💱 ЦБ не может снизить ключевую ставку сразу на 5 п. п. для экономии бюджета на ₽1 трлн

🔺 «Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики, не сэкономит средства бюджета, а напротив вернется дополнительными расходами бюджета в будущем», — заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции, посвященной проекту «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 — 2028 годы».

Алексей Заботкин назвал две основные причины, почему нельзя резко снизить ключевую ставку:

⬜️ при таком снижении, преждевременном и избыточном, неизбежно произойдет повторное ускорение инфляции. И, соответственно, бюджету придется повышать будущие расходы, индексировать зарплаты, социальные выплаты, выплаты по госзаказу исполнителям этого госзаказа, чтобы компенсировать эти инфляционные последствия;

⬜️ для того чтобы далее предотвратить раскручивание этой инфляции все выше и выше, потребуется повысить ключевую ставку еще сильнее, еще более высокого уровня, чем ее текущее значение.

🔺 «Инфляционные ожидания еще повысятся в результате такого несвоевременного решения. И в итоге это увеличит расходы бюджета по субсидиям, по кредитам
льготным и по ОФЗ с плавающей ставкой. Поэтому единственный способ снизить ту нагрузку, которую на себя принял бюджет вот по этим обязательствам, по субсидируемым кредитам, по ОФЗ с плавающей ставкой, — это побыстрее вернуться к низкой инфляции, которая обеспечит это возвращение к умеренному уровню процентных ставок», — заключил Алексей Заботкин.

⬜️ Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС на днях заявил, что снижение ключевой ставки Банка России на каждый процентный пункт позволяет сэкономить бюджету РФ до ₽ 200 млрд субсидиарной поддержки.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68b6e7719a794788523c719f

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥫Акции Kraft Heinz выросли на новости о скором разделении на две публичные компании

Акции американского производителя продуктов питания Kraft Heinz на премаркете американской биржи NASDAQ подскочили на 2,43% и на пике достигли $28,65. Поводом для роста стала новость о том, что Kraft Heinz разделится на две компании, каждая из которых будет публичной.

Одна компания будет заниматься производством соусов, а другая — бакалейных товаров, поскольку производитель стремится повысить продажи после нескольких лет низких показателей. Названия компаний определят позднее.

⬜️Первая компания получит такие бренды, как Heinz, Philadelphia и Kraft Mac&Cheese.
⬜️У второй в портфеле будут представлены бренды Oscar Mayer, Kraft Singles и Lunchables.

Нынешняя структура компании затрудняет эффективное распределение капитала и определение приоритетов, пояснил этот шаг исполнительный председатель правления Kraft Heinz Мигель Патрисио. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2026 года.

Подробнее💱Акции Kraft Heinz выросли на новости о скором разделении на две компании

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор»

🏛У ЦБ нет опасений относительно того, что оживление кредитования помешает снижению инфляции

Сейчас нет никаких признаков того, что ускорение темпов роста кредитования помешает снижению инфляции. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции, посвященной проекту «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 — 2028 годы».

«Да, это ускорение, но, ускорение умеренное и после периода на самом деле очень низких темпов роста кредитования в первом квартале этого года», — пояснил Заботкин.

В июле российские банки увеличили выдачи кредитов населению на 17,5% по сравнению с июнем, показатель достиг уровней октября 2024 года. ЦБ также сообщил об оживлении корпоративного кредитования.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Мосбиржа допустит еще 98 российских акций к торгам на дополнительных сессиях

💱С 5 сентября эти бумаги будут доступны на утренней и вечерней сессиях. Среди них — привилегированные акции банка Санкт-Петербург, акции «Ламбумиз», ММЦБ, НПО Наука, «ТНС энерго Кубань», АПРИ, «Коршуновский ГОК», МГТС и другие.

💱С 6 сентября упомянутыми акциями можно будет торговать в выходные дни.

Общее количество торговых инструментов на дополнительной торговой сессии выходного дня достигнет 256, из которых восемь – биржевые фонды.

С 29 августа на утренних и вечерних торгах, а с 30 августа на торгах в выходные инвесторам также стали доступны акции ПАО «Фикс Прайс» (FIXR).

