🇷🇺 Индекс Мосбиржи торгуется выше 2900 пунктов, закрепиться выше 3000 до конца лета будет сложно

По состоянию на 12:25 индекс Мосбиржи растет на 0,56%, до 2903,3 пункта. Утром отчитались за I полугодие Московская биржа, «Займер» и компания-владелец маркетплейса «ВсеИнструменты.ру». Обороты небольшие, рынок отскакивает после того, как вчера на минимуме доходил до 2857,97 пункта.

🔺Лидеры роста на 12:22 мск

💱«Ростелеком»: +2,07%, до ₽73,53
💱VK: +1,54%, до ₽335,9
💱«Мать и дитя»: +1,38%, до ₽1269,8
💱«Аэрофлот»: +1,29%, до ₽62,69
💱En+: +1,28%, до ₽448,25

«Боковик в границах 2850–3000 пунктов наверняка сохранится до конца лета. В начале осени внимание биржевиков сместится на монетарный фактор — 12 сентября ожидается очередной секвестр ключевой ставки ЦБ, и опять на -200 базисных пунктов, до 16%. Это способно придать сил покупателям бумаг на фоне переоценки внутренней стоимости акций и ОФЗ», — отмечают аналитики БКС.

📅 Визит президента России Владимира Путина в Китай пройдет с 31 августа по 3 сентября. На 12 сентября назначено очередное заседание Банка России, в ходе которого регулятор примет решение по ключевой ставке.

В период неопределенности стоит обращать внимание на эмитентов, которые могут вырасти в случае позитива, но не покажут сильного падения при негативном сценарии, пишет директор департамента образовательных программ инвесткомпании «Велес Капитал» Валентина Савенкова.

☝️Что это за эмитенты: речь о таких компаниях, как Сбербанк, «Т-Технологии», Мосбиржа, X5, «Яндекс» и Ozon. По словам Савенковой, от товаров и услуг этих эмитентов люди откажутся в последнюю очередь.

💵 Курс доллара на 26 августа: ₽80,6842
⛽️ Нефть: стабильна вблизи $68 за баррель
🧈 Золото: стабильно в районе $3420 за унцию

Тепловая карта: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏭 Акции «ВСМПО-Ависма» подскочили на 9% на ожиданиях возобновления СП с Boeing

Компания рассчитывает на возобновление работы ее совместного предприятия с Boeing в Свердловской области. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью ТАСС. Мантуров также отметил, что Россия не ограничивала экспорт титана, США могут его покупать.

📊 На этом фоне котировки «ВСМПО-Ависма» подскочили на пике на 9,23%, до ₽35 500. К 13:17 мск рост замедлился до 8,06%, акции торговались по ₽35 120.

Подробнее 💱Акции «ВСМПО-Ависма» выросли на 9% на ожиданиях возобновления СП с Boeing

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇫🇷 Фондовый рынок Франции упал на фоне рисков отставки правительства

Французский индекс CAC 40 во вторник упал на минимуме на 2,24%, до 7668,08 пункта после того, как три основные оппозиционные партии страны заявили, что не поддержат правительство в ходе голосования о доверии кабинету. По инициативе премьер-министра Франсуа Байру голосование должно пройти 8 сентября в связи с бюджетными планами правительства.

По его мнению, для сокращения бюджетного дефицита, который в 2024 году составил 5,8% ВВП, необходимо сократить бюджет примерно на €44 млрд евро. Предложения Байру включают заморозку индексации расходов на социальное обеспечение и пенсии, а также налоговых ставок на уровне 2025 года.

Глава отдела валютной стратегии G10 в Wells Fargo Эрик Нельсон назвал перспективы французских активов «не очень хорошими», но аналитик считает, что исход для премьер-министра Байру не предрешен заранее.

Подробнее 💱Фондовый рынок Франции упал на фоне рисков отставки правительства

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🚘 Акции Nissan упали после решения пенсионного фонда Mercedes продать их

Акции Nissan Motor на торгах во вторник упали на 6,25%, до 340,3 иены ($2,31), свидетельствуют данные Токийской фондовой биржи. В течение торгового дня бумаги на минимуме теряли 6,66%, опускаясь до 338,8 иены ($2,29).

Накануне, 25 августа, пенсионный фонд Mercedes-Benz сообщил, что продаст свой пакет акций Nissan Motor стоимостью около $346 млн, что составляет 3,8% общего числа акций. Как пишет Reuters, это решение усилило давление на стоимость акций японского автопроизводителя.

