,2 млрд. При этом выручка холдинга за девять месяцев составила ₽7,8 млрд по сравнению с ₽26,2 млрд в аналогичный период годом ранее.

В компании сообщили, что основной эффект на прибыль «ЭсЭфАй» за девять месяцев оказала единовременная переоценка вложений в дочернюю компанию «Европлан» по рыночной стоимости.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» отметили, что кратный рост чистой прибыли «ЭсЭфАй» связан, прежде всего, с неденежным фактором. Это важно, так как дивидендная политика компании привязана не только к прибыли: выплаты составляют не менее 75% от прибыли по РСБУ или FCF, который формируется дивидендами от дочерних компаний, указали эксперты.

☝🏻Размер FCF может ограничить максимальную сумму дивидендов за 2025 год, а значит сильный рост прибыли не должен в полной мере транслироваться в рост выплат, полагают в «Альфа-Инвестициях». В базовом сценарии в компании ожидают дивиденды «ЭсЭфАй» в размере ₽170–180 на акцию (13–14% дивдоходности).

Подробнее💱https://www.rbc.ru/quote/news/article/690b4ec99a7947965a3019d9

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🤝🏼 «Человек всегда лучше поймет человека» — аналитики это тоже касается.

⬜️ До 9 ноября идет голосование за лучшего аналитика в России. Напоминаем, что у нас в этом году есть своя отдельная номинация — «Голос в медиа» ⬜️

И чтобы голосование было честным, и вы могли подключить к нему свой эмоциональный интеллект, мы продолжаем раскрывать наших номинантов через непростые вопросы.

Но у главного экономиста, руководителя центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталии Орловой ответ есть на всё (мы и не сомневались) 💱

Прочитать о номинантах и проголосовать за лучшего можно по ссылке 💱