Радио РБК. Осталось 4 дня

Привет, это Дмитрий Полянский, главный редактор «РБК Инвестиции». Обычно видимся с вами через текст, но 8 сентября запускается Радио РБК ⬜️ «РБК Инвестиции» будут и здесь — теперь о рынке можно будет не только читать, но и буквально слышать его.

Пока не раскрываем всех карт, скоро опубликуем график наших эфиров.

💱Скажем только, что с понедельника по пятницу мы будем вести программу «Инвестиционный час» — здесь самый «джус» того, что происходит на бирже. Один день — один гость. Фиксируем факты, делаем прогнозы.
Первый гость — инвестиционный селебрити Максим Орловский ⬜️

Услышимся!

🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил четверг на отметке 2883,46 пункта, прибавив за день 0,05%
— утром в пятницу IMOEX2 вырос на 0,28%, до 2891,52 пункта
— в четверг рынок весь день демонстрировал умеренный оптимизм, однако к вечеру растерял значительную его часть после того, как Дональд Трамп призвал страны ЕС полностью отказаться от российской нефти, отмечают в «Финаме»
— брокер полагает, что уровень поддержки в районе 2850 пунктов оказался достаточно прочным, есть шансы на возврат к 3000 пунктам
— но в «Альфа-Инвестициях» считают, что индекс Мосбиржи в ближайшее время останется в боковике с границами 2840–2850 пунктов снизу и 2950–3000 сверху

💻 Акции «Аренадаты»
— акции «Аренадаты» в четверг выросли на 5,52% на фоне новости о том, что уголовное дело о взятках в отношении основателя IT-холдинг «ГС-Инвест» Сергея Мацоцкого закрыли в связи с его непричастностью к преступлению
— «ГС-Инвест» объединяет компании «Рубитех», БФТ и «Аренадата», Мацоцкий продал долю в холдинге в 2023 году
—- по мнению аналитиков «Альфа-Инвестиций», рост бумаг кратковременный, учитывая замедление темпов роста бизнеса.
— утром котировки «Аренадаты» снижаются на 3%, до ₽109,66

💱 Ослабление рубля
— в четверг курс юаня на Мосбирже вырос на 0,44%, до ₽11,346, а вечный фьючерс на доллар США — на 0,55%, до ₽81,3
— ЦБ установил официальный курс доллара на пятницу на уровне ₽81,3, евро — ₽94,78, юаня — ₽11,35
— регулятор поднял курс доллара выше ₽81 впервые за месяц
— в «Финаме» пишут, что давление на рубль оказывают в том числе заявления зарубежных лидеров на тему геополитики
— в ПСБ полагают, что в пятницу умеренное давление на рубль сохранится
— среди причин этого — постепенное сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно кредитной политики
— по прогнозам ПСБ, курс юаня в ближайшее время сохранит позиции в верхней половине диапазона ₽11-11,5

📝 Другие важные события
— Восточный экономический форм (ВЭФ-2025) во Владивостоке (день третий)
— Мосбиржа добавит на утреннюю и вечернюю торговые сессии еще 98 акций. С 6 сентября эти бумаги станут также доступны на торгах по выходным
— Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков»
— ЦБ и Минфин РФ увеличат объемы продаж валюты
— Внеочередное заседание министров энергетики ЕС (4-5 сентября)
— Еврозона: ВВП, второй квартал — 12:00 мск.
— США: средняя заработная плата, август — 15:30 мск
— США: количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе, август — 15:30 мск
— США: уровень безработицы, август — 15:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:50 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Отрадное»): купить доллары можно по ₽79,9, продать — по ₽79,8;
🟠Инго Банк (адреса офисов с данным курсом можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽80,9, продать — по ₽83,1.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Арбатская»): купить евро можно по ₽95,06, продать — по ₽94,7;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽95,15, продать — по ₽94,55.

Подробнее 💱 Индекс Мосбиржи, рубль, акции «Аренадаты»: за чем следить сегодня

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

⏺Рынок акций на старте основной сессии в небольшом плюсе. Среди лидеров роста в составе индекса Мосбиржи «Газпром» и НОВАТЭК на фоне новостей с ВЭФ,

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, в пятницу, учитывая отсутствие явного негатива по геополитике, на рынке акций продолжатся аккуратные покупки «фишек». Поэтому аналитик считает, что индекс Мосбиржи может вернуться к верхней границе диапазона 2850-2920 пунктов.

