✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основных торгов во вторник индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 1,35% — до 2541,49 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, завершил торги ростом на 1,44% — до 2541,89 пункта
— среди негативных факторов для рынка в БКС назвали: перманентно сложный геополитический фон, фискальное ужесточение, монетарную неопределенность
— в «Альфа-Инвестициях» отмечают, что давление на рынок оказывает снижение цены нефти, крепкий рубль, а также геополитика
— вчера снижение на рынке ускорилось из-за — как оказалось потом, неправильно понятого — заявления представителя США при НАТО Мэттью Уитакера о том, что в среду США сделают важное заявление о поставках вооружения Украине
— позже Bloomberg пояснил, что речь шла о выделении крупных средств со стороны союзников (ЕС) на закупку американского оружия
— в «Синаре» отмечают, что участники торгов крайне нервно реагируют почти на любую информацию, а отсутствие логики в распродаже может быть связано с принудительным закрытием ряда позиций
— в БКС считают, что индекс Мосбиржи перепродан, но иррациональные оценки могут длиться дольше, чем позволяет ликвидность

🏠 Акции ПИК
— акции ПИК обвалились на 9,43% по итогам торгов во вторник, до ₽379,3 за бумагу
— резкое снижения котировок спровоцировали сообщения о том, что ПИК в ближайшие годы не планирует возвращаться к выплате дивидендов, а также не намерен выкупать дробные части после обратного сплита акций
— пресс-служба группы ПИК сообщила «РБК Инвестициям», что компания приняла решение об отмене дивидендной политики, так как не видит сейчас возможности выплаты дивидендов в ближайшие годы
— кроме того, компания сообщила, что хотя в целом планов выкупать дробные части у ПИК нет, в компании будут рассматривать варианты их консолидации и реализации в рынок

⛽️ Акции «Татнефти»
— обыкновенные акции «Татнефти» подешевели по итогам торгов на 6,35%, «префы» — на 6,55%
— котировки компании падали на фоне дивидендного гэпа, но просадка оказалась в два раза больше размера дивидендов
— «Татнефть» выплатит акционерам ₽14,35 на одну акцию с доходностью около 2,5%
— давление на котировки также оказало негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля, отметили в БКС

🩺 ☺️ Акции частных клиник
— котировки «Мать и Дитя» упали на 5,9% по итогам торгов 14 октября, «ЕвроМедЦентра» — на 3,07%
— бумаги компаний подешевели на фоне предложения ввести ставку 5% по налогу на прибыль для частных медклиник
— сейчас ставка по налогу на прибыль для частных клиник фактически равна 0%
— потенциальный рост налога умеренно негативно скажется на свободном денежном потоке компаний, полагают в «Альфа-Инвестициях»

📉 Дивидендные гэпы
— «Самараэнерго» ао, ап. Дивиденды — ₽0,234. Дата выплаты — 29 октября

Другие важные события
— Росстат — оценка индекса потребительских цен за период с 7 по 13 октября — 19:00 мск
— Банк России опубликует макроопрос ЦБ, обзоры «Инфляция в России», «Оценка трендовой инфляции»
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26251 и ОФЗ-ПД серии 26246
— Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (15–17 октября)
— НАТО: встреча министров обороны (Брюссель) — в течение дня
— G20: встреча министров финансов и глав ЦБ — 15–16 октября
— Еврозона: промпроизводство — август — 12:00 мск
— США: Бежевая книга ФРС — 21:00 мск
— США: запасы нефти в США (API) — неделя — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 09:00 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Сокол»): купить доллары можно по ₽80,94, продать — по ₽80,7
🟠Быстро Банк (ст. м. «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽80,95, продать — по ₽80,7
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Октябрьское поле»): купить евро можно по ₽94,99, продать — по ₽92,6
🟠Ак Барс Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95,5, продать — по ₽93,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68ef27ae9a79470fac37e1b1

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию снижением

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) терял 0,16%, до 2537,32 пункта

Распродажи на рынке продолжаются уже несколько дней подряд

«Вновь усилился негатив со стороны геополитики, а неопределенность относительно дальнейшей траектории снижения ключевой ставки вкупе с ожидаемым ростом налоговой нагрузки на бизнес и низкие цены на нефть дополнительно давят на сантимент», — пишет управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Банка ПСБ Екатерина Крылова.

