💱 И снова мы здесь — в ожидании новой ставки. Но что-то поменялось…

Теперь рынок ждёт более решительных шагов от регулятора. А вот как снижение ставки на несколько процентов отразится на разных активах, обсудим уже совсем скоро!

⬜️ Смотрите «Рынки.Утро» с Дмитрием Александровым в 8:28 и 9:40. Включайте телеканал РБК, либо открывайте наш официальный сайт и Rutube, чтобы следить за прямой трансляцией.

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 18 июля индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,84%, до 2784,63 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, завершил день на отметке 2796,76 пункта, прибавив 1,64%
— на старте основных торгов 18 июля снижение индекса ускорилось из-за дивидендного гэпа в акциях Сбербанка и «Роснефти», некоторое давление также оказала новость о согласовании ЕС 18 пакета санкций
— «Однако серьезную просадку наших индексов быстро выкупили, после чего уверенный рост продолжился», — отметили в БКС
— позитивно на динамику рынка повлияло заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости активизировать переговорный трек
— среди позитивных факторов в БКС также выделяют ожидания ускорения снижения ключевой ставки, заметное ослабление рубля одновременно с повышением нефтяных цен, увеличение объема торгов
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что рынок более спокойно стал относиться к непростому геополитическому фону после того, как Трамп на 50 дней отложил введение ограничений
— в брокере ожидают, что индекс Мосбиржи в III квартале поднимется в район 2900-3000 пунктов, аналогичный прогноз дают в БКС до конца лета

💿 Отчетность «Северстали»
— «Северсталь» в понедельник отчитается по МСФО за второй квартал 2025 года
— ожидается, что компания представит слабые результаты
— в БКС прогнозируют снижение выручки на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, EBITDA — на 39%, скорректированной чистой прибыли — на 54%
— причины снижения выручки — давление в добывающем и стальном сегментах, умеренное сокращение объемов продаж металлопродукции и снижение цен на прокат в РФ, отмечают аналитики
— также эксперты полагают, что металлург сообщит об отрицательном свободном денежном потоке (FCF) в размере ₽5 млрд
— «Мы сохраняем «негативный» взгляд на бумагу и весь сектор из-за слабого спроса внутренних потребителей на стальную продукцию», — пишут в БКС

🏦 Акции Сбербанка
— в пятницу, 18 июля, прошел дивидендный гэп по бумагам Сбербанка
— дивиденды «Сбера» за 2024 год составили ₽34,84 на обыкновенную и привилегированную акцию, дивдоходность — 10,7% и 10,8% соответственно
— в день дивидендного гэпа акции традиционно падают примерно на размер дивидендов
— однако бумаги «Сбера» показали существенно более сильную динамику, чем предполагала дивдоходность
— по итогам пятницы обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 5,52%, «префы» — на 4,86%
— в выходные акции банка продолжили расти за два дня прибавив соответственно 1,16% и 0,6% соответственно
— таким образом, до закрытия дивидендного гэпа акциям осталось всего около 4,5%
— в «Финаме» ожидают закрытия дивидендного гэпа до конца лета. В БКС считают, что акции Сбербанка отыграют потери в течение лета, а при стечении обстоятельств — даже в июле

📃 Корпоративные события
— «Северсталь» — операционная и финансовая отчетность по МСФО за II квартал 2025 года
— «Норникель» — итоги производственной деятельности за II квартал 2025 год
— «Европлан» — операционные результаты за II квартал 2025 год

📝Другие важные события
— Стартует «неделя тишины» в преддверии заседания Банка России 25 июля
— Состоится заседание коллегии Евразийской экономической комиссии, на котором будут рассмотрены актуальные вопросы евразийской экономической интеграции
— Япония — биржи закрыты в связи с праздником (День моря)
— Китай — ключевая ставка НБК — июль — 04:15 мск
— США — индекс опережающих экономических индикаторов — июнь — 17:00 мск

🔄 Курсы валют (на 09:00 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (все отделения банка): купить доллары можно по ₽78,78, продать — по ₽79,32
🟠банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽78,8, продать — по ₽78,6
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Белорусская»): купить евро можно по ₽92,99 продать — по ₽92,22
🟠МКБ (адреса офисов можно уточнить в банке): купить евро можно по ₽93, продать — по ₽88

https://www.rbc.ru/quote/news/article/687dc4929a794707fa629477

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🍏 Fix Price подвел предварительные итоги биржевого и внебиржевого обмена ГДР на акции российской ПАО «Фикс Прайс»

Прием заявок на внебиржевой обмен завершен в пятницу, 18 июля. Биржевой обмен завершился ранее: прием заявок был окончен 4 июля, окончательный расчет — 10 июля.