🛢В это воскресенье пройдет заседание ОПЕК+, и нельзя исключать, что альянс решит увеличить добычу, напомнил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Если это произойдет, нефть вполне сможет закрепиться ниже текущей поддержки $66 и взять курс на следующую преграду $62,1. В противном случае в понедельник можно ждать краткосрочного подскока котировок ближе к $70. Некоторая надежда на рост нефти связана с приближением сезона ураганов, которые могут на какое-то время вывести из строя нефтедобывающие мощности в США и Мексике», — отметил он.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Частные инвесторы были крупнейшими покупателями на рынке акций в августе

Об этом говорится в августовском «Обзора рисков финансовых рынков», который подготовил ЦБ.

Частные инвесторы в августе купили акций на ₽5,7 млрд. Физлица продолжают скупать акции с февраля.

Для сравнения, нефинансовые организации в августе купили акции на ₽4,3 млрд, а некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления — на ₽2,4 млрд.

Крупнейшими нетто-продавцами стали НФО за счет собственных средств, продав бумаги на ₽9,8 млрд против ₽17 млрд в июле. Небольшие продажи акций совершили также системно-значимые банки (-₽4,4 млрд.), в то время как в июле они купили акций на сумму ₽23,5 млрд.

Данные Банк России

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Рынок акций остается в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи держится чуть ниже 2900 пунктов, прибавляя 0,5% к закрытию вечерней сессии четверга.

Котировки ускорили рост на новостях по геополитике. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о втором раунде переговоров между лидерами России и США, сказал в интервью «Аргументам и фактам», что такую встречу можно быстро организовать, если президенты посчитают ее необходимой. Вместе с тем в телеграм-каналах распространились сообщения, из которых участники торгов могли сделать вывод, будто бы Песков подтвердил подготовку такой встречи, однако из его слов это не следует.

💱 В лидерах роста в составе индекса Мосбиржи «Ренессанс страхование», «Группа Позитив», МТС, «Совкомфлот» и «Татнефть».

💱 Среди аутсайдеров — «Совкомбанк», VK, ПИК, ВТБ и «Ростелеком».

Подробнее 💱Рынок акций подскочил на словах Пескова про переговоры Путина и Трампа

🖋🖋🖊Долговый рынок, напротив, сейчас в минусе. Индекс ОФЗ (RGBI) теряет 0,1% и держится чуть ниже 121 пункта. Всего с начала недели бенчмарк вырос на 1,7%, но все еще остается ниже уровней конца августа, когда RGBI был на максимумах за полтора года.

💱Рубль на Мосбирже также снижается. Курс юаня растет на 0,37%, до ₽11,39, а вечный фьючерс на доллар — на 0,32%, до ₽81,56.

📈Нефть Brent теряет около 0,2% и торгуется на ICE Futures по $66,9 за баррель.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Доля государства в ВТБ после допэмиссии снизится до 50% плюс 1 акция

Об этом на брифинге в рамках ВЭФ рассказал глава ВТБ Андрей Костин, его слова передает корреспондент РБК.

🗣«Сейчас планируем привлечь от ₽80 млрд до ₽100 млрд. Считаем, что участвовать будут преимущественно стратеги. Насчет переподписки прогнозы делать рано: рынок сейчас не самый оживленный, но думаю, мы соберем необходимую сумму. После этого доля государства сократится до 50% + 1 [акция]», — сказал Костин.

Он уточнил, что цена допэмиссии пока не определена и будет установлена на заседании Набсовета позже. Сначала, по словам Костина, «надо посмотреть рынок».

ВТБ в рамках допэмиссии планирует разместить до 1,264 млрд обыкновенных акций. Именно такой объем допэмиссии должен снизить долю государства до 50% плюс одна акция.

Подробнее 💱Костин раскрыл долю государства в ВТБ после завершения допэмиссии

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔋 Акции Русгидро резко снизились после сообщения о том, что правительство в четверг на совещании по энергетике одобрило мораторий на выплату дивидендов компанией до 2029 года.

