Топы по дивидендной доходности на рынке США — Seagate (1,12%) и Pfizer (1,07%). На российском рынке пока перерыв, в феврале-марте компании начнут объявлять выплаты за 2020 год.

Мы писали о двух компаниях, которые находятся в предбанкротном состоянии. Кажется, крах одной из них — сети кинотеатров AMC — как минимум откладывается: она привлекла $917 млн новых инвестиций и теперь должна пережить зиму даже в условиях пандемии. Прямо сейчас акции AMC растут более чем на 30%🎥

Да что вы знаете о волатильности? Акции сети магазинов видеоигр GameStop сегодня взлетали более чем на 140%, а через минуту их цена упала примерно на 40%. И так уже две недели. А все потому, что компанию очень любят обсуждать на Reddit.

Как парни с форума победили хедж-фонды💪

#направахрекламы

Топ каналов, которые пригодятся инвестору в 2021 году:

▫️headlines — канал #1 по новостям рынка. Новый стандарт качества среди телеграм-каналов. Содержит официальные прогнозы от инвестиционных банков. Вся информация проходит тщательную проверку. Знайте, о чем думают титаны рынка. Авторы канала работают в инвестиционной сфере и имеют степени CFA.

▫️Трейдер против Инвестора — эксперимент — реалити-шоу, призванное ответить на вопрос: что лучше? Трейдинг или инвестиции? И имеет ли смысл обучение?... Они начнут с нуля и будут показывать свои сделки. Проигравшего ждёт наказание — татуировка с лицом победителя.

▫️Ренат Валеев — канал автора книги «Искусство трейдинга». На канале автор рассказывает о своих сделках, приемах трейдинга, освещает рыночные движения и рассматривает незнакомые акции США.

▫️MOEX-info — канал, на котором работает 10 роботов, постоянно следящих за российским рынком. Их предназначение — сообщать о самом главном: всплески объемов, сильные движения, дивидендные отсечки, изменения в позиционировании физических и юридических лиц.

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🖥 Акции Microsoft
— компания выпустит финансовый отчет после завершения основной сессии
— публикация может повлиять на котировки в ходе постмаркета
— прогноз: чистая прибыль на акцию (EPS) составит $1,64, квартальная выручка — $40,23 млрд
— с момента последнего квартального отчета Microsoft акции компании выросли более чем на 10%

☕️ Акции Starbucks
— сеть кофеен также выпустит финотчет после завершения основных торгов
— прогноз: EPS составит $0,55, выручка — $6,9 млрд
— с начала года акции Starbucks выросли на 12%
— с момента выхода предыдущей отчетности рост котировок составил около 16%

🔋 Акции NextEra Energy
— за отчетностью NextEra тоже нужно следить уже в ходе постмаркета
— прогноз: EPS составит $0,39, выручка — $4,49 млрд
— за три последних месяца прошлого года котировки NextEra прибавили около 10%
— с начала 2021 года рост ускорился, за этот период бумаги подорожали на 13%

📊 Другие важные квартальные отчеты
— Johnson & Johnson: до открытия рынка
— Verizon: до открытия рынка
— AMD: после закрытия рынка
— American Express: до открытия рынка
— General Electric: до открытия рынка
— Lockheed Martin: до открытия рынка
— Xerox: до открытия рынка

Доллар снова выше ₽75

▪️Доллар: ₽75,57 (+0,27%)
▪️Евро: ₽91,62 (+0,17%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3382 пунктов (-0,44%)
▪️Индекс РТС: 1409 пунктов (-0,16%)
▪️Нефть Brent: $55,5 (-0,66%)
▪️Золото: $1853,4 (-0,1%)
▪️Биткоин: $31 330 (-6,37%)

В Китае частные инвесторы устали самостоятельно отбирать акции для портфелей. Они переключились на фонды, которыми управляют профессионалы. Согласно данным шанхайской консалтинговой компании Z-Ben Advisors, в 2020 году были запущены фонды на рекордные 1,57 трлн юаней ($243 млрд), и интерес продолжает расти.

В США похожий тренд — рекордное число инвесторов обратилось за помощью к финансовым консультантам. При этом 82% из тех, кто платит за финансовые рекомендации, сказали, что оно того стоит.