✔️Торги в выходные проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни – субботу и/или воскресенье – с 09:50 до 19:00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

✔️Утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 06:50 до 09:50 мск, на рынке облигаций – с 08:50 до 09:50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50 мск.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор»

💲ЦБ повысил официальный курс доллара на 17 копеек

Официальный курс валют на среду, 3 сентября:
🔺 доллар — ₽80,59 (+₽0,17);
🔻 евро — ₽93,84 (-₽0,55);
🔻 юань — ₽11,26 (-₽0,01).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ сохранил курс доллара на 3 сентября выше ₽80, евро упал ниже ₽94

💱Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💵 Шведский финтех Klarna запланировал провести в США IPO почти на $1,3 млрд

Компания подала заявление в SEC на размещение 34,31 млн обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ценовой диапазон IPO — $35–37 за акцию. Как подсчитал Bloomberg, в случае максимальной цены рыночная стоимость Klarna составит около $14 млрд. IPO позволит привлечь до $1,27 млрд.

Сама Klarna планирует продать 5,6 млн акций, и еще 28,8 млн бумаг предложат ее акционеры, включая американский венчурный фонд Sequoia Capital и инвестиционную холдинговую компанию Heartland. Ожидается, что цену IPO определят 9 сентября.

Финтех-сервис подавал заявку на IPO в США еще в ноябре прошлого года. Аналитики тогда оценили предполагаемую стоимость Klarna примерно в $14,6 млрд. Но IPO было отложено весной из-за тарифов Дональда Трампа, которые потрясли мировые рынки.

Подробнее 💱Шведский финтех Klarna запланировал провести в США IPO почти на $1,3 млрд

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 Акции Kraft Heinz рухнули на 7% после критики от Уоррена Баффета

Акции американского производителя продуктов питания Kraft Heinz упали на 7,05% к закрытию торгового дня в пятницу, 29 августа, и на минимуме достигли $26. Позднее снижение немного замедлилось: по данным на 19:35 мск акции падают на 6,98%, до $26,02.

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заявил CNBC, что разочарован разделением Kraft Heinz на две компании. Оно приостановило масштабное слияние, организованное легендарным инвестором десять лет назад.

✔️Berkshire Hathaway владеет 27,5% акций Kraft Heinz и является крупнейшим акционером компании. Berkshire Hathaway не трогала эти акции с момента слияния Kraft Foods и H.J. Heinz в 2015 году, в результате которого образовался продовольственный конгломерат Kraft Heinz.

Баффет отметил, что слияние не оказалось блестящей идеей, но он не думает, что разделение компании решит проблемы Kraft Heinz.

Ранее во вторник Kraft Heinz заявила, что планирует разделиться на две компании для повышения продаж. В последнее время производитель испытывает трудности, так как потребители ищут более доступные в цене продукты. Акции отреагировали на эту новость ростом чуть более чем на 2%, однако после критики со стороны Баффета рост сошел на нет.

Подробнее 💱Акции Kraft Heinz рухнули на 7% после критики от Уоррена Баффета

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Почва для роста есть, но «Газпром» сегодня в красном. Почему? ⬜️

⬜️ Обсудим в программе «Рынки.Итоги»! В этот раз стартуем чуть позже — в 21:10. У вас есть несколько дополнительных минут, чтобы включить телеканал РБК и придумать острые вопросы для наших гостей!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Рынок акций негативно отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что он «очень разочарован» Владимиром Путиным.

«Я очень разочарован в нем. У нас с ним всегда были прекрасные отношения. Я очень разочарован. [...] Посмотрим, что произойдет. Но я очень разочарован в президенте Путине. Я могу это сказать. И мы будем делать что-нибудь, чтобы помочь людям жить. Вы знаете, это не вопрос Украины. Так живут люди», — сказал Трамп.

После этого индекс IMOEX2, который показывает динамику акций в составе индекса Мосбиржи в том числе на дополнительных сессиях, за минуту потерял 0,24%. На минимуме бенчмарк упал на 1,65% по сравнению с закрытием вечерних торгов в понедельник и достиг 2841,94 пункта. К 21:21 мск падение замедлилось до 1,49%, индекс отскочил к 2846,62 пункта. Но в минусе рынок был и до заявления Трампа.

💱 В лидерах падения в составе индекса Мосбиржи «Русал», «Эн+», МКБ, «Ренессанс страхование» и ПИК.

