⏺Рынок акций резко упал после слов канцлера Германии про встречу Путина и Зеленского

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

После этого индекс Мосбиржи резко пошел вниз. На минимуме IMOEX2, который показывает динамику индекса Мосбиржи в том числе на вечерней сессии, упал на 0,98%, до 2888,71 пункта. К 20:19 мск снижение замедлилось до 0,75%, бенчмарк отскочил к 2895,19 пункта. До новостей он был выше 2900 пунктов, но после заявления Мерца потерял более 0,5% за несколько минут.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Рынок акций упал после слов канцлера ФРГ про встречу Путина и Зеленского

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Настроения инвесторов на рынке акций еще больше ухудшились на заявлениях из США. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Дональд Трамп считает, что Россия и Украина не готовы к урегулированию конфликта. Левитт сообщила, что позже президент США «сделает несколько дополнительных заявлений» по этому вопросу.

В итоге IMOEX2 ускорил падение до 1,61% и на минимуме в 20:43 мск достиг отметки 2870,19 пункта.

Подробнее 💱Рынок акций упал после слов канцлера ФРГ про встречу Путина и Зеленского

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»❕

Отчетов много: на что смотреть? ⬜️

⬜️ Но что точно нужно посмотреть — «Рынки.Итоги» в 21:05 на телеканале РБК — разберем отчеты компаний из разных секторов. Подключайтесь и успевайте задать вопрос в течение эфира!

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 Berkshire Hathaway Баффетта докупила акции двух японских «сого сёся»

Berkshire Hathaway увеличила свою долю в Mitsubishi до 10,23%. Mitsui также подтвердила сделку, но не уточнила точный размер новой доли. Акции обеих компаний выросли на этих новостях.

Акции «Сого сёся» начали активно расти с марта текущего года — после того как Berkshire увеличила в них свою долю. В феврале в ежегодном письме акционерам Berkshire Hathaway Баффетт сообщил, что инвестиционный конгломерат договорился с пятью торговыми японскими домами о повышении потолка инвестиций более чем до 10%. В мае Уоррен Баффетт также заявил, что его холдинг будет удерживать свои инвестиции в акции «сого сёся» минимум 50 лет.

«Сого сёся» (от японского 総合商社, что переводится как «всеобъемлющие торговые фирмы») — характерные для Японии универсальные торговые компании, чья деятельность охватывает практически все отрасли экономики. Они занимаются торговлей, поставками сырья, разработкой и производством продукции.

Подробнее 💱Berkshire Hathaway Баффетта докупила акции двух японских «сого сёся»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️Власти Бельгии ответили, откажут ли россиянам в разморозке активов 1 сентября

В июне в ряде профильных телеграм-каналов и СМИ появились сообщения, что Казначейство Бельгии планирует приостановить прием заявок на разблокировку активов от российских инвесторов с сентября 2025 года. Были разные мнения от санкционных юристов, но официальных комментариев от властей ЕС по этой теме до сих пор не поступало.

🇧🇪 «РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу Казначейства Бельгии о том, планирует ли оно с сентября изменить свой подход к разблокировке активов и прекратить прием заявлений на получение лицензий от россиян.

🗣 «Казначейство продолжит применять европейские правила и условия, которые допускают исключения из мер замораживания, включая сроки, в течение которых эти исключения могут быть предоставлены», — ответил представитель ведомства.

Адвокат, партнер, соруководитель практики санкционного права Delcredere Андрей Рябинин отмечает, что таким образом Казначейство в официальной форме подтвердило, что все высказанные ранее утверждения о принятом в Бельгии решении ограничить срок подачи заявлений о разблокировке ни на чем не основаны. Регулятор продолжает руководствоваться сроками, установленными санкционными регламентами ЕС, отметил Рябинин.

✍️ Санкционные юристы, опрошенные «РБК Инвестициями», считают, что, исходя из ответа бельгийского регулятора, принятие заявлений на разблокировку активов продолжится в прежнем режиме, однако есть один нюанс.

Какой и сколько осталось времени у россиян для подачи заявлений на разблокировку на самом деле, подробнее в материале по подписке 👇

💱 Власти Бельгии ответили, откажут ли россиянам в разморозке активов 1 сентября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Последняя пятница этого лета 🥲 И нужно начинать её правильно — с программы «Рынки.Утро», конечно же

⬜️ Смотрите эфир в 8:30 и 9:40 на телеканале РБК. Сначала разберем главные новости для инвесторов к этому часу, а потом вместе президентом «Селигдара» — показатели, планы и перспективы компании. Не упускайте возможность и задавайте вопросы! ⬜️

💱ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Если у вас нет телевизора, смотрите прямой эфир на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Акции X5 включены в расчет индексов Мосбиржи и РТС, сообщила торговая площадка. Изменение вступит в силу с 19 сентября.