А вам еще не надоело самим отбирать бумаги?

‼️ Если у вас есть акции химического холдинга DuPont, то приготовьтесь к перерыву в торгах. Он связан с выделением дочерней компании DuPont в отдельную структуру.

Но не спешите паниковать – предполагается, что при желании акционеры DuPont могут обменять свои бумаги на акции выделяемой компании по весьма выгодному коэффициенту. Вся доступная информация максимально кратко – здесь 👉

Твиттер Илона Маска снова отправляет акции в космос. Но не «Теслы» и даже не Signal Advance. На этот раз повезло бумагам маркетплейса Etsy — там продаются изделия ручной работы и необычные вещи. В моменте +6,3%🧶

UPD. На 15:10 мск рост превысил 11% ($232,39).

АФК «Система» может удвоить дивиденды за 2020 год. Посчитаем, сколько мы получим

1) Сегодня управляющий директор по связям с инвесторами АФК «Системы» Николай Минашин заявил, что менеджмент компании предложит удвоить дивиденды.

2) Если за 2019 год суммарные выплаты составили ₽1,3 млрд, то за 2020-ый могут составить ₽2,6 млрд.

3) У «Системы» выпущено 9,65 млрд акций. Если инвесторам заплатят ₽2,6 млрд, то в пересчете на одну бумагу это будет ₽0,27.

4) Для сравнения — год назад дивиденд на одну акцию равнялся ₽0,13. То есть в два с небольшим раза меньше.

5) Если посчитать дивидендную доходность увеличенных дивидендов по текущим ценам, то она составит 0,82%.

🍔 Не верили в искусственное мясо Beyond Meat? Зря: сегодня компания объявила о создании совместного предприятия с пищевым гигантом PepsiCo. Это значит:

✅ доступ к дистрибьюторским и маркетинговым ресурсам PepsiCo;
✅ новые производственные линии;
✅ рост доходов;

Инвесторы в эйфории: более 20% роста Beyond Meat прямо сейчас⤴️

На Уолл-стрит сошли с ума из-за завтрашнего отчета Apple. Некоторые аналитики уже называют его блокбастером и ожидают, что квартальная выручка превысит $100 млрд. Но покупать бумаги компании прямо сейчас может быть не лучшей идеей, и вот почему🍏

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🍏 Акции Apple
— 27 января перед акционерами отчитается Apple
— отчет выйдет после завершения основной сессии на американском рынке — в 00:00 мск
— согласно прогнозам, впервые квартальная выручка Apple превысит $100 млрд и составит $103 млрд
— в прошлом году показатель составлял $91,82 млрд

🚗 Акции Tesla
— другое громкое событие 27 января — публикация квартальных результатов Tesla
— отчет также появится уже после закрытия основных торгов
— ожидается, что компания сообщит о чистой прибыли на акцию в размере $1,01 и выручке на уровне $10,37 млрд
— новые ориентиры по выпуску автомобилей — один из главных показателей в прогнозах на 2021 год

📱 Акции Facebook
— в среду о квартальных результатах отчитается Facebook
— прогноз аналитиков по чистой прибыли на акцию — $3,15; по выручке — $26,25 млрд
— 2020-й стал годом роста для Facebook — в период пандемии и карантина сервисы соцсети наращивали аудиторию, что увеличивало доходы от рекламы
— сможет ли компания сохранить динамику в 2021-м — главный вопрос, который будет волновать рынок, когда Facebook озвучит прогнозы на год

📊 Другие важные отчеты
— AT&T: до открытия рынка
— Abbott: до открытия рынка
— Boeing: до открытия рынка
— NASDAQ: до открытия рынка

🇺🇸 Заседание ФРС США
— 27 января пройдет заседание Федеральной резервной системы США
— американский регулятор объявит решение по базовой процентной ставке
— ожидается, что стоимость заимствований останется на нынешнем уровне — 0-0,25% годовых
— в фокусе комментарии о перспективах американской экономики в 2021 году и связанных с пандемией рисках

Открытие рынка

▪️Доллар: ₽75,00 (-0,11%)
▪️Евро: ₽91,17 (-0,24%)
▪️Индекс Мосбиржи: 3399 пунктов (+0,26%)
▪️Индекс РТС: 1427 пунктов (+0,33%)
▪️Нефть Brent: $56,28 (+0,66%)
▪️Золото: $1847,3 (-0,19%)
▪️Биткоин: $31 800 (+0,49%)

Золото било рекорды в 2020 году — цены выросли более чем на 20%. Но что его ждет в 2021-м? Есть несколько фундаментальных факторов, которые говорят о том, что у золота все будет хорошо.

