💱 У инвесторов и спортсменов есть кое-что общее... По крайней мере, постоянное напряжение

⬜️ А наши эфиры сегодня объединят две темы — решение ЦБ по ключевой ставке и рынок коллективных инвестиций. Смотрите «Рынки.Утро» с Дмитрием Александровым в 8:30 и 9:40! (Гость второго выпуска — Алексей Тимофеев, президент НАУФОР)

Включайте телеканал РБК, либо открывайте наш официальный сайт и Rutube, чтобы следить за прямой трансляцией.

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Ключевая ставка ЦБ
— Банк России по итогам заседания в пятницу, 25 июля, понизил ключевую ставку сразу на 200 б.п. — до 18%
— это совпало с ожиданиями рынка — такой прогноз давали 21 из 30 участников опроса РБК
— в SberCIB назвали комментарии ЦБ к решению по ставке скорее нейтральными
— с одной стороны, ЦБ отметил продолжающееся замедление инфляции и охлаждение экономики, а также просигнализировал о готовности продолжить постепенное снижение ставки до 15% к концу года
— с другой стороны, он по-прежнему считает, что проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте ввиду высоких инфляционных ожиданий и неопределенных условий внешней торговли
— ЦБ также представил обновленный макропрогноз
— прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году изменился с 19,5-21,5% до 18,8-19,6%, что предполагает прогноз средней ставки до конца года в диапазоне 16,3-18%
— «Это означает, что до конца года ключевая ставка может быть как понижена примерно до 14%, так и сохранена на текущем уровне», —отметили в ИК «Велес Капитал»
— в SberCIB считают, что регулятор на сентябрьском заседании может снизить ставку еще на 200 б.п. до 16%, а к концу года — до 15%

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 25 июля индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,25%, до 2772,39 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, завершил день на отметке 2776,33 пункта — на 1,39% ниже закрытия предыдущего дня
— инвесторы зафиксировали прибыль по факту решения ЦБ по ставке – ранее бенчмарк вырос на 9% с минимума июля
— хуже всех на решение ЦБ отреагировали акции девелоперов, а также компаний с повышенным долгом: «Мечел», «АФК Система», VK, «ВУШ Холдинг», «РУСАЛ» и др.
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что снижение индекса Мосбиржи может оказаться кратковременным
— в брокере ждут роста индекса до 2900-3000 пунктов в третьем квартале
— эксперты ожидают притока средств на рынок за счет реинвестирования дивидендов

🧬 Акции IVA Technologies
— акции IVA Technologies на минувшей неделе подскочили более чем на 80% и на пике 25 июля достигли ₽227,45 за бумагу
— однако затем котировки скорректировались и к окончанию торгов пятницы ушли в минус, потеряв 3,15%, до ₽183 за бумагу
— рост акций компании спровоцировала новость о стратегическом сотрудничестве между IVA Technologies и ФТИ, занимающимся инвестициями в быстрорастущие технологические компании
— фонд приобрел миноритарную долю в размере 1% в капитале IVA Technologies у существующих акционеров
— на открытии торгов понедельника инвесторы продолжили покупки — к 7:03 мск котировки IVA Technologies подскочили на 10,9% по сравнению с закрытием пятницы
— в БКС не исключили дальнейшей фиксации прибыли

📃 Корпоративные события
— «ВИ.ру» — совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— «ЭсЭфАй» — отчетность по РСБУ за первое полугодие 2025 год

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения»
— Вступит в силу указание Банка России, уточняющее критерии для получения статуса квалифицированного инвестора
— Мосбиржа добавит 553 иностранные ценные бумаги в список доступных для заключения внебиржевых сделок
— Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+

🔄 Курсы валют (на 09:00 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Инго Банк (адреса офисов можно уточнить в банке): купить доллары можно по ₽79,4, продать — по ₽77,7
🟠Солид Банк (адреса офисов можно уточнить в банке): купить доллары можно по ₽80,15, продать — по ₽79,25
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (адреса офисов можно уточнить в банке): купить доллары можно по ₽94,15, продать — по ₽93,35
🟠Камкомбанк (все отделения банка): купить доллары можно по ₽94,3, продать — по ₽93,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6886fee39a79478b811b3f43

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

✈️ Акции «Аэрофлота» потеряли более 2% в начале торгов в понедельник

📊 На минимуме котировки снижались на 1,81% по сравнению с закрытием пятницы, до ₽57,52 за акцию. По сравнению с закрытием торгов в воскресенье потери составляют 2,36%.

Снижению акций авиаперевозчика способствует сообщение «Аэрофлота» об отменах и переносах рейсов из-за сбоя.

Акции также дешевеют на фоне общего негатива на российском рынке акций.

Подробнее💱Акции «Аэрофлота» потеряли 2% на предупреждении об отменах рейсов

🇷🇺 Индекс Мосбиржи открыл основную сессию понедельника падением на 0,49%, до 2758,87 пункта.