📊 Котировки за четыре минуты потеряли 3,83% и на минимуме опустились до ₽0,47 за бумагу. По сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня снижение составило 3,61%.

Подробнее💱Акции «РусГидро» упали на сообщении об одобрении моратория на дивиденды

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✅ ЦБ назвал самый доходный актив в августе и это уже не облигации

В августе акции обогнали облигации , став наиболее доходным активом среди российских инструментов. Об этом сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России за август 2025 года. Рост отдельных отраслевых индексов составил от 0,6% до 9,9% за месяц.

Для сравнения: в июле наиболее доходным активом на фоне снижения ставок и ослабления рубля были замещающие облигации, инвестор мог на них заработать 6,4% за месяц.

Рейтинг самых доходных инструментов в августе выглядит следующим образом:

💱акции телекоммуникационной отрасли — 9,9%
💱акции электроэнергетической отрасли — 9%
💱акции ретейлеров — 8,9%
💱акции нефтегазовой отрасли — 8,3%
💱акции транспортной отрасли — 7,4%
💱акции металлургической отрасли — 6,8%
💱индекс акций Мосбиржи — 6,2%
💱акции химической отрасли — 5,7%
💱золото — 4,6%
💱акции строительной отрасли — 4,6%

Корпоративные облигации в последний месяц лета показали доходность 1,4-2,4% в зависимости от рейтинга, замещающие облигации — 1,6%, ОФЗ — 0,7%.

Данные: Банк России

Подробнее 💱ЦБ назвал самый доходный актив в августе и это уже не облигации

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 Глава ВТБ Андрей Костин дал совет, куда вложить ₽1 млн

Глава ВТБ Андрей Костин считает, в текущих реалиях стоит вкладывать ₽1 млн исключительно в банковские депозиты. Об этом он сообщил в интервью «РБК Инвестициям» на телеканале РБК на Восточном экономическом форуме.

🗣 «Такое уникальное время может не повториться еще долго. Даже 15% по депозитам это очень высокая ставка при крепком рубле, а я не уверен, что будут предприняты меры по его ослаблению», — ответил Андрей Костин на соответствующий вопрос.

Аналогичный совет по вложениям в депозиты Андрей Костин давал еще в июле 2024 года — на тот момент максимальная ставка по вкладам в ВТБ была 18% годовых.

Подробнее💱Глава ВТБ Андрей Костин дал совет, куда вложить ₽1 млн

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Так ждем уже запуска радио РБК, что даже студии перепутали ⬜️

Пока подводим итоги недели на телеканале РБК — подключайтесь в 16:05. Не забывайте прислать нам вопросы во время эфира! Присоединяйтесь к дискуссии 💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲 Доллар резко упал к мировым валютам после данных по рынку труда США

Индекс доллара (DXY) на минимуме упал на 0,76% и достиг отметки 97,516 пункта. На 16:38 индикатор снижается на 0,65%, до 97,62 пункта.

Котировки пошли вниз на фоне публикации отчета о занятости в США. Число рабочих мест в августе выросло меньше ожидаемого — на 22 тыс. В то же время уровень безработицы достиг 4,3%. Как отмечает Bloomberg, это минимум с 2021 года. В июле этот показатель составил 4,2%. Агентство полагает, что вышедшие макроданные закрепляют ожидания инвесторов о том, что ФРС в сентябре понизит ставку.

Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на 25 б.п. в 87,8%. Еще 12,2% приходится на вариант со снижением ставки сразу на 50 б.п.

Цены на золото, напротив, достигли нового рекорда. Котировки американских акций также пошли вверх

Подробнее 💱Доллар резко упал к мировым валютам после данных по рынку труда США

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ впервые с апреля поднял курс евро выше ₽95

Официальный курс валют на выходные и понедельник, 8 сентября:
🔺 доллар — ₽81,56 (+₽0,26);
🔺 евро — ₽95,48 (+₽0,70);
🔺 юань — ₽11,39 (+₽0,03).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ впервые с апреля поднял курс евро выше ₽95

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 Tesla предложила Илону Маску пакет выплат на $1 трлн за работу в компании еще 10 лет

Производитель электрокаров Tesla предложил своему гедиректору Илону Маску новое компенсационное соглашение на сумму около $1 трлн. В компании посчитали, что новая выплата поможет удержать предпринимателя на руководящей должности.