По итогам биржевого и внебиржевого обмена:

— инвесторы в совокупности подали оферты на обмен 105,5 млн расписок, что соответствует примерно 16,7 млрд акций ПАО «Фикс Прайс» (около 16,7% уставного капитала российской компании)
— в процессе биржевого обмена были поданы заявки на обмен 18,7 млн расписок. Это соответствует примерно 3 млн акций «Фикс Прайс» или 3% уставного капитала
— в процессе внебиржевого обмена инвесторы подали заявки на обмен 86,8 млн расписок. Это соответствует примерно 13,7 млрд акций «Фикс Прайс» или около 13,7% уставного капитала
— акцепт внебиржевых оферт будет осуществляться до 25 июля 2025 года включительно

Ожидается, что торги акциями российской «Фикс Прайс» на Московской бирже начнутся 20 августа 2025 года. Ранее Мосбиржа допустила акции «Фикс Прайс» к торгам с 9 июля.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Мосбиржа с 10:09 до 10:39 мск проводит дискретный аукцион по акциям «Лензолота»

«Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (₽3680)», — говорится в сообщении площадки.

Акции компании отскакивают после падения, вызванного новостями о планах ликивидировать компанию. Акционеры обсудят этот вопрос на общем собрании 13 августа.

«Рост выглядит исключительно спекулятивным. Корпоративных новостей в пользу подъема бумаг не появлялось. Текущий подъем происходит на объеме в несколько десятков миллионов рублей, что не много. По сути это временная игра трейдеров в то, кто первым выскочит», — прокомментировал ситуацию руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Подробнее💱Акции «Лензолота» подскочили на 22% в отсутствие явных новостей

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ 💿 «Северсталь» не будет распределять дивиденды за второй квартал 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев в пресс-релизе, посвященном результатам компании за II квартал.

🗣«В ситуации высокой неопределенности на рынке и отрицательного свободного денежного потока по результатам шести месяцев 2025 года, мы приняли решение не распределять дивиденды за II квартал 2025 года для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем», — приводятся в релизе слова Шевелева.

«Северсталь» не выплачивала дивиденды по итогам 4 квартала 2024 года и 1 квартала 2025 года.

В июле Александр Шевелев говорил, что «Северсталь» примет решение о выплате дивидендов за II квартал , если будут видны перспективы оздоровления экономики и роста спроса на сталь, а также дальнейшего снижения ключевой ставки.

Подробнее💱«Северсталь» не выплатит дивиденды за второй квартал 2025 года

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💿 «Северсталь» представила результаты за II квартал 2025 года

— Выручка во втором квартале сократилась на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила ₽185,5 млрд. Падение произошло из-за падения средних цен на металлопродукцию, в том числе на фоне увеличения доли полуфабрикатов в портфеле продаж, отметили в компании
— EBITDA снизилась на 36%, до ₽39,3 млрд
— Рентабельность по EBITDA составила 21% против 28% годом ранее
— Свободный денежный поток (FCF) обвалился на 85%, однако вопреки прогнозам остался в плюсе, составив ₽3,6 млрд. Снижение имело место за счет снижения показателя EBITDA и
реализации амбициозной инвестиционной программы. Инвестиции «Северстали» во II квартале увеличились в два раза — до ₽43,52 млрд.
— Чистая прибыль сократилась на 55%, до ₽15,7 млрд
— Соотношение Чистый долг / EBITDA составило 0,01х

Компания также отчиталась о росте производства чугуна (+35%) и стали (+8%), а также о росте продаж стальной продукции на 4%. Продажи железной руды упали на 22%.

🗣«Мы с осторожностью смотрим на металлургический сектор и бумаги «Северстали» в частности, как минимум до конца года, ожидая сохранения высоких процентных ставок в России (16,4% в среднем в четвертом квартале) и кризиса перепроизводства в Китае», — отметил аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев.

🗣Аналитики инвестбанка «Синара» ожидают улучшения показателей «Северстали» на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ во втором полугодии 2025 года

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Сбербанк снизил ставки по вкладам накануне заседания ЦБ

С 19 июля Сбербанк уменьшил доходность по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» на сроках свыше пяти месяцев.

