🛢 Трейдеры рекордно сократили ставки на падение нефти после санкций США

Хедж-фонды рекордно высокими темпами сократили короткие позиции по нефти Brent после введения Вашингтоном санкций против крупнейших российских нефтяных компаний, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что санкции поставили под угрозу экспорт российского сырья как раз в тот момент, когда рынок приспосабливался к переизбытку предложения.

По данным ICE Futures Europe, за неделю, которая закончилась 28 октября, управляющие хедж-фондами сократили короткие позиции по нефти на 62,1 тыс. лотов, до 135,8 тыс.

Трейдеры внимательно следят за следующими шагами Индии и Китая, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти, в поисках подсказок о влиянии санкций на баланс на мировом рынке нефти, отмечает Bloomberg.

Подробнее 💱Трейдеры рекордно сократили ставки на падение нефти после санкций США

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ Euroclear начал размораживать активы россиян без лицензии OFAC США

С лета 2024 года россиянам пришлось получать две лицензии для разблокировки активов — от регуляторов ЕС и США. Из-за этого процесс встал на паузу. Сейчас разморозка стала возможна без лицензии американского OFAC. Об этом известно одному крупному брокеру и трем санкционным юристам.

Так, эксперты юрфирмы Delcredere сообщили, что получили соответствующее письмо от Euroclear, где зафиксирован новый порядок действий при разблокировке. Теперь этот процесс возможен без участия американского регулятора, если:

🟠В транзакции не участвуют американские лица или финансовые институты
🟠Перестановка активов осуществляется только внутри Euroclear
🟠У инвестора есть лицензия Казначейства Бельгии

Юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко говорит о том, что его бюро известно о трех успешных случаях такой разблокировки в разных брокерах.

Читайте подробнее о том, как возникла проблема лицензий от OFAC и как удалось ее разрешить💱Euroclear начал размораживать активы инвесторов без лицензии OFAC

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Рынок акций держится в небольшом плюсе, индекс Мосбиржи вблизи 2527 пунктов. Большинство голубых фишек не показывает ярко выраженной динамики в преддверии длинных выходных.

💱 В лидерах роста в составе индекса Мосбиржи «Русал», «Мать и дитя», «Ростелеком», «Ренессанс Капитал» и «Татнефть».

💱 Среди аутсайдеров — ЮГК, «Группа Позитив», «ФосАгро», «Хэдхантер» и «Мосэнерго».

«Рынок акций начал рабочую субботу в небольшом плюсе после отката накануне. К середине дня индекс Мосбиржи растерял весь подъем и вернулся к уровням завершения основной сессии пятницы, но держится чуть выше закрытия вчерашней вечерки. Объемы незначительные. Если не появится новых геополитических вводных, вряд ли стоит ждать серьезных изменений», — прокомментировали в «БКС Мир инвестиций».

💱💱 Сегодня «Дом.РФ» опубликовал результаты по МСФО. В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Дом.РФ» снизилась на 3,44%, до ₽23,13 млрд, а всего за девять месяцев она увеличилась на 7,3%, до ₽62,2 млрд. Рентабельность капитала на конец сентября была на уровне 21%.

«Финансовые результаты группы ДОМ.РФ улучшаются несмотря на длительный период жёсткой денежно-кредитной политики Банка России, процентные и комиссионные доходы уверенно растут как по итогам третьего квартала, так и девяти месяцев», — прокомментировали в «Альфа-Инвестициях».

Аналитики обратили внимание, что кредитный портфель группы за девять месяцев вырос более чем на 15%, до ₽4,8 трлн, а главным драйвером стал рост портфеля кредитов проектного финансирования — на 23%, до ₽1,8 трлн.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Подводим итоги недели! Подключайтесь — мы уже начали!!

Ждём вас на телеканале РБК. Смотрим ваши вопросы уже и выбираем лучшие — присылайте их в чат-бот 💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️⬜️⬜️ «Инвестиционный час» начинается через 2 минуты! Вы с нами?

Сегодня у нас в гостях Артём Тузов, директор департамента корпоративных финансов Первоуральскбанка.

Подведем итоги длинной недели ещё разок, поговорим про сомнительные, острые, яркие и стоящие истории на рынке. Не забывайте, что нам можно задать вопрос текстом или голосом!