«Сегодня, на наш взгляд, день обещает быть весьма волатильным. В фокусе снова геополитика и еженедельная статистика по инфляции. Мы ставим широкий диапазон по индексу Мосбиржи: 2500-2600 пунктов», — отметила Екатерина Крылова.

«Сегодня Штаты должны сделать важное заявление о поставках оружия Украине. По сообщению западных СМИ, речь идет о выделении странами ЕС средств на закупку этого оружия в США. Данный факт еще раз свидетельствует о том, что особых надежд на скорое завершение украинского конфликта нет», — полагает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Искать идеи на таком рынке по-прежнему сложно, пишет Крылова, но просадки можно использовать под покупки на долгосрок фундаментально сильных бумаг с потенциалом дальнейшего роста, таких как «Яндекс», «Сбер», «Транснефть», X5, «Лента», «Хэдхантер».

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺На Мосбирже впервые с 24 июля поставили на падение доллара ниже ₽79

📊Вечный фьючерс на доллар (USDRUB_F) снизился на 1,28% и на 10:54 мск составил ₽78,94

Рубль продолжает заметно укрепляться, отыгрывая потери на нереализовавшихся излишне оптимистичных ожиданиях относительно решения Банка России по ключевой ставке в сентябре, рассказала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Риторика регулятора остается достаточно жесткой, а ставки в экономике по-прежнему высокие по историческим меркам.

Рост рубля поддерживает активизация предложения валюты на рынке со стороны экспортеров после прохождения пика выплат по внешним долгам в августе-сентябре, полагают в ПСБ.

При этом спрос на иностранную валюту на рынке остается пониженным, отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. По словам эксперта, импортеры в сентябре уже оплатили основные контракты для закупок под Новый год, при этом наращивать поставки компании не спешат из-за высокой ключевой ставки

✔️Вечный фьючерс не имеет даты экспирации (исполнения). Это однодневный контракт, каждый день он автоматически продлевается на один день. Фактически вечный фьючерс является аналогом спотового инструмента.

Подробнее💱На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽79

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Курс юаня на Мосбирже впервые с 7 августа опустился ниже ₽11

📊 На 11:26 мск пара CNY/RUB снижалась на 0,8%, до ₽10,995 за юань

Подробнее💱Курс юаня на Мосбирже впервые за два месяца опустился ниже ₽11

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💎В «Газпромбанк Инвестициях» допустили рост золота до $4300 до конца года

Цены на золото до конца года могут достичь $4300 за унцию в случае эскалации геополитических конфликтов в мире и нарастания неопределенности, вызванной усилением тарифных войн и санкций. Такой прогноз дают аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

Золото раз за разом обновляет в 2025 году исторические максимумы. Старший инвестиционный консультант «Газпромбанк Инвестиций» Юрий Азаргаев перечислил основные драйверы:

💱геополитическая напряженность по всему миру;
💱ослабление доллара;
💱высокий спрос на золото со стороны институциональных инвесторов и мировых центральных банков, в особенности Китая и Индии.

Сценарий дальнейшего активного роста цен — до $4300 до конца года — реализуется в случае нарастания геополитических конфликтов в мире и продолжения усиления санкционного давления и торговых войн между странами, считает Азаргаев.

«Из-за этого мировые ЦБ могут выйти на новый, более высокий уровень покупок золота. Также положительно на золоте может сказаться возможный экономический кризис в США, который назревает уже достаточно давно», — пояснил Азаргаев.

Подробнее 💱В «Газпромбанк Инвестициях» допустили рост золота до $4300 до конца года

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🚀 Акции энергетических компаний резко выросли после заявления Минэнерго о том, что ведомство не видит необходимости законодательно закреплять направление дивпотока энергокомпаний на инвестиции

«Есть законодательство об акционерных обществах, все, что связано с дивидендами. Есть компании, где государство является основным акционером. Основной акционер вправе принимать решения по сфере деятельности», — сказал замминистра энергетики Евгений Грабчак. Он добавил, что по каждой компании принимаются точечные решения.

