💱 Пробуем альтернативные инвестиции методы прогнозирования

⬜️ Повторять в домашних условиях не советуем. А вот с чего вы точно можете начать свой день безопасно (ещё и с пользой), так это с программы «Рынки.Утро» на телеканале РБК.

⬜️ Подключайтесь в 8:30 и 9:40 — обсудим главные новости для инвесторов к этому часу, а также переадресуем ваши вопросы экспертам!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— на российском рынке акций в среду, 1 октября, преобладали распродажи
— по итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,39% — до 2647,25пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил торги снижением на 1,1% — до 2649,31 пункта
— падение на фондовом рынке продолжается уже пятую неделю подряд
— рынок в апатии и перепродан, но паттернов на разворот все еще нет, считают в БКС
— индекс Мосбиржи приближается к важной области поддержки 2600–2635 пунктов, которая в этом году уже дважды останавливала волны снижения, в этот раз также есть шансы на торможение распродаж, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— в «Синаре» уверены, что фундаментальный потенциал роста рынка остается высоким и ждут локального отскока

🗿💴💵 Российская валюта
— по итогам среды пара CNY/RUB упала на 1,38%, до ₽11,3595 за юань, вечный фьючерс на доллар на Мосбирже подешевел на 1,34%, до ₽81,5
— укрепление рубля продолжается несколько дней подряд
— в БКС отмечают, что поддержку рублю оказывают по-прежнему высокие ставки, а также необходимость для компаний продавать больше валюты из-за возросших рублевых расходов на фоне инфляции
— однако в октябре умеренное ослабление рубля, вероятнее всего, продолжится, считают в УК «Первая»
— в УК прогнозируют, что курс доллара в среднем может составить ₽85, а к концу месяца — около ₽87
— в ИК «Велес Капитал» считают, что давление на рубль продолжит оказывать торговый баланс

⛏ Акции ЮГК
— акции ЮГК подешевели на 9,4% по итогам торгов в среду, закрывшись на отметке ₽0,5244 за бумагу
— рынок негативно реагирует на планы Уральской горно-металлургической компании (УГМК) купить контрольный пакет золотодобытчика у Росимущества
— инвесторы опасаются низкой оценки в рамках сделки, что не позволит дорого продать бумаги по оферте. Многих смущает неопределенность дальнейшей стратегии нового собственника и даже риск делистинга, отмечают в «Альфа-Инвестициях»

🏆 Цены на золото
— цены на золото в среду впервые в истории превысили отметку $3900 за унцию
— в БКС среди причин роста цен указывают геополитические риски, повышение неопределенности во внутренней политике США и политику ФРС
— на этом фоне срабатывает статус золота как актива-убежище, спрос на драгметалл растет со стороны мировых ЦБ, инвесторов на рынке

📃 Корпоративные события
— «Яндекс»: заседание совета директоров. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций для программы долгосрочной мотивации
— «Озон Фармацевтика»: сбор заявок на приобретения акций по преимущественному праву в рамках допэмиссии

📝 Другие важные события
— Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXII Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай»
— Банк России опубликует Новостной индекс деловой активности
— Китай: выходной
— Еврозона: уровень безработицы, август — 12:00 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск
— США: промышленные заказы, август — 17:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:45 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (ст. м. «Полежаевская», «Сокольники»): купить доллары можно по ₽81,45 продать — по ₽80,75
🟠Норвик Банк (ст. м. «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽81,5, продать — по ₽80,5
Самые дешевые евро:
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить евро можно по ₽97,4, продать — по ₽96,5
🟠Солид Банк (ст. м. «Марксистская»): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽96,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68ddfeb39a79476e11d73642

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию снижением

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,74%, до 2627,75 пункта

«Основными факторами давления продолжают оставаться геополитический фактор и опасения относительно более медленного снижения ключевой ставки. Вчера дополнительным фактором могла стать динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent отступила к нижней границе диапазона $65-70 за баррель», — пишет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт полагает, что достижение зоны поддержки 2600 – 2630 пунктов может спровоцировать фиксацию прибыли по коротким позициям, что будет способствовать коррекционному восстановлению рынка. Однако его потенциал, по мнению Зварича, будет ограниченным.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Мосбиржа со 2 октября вводит запрет на короткие продажи по акциям «Озон Фармацевтика» в связи с проведением допэмиссии