Слушать эфир 💱
Задать вопрос 💱

💲ЦБ оставил официальный курс доллара около ₽81

Официальный курс валют на праздники и среду, 5 ноября:
🔻 доллар — ₽80,89 (-₽0,09);
🔻 евро — ₽93,38 (-₽0,00);
🔻 юань — ₽11,24 (-₽0,10).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 Денежная подушка Berkshire Hathaway Баффета в 3 квартале достигла нового рекорда

За квартал:

💱Запасы денег на счетах Berkshire выросли до рекордных $381,67 млрд. Предыдущий рекорд компания поставила в 1 квартале на уровне $347,7 млрд

💱Операционная прибыль подскочила на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до $13,485 млрд. Во 2-м квартале операционная прибыль была на уровне $11,16 млрд (-4%).

💱Чистая прибыль, которая складывается из операционной прибыли и прибыли по сделкам на фондовом рынке, выросла на 17% и составила $30,8 млрд

💱За квартал прибыль Berkshire от сделок на фондовом рынке выросла на 7%, до $17,3 млрд. Однако за девять месяцев 2025 года показатель снизился на 52,6%, до $17,24 млрд.

💱Стоимость инвестиционного портфеля составила $283,24 млрд по сравнению с $257,52 млрд кварталом ранее. На конец 3-го квартала большая часть инвестиционного портфеля (66%) Berkshire занимали акции пяти компаний — Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola, Chevron

✔️Berkshire Hathaway занимает 11 место среди самых дорогих компаний мира. Рыночная стоимость компании по итогам торгов в пятницу, 31 ноября, составляла $1,03 трлн.

С 1965 по конец 2024 года рыночная стоимость компании Berkshire Hathaway выросла более чем на 5 500 000%, при этом среднегодовая доходность холдинга составила 19,9%. Для сравнения: общая доходность индекса S&P 500 с учетом дивидендов за этот период равна 39 000%, или 10,4% в среднем за год.

Подробнее💱Berkshire Hathaway Баффетта обновила рекорд по запасу денег на счетах

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ В октябре Мосбиржа зафиксировала второй результат в истории по оборотам на срочном рынке

Мосбиржа опубликовала статистику торгов, из которой следует, что объем торгов на срочном рынке по итогам октября достиг ₽17,6 трлн. Этот результат немного не дотянул до исторического рекорда в этой секции, который был установлен в ноябре 2021 года (₽17,73 трлн).

Неделю назад на конференции «Смарт-Лаба» управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева показала слайд с топ-30 фьючерсами по объему торгов. По ее словам, около половины инструментов из этого списка — это недавно запущенные контракты.

Фото: «РБК Инвестиции»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 Аналитики «Цифра Брокер» назвали топ дивидендных акций на ноябрь и на следующий год

В ноябре несколько эмитентов объявят промежуточные дивиденды за третий квартал и девять месяцев. По оценке брокера, совокупные выплаты до конца года могут достичь ₽480 млрд, причем около 75% этой суммы придется на ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

В брокере выделяют топ-3 дивидендные компании на ноябрь:

💱ЛУКОЙЛ (прогноз по выплатам — ₽402 на акцию, дивдоходность — 7,2%). Это потенциально единственная компания в нефтяном секторе, размер дивиденда которой заслуживает внимания в этом году, считают эксперты. Хотя компания перенесла совет директоров по дивидендам на более поздний срок из-за санкций, в брокере склоняются к тому, что выплата все же будет произведена, но ее сроки зависят от закрытия сделок по продаже зарубежных активов

💱X5 (₽160–180 на акцию, около 7%). Ожидания больших дивидендов от X5 скорее всего не оправдаются, хотя компания продолжает показывать качественный рост и демонстрирует финансовую устойчивость. Но прогнозируемая дивидендная доходность все равно остается высокой.

💱«Европлан» (₽58,33 на акцию, около 10,6%). Менеджмент «Европлана», несмотря на глубокий кризис в секторе лизинга, планирует направить на дивиденды за девять месяцев около ₽7 млрд.