📊 Привилегированные акции «Ленэнерго» за 10 минут подскочили почти на 20%, до ₽263 за бумагу, акции «Россети Центр и Привольжье» за 2 минуты подорожали на 19,43%, до ₽0,4899, бумаги «Россети Центр» — на 14,5%, до ₽0,807 за акцию. Котировки «Интер РАО» подскочили на 8% и на пике достигли ₽2,855.

Ранее сообщалось о предложении Минэнерго ограничить выплату дивидендов для тех электроэнергетических компаний, чьи годовые капзатраты превышают прибыль.

Подробнее💱Акции электроэнергетики подскочили на заявлении Минэнерго про дивиденды

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛽️ «Газпром» сообщил о росте EBITDA на 37% за 9 месяцев 2025 года

Газовый концерн опубликовал предварительные финансовые показатели за 9 месяцев 2025 года

🟠 EBITDA выросла на 37% и превысила ₽2,1 трлн

«В данном росте существенную роль играет газовый бизнес группы «Газпром». Серьезное влияние оказали приросты объемов поставок природного газа на внутренний рынок на 2,8%, а в КНР – более 27%», — сообщила компания.

За первое полугодие текущего года (по МСФО) показатель EBITDA составил ₽1,547 трлн, что на 6% больше, чем годом ранее.

🟠Соотношение чистый долг / EBITDA снизилось на 7%, до 1,71х против 1,83х на конец 2024 года

«ПАО «Газпром» не допускает прирост задолженности, то есть привлекает заимствования в объеме, не превышающем объем погашений. А при возможности свободный денежный поток направляет на погашение долга», — подчеркнули в компании.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Британия расширила санкции против России, сообщили в минфине страны. В частности, под рестрикции попали компании «Лукойл» и «Роснефть».

🐚 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК

👗Акции владельца Dior и Louis Vuitton показали рекордный рост за 24 года

Акции французской компании LVMH, владеющей брендами Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany, Bulgari и Loro Piana, на торгах в Париже сегодня взлетели на 14,8% и достигли €611,8 за бумагу. Это самый значительный рост за день с сентября 2001 года.

Производитель предметов роскоши сообщил об органическом росте продаж в третьем квартале, что свидетельствует об ослаблении спада в сфере люксовых товаров, пишет Bloomberg. Квартальные продажи конгломерата LVMH в органическом выражении (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) выросли на 1% и составили €18,28 млрд ($21,17 млрд). Этот рост прервал тенденцию к снижению показателя и вселил оптимизм в отношении восстановления спроса на роскошь в Китае.

Показатели всех подразделений компании превзошли прогнозы аналитиков, а азиатский регион, включающий Китай, впервые в этом году показал положительные результаты. В третьем квартале продажи LVMH в этом регионе выросли на 2% после падения на 9% в первом полугодии. Финансовый директор LVMH Сесиль Кабанис заявила, что группа наблюдает воодушевляющий спрос в стране. В США продажи за квартал выросли на 3%, а выручка в Европе снизилась на 2%, так как туристические расходы снизились из-за колебаний валютных курсов.

«Темпы восстановления экономики во всех регионах обнадеживают и предвещают возвращение к росту в следующем году и в дальнейшем», — считает аналитик JPMorgan Кьяра Баттистини.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Российский рынок акций всё ниже, а рубль всё крепче 💱

Зато золото бьёт новые рекорды. Сегодня биржевые цены преодолели отметку в $4200 за унцию. При этом аналитики Bank of America считают, что золото в следующем году достигнет $5000. Стоит ли сейчас в него вкладываться? Или российские акции и облигации выглядят более перспективно на горизонте года? 💱

⬜️Об этом и не только сегодня в 21:05 в программе «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским. Ну и традиционно обсудим недельные данные по инфляции и попробуем предположить, какое же решение примет ЦБ по ставке на следующей неделе.