🫢 В Bloomberg назвали эту выплату беспрецедентным пакетом в корпоративной Америке.

Чтобы получить полную выплату, Илон Маск в том числе должен расширить развивающийся бизнес Tesla по производству роботакси и увеличить рыночную стоимость компании как минимум до $8,5 трлн. План компании рассчитан на 10 лет.

✔️Капитализация в размере $8,5 трлн более чем в два раза превысит капитализацию NVIDIA, которая сейчас возглавляет список самых дорогих компаний в мире. На текущий момент рыночная стоимость производителя чипов оценивается в 4,17 трлн. Капитализация Tesla по итогам 4 сентября составила около $1,1 трлн.

Подробнее💱Tesla предложила Илону Маску пакет выплат на $1 трлн

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️Вы услышите, как звучит рынок, всего через 3 дня.

Пока мы не запустились, не слушайте никого. Потому что главное о рынке все равно будет только в одном месте — на ⬜️⬜️⬜️ РБК с 8 сентября.

🤖 Общаться будем не только друг с другом, но и с вами. Сейчас мы допиливаем специального бота, который будет принимать голосовые сообщения от слушателей (координаты скинем ближе к делу). Готовьте вопросы, на них в эфире программы «Инвестиционный час» ответят наши гости — профессионалы рынка.

⬜️ Каждый день с понедельника по пятницу — ваши любимые ведущие, знакомые голоса и лучшие аналитики.

Только приветы маме не передаем. Договорились?🤝

🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙🎙

💱💱 Шорты или лонги: сколько можно заработать в «игре на понижение» на российском рынке сейчас

Август принес российскому фондовому рынку новые волны волатильности. После переговоров Путина и Трампа индекс Мосбиржи упал на 2%, затем отыграл часть падения, а в последние недели застрял в «боковике» 2860–2920 пунктов.

🔎 Что показывают открытые позиции на срочном рынке

⬜️Физлица делают ставку на рост индекса Мосбиржи: 140 тыс. длинных позиций против 33 тыс. коротких.
⬜️Юрлица — наоборот: 199 тыс. коротких против 92 тыс. длинных во фьючерсах на индекс.
⬜️В деривативах на акции ЛУКОЙЛа, «Газпрома», Сбербанка: физлица — за рост, юрлица — за снижение.
⬜️Динамика августа показывает: физлица активно наращивали лонги, юрлица — шорты.

Позиции физлиц на срочном рынке — преимущественно спекулятивные, позиции юридических лиц — в основном хедж, объяснила «РБК Инвестициям» директор департамента образовательных программ ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова. Так, средства юридических лиц обычно вкладываются в спокойные долгосрочные стратегии без цели получения сверхприбыли.

По словам эксперта, подобное расхождение в позициях участников рынка с высокой вероятностью говорит о том, что «умные» деньги видят на рынке акций риски, нуждающиеся в хеджировании, а деньги частных инвесторов нацелены на получение краткосрочной высокой доходности.

👍 Прогнозы экспертов по индексу Мосбиржи

⬜️Оптимистично: до конца года возможен рост до 3300–3600 пунктов.
⬜️Консервативно: диапазон 2800–3000 пунктов.

Аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», считают, что шортить весь индекс сейчас рискованно, эффективнее работать точечно. Они назвали несколько бумаг-кандидатов для шорта с целевыми уровнями падениями и аргументами, почему оно может произойти 👇

💱 Как заработать на падении акций: 8 акций для шорт-позиции

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 Многие инвесторы стремятся накопить к пенсии капитал, чтобы получать дополнительный пассивный доход. Эксперты «Банки.ру» в новом исследовании подсчитали, сколько нужно инвестировать в фондовый рынок, чтобы добиться ежемесячной «дивидендной пенсии» в ₽20 тыс., ₽40 тыс. и ₽100 тыс.

Аналитики также рассказали, в акции каких дивидендных компаний лучше вложиться, чтобы получать хорошие стабильные выплаты.

Какая сумма вложений обеспечит доход в ₽100 тыс. в месяц 💱читайте в материале «РБК Инвестиций»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»