💱 Максимальная ставка 18% годовых в линейке депозита «Лучший %» осталась только на сроке четыре месяца для новых денег. Сохранены на прежнем уровне ставки на один-два месяца — 16% и на три месяца — 17% годовых, по всем остальным срокам ставки снижены:

💱 5–8 мес. — 15,5% (-1,5–2,5 п.п.)
💱 9–12 мес. — 14% (-2 п.п.)
💱 1,5–2 года — 10% (-1,5 п.п.)
💱 3 года — 7,5% (-1,5 п.п.)

💱 В линейке «СберВклада» максимум доходности — 18% на четыре месяца при выполнении всех условий.

Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», на прошедшей неделе, с 14 по 20 июля, еще четыре банка из топ-10 изменили ставки или условия по сберегательным продуктам:

💳 Т-банк — до 17,4%;

💳 Газпромбанк — снизил ставки до 17,6%, но запустил счет со ставкой 18%;

💳 МКБ — поднял до 18,5% на 6 месяцев;

💳 ВТБ — опустил максимум до 17,3%;

💳 РСХБ — с 1 августа снижает ставку по «Моему счету» до 18%.

Подробнее о текущей ситуации на рынке банковских депозитов 💱 Вклады в 2025 году: ставки и прогнозы

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱💱 «Нацпроектстрой» надеется выработать позицию по публичности до конца 2026 года

Акционер и гендиректор крупнейшего инфраструктурного холдинга России «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин рассказал в интервью РБК о подготовке к IPО. Осенью 2024-ого о возможной сделке впервые сообщил совладелец компании, бизнесмен Аркадий Ротенберг.

🟠До конца 2026 года, Крапивин надеется, что НПС выработает позицию по публичности. А до конца 2025-го «было бы неплохо» сделать облигационное размещение;

🟠Ориентировочный объем долгового выпуска — до 3 млрд рублей. Ожидается, что его разместит дочерняя компания холдинга «Дороги и мосты»;

🟠Сроки IPO будут зависеть от рыночной ситуации. «Нацпроектстрой» аудирует одна из компаний бывшей «большой четверки»;

🟠Крапивин выразил надежду на то, что в будущем среди акционеров окажется много сотрудников НПС, которых больше 100 тыс.;

🟠Когда эмитент проводит IPO, он становится более прозрачным, у него появляется оценка. Но Крапивину это еще и «эмоционально интересно».

НПС объединяет свыше 1 тыс. инфраструктурных проектов в России и за рубежом. Крупнейшие из них — расширение БАМа и строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Мосбиржа расширила список доступных на внебиржевых торгах замороженных акций США

С 28 июля Московская биржа увеличит число иностранных акций, которые доступны на внебиржевых торгах. Добавлены 553 новые бумаги, среди них Hewlett Packard Enterprise, SAP SE, BlackRock, Morgan Stanley, Estee Lauder, Fox Corporation, Nio и другие.

Московская биржа запустила внебиржевые торги заблокированными иностранными бумагами в конце апреля. На первоначальном этапе инвесторам были доступны 127 активов. Покупать могут только квалифицированные инвесторы, продавать — квалифицированные и неквалифицированные.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/686b99169a7947c7bc1616d7

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📉Банки из топ-10 снижают ставки перед заседанием ЦБ

С момента последнего заседания ЦБ 6 июня ставки по вкладам ощутимо снизились.

Особенно пострадали годовые депозиты: их средняя доходность в топ-10 банков опустилась ниже 16% (в начале июня было 18%).

🧮По подсчетам «РБК Инвестиций», на 21 июля средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков в зависимости от срока составляет:

💱на три месяца — 17,55% (-1,76 п.п. с 6 июня);
💱на шесть месяцев — 16,78% (-2,55 п.п.);
💱на один год — 15,69% (-3,1 п.п.).

Накануне заседания Банка России по ключевой ставке банки из топ-10 продолжают активно снижать ставки по вкладам — за две недели до него ставки успела снизить уже половина.

Где сейчас самые высокие ставки в топ-10 банков на различных сроках, согласно мониторингу «РБК Инвестиций»👇

💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/687e13a39a7947e5b6ba9b6a

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цены на золото впервые с 23 июня поднялись выше $3400 за унцию

📊 На 16:47 мск котировки золота на Comex выросли на 1,41%, достигнув $3405,7 за унцию.

