⏺ Индекс Мосбиржи впервые с 20 декабря 2024 года опустился ниже 2500 пунктов

📊 На 9:36 мск индекс Мосбиржи (MOEX2) терял 1,73%, до 2499,45 пункта

«Торговля «на эмоциях» продолжается, балом правят частные инвесторы. Несмотря на неожиданное снижение «ключа» до 16,5% — уровня, которым многие участники торгов грезили еще в середине лета, а также комментарии ЦБ, не исключающие возможности увидеть 12–14% к концу 2026 года, индекс Мосбиржи вернулся к минимумам 2025 года», — пишут эксперты «Синары».

«Решение регулятора понизить ключевую ставку на 50 б.п. можно было бы рассматривать в качестве благоприятного фактора для российского фондового рынка. Тем не менее инвесторы обратили внимание на жесткую риторику, а также на прогноз по средней ставке на следующий год. Регулятор отмечает сохраняющуюся напряженность на рынке труда в качестве одного из проинфляционных факторов. Кроме того, ссылаясь на предыдущий опыт, регулятор отмечает, что эффект от повышения НДС может проявиться в декабре текущего года - январе следующего года», — отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева

Рынок продолжает торговаться на уровнях начала декабря 2024 года, в полном отрыве от фундаментальных показателей и вопреки накопленной за год рублевой инфляции, активизировавшемуся переговорному процессу и сниженной с тех пор уже почти на 5% ключевой ставке. В то же время любой позитивный геополитический заголовок способен вызвать очередной резкий разворот вверх, полагают эксперты «Синары».

Подробнее💱Индекс Мосбиржи впервые с декабря 2024 года упал ниже 2500 пунктов

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🛡 «Софтлайн» продлил обратный выкуп акций еще на 12 месяцев

🟠Первоначально решение о байбеке было принято 22 октября 2024 года в размере 5% от уставного капитала. Срок обратного выкупа составлял 1 год. За это время холдинг приобрел около 15,5 млн акций.

🟠Однако по истечении этого срока было принято решение продлить обратный выкуп еще на 12 месяцев при сохранении общего количества акций, доступных к обратному выкупу.

🟠Таким образом, к выкупу в течение следующих 12 месяцев будут доступны около 4,5 млн акций «Софтлайн».

🟠Менеджмент компании уверен в рыночной недооцененности акций «Софтлайн», а также убежден в росте капитализации компании в обозримой перспективе, поясняется принятое решение в пресс-релизе.

🟠Акции, которые будут приобретены в рамках обратного выкупа, будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Индекс российских гособлигаций RGBI впервые с 16 октября опустился ниже 114 пунктов

📊 На 10:33 мск индекс ОФЗ снижался на 0,64%, до 113,97 пункта.

Решение ЦБ снизить ставку на 50 б.п. было нивелировано пересмотром прогноза на 2026 год по средней ключевой ставке до 13%-15%. В моменте фактор ставки не смог дать существенного позитивного импульса, что повышает чувствительность долгового рынка к геополитической повестке, отметили аналитики ПСБ.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺На Мосбирже впервые с 16 октября поставили на падение доллара ниже ₽79

📊Вечный фьючерс на доллар (USDRUB_F) снизился на 1,26% и к 10:34 мск составил ₽78,98.

Рубль значительным ростом откликнулся на пятничные прогнозы более жесткой ДКП, хотя обычно реакция валютного рынка на изменение ставки не бывает такой сильной. Скорее всего, в ближайшее время экспортеры будут увеличивать продажу валюты для вложения в рублевые активы, а также из-за страхов введения новых санкций США в отношении российского финансового сектора, полагают в «Алор Брокер».

✔️Вечный фьючерс не имеет даты экспирации (исполнения). Это однодневный контракт, каждый день он автоматически продлевается на один день. Фактически вечный фьючерс является аналогом спотового инструмента.

Подробнее💱На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽79

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🍏 X5 представил отчетность по МСФО за 3 квартал 2025 года

✔️Ранее ретейлер сообщил о росте выручки на 18,5%, до ₽1,16 трлн

— EBITDA выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до ₽71,71 млрд
— Рентабельность по EBITDA составила 6,2% против 7,3% годом ранее
— Операционная прибыль сократилась на 6,2%, до ₽45,12 млрд
— Чистая прибыль упала на 19,9%, до ₽28,26 млрд
— Коэффициент чистый долг / EBITDA на 30 сентября составил 1,04х против 0,88х на 30 декабря 2024 года

В компании также сообщили о росте затрат на персонал на 18,5%, до ₽97,1 млрд (8,4% от выручки). При этом коммерческие, общехозяйственные и административные расходы без учета расходов на амортизацию и эффекта от обесценения увеличились на 20,1%, до ₽209,8 млрд или 18,1% от выручки.

«Результаты за 3 квартал 2025 года года являются достаточно хорошими для текущей операционной среды, характеризующейся слабым спросом и высокими затратами на персонал», — считает старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов.

В целом результаты по ключевым метрикам вышли на уровне ожиданий, пишут эксперты «БКС Мир инвестиций». В брокере оценивают результаты нейтрально и сохраняются позитивный взгляд на акции X5. По мнению аналитиков, низкий чистый долг позволит компании заплатить промежуточные дивиденды за 2025 год до конца года с высокой дивидендной доходностью. Прогноз БКС по дивидендам X5 — ₽300 на акцию.

Данные: X5

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏠 «Самолет» выпустит конвертируемые облигации объемом до ₽3 млрд

Группа «Самолет» открыла книгу заявок на конвертируемые облигации серии БО-П21, говорится в сообщении девелопера. Покупатели таких бондов смогут по истечении полугода обменять их на акции ГК «Самолет» с премией 30% к референсной цене* в случае выполнения необходимых условий.

