⏺Российский рынок акций отреагировал резким снижением на слова президента США Дональда Трампа о том, что он сократит 50-дневный срок, который дал России на заключение мирного соглашения с Украиной. Президент США отметил, что очень разочарован во Владимире Путине.

📊 На 15:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,76%, до 2751,32 пункта. До появления новости индикатор прибавлял 0,17%.

✔️ 14 июля Трамп заявил, что «недоволен» Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении Москвы и ее торговых партнеров — в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней.

Подробнее 💱Индекс Мосбиржи упал на словах Трампа про срок для переговоров по Украине

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Реакция юаня и доллара на слова Дональда Трампа о сокращении 50-дневного срока на заключение мирного соглашения с Украиной

На пике пара CNY/RUB прибавляла 1,46%, до ₽11,222, вечный фьючерс на доллар дорожал на 1,32%, до ₽80,6.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Курс доллара на международной бирже Форекс впервые с 19 мая превысил ₽81

📊 К 16:39 мск доллар подскочил на 2,85% и достиг ₽81,67

Подробнее💱Курс доллара на рынке Форекс впервые с мая превысил ₽81

Данные: Investing (15-минутный график)

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ оставил официальный курс доллара ниже ₽80

Официальный курс валют на вторник, 29 июля:
🔺 доллар — ₽79,58 (+₽0,03);
🔻 евро — ₽93,21 (-₽0,14);
🔺 юань — ₽11,12 (+₽0,06).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ оставил официальный курс доллара ниже ₽80

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Мосбиржа 16-17 августа запустит торги на срочном рынке в выходные

«9 и 10 августа 2025 года торги выходного дня на срочном рынке и рынке акций Московской биржи пройдут в режиме тестирования профессиональными участниками торгов. Дополнительная торговая сессия выходного дня в эти дни проводиться не будет», — сообщила площадка.

Она уточнила, что 16-17 августа торги в выходные дни на рынке акций и срочном рынке пройдут в обычном режиме. Торги в выходные проводятся с 09:50 до 19:00 мск.

💱В выходные дни на срочном рынке инвесторы смогут заключать сделки со всеми фьючерсами и календарными спредами во всех режимах торгов, за исключением валютных контрактов.
💱Сделки с опционами будут доступны только в адресном режиме (он недоступен частным инвесторам). При этом валютные опционы к торгам в выходные дни не допущены.
💱Ликвидность будет поддерживаться маркетмейкерами. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы по каждой группе инструментов (индексы, акции, товары) будут сужены.

Ранее управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Владимир Крекотень в интервью «РБК Инвестициям» также рассказал, что в выходные промежуточная клиринговая сессия и расчеты на срочном рынке проводиться не будут. Кроме того, фандинг (плата за отклонение цен вечного фьючерса от спота) для вечных контрактов по аналогии с утренними и вечерними торгами рассчитываться не будет.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🕵️ ЦБ уличил бывшего IR «Самолета» в неправомерном использовании инсайда

Банк России выявил многократные случаи неправомерного использования инсайдерской информации Николаем Минашиным, говорится в сообщении регулятора. Минашин в разные годы работал директором по связям с инвесторами в АФК «Системе» и группе «Самолет», а в настоящий момент возглавляет это направление в компании IDF Eurasia.

«Минашин Н.И. в должности директора по взаимодействию с инвесторами имел доступ к инсайдерской информации, касающейся реализации программы обратного выкупа акций эмитента (далее — акции) и совершения эмитентом крупной сделки», — сообщили в ЦБ. Раскрытие информации приводило к значительному росту акций, что позволило Минашину продать акции с прибылью, подчеркнули в регуляторе.

❗️Операции по его торговым счетам ограничены, материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

ЦБ не указывает в релизе, к какому периоду относились сделки Минашина и с какими ценными бумагами проводились. Обратный выкуп в последние годы делала группа «Самолет». «РБК Инвестиции» направили запросы в IDF Eurasia, «Самолет», а также лично Минашину.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68878d949a79474f8cf0324e

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Три главные буквы бондовика — это...

РБК, и давайте не будем спорить. Посмотрите лучше новый выпуск программы «Облигации.Главное» — с главой аналитики портала IF+ Николаем Дадоновым и про ОФЗ поговорили, и про ВДО (всё, как вы любите).