Рынок начал снижение в пятницу, фиксируя прибыль по итогам заседания ЦБ по ключевой ставке.

🗣«В начале недели индекс Мосбиржи может сохранить инерцию к развитию отката. Пока текущее движение квалифицируем как коррекционное, естественное в условиях завершения активной части дивидендного сезона, низкой рублевой стоимости нефти, дефицита новостных триггеров и ощущаемой неуверенности инвесторов относительно траектории снижения ключевой ставки», — полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✈️ Акции «Аэрофлота» к 11:03 мск теряют уже 3,9% по сравнению с закрытием торгов в воскресенье, до ₽56,61 за бумагу.

В телеграм-каналах появились сообщения о хакерских атаках на на внутреннюю IT-инфраструктуру «Аэрофлота». Официально эта информация не подтверждена.

О нападениях заявили хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Они утверждают, что им удалось уничтожить ​​около 7000 физических и виртуальных серверов, а также , а также «скомпрометировать все критические корпоративные системы» и получить контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство. Ущерб от атаки, по предварительным оценкам, может составлять десятки миллионов долларов.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💵 Более 1,8 млн россиян получат господдержку по долгосрочным счетам в «СберНПФ»

28 июля участники программы долгосрочных сбережений (ПДС), оформившие договор в «СберНПФ», увидели сумму государственной доплаты за взносы в 2024 году. Данные уже доступны в «СберБанк Онлайн» и на сайте фонда. Сами деньги должны поступить на счета в августе.

💱 Господдержку получат 1,8 млн человек на общую сумму около ₽32 млрд
💱 В среднем — почти ₽18 тыс. на участника
💱 Максимально — до ₽36 тыс. в год для 670 тыс. граждан

💱 Эти средства дополнят уже полученные 17,8% годовых инвестиционного дохода по ПДС.

❓ Как работает софинансирование ПДС:

☑️Доход до ₽80 тыс.: ₽1 от государства на ₽1 взноса (до ₽36 тыс. поддержки в год)
☑️Доход ₽80—150 тыс.: ₽1 на ₽2. Чтобы получить софинанс ₽36 тыс., за год нужно вложить ₽72 тыс.
☑️Доход выше ₽150 тыс.: ₽1 на ₽4. Этой категории для получения ₽36 тыс., необходимо направить на долгосрочные накопления ₽144 тыс. в год.

Минимальный взнос для получения поддержки — ₽2 тыс. в год. Максимум от государства — ₽360 тыс. за 10 лет.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68870db69a79476b41a87de1

Фото: «РБК Инвестиции»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Курс доллара превысил отметку ₽80

📊 К 12:23 мск вечный фьючерс на доллар США (USDRUBF) на Мосбирже подорожал на 0,59%, до ₽80,02. Фьючерс торгуется выше ₽80 впервые с 6 июня текущего года

«Снижение ключевой ставки, не столь позитивные геополитические новости, а также, вероятно, последствия от введенных ранее санкций ЕС оказывают давление на российскую валюту», — отметил аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

Подробнее💱Доллар на Мосбирже поднялся выше ₽80 впервые с начала июня

⏺Индекс ОФЗ впервые с 4 марта 2024 года поднялся выше 119 пунктов

📊 На 12:20 мск индекс RGBI рос на 0,48%, до 119,03 пункта

По словам аналитика «Цифра брокера» Егора Зиновьева, рост индекса в том числе может быть вызван притоком новых инвесторов, которые потенциально при снижении ставок по депозитам решили перейти в более доходные инструменты с примерно аналогичной надежностью, и их выбор пал на ОФЗ.

Подробнее💱Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые с 2024-го поднялся выше 119 пунктов

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Наблюдательный совет ВТБ обсудит допэмиссию на заседании 30 июля

Акции ВТБ на фоне этой новости вышли в лидеры падения в составе индекса Мосбиржи. Котировки на минимуме снизились на 4,11%, до ₽79,88. К 14:38 мск падение замедлилось до 3,37%, акции отскочили к ₽80,5.

Ранее в июле начальник управления по работе с инвесторами банка ВТБ — вице-президент Леонид Вакеев в рамках ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций» сообщил, что Набсовет утвердит допэмиссию в максимальном количестве акций, которые снижают долю государства до 50% плюс 1 акция. Но Вакеев подчеркнул, что итоговый размер допэмиссии может быть ниже. Ориентир по размеру сделки — около ₽80 млрд.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Российский рынок акций отреагировал резким снижением на слова президента США Дональда Трампа о том, что он сократит 50-дневный срок, который дал России на заключение мирного соглашения с Украиной. Президент США отметил, что очень разочарован во Владимире Путине.

📊 На 15:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,76%, до 2751,32 пункта. До появления новости индикатор прибавлял 0,17%.