В соглашении об условиях указано, что акции Nissan будут предлагаться по цене от 337,5 до 345 иен за акцию, что на 4,96-7,02% ниже последней цены закрытия торгов 25 августа (363 иены за акцию).

Агентство отмечает, что продажа свидетельствует об обеспокоенности инвесторов перспективами плана оздоровления Nissan, который включает закрытие производства на некоторых заводах в Японии и за рубежом для сокращения расходов и восстановления прибыльности. Представитель Mercedes заявил, что пакет акций Nissan, переведенный в пенсионный фонд в 2016 году, не имеет стратегического значения, а продажу оставшихся 3,8% акций автопроизводителя он назвал «очисткой» портфеля фонда.

Подробнее 💱Акции Nissan упали после решения пенсионного фонда Mercedes продать их

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Совет директоров «Черкизово» планирует рекомендовать не выплачивать дивиденды за первое полугодие

На 26 августа запланировано заседание СД, среди вопросов на повестке — рекомендации не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2025 года.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ понизил официальный курс евро более чем на ₽1

Официальный курс валют на среду, 27 августа:
🔻 доллар — ₽80,53 (-₽0,16);
🔻 евро — ₽93,37 (-₽1,09);
🔻 юань — ₽11,18 (-₽0,08).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ понизил официальный курс евро более чем на ₽1

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💚 «Цифра брокер» разрешил вводить и выводить евро после долгого запрета

С 26 августа «Цифра брокер» разрешил клиентам пополнять брокерские счета и выводить с них средства в евро, следует из сообщения инвесткомпании (есть у «РБК Инвестиций»). Операции как в одну, так и в другую сторону могут быть проведены только через Цифра банк. Комиссия за такие транзакции не взимается.

«Теперь клиенты «Цифра брокера» могут пополнять счет и выводить средства в евро и в долларах США на свой брокерский счет со счета в Цифра банке», — сказано в сообщении.

Операции по вводу и выводу валюты были приостановлены брокером в июне 2024-го на фоне санкций, введенных против Мосбиржи. Осенью того же года были возобновлены такие транзакции с долларом США. При этом должно быть соблюдено такое же условие — банковский счет должен быть открыть в одноименной кредитной организации.

Читайте подробнее💱«Цифра брокер» разрешил вводить и выводить евро после долгого запрета

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏗 Ждать ли банкротств застройщиков в 2025 году?

Отмена льготной ипотеки, а затем и ужесточение денежно-кредитной политики нанесли двойной удар по застройщикам. Сейчас ситуация на первичном рынке недвижимости остается напряженной, несмотря на переход ЦБ к снижению ключевой ставки.

Продажи новостроек сократились за семь месяцев года на 22%. А вице-премьер Марат Хуснуллин ранее утверждал, что риски есть «примерно у 20% застройщиков».

РБК разбирался, есть ли запас прочности у российского девелопмента, насколько вероятен риск банкротств и какие публичные компании демонстрируют наибольшую устойчивость.

Риски у 20% застройщиков 👉 О каких тревожных сигналах говорят эксперты

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️ «С сезоном отчетов все сложно…»

На что обратить внимание инвестору? Расскажем в 21:05 — смотрите «Рынки.Итоги» на телеканале РБК. Мы ждём ваших вопросов в чат-боте! 💱

💱 В прямом эфире также можно посмотреть выпуск на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💵«Займер» подтвердил планы придерживаться дивидендной политики

Об этом в эфире программы «Рынки.Итоги» на телеканале РБК рассказал директор по связи с инвесторами компании Александр Борейко.

🗣 «Мы платим дивиденды ежеквартально. В прошлом году в среднем выплатили по 92% чистой прибыли в виде дивидендов.[...] Сейчас мы вкладываем деньги в рост, в приобретение банка, в строительство, так сказать, цифровой экосистемы, но продолжаем при этом [сохранять] приверженность нашей дивидендной политике — платить не менее 50% [от чистой прибыли], платить ежеквартально», — отметил Борейко.

