❗️СПБ Биржа представит срочный рынок на форуме «Финополис» 8 октября

«Руководители СПБ Биржи расскажут о наименованиях и параметрах фьючерсных контрактов, которые будут торговаться на первом этапе. У гостей будет возможность задать вопросы, поговорить о фьючерсах и применении их в торговых стратегиях», — говорится в сообщении торговой площадки.

Летом в ходе годового собрания акционеров СПБ Биржи ее глава Евгений Сердюков говорил, что площадка собирается запустить срочный рынок в III квартале. Фьючерсы на российские акции будут запущены на первом этапе. Затем линейку пополнят расчетные фьючерсы на акции компаний из дружественных юрисдикций, анонсировал он.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗽🔐 Как мировые рынки отреагировали на шатдаун правительства в США

1 октября госучреждения США приостановили работу из-за того, что Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Наиболее яркая реакция на это была заметна в золоте, остальные активы отреагировали сдержанно.

По состоянию на 14:00 мск:

🔅 Золото: +1,07%, до $3914,8 за унцию (на максимуме $3922,7)
🇺🇸 Фьючерсы на индексы США: снижение в пределах 0,4-0,6%
💵 Индекс доллара DXY: -0,03%, до 97,763 пункта
😱 Индекс страха VIX: +3,25%, до 16,82 пункта

🛢Нефть падает на 0,36%, до $65,79 за баррель. С начала августа Brent торгуется в коридоре $65-70 за бочку, однако она находится под воздействием другого фактора — действий ОПЕК.

🇷🇺 Индекс Мосбиржи торгуется в минусе на 0,41% и составляет 2673,57 пункта. В настоящий момент игроки не видят перспектив роста из-за ситуации в геополитике, а также из-за того, что нет ясности по дальнейшей динамике ключевой ставки.

Больше информации о шатдауне и о том, как он может повлиять на мировые активы💱 Как мировые рынки отреагировали на шатдаун правительства в США

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

В США шатдаун. Золото на новых максимумах. Цены на нефть в минусе. А на российском фондовом рынке продолжается распродажа.

И это ещё не вышли свежие данные по инфляции.

⬜️ Сегодня попробуем вместе с Максимом Орловским в программе «Рынки.Итоги» разобраться, как действовать на рынке, чтобы не потерять деньги 💱

💱Специальный гость программы — Дмитрий Коваленко, директор по связям с инвесторами «Озон Фармацевтики». Кстати, это одна из немногих компаний, акции которой в плюсе с начала года 💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛏ Акции ЮГК снижаются после скачка в начале торгов.

📊На 15:40 мск бумаги «Южуралзолота» теряли 8,34%, до ₽0,5305 за бумагу. На утренних торгах котировки на максимуме росли на 6,17%, до ₽0,6145 после того, как стало известно о планах Уральской горно-металлургической компании (УГМК) купить контрольный пакет золотодобытчика у Росимущества.

«На данный момент движением в акциях ЮГК преимущественно управляет фактор неопределенности. Котировки компании под давлением, несмотря на фундаментальную недооценку компании, высокие цены на золото и перспективы роста производства», — пишут аналитики «БКС Мир инвестиций». Кроме того, новый собственник сам непубличен и не имеет крупных публичных дочерних обществ. Прозрачность для инвесторов можно охарактеризовать как низкую, добавили эксперты.

« Полагаем, что фундаментальная переоценка бумаги наступит не ранее, чем продажа контрольного пакета и минимизации рисков нового мажоритария для миноритариев», — ожидают в БКС.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» считают влияние новости на акции ЮГК неоднозначным.

«Снижение неопределенности в отношении нового мажоритарного акционера можно расценить как позитив. Однако по-прежнему остается неясной стратегия нового контролирующего акционера», — отмечают эксперты.

Впрочем, размер free-float свыше 10% дает повод ожидать, что публичный статус компании сохранится, полагают в брокере. А наличие в капитале крупного миноритария повышает (но не гарантирует) вероятность, что прибыль будет справедливо распределяться в интересах всех акционеров, рассуждают эксперты.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💊 «Озон Фармацевтика» объявила о размещении акций по преимущественному праву. Оно пройдет с 3 по 9 октября.

💱 размер дополнительной эмиссии составит 78,5 млн акций по цене ₽42 за бумагу

💱предварительный сбор заявок будет осуществляться 2 октября с 10:00 до 15:00 мск

💱 преимущественное право приобретения дополнительных акций имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций эмитента на 30 июня 2025 года

💱 «Озон Фармацевтика» проводит допэмиссию после того, как в июне провела SPO, для которого акции предоставил основатель компании Павел Алексенко (65,9 млн акций), сообщала компания ранее

💱 из 78,5 млн акций, которые планируется разместить дополнительно, 65,9 млн штук будет выкуплено ООО «Озон» на средства, полученные от SPO и передано Алексенко в счет возврата займа акциями

💱остальные 12,6 млн штук будут размещены среди акционеров пропорционально их доле в уставном капитале компании

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Месячный объем торгов паями и акциями на Мосбирже упал до уровня мая-июня 2025-го

Московская биржа опубликовала итоги торгов в сентябре. Суммарно оборот вырос на 36,5%, до ₽162,7 трлн. В разбивке по секциям:

🔴Объем торгов паями и акциями составил ₽2,66 трлн. Снижение год к году составляет 9,8%, а месяц к месяцу — 11,3%. Если посмотреть тенденцию с начала 2025 года, то это одно из самых низких месячных значений. Более низкие обороты были только в июне (₽2,62 трлн) и мае (₽2,44 трлн).