✔️ 14 июля Трамп заявил, что «недоволен» Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении Москвы и ее торговых партнеров — в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней.

Подробнее 💱Индекс Мосбиржи упал на словах Трампа про срок для переговоров по Украине

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Реакция юаня и доллара на слова Дональда Трампа о сокращении 50-дневного срока на заключение мирного соглашения с Украиной

На пике пара CNY/RUB прибавляла 1,46%, до ₽11,222, вечный фьючерс на доллар дорожал на 1,32%, до ₽80,6.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Курс доллара на международной бирже Форекс впервые с 19 мая превысил ₽81

📊 К 16:39 мск доллар подскочил на 2,85% и достиг ₽81,67

Подробнее💱Курс доллара на рынке Форекс впервые с мая превысил ₽81

Данные: Investing (15-минутный график)

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ оставил официальный курс доллара ниже ₽80

Официальный курс валют на вторник, 29 июля:
🔺 доллар — ₽79,58 (+₽0,03);
🔻 евро — ₽93,21 (-₽0,14);
🔺 юань — ₽11,12 (+₽0,06).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ оставил официальный курс доллара ниже ₽80

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Мосбиржа 16-17 августа запустит торги на срочном рынке в выходные

«9 и 10 августа 2025 года торги выходного дня на срочном рынке и рынке акций Московской биржи пройдут в режиме тестирования профессиональными участниками торгов. Дополнительная торговая сессия выходного дня в эти дни проводиться не будет», — сообщила площадка.

Она уточнила, что 16-17 августа торги в выходные дни на рынке акций и срочном рынке пройдут в обычном режиме. Торги в выходные проводятся с 09:50 до 19:00 мск.

💱В выходные дни на срочном рынке инвесторы смогут заключать сделки со всеми фьючерсами и календарными спредами во всех режимах торгов, за исключением валютных контрактов.
💱Сделки с опционами будут доступны только в адресном режиме (он недоступен частным инвесторам). При этом валютные опционы к торгам в выходные дни не допущены.
💱Ликвидность будет поддерживаться маркетмейкерами. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы по каждой группе инструментов (индексы, акции, товары) будут сужены.

Ранее управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Владимир Крекотень в интервью «РБК Инвестициям» также рассказал, что в выходные промежуточная клиринговая сессия и расчеты на срочном рынке проводиться не будут. Кроме того, фандинг (плата за отклонение цен вечного фьючерса от спота) для вечных контрактов по аналогии с утренними и вечерними торгами рассчитываться не будет.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🕵️ ЦБ уличил бывшего IR «Самолета» в неправомерном использовании инсайда

Банк России выявил многократные случаи неправомерного использования инсайдерской информации Николаем Минашиным, говорится в сообщении регулятора. Минашин в разные годы работал директором по связям с инвесторами в АФК «Системе» и группе «Самолет», а в настоящий момент возглавляет это направление в компании IDF Eurasia.

«Минашин Н.И. в должности директора по взаимодействию с инвесторами имел доступ к инсайдерской информации, касающейся реализации программы обратного выкупа акций эмитента (далее — акции) и совершения эмитентом крупной сделки», — сообщили в ЦБ. Раскрытие информации приводило к значительному росту акций, что позволило Минашину продать акции с прибылью, подчеркнули в регуляторе.

❗️Операции по его торговым счетам ограничены, материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

ЦБ не указывает в релизе, к какому периоду относились сделки Минашина и с какими ценными бумагами проводились. Обратный выкуп в последние годы делала группа «Самолет». «РБК Инвестиции» направили запросы в IDF Eurasia, «Самолет», а также лично Минашину.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68878d949a79474f8cf0324e

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Три главные буквы бондовика — это...

РБК, и давайте не будем спорить. Посмотрите лучше новый выпуск программы «Облигации.Главное» — с главой аналитики портала IF+ Николаем Дадоновым и про ОФЗ поговорили, и про ВДО (всё, как вы любите).

Где смотреть:
🌐 YouTube
🌍 VK Видео

💱 Подписывайтесь на РБК Инвестиции — разбирайтесь в бондах

🛢 Нефтегазовые доходы России снижаются. Что будет с бюджетом и рублем?

В апреле из-за снижения цен на нефть Минфин пересмотрел прогноз по нефтегазовым доходам бюджета с ₽10,94 трлн до ₽8,32 трлн. Но есть риск, что и новая цель по нефтегазовым доходам не будет выполнена.

РБК разбирался, насколько это вероятно и что означает для бюджета, дефицит которого на 2025 год уже был пересмотрен втрое — с ₽1,17 трлн до ₽3,79 трлн. А еще – как это отразится на рубле?

Читайте в тексте РБК💱Нефтегазовые доходы России сокращаются. Чем это грозит бюджету и рублю

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»