Параметры выпуска:

🟠Номинал одной бумаги: ₽50 тыс.
🟠Объем выпуска: не более ₽3 млрд
🟠Срок обращения: 3,1 года (1140 дней)
🟠Ориентир по ставке купона: не выше 13%
🟠Купонный период: 30 дней
🟠Период сбора: до 18:50 мск 30 октября
🟠«Неквалы» смогут купить после прохождения теста

☝️ На этом фоне Мосбиржа с 28 по 30 октября ввела временный запрет на открытие коротких позиций по акциям «Самолета».

Читайте подробнее💱Девелопер «Самолет» выпустит конвертируемые облигации объемом до ₽3 млрд

* Референсная цен акции — среднеарифметическое значение цен закрытия акции по итогам основной торговой сессии на Московской бирже за пять торговых дней до открытия книги заявок и за период сбора книги заявок.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇯🇵 Японский индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил 50 000 пунктов

Бенчмарк вырос на пике на 2,53%, до 50 549,6 пункта и обновил исторический максимум. К концу сессии рост замедлился до 2,46%, индекс завершил день на отметке 50 512,32 пункта.

Nikkei 225 вырос на фоне оптимизма инвесторов относительно экономического роста при новом премьер-министре Японии Санаэ Такаити и улучшении отношений между США и Китаем. Так, на 28 октября запланирована встреча Санаэ Такаити с американским президентом Дональдом Трампом.

«То, что Nikkei преодолел отметку в 50 000 пунктов, само по себе может быть фактором роста акций», — говорит в то же время старший инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Кохэй Ониси.

Подробнее 💱Японский индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил 50 000 пунктов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Совет директоров СТГ (бренд CarMoney) принял решение выплатить дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере ₽0,08 на акцию. Доходность такой выплаты по текущим ценам составляет 4,4%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 9 декабря.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Акции «Циан» рухнули почти на 10% на Мосбирже в отсутствие новостей

На минимуме в 16:41 мск котировки обвалились на 9,84%, до ₽583, при том что еще минуту назад акции теряли лишь 1,46% и торговались на отметке ₽637,2.

По данным на 16:56 мск бумаги отскочили к ₽616,6, сократив потери до 4,64% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня.

Резкое падение произошло в отсутствие новостей. Но на сегодня запланировано заседание совета директоров компании, на повестке которого в том числе дивиденды.

Аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», также не видят явных новостных поводов для обвала котировок.

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин пишет, что в предыдущие недели акции выглядели лучше рынка: пока индекс Мосбиржи падал, они росли. По его мнению, одной из причин их устойчивости могли быть ожидания разовых высоких спецдивидендов.

«Значительное время бумаги компании были отчасти защитными, благодаря ожидаемым дивидендам с высокой доходностью. Возможно, кто-то решил закрыть позиции в преддверии объявления выплат, так как после выплаты защитные свойства уйдут», — считает ведущий аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Артем Михайлин.

Подробнее 💱Акции «Циан» рухнули почти на 10% в отсутствие новостей

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️⬜️⬜️ На рынке все очень плохо... Но это же очень хорошо, да?

«Инвестиционный час» стартует в 17:10 — ждём вас! Будем не только морально помогать нашему рынку, но и искать самые горячие, своевременные идеи. Подключайтесь! И присылайте вопросы в течение эфира!

Наши FM-частоты:

💱Москва — 92,8
💱Санкт-Петербург — 102,0
💱Воронеж — 101,1
💱Нижний Новгород — 107,4
💱Тюмень — 100,6

Слушать эфир 💱
Задать вопрос 💱

❗️Цены на золото впервые с 10 октября упали ниже $4000 за унцию

В моменте декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) снизились на 3,4%, до $3996,3 за унцию.

Цены на золото упали ниже $4000 за унцию из-за признаков ослабления торговой напряженности между США и Китаем, что снизило привлекательность золота как актива-убежища, пишет Reuters.

Главные торговые переговорщики США и Китая заявили, что достигли соглашения по ряду спорных вопросов. Это открыло дорогу президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину для завершения сделки и смягчения торговой напряженности, которая потрясла мировые рынки, подчеркивает Bloomberg.

Позднее министр финансов США Скотт Бессент в интервью CBS News заявил, что угроза Трампа ввести 100% пошлины на китайские товары «фактически снята с повестки дня», и он ожидает, что азиатская страна произведет «существенные» закупки сои, а также предоставит отсрочку по масштабному контролю за редкоземельными металлами.

Подробнее 💱Цены на золото обвалились ниже $4000 за унцию

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ понизил курс доллара почти ₽2, курс евро — более чем на ₽2

Официальный курс валют на вторник, 28 октября:
🔻 доллар — ₽78,98 (-₽1,99);
🔻 евро — ₽92,02 (-₽2,06);
🔻 юань — ₽11,06 (-₽0,24).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ резко понизил курс доллара и евро на 28 октября — сразу на ₽2

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Зима близко... Остается только ждать оттепели на долговом рынке ⬜️

💱 Сегодня в программе «Облигации.Главное» обсуждали решение Банка России по ключевой ставке. Минус 50 б.п. — это компромисс с рынком? В чем причина такого необычного шага? И как корректировать свою стратегию сейчас?

Разбирались, умерла ли идея в длинных ОФЗ и в чем «пересидеть» холода с главным аналитиком Совкомбанка Михаилом Васильевым и Натальей Виноградовой, заместителем руководителя департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ ⬜️

💱 Оставляем ссылки на двух платформах:

🌐 YouTube
🌍 VK Видео

💱 Подписывайтесь на РБК Инвестиции — разбирайтесь в бондах