Где смотреть:
🌐 YouTube
🌍 VK Видео

💱 Подписывайтесь на РБК Инвестиции — разбирайтесь в бондах

🛢 Нефтегазовые доходы России снижаются. Что будет с бюджетом и рублем?

В апреле из-за снижения цен на нефть Минфин пересмотрел прогноз по нефтегазовым доходам бюджета с ₽10,94 трлн до ₽8,32 трлн. Но есть риск, что и новая цель по нефтегазовым доходам не будет выполнена.

РБК разбирался, насколько это вероятно и что означает для бюджета, дефицит которого на 2025 год уже был пересмотрен втрое — с ₽1,17 трлн до ₽3,79 трлн. А еще – как это отразится на рубле?

Читайте в тексте РБК💱Нефтегазовые доходы России сокращаются. Чем это грозит бюджету и рублю

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Как можно анализировать действия Дональда Трампа?

⬜️ Спросили у нашего редакционного специалиста по США Яна Яновича Мелкумова, но продолжим обсуждать эту тему и в эфире.

Смотрите «Рынки.Итоги» в 21:05 — поговорим также про акции «Аэрофлота» и ослабление рубля.

Включайте телеканал РБК, либо открывайте наш официальный сайт и Rutube, чтобы следить за прямой трансляцией.

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков упала еще почти на 0,7 п.п.

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде июля резко снизилась — на 0,69 п.п. — и составила 17,22% годовых. Об этом сообщает Банк России.

В середине июля сильнее всего снизилась доходность по вкладам сроком от полугода до года:

💱на срок до трех месяцев — 16,61% годовых (-0,61 п.п. к первой декаде июля);
💱на срок от трех до шести месяцев — 16,94% годовых (-0,45 п.п.);
💱на срок от шести месяцев до одного года — 16,25% годовых (-0,68 п.п.);
💱на срок свыше одного года — 14,69% годовых (-0,39 п.п.).

При расчете средней максимальной ставки ЦБ учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

💱«РБК Инвестиции» также изучили, что происходит на рынке банковских вкладов на этой неделе.

Подробнее 💱Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 17,22% годовых

Инфографика: «РБК Инвестиции» на основе данных ЦБ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️ Дорогой «Аэрофлот», …

Об этом кейсе будут говорить ещё долго. Не будем скрывать, будущее бизнеса и акций нас тоже интересует.

⬜️ Так что подключайтесь в 8:30 и 9:40, смотрите «Рынки.Утро» и пишите нам в бот — обсудим перспективы компании вместе и переадресуем ваши вопросы эксперту!

💱 Включайте телеканал РБК, либо открывайте наш официальный сайт и Rutube, чтобы следить за прямой трансляцией.

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

Индекс Мосбиржи
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил понедельник на отметке 2732,99 пункта,
потеряв 1,52%
— в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» в российском лидере Владимире Путине, в связи с чем сокращает срок для урегулирования на Украине с 50 дней до 10–12 дней
— утром во вторник бенчмарк прибавляет 0,39%, до 2743,54 пункта
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что в ближайшие дни рынок будет в неопределенности
— если внешние угрозы не реализуются, то эмоциональная составляющая торгов снизится, а бенчмарк вновь будет стремиться к уровням к 2900–3000 пунктов
— но при пробое технической поддержки и введении заградительных тарифов против энергоносителей индекс Мосбиржи может опуститься к 2600 пунктам
— в инвестбанке «Синара» не ожидают, что слова Дональда Трампа воплотятся в реальность, но опасения инвесторов станут главным препятствием для роста в ближайшие недели до прояснения ситуации
— аналитики «Синары» считают, что на горизонте нескольких недель текущий момент смотрится подходящим для покупки акций в силу фундаментальных факторов