За второй квартал совет директоров «Займера» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽4,73 на акцию. Это соответствует 50% чистой прибыли — такой коэффициент выплат установлен в дивидендной политике.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Противоречивые новости VS нефтяники — чего ждать? ⬜️

Включайте телеканал РБК и смотрите «Рынки.Утро» в 8:30 и 9:40! Обсудим инвестиции российских нефтяников, рубль, IT и даже немного французский рынок ⬜️🥐

💱 В прямом эфире также можно посмотреть выпуск на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛏ Отчетность «Полюса»
— в среду «Полюс» представит отчетность по МСФО за первое полугодие
— по прогнозам «Велес Капитал», благодаря росту цен на золото выручка увеличилась на 30,9% год к году, до $3,58 млрд
— в SberCIB ждут еще более высокие темпы роста — на 35%, отмечая, что это позволило более чем компенсировать снижение объемов продаж, которое аналитики ждут на уровне 6%
— в «Велес Капитал» ожидают, что EBITDA в первом полугодии выросла на 28%, до $2,59 млрд, а рентабельность по этому показателю составила 72,3% против 73,9% годом ранее
— в «Т-Инвестициях» прогнозируют рост EBITDA на 32%, до $2,7 млрд и сохранение рентабельности на уровне прошлого года в 74%
— в SberCIB считают, что рост EBITDA и снижение оборотного капитала после существенного увеличения во втором полугодии 2024 года должны компенсировать значительное повышение капзатрат
— поэтому аналитики ожидают свободный денежный поток в $1,4 млрд с доходностью 5%
— в «Велес Капитал» ожидают рост FCF на 85,9%, до $1,37 млрд, а в «Т-Инвестициях» — на 76%, до $1,3 млрд
— вместе с тем в «Т-Инвестициях» прогнозируют рост чистого долга на 7,5%, до $6,7 млрд из-за выплаты дивидендов и укрепления рубля
— соотношение чистый долг/EBITDA, по оценкам брокера, составило 1,1х

💰 Дивиденды «Полюса»
— совет директоров также обсудит выплату дивидендов за полугодие
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что дивдоходность будет скромной (около 5%) и может разочаровать инвесторов на фоне высоких ставок
— в «Альфа Инвестициях» полагают, что промежуточные дивиденды составят не менее ₽74 на акцию, что сейчас дает около 3,35% доходности
— по прогнозам «Эйлер», дивидендная доходность акций составит 7,3% на горизонте 12 месяцев

🛢 Новые тарифы для Индии за покупку российской нефти
— во вторник фьючерсы на нефть Brent подешевели на 2,23%, до $66,7 за баррель
— но утром в пятницу падение приостановилось: котировки показывают околонулевую динамику и держатся вблизи $66,7 за баррель
— участники торгов наблюдают за развитием ситуации на Украине и оценивают последствия новых более высоких тарифов США для Индии, пишет Reuters
— 27 августа вступили в силу пошлины в 50% для Индии, при том что ранее речь шла о ставках в 25%
— американские власти обосновали повышение тарифных ставок тем, что Индия покупает российскую нефть
— правительство Индии не рассчитывает на скорое смягчение мер, сообщил источник Reuters в индийском Минторговли
— ранее индийские нефтеперерабатывающие заводы ограничили покупки российской сырой, но потом некоторые из них возобновили ее импорт, по данным СМИ
— это заставило некоторых аналитиков усомниться в том, насколько сильно более высокие пошлины США повлияют на закупки Индии

📃 Корпоративные события
— «ВУШ Холдинг», «Татнефть», «Русагро»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие
— ЮГК: производственные результаты за первое полугодие
— NVIDIA: финансовая отчетность за квартал

📝 Другие важные события
— Росстат: индекс потребительских цен с 19 по 25 августа — 19:00 мск
— Росстат: промышленное производство в январе-июле
— Росстат: деловая активность организаций в России в августе
— Банк России: информационно-аналитический комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» и аналитический комментарий «О проектном финансировании строительства жилья»
— Минфин: аукционы по размещению ОФЗ 26238 и 2624
— США: запасы сырой нефти от Управления энергетической информации (EIA), неделя — 17:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:45 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Новаторская»): купить доллары можно по ₽79,79, продать — по ₽79,7.
🟠АК Барс Банк (ст. м. «Речной вокзал», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽79,85, продать — по ₽79,3.
Самые дешевые евро можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Таганская», «Беговая»): купить евро можно по ₽94,5, продать — по ₽94.
🟠Камкомбанк (адреса отделений можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽94,59, продать — по ₽94.

Подробнее 💱 Дивиденды и отчет «Полюса», тарифы и цена нефти: за чем следить сегодня

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🍏 🛒 Акции «Ленты» растут в начале основной торговой сессии на 2,17%, до ₽1787,5, а котировки «О'кей» — на 21,88%, до ₽35,21. Рынок отыгрывает новость о том, что «Лента» сделала предложение о покупке сети гипермаркетов «О'кей».

Источник «Известий» в «О'кей Групп» отметил, что процесс продажи затянулся и сейчас компания ожидает решения правкомиссии, которая должна одобрить сделку по продаже гипермаркетов российскому менеджменту. По словам собеседника издания, планируется, что реструктуризация бизнеса завершится до конца года.