💱 В плюсе только «Полюс» и «Группа Астра».

Данные: TradingView

Подробнее 💱Рынок акций ускорил снижение после слов Трампа о разочаровании в Путине

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛽️ «Сила Сибири-2» может стоить «Газпрому» дивидендов

Сегодня «Газпром» и CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве второго газопровода в Китай «Сила Сибири-2».

«Это, безусловно, шаг вперед в том смысле, что Китай впервые за долгое время, собственно, впервые с 2020 года, недвусмысленно подтвердил свою заинтересованность по «Силе Сибири-2», — подчеркнул в разговоре с РБК директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Для «Газпрома» реализация проекта станет вызовом, поскольку компании придется балансировать между инвестициями и поддержанием операционной устойчивости. Из-за сокращения экспорта в Европу (почти в 8 раз по сравнению с 2021 годом) поставщику будет сложнее находить свободные денежные средства для строительства, предупреждают опрошенные РБК экономисты.

👆Точный эффект от реализации нового крупного проекта рассчитать сложно, но в любом случае CAPEX компании вырастет, FCF снизится и дивидендная база сожмется, считают опрошенные РБК эксперты.

Откажется ли «Газпром» от дивидендов, насколько новый газовый проект будет дорогим и окупаемым, а также что будет с акциями компании 💱читайте в материале РБК.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию

Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) подорожали в 22:20 мск на 2,39%, до $3600,25 за унцию. К 22:34 мск рост замедлился до 2,36%, котировки откатились к $3599,3 за унцию.

Цены на золото достигли нового рекордного уровня, поскольку ослабление доллара и растущие ожидания снижения ставки ФРС США повысили привлекательность драгоценного металла, пишет Reuters. Заседание американского регулятора пройдет 16-17 сентября.

В UBS считают, что в ближайшие кварталы золото продолжит рост до новых максимумов. Снижение процентных ставок, ухудшение экономических показателей, сохраняющаяся макроэкономическая неопределенность и геополитические риски повышают роль золота как инструмента диверсификации портфеля.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Цены на золото впервые в истории превысили $3600 за унцию

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗓 Мы перевернули календарь уже 15 часов назад… почему?

⬜️ Привет, это Элина Тихонова. Начался ВЭФ. И, конечно, мы здесь. Готовимся рассказать главное с форума и обсудить с вами важные новости для инвесторов к этому часу.

💱 Телепортироваться пока не умеем, поэтому вещать будут мои коллеги из привычной вам студии — смотрите «Рынки.Утро» в 8:30 и 9:40 на телеканале РБК!

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱💱 «Дом.РФ» в преддверии IPO получил статус публичной компании

Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ. Компания 2 сентября сменила правовую форму с АО на ПАО.

В мае заместитель министра финансов Алексей Моисеев говорил, что IPO «Дом.РФ» ожидается в ноябре этого года. ЦБ зарегистрировал проспект акций «Дом.РФ» в конце августа.

В июне Моисеев также сообщил, что при благоприятных условиях на рынке компания в ходе IPO может быть оценена в размере одного капитала. В отчетности по МСФО «Дом.РФ» указано, что на 31 марта 2025 года собственные средства составляли ₽392,95 млрд. Моисеев в июне подтвердил планы разместить не менее 5% акций, в рамках сделки компания может привлечь ₽15 млрд.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 2 сентября индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,44%, до 2845,39 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил понедельник ниже на 0,76% — на отметке 2867,46 пункта
— в ходе основной сессии индекс Мосбиржи терял порядка 1,5%, опускаясь на минимуме до 2842,8 пункта
— на вечерней сессии рынок акций сперва ускорил падение после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он «очень разочарован» российским президентом
— однако затем рынок развернулся и сумел отыграть часть падения с начала дня
— индекс Мосбиржи на старте осеннего сезона находится под давлением геополитики: рынок падает на фоне неопределенности, угроз санкций, конфронтации, спекуляций на тему здоровья Трампа и низких объемов торгов, отметили в БКС
— в «Финаме» отметили, что рынок также разочарован итогами саммита ШОС, так как ожидания крупных контрактов для «Роснефти», НОВАТЭКа и «Русала» не оправдались
— между тем основной фокус внимания инвесторов постепенно смещается на денежно-кредитную политику ЦБ, пишут в «Финаме»
— заседание ЦБ по ставке состоится 12 сентября, эксперты ожидают снижения ставки на 100-200 б.п.