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ ЦБ доработал законопроект о реформе противодействия манипулированию и инсайду

Об этом в кулуарах III Форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», организованного рейтинговым агентством АКРА, рассказал журналистам директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин. Ранее законопроект был возвращен на доработку, однако Пронин подчеркнул, что замечания были «некритичными». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Законопроект уже доработан с учетом замечаний. Ждем обратной связи от соответствующих коллег из федеральных органов исполнительной власти. Надеюсь, он будет внесен [в Госдуму]», — сказал глава департамента.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, также участвующий в форуме, подтвердил, что Госдума намерена рассмотреть обновленную версию документа этой осенью.

☝️В начале сентября «РБК Инвестиции» взяли интервью у Кирилла Пронина, в котором он очертил контуры реформы. Раскрытие инсайдерских сделок станет максимально подробным и коснется абсолютно всех эмитентов, а наказание за манипулирование станет более эффективным за счет увеличения скорости проверок и кратного повышения штрафов (в 3-5 раз выше суммы извлеченного дохода).

Полная версия интервью💱 Директор департамента ЦБ — о реформе борьбы с инсайдом и манипулированием

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цена нефти Brent впервые почти за 4 месяца опустилась ниже $65 за баррель

📊 К 12:46 мск декабрьский фьючерс на нефть этого сорта на бирже ICE подешевел на 0,72%, до $64,88 за баррель. В последний раз нефть Brent торговалась ниже $65 за баррель 6 июня 2025 года.

«Давление на нефтяные цены продолжают оказывать опасения увеличения поставок нефти, в том числе со стороны участников ОПЕК+. Это угрожает избыточным предложением, что вместе с ослабленным экономической неопределенностью спросом способно оказать серьезное давление на нефтяные котировки», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Подробнее💱Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые за четыре месяца

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 На российском рынке акций сохраняется пессимизм

📊 В 13:59 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,5% по сравнению с закрытием вечерней сессии в среду, до 2635,3 пункта.

«Пока ситуация на российском рынке не вселяет оптимизма. Драйверов для покупок не прослеживается», — отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций».

🗣 «Есть вероятность увидеть отметку 2600 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшее время, если не появится позитив в геополитике — сейчас это единственный непредсказуемый фактор, который может кардинально поменять ситуацию на российском рынке акций. Между тем ряд экономистов уже говорят о потенциальной монетарной паузе в этом году, что будет крайне негативно для российского рынка акций», — добавили в брокере.

💱 В лидерах падения в составе индекса Мосбиржи сейчас «ФосАгро», ЮГК, «Татнефть» (обыкновенные и привилегированные акции) и X5.

💱 В плюсе VK, «Мосэнерго», МКБ, «Эн+», «Северсталь».

Сегодня удар по рынку нанесли высказывания европейских чиновников, которые планируют ужесточить санкции в отношении России, пишет руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Движение к 2600 пунктам станет сигналом к продолжению коррекции на фоне слабых ожиданий по ставке и охлаждения корпоративных прогнозов, полагает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Однако вероятнее всего, в ближайшие дни рынок останется в режиме поиска баланса, где локальные новости по компаниям и динамика ОФЗ будут определять краткосрочные тренды, тогда как для разворота потребуется более сильный драйвер со стороны макроэкономики или геополитики, считает эксперт

Алексей Антонов рекомендует рисковым инвесторам искать момент для начала покупок на отскок. Фаворитами, по его словам, остаются банки. Также он отметил хорошие перспективы IT-сектора, который сильно перепродан и может хорошо отскочить.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Совет директоров банка «Санкт-Петербург» одобрил новый обратный выкуп с целью поддержать рыночную капитализацию

Байбэк будет проходить с 6 октября 2025 года по 20 мая 2026 года. Банк выкупит обыкновенные акции на сумму до ₽5 млрд

По данным Мосбиржи, рыночная стоимость обыкновенных акций банка на 2 октября оценивается примерно в ₽153 млрд (префы — ₽1,17 млрд). Доля обыкновенных акций в свободном обращении (free-float), по данным торговой площадки, составляет 28%

📊 Бумаги банка «Санкт-Петербург» отреагировали на новость ростом. Обыкновенные акции подорожали на 3,13% и на пике достигли ₽346,92, «префы» подскочили на 9,6%, до ₽61,9.