🔴Оборот на рынке облигаций вырос на 26,9%, до ₽3,4 трлн.

🔴Оборот на срочном рынке составил ₽14,14 трлн — это максимальное месячное значение в 2025 году (однако не рекордное, если смотреть всю историю торгов в этой секции).

☝️По итогам сентября индекс Мосбиржи упал на 7,4%, до 2684,6 пункта. Основная часть падения пришлась на период после 12 сентября после того, как ЦБ принял решение по ключевой ставке. Регулятор снизил ее на 100 б.п. до 17%, в то время как существенная часть рынка ожидала снижения на 200 б.п.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ЦБ установил официальный курс доллара ниже ₽82 впервые с 6 сентября

Официальные курсы валют на четверг, 2 октября:

🔻доллар — ₽81,4967 (-₽1,11)
🔻евро — ₽95,6382 (-₽1,23)
🔻юань — ₽11,392 (-16,28 коп.)

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Проинфляционные риски стали более выраженными, а пространство для снижения процентных ставок сузилось: что делать инвестору в грядущем квартале?

💱Сегодня в 19:00 «ВТБ Мои Инвестиции» представят стратегию на IV квартал. Обсудим, есть ли ещё потенциал роста у длинных ОФЗ, на какие акции обратить внимание и какая доля валютных активов должна быть в портфеле.

⬜️ Спикеры:

🔹 Алексей Корнилов, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
🔹 Александр Строгалев, управляющий директор Управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции
🔹 Максим Перлин, директор дирекции финансового консультирования ВТБ

😃 Подключайтесь к трансляции по ссылке 💱

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 23 по 29 сентября вырос на 0,13% против роста на 0,08% неделей ранее. Всего с начала года ИПЦ вырос на 4,29%. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция выросла с 7,99% до 8,01%.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🖋🖋🖊 Минфин разместил рекордный объем гособлигаций с постоянным купоном

В среду Минфин России провел два успешных аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), привлекая рекордные суммы на фоне высокой доходности.

Ключевые итоги аукционного дня:

☑️ Общий объем заимствований: ₽231,67 млрд
☑️ Совокупный спрос: ₽306,18 млрд

🏆 Аукцион-рекордсмен: ОФЗ-ПД 26250 (погашение — 2037 г.)
✔️ Привлечено ₽215,2 млрд (с учетом допразмещения).
✔️ Это лучший результат за всю историю аукционов ОФЗ с постоянным купоном с 2015 года.
✔️ Спрос составил ₽273 млррд.
✔️ Средневзвешенная доходность — 15,18% (против 13,94% в августе).

Как прошел второй аукцион и как может вырасти объем заимствований👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68dd2aee9a794764fdb01f22

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 Berkshire Hathaway Баффета планирует купить нефтехимическое подразделение Occidental Petroleum — OxyChem

💬 Сделка оценивается в $10 млрд и может завершиться в течение нескольких дней, узнала The Wall Street Journal. По данным газеты, она станет крупнейшей с 2022 года, когда Berkshire приобрела страховую компанию Alleghany за $11,6 млрд. У Berkshire в данный момент есть рекордные денежные запасы в размере $344 млрд.

💬 В последнее время Occidental активно продает активы с целью сокращения долга, который составляет $24 млрд. Задолженность появилась после покупки Anadarko Petroleum за $55 млрд в 2019 году и CrownRock за $13 млрд в 2023 году. За последний год компания сократила долг на $7,5 млрд

💬 Баффетт начал скупать обыкновенные акции Occidental на открытом рынке в начале 2022 года и на текущий момент Berkshire Hathaway владеет акциями Occidental на сумму более $11 млрд с долей 28,2% акций. При этом Баффетт ранее отмечал, что не будет полностью контролировать нефтяную компанию.

Подробнее💱Berkshire Hathaway купит нефтехимическое подразделение Occidental

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺На Мосбирже впервые с 4 сентября поставили на падение доллара ниже ₽81

В 19:55 мск вечный фьючерс на валютную пару доллар-рубль достиг значения ₽80,95. Стоимость контракта упала на 1,64% к закрытию предыдущей торговой сессии. Движение цены было мгновенным — уже в следующую минуту фьючерс отскочил вверх к значению выше ₽81.

По состоянию на 20:45 мск контракт теряет 1,15% к закрытию предыдущей торговой сессии и находится на отметке ₽81,35.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Когда брать ОФЗ и нужны ли вообще акции сегодня?