❌ Исключены из базы расчета бенчмарков бумаги: группы «Астра», «Русгидро» и «Россетей».

Листы ожидания

🟠В лист ожидания на включение добавлены: «Самолет», «Русагро», ЦИАН, «Лента», «ЭсЭфАй»;
🟠В лист ожидания на исключение добавлены: «Юнипро».

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 29 августа — последний день сезона отчетностей

— В пятницу, 29 августа, ожидается публикация около 20 отчетностей по итогам второго квартала и первого полугодия 2025 года
— В частности, это «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Транснефть», «Аэрофлот», «Русагро», «Самолет», ЛСР и другие.

Рассмотрим некоторые из этих компаний

⛽️ «Газпром»

— Эксперты «БКС Мир инвестиций» ожидают снижения выручки на 21% к предыдущему кварталу, до ₽2,23 трлн
— EBITDA сократится на 18% за квартал, но вырастет в годовом сопоставлении на 25% из-за отмены дополнительной «нашлепки» к НДПИ
— Скорректированная чистая прибыль может сократиться вдвое за квартал, до ₽140 млрд
— Свободный денежный поток окажется в небольшой, но отрицательной зоне и составит — ₽38 млрд

⛽️ «Роснефть»

— Аналитики «Т-Инвестиций» подсчитали, что чистая прибыль за полугодие год к году снизится на 79%, до ₽79 млрд. EBITDA год к году упадет на 45%, до ₽436 млрд
— Расчетный дивиденд «Роснефти» за первое полугодие составит ₽11,75 на акцию (доходность 2,5%), отмечают эксперты
— В «Т-Инвестициях» сохраняют рекомендацию «держать» по бумагам «Роснефти» с целевой ценой ₽540 (потенциал к текущей цене +18%)

⛽️ ЛУКОЙЛ

— Эксперты «Т-Инвестиций» ожидают снижения выручки на 20% год к году, до ₽3,4 трлн
— EBITDA упадет на 35% год к году, до ₽637 млрд
— Чистая прибыль снизится вдвое, до ₽271 млрд
— «Т-Инвестиции» сохраняют позитивный взгляд на акции ЛУЛОЙЛа с целевой ценой ₽8500 за бумагу
— По оценкам аналитиков «Эйлера», дивиденд за первое полугодие составит ₽381 на акцию (текущая доходность 6,1%)

✈️ «Аэрофлот»

— Аналитики «Эйлера» подсчитали, что средняя доходная ставка «Аэрофлота» во втором квартале замедлила рост до 4% год к году, что транслируется в ₽222 млрд выручки по итогам квартала (+9%)
— Они оценивают скорректированную чистую прибыль в ₽5 млрд против ₽23 млрд во втором квартале 2024 года
— По подсчетам «Финама», EBITDA составит ₽104,5 (-17%). Снижение связано с ростом операционных расходов
— Эксперты присвоили бумагам «Аэрофлота» рейтинг «покупать» с целевой ценой ₽78,71 (потенциал роста + 25%).

🏠 «Самолет»

— Эксперты БКС ожидают улучшения операционной рентабельности, но снижения чистой прибыли по итогам второго квартала 2025 года
— Выручка за полугодие составит ₽167,4 млрд (-2% год к году)
— EBITDA сохранится уровне ₽43,1 млрд (0% год к году) с высоким уровнем рентабельности (25,7% против 25,2% годом ранее)
— Чистая прибыль за I полугодие составит ₽1 млрд (снижение в 5 раз год к году) с уровнем чистой маржи 0,6%
— Сохранение EBITDA на прежнем уровне связано с усилиями компании по оптимизации операционных затрат

Читайте подробнее💱Индекс Мосбиржи и последний день сезона отчетностей: за чем следить

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🏦 ВТБ опубликовал финансовые реззультаты по МСФО за 7 месяцев

Данные за период январь-июль год к году:

— Чистые процентные доходы: ₽186,4 (-43,8%)
— Чистые комиссионные доходы: ₽171,1 млрд (+27,7 млрд)
— Чистая прибыль: ₽303,7 (+1,9%)

«Чистая прибыль группы ВТБ составила ₽23,3 млрд в июле и ₽303,7 млрд по итогам 7 месяцев 2025 года, увеличившись на 12,0% и 1,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 10,3% в июле и 19,2% по итогам 7 месяцев 2025 года, увеличившись на 30 б.п. и сократившись на 290 б.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года», — отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

🪓 «Сегежа» опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2025 года

— Выручка – ₽44,8 млрд (-8% г/г) на фоне снижения объемов продаж, слабой ценовой
конъюнктуры и укрепления курса рубля

— Скорректированная OIBDA – ₽2,6 млрд (-54% г/г) – под давлением из-за снижения
выручки и роста стоимости сырья. Рентабельность по OIBDA – 5,8%

— Чистый убыток вырос на 68% году к году, до ₽15,93 млрд

— По итогам проведенной допэмиссии акций долг сократился в три раза. Чистый долг на
30 июня 2025 составил ₽58,1 млрд. Средневзвешенная ставка по долговому портфелю
- 15,3% годовых

⛏ «Селигдар» опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2025 года

● Консолидированная выручка ПАО «Селигдар» за 6 месяцев 2025 года составила ₽28,4 млрд, увеличившись относительно показателя прошлого года на 36%.