Подробнее 💱Банк «Санкт-Петербург» объявил выкуп акций на сумму до ₽5 млрд

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈 Цены на серебро впервые со 2 мая 2011 года превысили $48 за унцию

📊 Фьючерсы на серебро с поставкой в декабре на бирже Comex подорожали на 0,69% и на пике достигли $48,01 за унцию

Основная причина роста цен на серебро многолетний структурный дефицит. Как минимум в течение четырех лет подряд спрос на серебро превышает предложение. В 2025 году размер дефицита оценивается более чем в 100 млн унций. В тоже время инвестиционный спрос на серебро растет на фоне ралли золота и высокой корреляции между металлами, отмечают аналитики БКС.

В 2018-2024 годах среднее соотношение цены золота к цене серебра составляло 82:1, поэтому в условиях, когда золото пробило уровень в $3 800 за унцию, стоимость серебра автоматически подтянулась следом, пишут аналитики ИК «Велес Капитал». Сейчас золото торгуется на уровне $3917 за унцию, серебро — $48. Соотношение — 81,6:1.

Подробнее💱Цены на серебро превысили $48 за унцию впервые с мая 2011 года

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Официальный курс доллара упал почти до ₽81

Ниже ₽81 доллар не был с начала сентября.

Официальный курс валют на пятницу, 3 октября:
🔻 доллар — ₽81,01 (-₽0,49);
🔻 евро — ₽95,34 (-₽0,30);
🔻 юань — ₽11,33 (-₽0,06).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉Официальный курс доллара упал до минимума с начала сентября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✌️ К концу 2025 года ключевая ставка может снизиться до 14%, а рубль ослабнуть до ₽102 за доллар — такие прогнозы дали аналитики брокера ВТБ

Вчера в эфире РБК состоялась презентация инвестиционной стратегии «ВТБ Мои Инвестиции» на четвертый квартал 2025 года. Обсудили с аналитиками текущую макроэкономическую обстановку, прогнозы и на какие инструменты инвесторам стоит обратить внимание.

💼 Какие инструменты обсуждали:

🔵 длинные ОФЗ (потенциал доходности до 20% на горизонте 2-3 года);
🔵 корпоративные облигации второго эшелона (доходность может быть 16%);
🔵 акции, которые остаются недооцененными, и золото.

💡 А еще аналитики оценили перспективы биткоина, индекса Мосбиржи и коммерческой недвижимости.

Подробности в материале ➡️ ВТБ: потенциал — у акций и облигаций, рубль постепенно ослабнет

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺На рынке акций по-прежнему преобладают продавцы. Индекс Мосбиржи (IMOEX2) сейчас снижается на 0,63% по сравнению с закрытием вечерней сессии в среду, до 2632,49 пункта.

Снижение котировок ускорилось на фоне выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Путин в числе прочего заявил, что Россия даст ответ на милитаризацию стран Европы.

«Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов», — добавил Путин.

По мнению аналитиков «Альфа-Инвестиций», геополитические риски, а также перспективы паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики, просадка нефтяных цен и неблагоприятное для экспортеров укрепление рубля оказывают давление на российский рынок.

💱 Так, в числе лидеров падения в составе индекса сейчас экспортеры — ЮГК, «ФосАгро», «Сургутнефтегаз» («префы»), «Татнефть» («префы») и «Полюс».

💱 В лидерах роста — обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» после объявленного байбэка, VK, Совкомбанк, МКБ и «Северсталь».

По мнению аналитиков «КИТ Финанс Брокер», в краткосрочной перспективе нельзя исключать тестирование индексом Мосбиржи уровня 2600 пунктов под влиянием негативных новостей, однако вероятность удержания этого уровня пока остается достаточно высокой. В компании считают, что текущие уровни выглядят привлекательными для добора позиций.

«Индекс Мосбиржи снова приблизился к уровню поддержки, который совпадает с нижней границей широкого торгового диапазона и проходит в районе 2600 пунктов. При этом RSI сигнализирует о состоянии перепроданности. Если уровень поддержки сможет устоять, то станет возможной попытка индекса двинуться в сторону верхней границы, проходящей около 3000 пунктов», — прогнозирует аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰 Количество компаний, рекомендовавших дивиденды в промежуточном дивсезоне, понемногу растет. А мы продолжаем следить за последними дивидендными новостями

🍁«Мать и Дитя» («МД Медикал Груп»)

На этой неделе решение выплатить дивиденды принял совет директоров «Мать и Дитя. Компания выплатит за первое полугодие ₽42 на акцию. Дивдоходность — 3,4%.