Разбираться будем в 21:05 в программе «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским. Включайте телеканал РБК уже сейчас! ⬜️

⬜️Напоминаем, что к нам в студию придет Дмитрий Коваленко, директор по связям с инвесторами «Озон Фармацевтики». Ждем ваших вопросов, чтобы задать нашим гостям!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 ИИС-3 стал популярным инструментом у состоятельных клиентов «Сбера»

Клиенты «СберИнвестиций» открыли уже около 500 тыс. ИИС-3, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе брокера. В 2025 году основную часть прироста обеспечили состоятельные клиенты с активами от ₽1 млн (их число за год удвоилось).

Чистые притоки средств (притоки минус оттоки) с начала года составили ₽44 млрд. Из них на состоятельных инвесторов за период с января по сентябрь пришлось ₽37 млрд (годом ранее — ₽8 млрд).

🗣 Руководитель брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова уточнила в эфире Радио РБК, что:

🟠84% нетто-покупок с начала года приходится на облигации;

🟠Клиенты с объемом активов до ₽100 тыс. вкладывают более 50% в акции;

🟠Те, у кого на счете лежит более ₽10 млн, инвестируют в облигации до 70%;

🟠Более состоятельные клиенты — более консервативные.

Читайте подробнее о том, что еще покупали клиенты «СберИнвестиций»💱ИИС-3 стал популярным инструментом у состоятельных клиентов «Сбера»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏠 Акции застройщика ПИК снизились на 1,8% в начале торгов, на минимуме составив ₽519,7

Котировки снижаются на новости о том, что Московский арбитраж поручил взыскать с ГК ПИК более ₽8 млрд по иску петербургской компании «Горизонт» и расторг договор инвестирования по проекту в Перово.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Пробуем альтернативные инвестиции методы прогнозирования

⬜️ Повторять в домашних условиях не советуем. А вот с чего вы точно можете начать свой день безопасно (ещё и с пользой), так это с программы «Рынки.Утро» на телеканале РБК.

⬜️ Подключайтесь в 8:30 и 9:40 — обсудим главные новости для инвесторов к этому часу, а также переадресуем ваши вопросы экспертам!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— на российском рынке акций в среду, 1 октября, преобладали распродажи
— по итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,39% — до 2647,25пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил торги снижением на 1,1% — до 2649,31 пункта
— падение на фондовом рынке продолжается уже пятую неделю подряд
— рынок в апатии и перепродан, но паттернов на разворот все еще нет, считают в БКС
— индекс Мосбиржи приближается к важной области поддержки 2600–2635 пунктов, которая в этом году уже дважды останавливала волны снижения, в этот раз также есть шансы на торможение распродаж, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— в «Синаре» уверены, что фундаментальный потенциал роста рынка остается высоким и ждут локального отскока

🗿💴💵 Российская валюта
— по итогам среды пара CNY/RUB упала на 1,38%, до ₽11,3595 за юань, вечный фьючерс на доллар на Мосбирже подешевел на 1,34%, до ₽81,5
— укрепление рубля продолжается несколько дней подряд
— в БКС отмечают, что поддержку рублю оказывают по-прежнему высокие ставки, а также необходимость для компаний продавать больше валюты из-за возросших рублевых расходов на фоне инфляции
— однако в октябре умеренное ослабление рубля, вероятнее всего, продолжится, считают в УК «Первая»
— в УК прогнозируют, что курс доллара в среднем может составить ₽85, а к концу месяца — около ₽87
— в ИК «Велес Капитал» считают, что давление на рубль продолжит оказывать торговый баланс

⛏ Акции ЮГК
— акции ЮГК подешевели на 9,4% по итогам торгов в среду, закрывшись на отметке ₽0,5244 за бумагу
— рынок негативно реагирует на планы Уральской горно-металлургической компании (УГМК) купить контрольный пакет золотодобытчика у Росимущества
— инвесторы опасаются низкой оценки в рамках сделки, что не позволит дорого продать бумаги по оферте. Многих смущает неопределенность дальнейшей стратегии нового собственника и даже риск делистинга, отмечают в «Альфа-Инвестициях»

🏆 Цены на золото
— цены на золото в среду впервые в истории превысили отметку $3900 за унцию
— в БКС среди причин роста цен указывают геополитические риски, повышение неопределенности во внутренней политике США и политику ФРС
— на этом фоне срабатывает статус золота как актива-убежище, спрос на драгметалл растет со стороны мировых ЦБ, инвесторов на рынке

📃 Корпоративные события
— «Яндекс»: заседание совета директоров. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций для программы долгосрочной мотивации
— «Озон Фармацевтика»: сбор заявок на приобретения акций по преимущественному праву в рамках допэмиссии

📝 Другие важные события
— Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXII Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай»
— Банк России опубликует Новостной индекс деловой активности
— Китай: выходной
— Еврозона: уровень безработицы, август — 12:00 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск
— США: промышленные заказы, август — 17:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:45 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (ст. м. «Полежаевская», «Сокольники»): купить доллары можно по ₽81,45 продать — по ₽80,75
🟠Норвик Банк (ст. м. «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽81,5, продать — по ₽80,5
Самые дешевые евро:
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить евро можно по ₽97,4, продать — по ₽96,5
🟠Солид Банк (ст. м. «Марксистская»): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽96,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68ddfeb39a79476e11d73642

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»