Подробнее 💱Акции «Ленты» и «О'кей Групп» подскочили на новости о возможной сделке

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Мосбиржа 1 сентября запустит новый индекс ОФЗ

Код нового индекса — RGBILP. В базу его расчета войдут выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом. Расчет будет осуществляться каждые 15 секунд в течение основной торговой сессии по текущим ценам.

Состав базы расчета нового индекса, метод расчета, сроки и частота ребалансировки аналогичны индексу RGBI. Но согласно методике расчета, для нового индекса RGBILP используется текущая цена, в то время как для иных ценовых индексов используется средневзвешенная цена, обратили внимание «РБК Инвестиции».

💱UPD. С 1 сентября площадка также запустит новые индексы для облигаций с переменным купоном, или флоатеров. При формировании базы расчета новых индексов выпуски корпоративных флоатеров сегментируются

— по сроку до погашения (до одного года, от года до трех лет, от трех до пяти лет);
— по уровню кредитных рейтингов (от A- до A+, от AA- до A+, ААА);
— а также по типу ставки (ключевая ставка Банка России и/или ставка RUONIA).

Подробнее 💱Мосбиржа с 1 сентября запустит новый индекс на ОФЗ с постоянным купоном

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛓️ Рынок стали в упадке. Когда акции металлургов станут привлекательными?

Российских сталеваров зажало со всех сторон:

😶Ключевая ставка тормозит проекты в строительстве и машиностроении;

💱Крепкий рубль не дает заработать на экспорте металлов;

🇨🇳На глобальном рынке на цены давит низкий спрос в Китае.

Тройка черных металлургов — «Северсталь», ММК и НЛМК — отчиталась о снижении выручки во втором квартале. При этом перспективы дивидендных выплат до конца года туманны. Казалось бы, когда рынок на дне, пора покупать. Но так считают далеко не все эксперты...

Почему падают цены на сталь? Как скоро будет пройден пик ухудшения показателей? Какие таргеты по акциям металлургов ставят ведущие инвестдома?💱«Перспектив для серьезных улучшений нет»: что ждет металлургов и их акции

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🛴 Whoosh представил финансовые результаты за первое полугодие по МСФО

— Выручка сократилась на 14,7%, до ₽5,4 млрд. Такую динамику в компании объяснили в том числе временными факторами – падением количества поездок в России из-за в первую очередь погодных и макроэкономических факторов, а также снижением средней продолжительности поездки.
— EBITDA кикшеринга упала на 63,6%, до ₽1 млрд. Whoosh уточнил, что в России показатель оказался под давлением высокой себестоимости продаж, в частности расходов на ремонт, техническое обслуживание, зарядку и перевозку самокатов, а также расходов на оплату труда.
— Рентабельность по EBITDA кикшеринга сократилась на 25,1 п.п., до 19%.
— Чистый убыток достиг ₽1,9 млрд против прибыли ₽259 млн за первое полугодие 2024 года.
— Чистый долг на конец первого полугодия 2025 года составил ₽12,9 млрд, увеличившись на ₽2,6 млрд с конца 2024 года.
— Соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев составило 2.99х против 2х на конец первой половины 2024 года.

📊 На этом фоне акции Whoosh снижаются сейчас на Мосбирже на 1,4%, до ₽131,87.

💱Что про отчет говорят аналитики

«Whoosh поделился ожидаемо слабыми финансовыми результатами, которые полностью совпали с нашими ожиданиями после публикации операционных результатов компании за тот же период», — прокомментировала аналитик «Т-Инвестиций» Ляйсан Седова.

В «Альфа-Инвестициях» указали, что чистый убыток оказался выше ожиданий — в том числе из-за роста операционных затрат и увеличения расходов на обслуживание долга.

При этом брокер обратил внимание на сегмент Латинской Америки, где показатели быстро растут — выручка подскочила на 175%. По мнению аналитиков, пока доля региона в общей выручке невелика и число локаций ограничено, но в долгосрочной перспективе это может стать важным драйвером бизнеса.

«Для акций позитивно снижение ключевой ставки, однако без восстановления спроса, роста выручки и сокращения долговой нагрузки они вряд ли будут интересны инвесторам. Объявленный ранее обратный выкуп акций не окажет значительного влияния на котировки», — считают в «Альфа-Инвестициях».

В «Т-Инвестициях» в ближайшее время планирует обновить целевую цену бумаг Whoosh.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»