Коэффициент выплаты составил 62% чистой прибыли, что укладывается в планы компании направлять на выплату дивидендов не менее 60% от чистой прибыли не реже двух раз в год. Аналитики «БКС Мир инвестиций» прогнозируют еще один дивиденд схожего размера за II полугодие 2025 года.

🍁НОВАТЭК

Добыча природного газа на «Арктик СПГ – 2» в сентябре достигла 18 млн куб. м в сутки. По данным Bloomberg, это максимум с начала работы в декабре 2023 года. По сравнению с предыдущим рекордом в августе 2025 года прирост составил 14%, подсчитали в БКС.

«Мы полагаем, что вклад «Арктик СПГ – 2» в размер дивидендов НОВАТЭКа за 2026 год может составить до ₽20 на акцию, а общая выплата за 2026 год должна достичь ₽82», — спрогнозировали аналитики «БКС Мир инвестиций».

🍁 Госкомпания «Дом.РФ» намерена выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, сообщил директор по рынкам капитала «Дом.РФ» Александр Талачев. Компания планирует выйти на биржу в ноябре текущего года.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 «Какая боль... Какая боль...» Снова на рынке позитива ноль.

⬜️ О рубле, длинных ОФЗ, идеях в акциях и нефти будем говорить в 21:11 в программе «Рынки.Итоги» на телеканале РБК.

⬜️Чтобы услышать ответы на свои вопросы (которые, мы надеемся, вы уже пишете), включайте ТВ!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

☕️Цена какао упала до минимума за 10 месяцев на ожидаемом росте поставок

фьючерсы на какао на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели третий день подряд. Стоимость декабрьских фьючерсов на какао-бобы в ходе торгов падала на 1,92%, до $6547 за тонну. В предыдущий раз на таких уровнях какао-бобы торговались 25 октября 2024 года.

Участники рынка ожидают роста поставок какао из Кот-д’Ивуара, крупнейшего производителя этого сырья.

«В Кот-д’Ивуаре должен начаться сбор основного урожая, и ожидается, что поставки вырастут из-за повышения закупочных цен для фермеров», — сообщил старший аналитик ADM Investor Services Марк Боуман.

Кроме того, проливные дожди в Западной Африке повышают ожидания в отношении основного урожая сезона 2025–2026 годов, который уже собирают, и промежуточного урожая, который будет собран в следующем году, добавил он.

За последние несколько лет из-за дефицита поставок какао на рынок цены существенно выросли. В декабре прошлого года фьючерсы на бирже в Нью-Йорке достигли рекордно высокого уровня, превысив отметку $12 900 за тонну.

Подробнее 💱Цена какао упала до минимума за 10 месяцев на ожидаемом росте поставок

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🛍 Акции компании-владельца Gucci рекордно подорожали благодаря экс-главе Renault

Акции французской компании Kering, владельца брендов Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent, в третьем квартале 2025 года выросли на 53%. Это самый большой квартальный рост за всю историю Kering, пишет Bloomberg.

Такую динамику акции показали на фоне новостей о новом генеральном директоре —в третьем квартале Kering возглавил бывший генеральный директор Renault Лука де Мео. Он сменил на посту главы Kering Франсуа-Анри Пино, семья которого контролирует конгломерат.

Новый генеральный директор получил шанс исправить положение дел в модном доме Gucci. Аналитик Neuberger Berman Джон Сан Марко считает, что Де Мео начал готовиться к его восстановлению, назначив нового руководителя Gucci и пообещав сократить расходы. Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что если новый генеральный директор справится с этой задачей, то акции Kering могут значительно вырасти.

До назначения Луки де Мео на должность генерального директора Kering акции компании снижались несколько лет подряд. Выручка Gucci падала восемь кварталов подряд и ожидается, что отчетность за третий квартал 2025 года не станет исключением.

Подробнее 💱Акции владельца Gucci рекордно выросли благодаря экс-главе Renault

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»