⛽️ 💿 Акции «Газпрома» и ТМК
— во вторник «Газпром» и китайская CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, в который входят договоренности о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток»
— котировки «Газпрома» первоначально отреагировали на новости ростом, на пике поднявшись на 1,11%, до ₽136,41 за бумагу, однако затем ушли вниз
— по итогам торгов акции концерна подешевели на 2,02%, до ₽132,18
— эксперты объясняют падение котировок «Газпрома» тем, что пока не решен вопрос цены поставок, а также ожиданиями значительных капзатрат со стороны компании
— дополнительное давление на акции концерна оказал геополитический негатив
— акции ТМК на той же новости подскочили на 6,22% и по итогам торгов вторника достигли ₽113,04 за бумагу
— в «Синаре» отметили, что ТМК получит преимущество от реализации проекта, так как она производит трубы большого диаметра

🏆 Цены на золото
— цены на золото впервые в истории превысили отметку $3600 за унцию
— на торгах 2 сентября котировки декабрьского контракта на Comex подскочили на 2,45% и на пике достигли $3602,4 за унцию
— за последние пять торговых сессий золото подорожало на 5,4%
— причины — перспективы снижения процентных ставок в США и бегство в активы-убежища на фоне опасений по поводу будущего ФРС и бюджетных проблем в развитых странах
— в БКС полагают, что после безудержного ралли инструмент несколько перегрет, и нельзя исключать локального отката к отметке $3500 за унцию
— вслед за золотом во вторник подскочили акции российских золотодобывающих компаний
— котировки «Полюса» прибавили 1,9%, ЮГК — 0,51%. Обе компании возглавили список лидеров индекса Мосбиржи
— акции «Селигдара» (-0,76%) проигнорировали рост драгметалла, учитывая большой долг компании, привязанный к цене золота», пишут в «Альфа-Инвестициях»

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68b7c6f29a7947393f15c9e7

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📝 Другие важные события
— Россия: 3-6 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форм (ВЭФ)
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в августе — 9:00 мск
— Банк России: обзор банковского сектора, макроэкономический опрос
— Росстат: оценка индекса потребительских цен с 26 августа по 1 сентября — 19:00 мск
— Минфин: аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПД серии 26225
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 10:30 мск
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в августе — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в августе — 11:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей в июле — 12:00 мск
— США: промышленные заказы в июле — 17:00 мск
— США: Бежевая книга ФРС — 21:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:45 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Новик Банк (ст. м. «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽79,85, продать — по ₽79,3
🟠Банк Казани (ст. м. «Автозаводская», «Полежаевская»): купить доллары можно по ₽80,19, продать — по ₽79,3
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Пролетарская»): купить евро можно по ₽94,34, продать — по ₽93,8
🟠Банк Живаго (ст. м. «Октябрьская»): купить евро можно по ₽94,35, продать — по ₽92,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68b7c6f29a7947393f15c9e7

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций начал основную сессию ростом

📊 На 10:01 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,87%, до 2870,06 пункта

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечал в утреннем комментарии, что не видит ярко выраженных причин для снижения российского рынка.

Он предположил, что причиной вчерашних распродаж стали новости о здоровье Дональда Трампа и его загадочные слова относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, а также опубликованный ЦБ проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. «Складывается впечатление, что Банк России всеми силами продолжит опускать инфляцию к таргету в 4%. Плохо, что это будет осуществляться это за счет высокой ключевой ставки и торможения экономики», — пишет эксперт.

В инвестбанке «Синара» считают, что поводом для снижения стали комментарии зампреда Банка России А. Заботкина, указавшего на необходимость сохранения жесткой ДКП, а также акции «Газпрома », упавшие на новости о подписании меморандума по «Силе Сибири — 2».

«Хотя в целом рынок растерял почти все достижения недавнего роста, вызванного геополитическими новостями, и вернулся к уровням, где был до предыдущего заседания ЦБ РФ, потенциал дальнейшей коррекции в свете ожидания очередного снижения ставки видится небольшим», — пишут аналитики «Синары».

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»