● Выручка от реализации произведенного золота увеличилась на ₽7,1 млрд и составила по итогам первых 6 месяцев 2025 года ₽23,9 млрд.

● Показатель EBITDA по итогам шести месяцев 2025 года составил ₽11,6 млрд, рост к прошлому году 42%. Рентабельность по EBITDA составила 41%.

● Чистый убыток снизился на 59% до ₽2,16 млрд.

● Соотношение чистый долг/EBITDA банковская по состоянию на 30 июня 2025 года составило 3,26х.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

😶 Первый зампред ВТБ Пьянов рассказал, перед каким выбором окажется ЦБ 12 сентября

На заседании 12 сентября совет директоров Банка России будет выбирать между двумя вариантами снижения ключевой ставки — на 100 или на 200 базисных пунктов, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Прогноза — по какому пути пойдет регулятор — у топ-менеджера нет.

Аргументы в пользу снижения на 100 б.п.

«Инфляционные ожидания немного выросли и пока не отреагировали на замедление темпов инфляции, здесь есть отклонение от уровня 2017–2019 годов, который можно считать прообразом победного периода. Кроме того, наблюдаются неопределенность с уровнем дефицита федерального бюджета, ускорение корпоративного кредитования в июле по сравнению с июнем, что отражается в динамике денежной массы», — перечислил он.

Аргументы в пользу снижения на 200 б.п.

В пользу маленького шага снижения ставки аргументов больше, но в пользу более широкого шага есть более сильный довод, считает Пьянов: «[Это] динамика ВВП второго квартала в 1,1% против прогнозных 1,8%. Этот показатель находится очень близко к нижней границе диапазона — 1–2%, который прогнозировал Банк России». Он добавил, что сейчас «важно не «заморозить» экономику».

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛏ «Селигдар» собирается стать прибыльным и выпустить ЦФА на золото

Сегодня утром гостем программы «Рынки» на канале РБК стал президент холдинга «Селигдар» Александр Хрущ. Он прокомментировал отчетность золотодобытчика за I полугодие, сделал прогнозы, а также порассуждал о новом инструменте, который скоро выпустит компания.

🟠Чистый убыток по итогам I полугодия снизился на 59% до ₽2,16 млрд. Отвечая на вопрос ведущих о том, корректно ли сделать вывод о том, что по итогам 2025 года компания выйдет на чистую прибыль, Хрущ сказал: «Вполне логично сделать такой вывод. На мой взгляд важен вывод другой: тренд в том, что этот убыток сокращается относительно предыдущих периодов».

🟠Инвестиционный аналитик Wealth IQ Александр Алексеевский в эфире обратил внимание, что операционный денежный поток стал отрицательным, из-за чего базы для дивидендов нет. Хрущ согласился с тезисом, но подчеркнул, что впереди еще II полугодие. Ожидается, что оно будет сильнее.

🟠Прогноз средней цены по золоту на 2025 год в рублях за грамм: в среднем ₽8600-8700. Прогноз на 2026 год в долларах: $3300 за унцию при курсе доллара ₽95 за доллар.

🟠«Селигдар» выпустит ЦФА на золото с выплатами в золоте, отметил топ-менеджер. Ранее компания объявила, что купон составит 6%. Общий объем выпуска может составить до ₽1 млрд.

Читайте подробнее💱В «Селигдаре» спрогнозировали золото по $3300 за унцию в 2026 году

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏠 «Самолет» опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие

— Выручка компании выросла на 0,12%, до ₽171 млрд
— EBITDA выросла на 21% год к году, до ₽52,1 млрд
— Скорректированная EBITDA выросла на 7% год к году, до ₽57,5 млрд
— Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 34% (годом ранее — 31%)
— Чистая прибыль упала в 2,6 раза, до ₽1,8 млрд рублей

Показатель EBITDA оказался существенно выше консенсус-прогноза «Интерфакса», который предполагал диапазон по этому показателю — ₽39,7-43,1 млрд. При этом чистая прибыль оказалась в рамках ожиданий (₽1-2,5 млрд).