Топ-5 дивидендных акций на следующий год

⬜️«Транснефть»: прогноз дивидендов по итогам 2025 года — ₽192 на акцию, дивдоходность 15,6%
⬜️«Интер РАО» — ₽0,38, дивдоходность 13,8%
⬜️X5 — ₽340, дивдоходность 13,6%
⬜️«Ленэнерго» — ₽33, дивдоходность 13,2%
⬜️Сбербанк ао — ₽37, дивдоходность 12,5%

Подробнее💱 Аналитики «Цифра Брокер» назвали топ дивидендных акций на ноябрь

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🛷 Как накопить деньги к Новому году: 10 выгодных вкладов на короткий срок

Совсем скоро нас закрутит предновогодняя суета! А пока... можно подумать, как навести порядок в семейном бюджете и накопить на подарки🌲

💱Как навести порядок в семейном бюджете:

⬜️подведите финансовые итоги года;
⬜️заплатите налоги;
⬜️рассчитайтесь с долгами;
⬜️сформируйте праздничный бюджет;
⬜️создайте финансовую подушку безопасности;
⬜️проведите ревизию финансовых целей;
⬜️с умом воспользуйтесь выгодными предложениями.

«Конец года — самое подходящее время не только для подведения итогов, но и для наведения порядка в личных финансах. Грамотное планирование позволит встретить праздники без лишнего стресса и уверенно войти в новый финансовый цикл», — считает эксперт проекта НИФИ Минфина России «моифинансы.рф» Игорь Комаров.

💱Накопить на подарки к Новому году и заложить фундамент к формированию финансовой подушки безопасности можно уже в ноябре, если разместить деньги на вкладе сроком один-два месяца.

💱«РБК Инвестиции» подготовили рейтинг — топ-10 коротких вкладов со ставками от 15% до 30% годовых👇

В рейтинг включаются вклады только с честным процентом — без дополнительных трат на сопутствующие продукты или абонентскую плату, скрытых условий со звездочкой и требований по транзакционной активности.

✨И помните: «Как Новый год встретишь — так его проведешь!»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!

💫 Новые надежды на рынке. Какие топ-7 доходных инструментов выбрать в 2026 году?

Для 2025 года характерна «жестковатая» посадка экономики, а в 2026 году ожидается ее медленное восстановление — темпы роста ВВП замедлятся до 0,8% и 1,2% в 2025 и 2026 годах соответственно, рассказал главный экономист «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко.

Среди других прогнозов на конец следующего года:

💱снижение ключевой ставки до 12%
💱ослабление рубля до ₽100 за доллар
💱рост индекса Мосбиржи до 3300-3400 пунктов

Какие инструменты с прицелом на следующий год уже актуально добавлять в портфель с учетом этих и других трендов на 2026 год? Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики назвали несколько инструментов, которые могут дать годовую доходность выше ставки — причем это не только фонды денежного рынка и облигации.

Подробнее читайте 💱«Чтобы не плакать вместе с рынком». Во что инвестировать в 2026 году

Фото: Владислав Шатило / РБК

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🍁 💰 Осенний дивидендный сезон продолжается. Инвесторы уже получили на свои счета большую часть дивидендов, в частности, от «ФосАгро», НОВАТЭКа, «НоваБев», «Татнефти» и других. Но впереди еще есть интересные дивидендные истории

⛽️ ЛУКОЙЛ — главная интрига сезона

23 октября должно было пройти заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по дивидендам, однако в связи с санкциями против компании его перенесли с сохранением повестки дня. Эксперты в своем большинстве полагают, что компания все же заплатит промежуточные дивиденды.

Так, в «ВТБ Мои инвестиции» считают, что выплаты будут, но с задержкой. В «Цифра Брокер» склоняются к тому, что выплата все же будет произведена, но ее сроки зависят от закрытия сделок по продаже зарубежных активов. А в инвесткомпании «Айгенис» допускают, что есть небольшая вероятность выплаты спецдивидендов после продажи зарубежных активов.

Чем запомнится эта неделя?

▪️Совет директоров «Циан» после редомициляции компании в Россию рекомендовал выплатить спецдивиденд в размере ₽104 на акцию. В компании также планируют выплатить следующий дивиденд в середине 2026 года в размере более ₽50 на акцию.

▪️МФК «Займер» может вернуться к выплате дивидендов выше 50% от прибыли, сообщил IR-директор компании Александр Борейко. В прошлом году первые три квартала после IPO компания выплачивала 100% чистой прибыли, затем между инвесторами распределяли 50% прибыли.

Подробнее💱Дивидендный календарь — 2025: даты выплат по акциям российских компаний

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»