Подробнее — в колонке руководителя отдела металлургической и горнодобывающей промышленности «ВТБ Капитала» Дмитрия Глушакова.

🎮 К флэшмобу по запуску котировок GameStop в космос подключился Илон Маск — ему было достаточно дать ссылку на тематический раздел "Реддита" r/wallstreetbets, с которого все началось, и добавить "Gamestonk!" (это известный биржевой мем — тут все объяснили).

Акции GameStop вчера выросли в цене почти вдвое, а сегодня на премаркете — еще на 120%. Безумие 😄

Акции России и стран Латинской Америки — наиболее привлекательный для инвестиций актив в 2021 году. Такую оценку дали аналитики UBS.

Эксперты банка считают, что Россия может похвастаться «самой высокой дивидендной доходностью на планете», а курс рубля готов к укреплению, поскольку к концу года цена на нефть может вырасти до $63 за баррель.

GameStop — не единственная акция на американском рынке с аномальным ростом в последние дни. Сегодня почти на 300% подорожали акции cети кинотеатров AMC. Из-за коронавируса компания оказалась на грани банкротства, но в понедельник смогла привлечь $917 млн для поддержки бизнеса. Однако кажется, дело не в этом.

Причиной роста могли стать действия частных инвесторов. Они объединяются в чатах и на форумах, выбирают компании, в акциях которых до этого крупные фонды купили короткие позиции, и тоже начинают покупать. В результате цена вполне способна вырасти до уровня, когда фонды вынуждены тоже покупать бумаги в убыток, чтобы сократить потери по шортам — и это может дополнительно подталкивать котировки вверх, позволяя частным инвесторам заработать.

Аналогичные истории на этой неделе происходили с BlackBerry и Bed Bath & Beyond. Bloomberg, The Wall Street Journal, Business Insider — многие издания в один голос обращают внимание, что группы частных инвесторов становятся все более серьезной силой на фондовом рынке.

До начала торгов меньше часа. На что обратить внимание сегодня?

🍟 Акции McDonald's
— компания опубликует финансовый отчет до открытия рынка в США
— прогноз по чистой прибыли на акцию — $1,79
— прогноз по выручке — $5,37 млрд
— за последние четыре месяца акции просели на 5,5%

💳 Акции Mastercard и Visa
— Mastercard опубликует финансовый отчет до открытия торгов, Visa — после
— ожидания по чистой прибыли на акцию — $1,53 и $1,28
— ожидания по выручке — $4,01 млрд и $5,5 млрд
— сейчас обе бумаги находятся ниже уровней начала октября (на 8% и на 3,5% соответственно)

✈️ Акции American Airlines и Southwest Airlines
— обе компания отчитаются до открытия торгов
— у обоих эмитентов ожидается чистый убыток на акцию — $4,12 и $1,66
— ожидания по выручке — $3,89 млрд и $2,12 млрд
— сейчас обе акции находятся выше уровней начала октября (на 33% и на 16% соответственно)

📊 Другие важные отчеты
— «Полюс»: публикация производственных результатов за IV квартал 2020 года
— Comcast: финотчет до открытия рынка
— Altria: финотчет до открытия рынка
— Northrop Grumman: финотчет до открытия рынка
— Western Digital: финотчет до открытия рынка

❗️Сбербанк, «М.Видео-Эльдорадо» и сервис Goods.ru подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса. Планируемая стоимость сделки — 35 млрд руб. Доля Сбера в капитале goods.ru может составить 85%, группа «М.Видео-Эльдорадо» сохранит за собой 10%, а 5% останется у основателя сервиса Александра Тынкована.

«Стороны планируют заключить обязывающее соглашение в первой половине 2021 года после завершения комплексной инвестиционной проверки, получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления участников сделки и ФАС России», — сообщили в «М.Видео-Эльдорадо».