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ впервые с конца июля установил курс доллара ниже ₽79

Официальный курс валют на четверг, 16 октября:
🔻 доллар — ₽78,84 (-₽1,12);
🔻 евро — ₽91,73 (-₽0,96);
🔻 юань — ₽11,02 (-₽0,10).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ впервые с конца июля установил курс доллара ниже ₽79

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Курс доллара на рынке Форекс впервые с конца мая упал ниже ₽77

Курс доллара к рублю на рынке Форекс упал на минимуме на 3,49%, до уровня ₽76,73, свидетельствуют данные Investing на 17:45. Ниже отметки ₽77 курс в предыдущий раз опускался 29 мая.

Рост рубля во многом связан с пересмотром ожиданий по динамике ключевой ставки Банка России, считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиций» Алексей Михеев. Если ранее рынок закладывал снижение ключевой ставки до 14-15% к концу года, то сейчас все больше сигналов указывает на ее сохранение на текущем уровне.

Дополнительную поддержку рублю в октябре оказывают повышенные налоговые выплаты со стороны экспортеров: помимо стандартных выплат налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) добавляется и квартальный налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), напомнил эксперт «ВТБ Мои Инвестиций». В результате предложение валюты на рынке со стороны экспортеров могло увеличиться.

Возможно, на динамику рубля в последние дни повлияло также резкое снижение спроса на валюту со стороны импортеров, ожидающих, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ не приведет к увеличению спроса населения на товары, предположил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Подробнее 💱Курс доллара на рынке Форекс впервые с конца мая упал ниже ₽77

Данные: Investing

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🖋🖋🖊Минфин провел крупнейшее с 2021 года размещение ОФЗ с постоянным купоном

В среду, 15 октября, Министерство финансов России провело два аукциона по размещению выпусков ОФЗ с постоянным купоном (ПД). Совокупный объем размещения составил ₽258,7 млрд по номиналу, а совокупный спрос — ₽329,7 млрд.

«Сегодня было размещено ОФЗ на сумму ₽258,7 млрд по номинальной стоимости. Если не учитывать размещения флоатеров, то это новый рекордный привлеченный за день объем с весны 2021 года. Таким образом, заявленный квартальный план реализован на 39,3%, а с начала года в деньгах привлечено ₽4,04 трлн», — подсчитал старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют компании «Эйлер» Виталий Наумов.

В рамках первого аукциона сегодня Минфин впервые разместил выпуск ОФЗ-ПД 26251 с датой погашения 28 августа 2030 года на ₽162,33 млрд. Спрос на этот выпуск составил ₽196,26 млрд. Средневзвешенная доходность — 15,38% годовых.

На втором аукционе Минфин разместил выпуск ОФЗ-ПД 26246 с датой погашения 12 марта 2036 года на сумму ₽96,36 млрд. Спрос на этот выпуск составил ₽133,41 млрд. Выпуск был выкуплен на весь объем остатка, который был доступен для размещения. Средневзвешенная доходность — 15,36% годовых.

Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 22 октября.

Подробнее 💱Минфин провел крупнейшее с 2021 года размещение ОФЗ с постоянным купоном

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Мосбиржа смягчит требования к free-float для акций во втором уровне листинга

1 ноября вступает в силу новая редакция правил листинга, предусматривающая снижение доли акций в свободном обращений (free-float) до 1% для их включения во второй уровень листинга. Мера призвана стимулировать выход на рынок новых эмитентов и облегчить компаниям процесс получения публичного статуса.

Биржа также ужесточит требования к стоимости акций в свободном обращении. Для обыкновенных акций это будет не менее ₽2 млрд, для привилегированных – не менее ₽1 млрд. Ранее площадка требовала ₽1 млрд и ₽500 млн соответственно.

Льгота по размеру free-float будет действовать до 30 июля 2027 года.

С 1 ноября Мосбиржа также увеличит пороговое значение дневного медианного объема сделок, которое устанавливается на уровне ₽20 млн для первого уровня и ₽3 млн для второго уровня листинга. Ранее действовали требования на уровне ₽3 млн и ₽500 тыс. соответственно. Данный показатель входит в перечень требований для поддержания акций в первом и втором уровне листинга.