📊 По состоянию на 12:01 мск котировки застройщика растут на 2,48%, до ₽1198.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛽️ Чистая прибыль ЛУКОЙЛа упала в два раза — в рамках ожиданий

ЛУКОЙЛ отчитался за I полугодие 2025 года:

— Выручка снизилась на 17%, до ₽3,6 трлн
— EBITDA сократилась на 38%, до ₽606,2 млрд
— Чистая прибыль упала немногим более, чем в 2 раза, до ₽288,57 млрд (-51%)

Показатели оказались в целом в рамках прогнозов. ЛУКОЙЛ отчитался по выручке и чистой прибыли лучше, чем ожидали аналитики «Т-Инвестиций». Они прогнозировали снижение выручки на 20%, а чистой прибыли — на 54%. Снижение по EBITDA составило -38% против прогноза в -35%.

📊 По состоянию на 12:15 мск котировки растут на 0,12%, до ₽6281.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЛУКОЙЛ планирует погасить до 76 млн квазиказначейских акций

Такое решение одобрил совет директоров. При расчете дивидендов они не будут учитываться.

«В таком случае дивиденд может составить ₽527 (дивдоходность 8%), что выше предыдущего прогноза в ₽378», — отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

По данным Мосбиржи, объем выпуска акций ЛУКОЙЛа — чуть менее 692,9 млн.

Подробнее 💱Котировки ЛУКОЙЛа подскочили на планах погасить квазиказначейские акции

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов на планах ЛУКОЙЛа погасить квазиказначейские акции

Заметное движение в индексе произошло после того, как ЛУКОЙЛ объявил о программе гашения квазиказначейских акций в объеме до 76 млн штук.

ЛУКОЙЛ - один из «тяжеловесов» индекса Мосбиржи с долей в базе расчета 13,68%.

📊 По состоянию на 13:30 мск котировки ЛУКОЙЛа растут на 4,49%, до ₽6555. На максимуме рост достигал 5,12% (₽6595 за бумагу).

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡ ЦБ впервые исключил представителя облигационеров из реестра за нарушения

Банк России исключил из реестра представителей владельцев облигаций (списка лиц ПВО) компанию ООО «Первая Независимая», впервые в истории причиной исключения названо нарушение обязанностей ПВО.

🔺 «20 августа 2025 года ООО „Первая независимая“ была исключена из списка лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций. Причина исключения — многочисленные нарушения обязанностей ПВО по информированию владельцев облигаций. Исключение ПВО в связи с нарушением данных обязанностей произошло впервые», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России.

❗️Последствия для эмитентов и держателей облигаций, по которым «Первая Независимая» была ПВО:

«В случае, если эмитент облигаций в течение 60 дней со дня наступления обстоятельств не определит нового представителя владельцев облигаций, владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения. Указанное право прекращается после раскрытия эмитентом облигаций информации об определении нового представителя владельцев облигаций», — рассказал член совета Ассоциации инвесторов «АВО» Илья Винокуров.

На сайте компании размещены новости по реструктуризации облигационных долгов «Гарант-Инвест», при этом на странице в ЦРКИ за 2025 год у ПВО соответствующие сообщения о дефолте по облигациям и реструктуризации долгов «Гарант-Инвеста» отсутствуют.

Информация о полном портфеле бумаг или эмитентов, по которым «Первая независимая» являлась ПВО, на ее сайте отсутствует.

💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/68aef3d39a7947fe05632e6d

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✈️ «Аэрофлот» опубликовал результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие

Основные показатели во втором квартале год к году
— Выручка выросла на 10,3%, до ₽224,5 млрд.
— Прибыль за период увеличилась на 15,2%, до ₽47,4 млрд.
— Скорректированная прибыль сократилась на 62,3% и составила ₽7,4 млрд. Этот показатель не учитывает эффект страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы.
— EBITDA выросла на 38,8%, до ₽92,4 млрд.
— Скорректированная EBITDA упала на 30,6%, до ₽46,2 млрд. Этот показатель скорректирован на эффект страхового урегулирования, а также на изменение прочих резервов.
— Рентабельность по скорректированной EBITDA сократилась на 12,1 п.п. и достигла 20,6%.

📊 Акции «Аэрофлота» скорректировались после выхода отчетности. Сейчас котировки снижаются на 0,38%, до ₽62,12.

💱Что про результаты говорят аналитики

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская считает, что результаты второго квартала оказались ожидаемо слабыми. Аналитик обратила внимание, что средний чек вырос квартал к кварталу, однако остался ниже уровня четвертого квартала 2024 года.

«Это может указывать как на ограничения по стоимости билета из-за платежеспособности клиентов, так и на конкуренцию с другими игроками рынка на отдельных маршрутах», — считает она.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»