💱Ослабление рубля
— по итогам торгов в понедельник курс юаня на Мосбирже вырос на 2,55%, до ₽11,34 — это максимальный дневной прирост в этом году, обратили внимание аналитики
— вечный фьючерс на доллар подорожал на Мосбирже на 2,58%, до ₽81,63, вечный фьючерс на евро — на 1,75%, до ₽94,84
— котировки юаня и фьючерсов на доллар и евро на максимумах за три месяца
— в УК «Первая» перечислили несколько причин ослабления рубля: завершение активной фазы подготовки к уплате налогов и дивидендов, рост спроса на иностранную валюту из-за сезонности и ожидаемого снижения рублевых процентных ставок, а также повышенная геополитическая неопределенность
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что вчерашний импульс подтвердил выход рубля из затянувшегося боковика
— брокер полагает, что хотя локальные волны укрепления рубля возможны, общая тенденция роста юаня, доллара и евро к концу года сохранится
— во Freedom Finance Global прогнозируют, что на торгах во вторник доллар будет ориентировочно в диапазоне ₽80–82, евро — ₽93–95, а юань — ₽11,1–11,5
— в БКС ожидают, что юань в августе протестирует нижнюю границу диапазона ₽11,5-12, а доллар в среднесрочной перспективе подорожает до ₽85-90, евро — до ₽95-100

🏦 Отчетность Сбербанка
— Сбербанк во вторник опубликует результаты по МСФО за второй квартал и проведет онлайн-звонок с инвесторами и аналитиками
— консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных банком, предлагает, что чистая прибыль была на уровне ₽423 млрд
— это на 1,02% больше, чем годом ранее, но на 3,01% меньше рекордного результата первого квартала 2025 год, когда «Сбер» заработал ₽436,1 млрд прибыли
— в «Ренессанс Капитал» считают, что с учетом раскрытых ранее результатов по РПБУ, ключевые показатели отчетности по МСФО не должны стать сюрпризом для рынка
— в компании ожидают, что чистая прибыль «Сбера» по итогам второго квартала и первого полугодия составила ₽415 млрд и ₽851 млрд соответственно., а рентабельность капитала была на уровне 23% и 24% соответственно
— на фоне укрепления рубля кредитный портфель по итогам первого полугодия остался на уровне начала года, считают в «Ренессанс Капитал»
— на схожем уровне осталась и чистая процентная маржа (5,9%, по оценкам аналитиков)
— в компании полагают, что рост стоимости риска до 1,4% в первом полугодии сопровождался ростом расходов на резервы более чем в два раза год к году

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6887b9119a79477eb1e55426

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📃 Корпоративные события
— «Яндекс»: финансовые результаты за второй квартал 2025 года
— Henderson: отчет по операционным показателям за 6 месяцев 2025 года

📝 Другие важные события
— Министр финансов США Скотт Бессант 28–29 июля в Стокгольме с планами провести третий раунд торговых переговоров с китайскими коллегами
— Заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США 29–30 июля
— Обновленный прогноз мировой экономики (World Economic Outlook Update) МВФ
— США: сальдо внешней торговли товарами в июне — 15:30 мск
— США: число открытых вакансий на рынке труда в июне — 17:00 мск
— США: индекс потребительского доверия от Conference Board в июле — 17:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:35 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (ст. м. «Парк Культуры», «Менделеевская»): купить доллары можно по ₽80,99, продать — по ₽78,6.
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая», «Таганская»): купить доллары можно по ₽81, продать — по ₽80,15.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Автозаводская»): купить евро можно по ₽94,84, продать — по ₽94,2.
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая», «Таганская»): купить евро можно по ₽94,85, продать — по ₽94.

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6887b9119a79477eb1e55426

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📱 «Яндекс» опубликовал финансовые результаты за второй квартал

Основные показатели:
💱Выручка выросла на 33% год к году, до ₽332,5 млрд.
💱Скорректированная чистая прибыль выросла на 34%, до ₽30,4 млрд.
💱Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 39%, до ₽66 млрд.
💱Рентабельность по этому показателю достигла 19,9% (+0,8 п.п. год к году)
💱 «Яндекс» сохраняет свой прогноз на 2025 год — рост выручки более 30% год к году и скорректированный показатель EBITDA свыше ₽250 млрд.

💱 31 июля 2025 года совет директоров рассмотрит предложение менеджмента по выплате дивидендов за первое полугодие в размере ₽80 на акцию. По текущим ценам это дает доходность около 1,9%.

Данные: «Яндекс»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»