«Кроме того, правила листинга устанавливают новое требование для эмитентов по проведению сделки размещения или продажи акций в течение одного месяца с даты начала размещения, если акции включаются в котировальные списки с обязательством эмитента соблюдать требования к показателю free-float по итогам проведения размещения или продажи акций», — добавила площадка.

Подробнее 💱Мосбиржа с 1 ноября изменит требования ко второму уровню листинга акций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️📱 Мосбиржа проведет делистинг NanduQ (бывш. QIWI) 20 ноября, говорится в сообщении площадки.

В начале октября NanduQ подала заявку на делистинг своих АДР. В компании подчеркнули, что продолжение листинга на Мосбирже не является стратегическим приоритетом, так как эмитент не ведет операционную деятельность в России и не осуществляет редомициляцию.

NanduQ планирует сосредоточиться на развитии своего международного бизнеса и сохранит Астанинскую международную биржу в качестве ключевой площадки для листинга своих АДР.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 7 по 13 октября вырос на 0,21% против роста на 0,23% неделей ранее. Всего с начала года ИПЦ вырос на 4,72%. В годовом выражении инфляция, по оценкам Минэкономразвития, осталась на уровне 8,08%.

Ранее в среду вышли также данные по ценовым ожиданиям бизнеса. В октябре индекс ценовых ожиданий предприятий вырос до 19,6 пункта против 17,5 пункта в сентябре. ЦБ отметил, что показатель значительно увеличился впервые с января 2025 года и вернулся к средним значениям 2023 года, но остался ниже средних 2024 – начала 2025 года. В то же время индикатор бизнес-климата (ИБК) ЦБ в октябре вырос до 2,6 пункта против 1,2 пункта в сентябре, что выше значений предыдущих 3 месяцев.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Совет директоров Henderson рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере ₽12 на акцию. Доходность такой выплаты по текущим ценам составляет 2,3%.

За первый квартал компания ранее выплатила по ₽20 на акцию.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 ЦБ: аналитики ухудшили прогнозы по ключевой ставке и инфляции в ближайшие годы

Аналитики, опрошенные Банком России в период с 10 по 14 октября, повысили прогнозы по инфляции и средней ключевой ставке в 2025 и 2026 годах. Теперь аналитики в среднем ждут, что на остаток 2025 года средняя ключевая ставка составит 16,6% годовых.

😶Новые прогнозы по средней ключевой ставке (в сравнении с сентябрьским опросом Банка России):

— в 2025 году — 19,2% (вместо 19%);
— в 2026 году — 13,7% (вместо 13,2%);
— в 2027 году — 10% (вместо 10,3%).
— в 2028 году — 9% (вместо 8,5%).

👛Новые прогнозы по инфляции на конец года (в сравнении с сентябрьским опросом Банка России):

— на конец 2025 года — 6,6% (вместо 6,4%);
— на конец 2026 года — 5,1% (вместо 4,7%);
— на конец 2027 года — 4,1% (вместо 4,2%);
— на конец 2028 года — 4%.

💱Аналитики ожидают более крепкий рубль на всем прогнозном горизонте. Согласно новым прогнозам, средний курс доллара в ближайшие годы составит (в сравнении с сентябрьским опросом ЦБ):

— в 2025 году — ₽85 (вместо ₽85,5);
— в 2026 году — ₽94,6 (вместо ₽96);
— в 2027 году — ₽100 (вместо ₽102,6);
— в 2028 году — ₽103,7 (вместо ₽105,5).

Прогноз на 2025 год предполагает средний курс в октябре–декабре на уровне ₽85,6.

🇷🇺Кроме того, аналитики ухудшили прогноз по росту ВВП на 2025-2028 годы:

— в 2025 году — до 1%;
— в 2026 году — до 1,2%;
— в 2027 году — до 1,8%;
— в 2028 году — до 1,9%.

Данные: Банк России

Подробнее 💱Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогноз по ключевой ставке и инфляции

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Как мы к этому пришли и что теперь делать? ⚪⚪

Вечные вопросы, на которые пора найти ответ. Смотрите «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским в 21:05 и обязательно пишите вопросы — такая возможность выпадает раз в неделю, нужно использовать ее на все 100% ⬜️

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»