Золото дорожает на фоне ослабления доллара США, в ожидании новостей в отношении пошлин . «Небольшая поддержка... обусловлена ослаблением доллара США. С приближением крайнего срока введения пошлин 1 августа внимание рынка будет сосредоточено на том, будут ли объявлены торговые соглашения или введены пошлины», — процитировал Reuters аналитика UBS по сырьевым товарам Джованни Стауново.

Подробнее💱Цены на золото впервые за месяц поднялись выше $3400 за унцию

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ незначительно повысил курс доллара

Официальные курсы валют на вторник, 22 июля:

🔺доллар — ₽78,3274 (+1,45 коп.);
🔺евро — ₽91,5138 (+43,17 коп.)
🔻юань — ₽10,891 (-0,49 коп.)

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🚂Globaltrans подала заявление о делистинге с казахстанской биржи AIX

Компания Globaltrans сообщила, что подала заявку на добровольное исключение своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) из списка инструментов, торгующихся на Astana International Exchange Limited (AIX).

Ожидается, что при условии одобрения AIX делистинг вступит в силу 21 августа, а 4 августа станет последней датой проведения торгов бумагами компании.

В начале 2024 года четверо российских основателей Globaltrans продали свои доли казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову. Позднее компания переехала с Кипра в Абу-Даби. Сейчас Globaltrans торгуется только на казахстанской бирже AIX после делистинга с LSE, Мосбиржи и СПБ Биржи.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Нашелся тот, кто не считает ОФЗ фаворитом. Это как так?

Чтобы ваш путь в инвестициях не был тернистым, смотрите новый выпуск «Облигации.Главное». Говорили не только про ОФЗ, без ВДО тоже не обошлось.

Где смотреть:
🌐 YouTube
🌍 VK Видео

💱 Подписывайтесь на РБК Инвестиции — разбирайтесь в бондах

❕ Госхолдинг «Росгео» погасил облигации, по которым допустил дефолт в 2024 году

Речь идет о выпуске классических облигаций серии 001 (ISIN RU000A103SV6) объемом ₽6 млрд. Бумаги погашены по номиналу в размере ₽1000 на облигацию, всего 6 млн штук.

Также был досрочно погашен флоатер серии 001Р-02 на ₽6 млрд. Срок погашения по нему наступал в 2026 году, однако выпуск был погашен в связи с предъявлением к досрочному погашению.

В сентябре 2024 года компания «Росгео» сообщила, что не смогла исполнить обязательства по погашению облигаций серии 001, сославшись на нехватку средств. С января 2025 года она допустила ряд дефолтов по выплате купонов по флоатеру серии 001Р-02. Оба выпуска доступны только квалифицированным инвесторам.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/687e69129a794754d91333a2

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 Топ-8 российских акций на III квартал от «Альфа-Инвестиций»

Аналитики брокера ожидают, что до конца сентября индекс Мосбиржи (IMOEX) поднимется до уровней 2900–3000 пунктов, то есть на 3–6% выше текущих значений.

В «Альфа-Инвестициях» по-прежнему с осторожностью относятся к компаниям с высокой долговой нагрузкой, однако полагают, что на фоне потенциального ослабления рубля во второй половине года можно обратить внимание на бумаги фундаментально сильных экспортеров. Будет целесообразно соблюсти баланс и также сохранять вложения в компании, ориентированные на внутренний рынок (примерно 50/50 с экспортерами), полагают эксперты.

В «Альфа-Инвестициях» выбрали восемь надежных эмитентов , акции которых могут опередить индекс Мосбиржи в росте в третьем квартале: X5, ЛУКОЙЛ, «Полюс», «Транснефть», «Т-Технологии», Сбербанк, «Хэдхантер», «Яндекс».

Подробнее 💱 В «Альфа-Инвестициях» назвали топ-8 российских акций на третий квартал

💼 Топ-11 акций на российском рынке на третий квартал от ПСБ

В III квартале на рынке акций консервативным инвесторам стоит фокусироваться в первую очередь на бумагах со стабильными дивидендными выплатами, «фишках» с устойчивым бизнесом, а также растущих историях, число которых за полгода сократилось, полагают аналитики ПСБ.

Бенефициары снижения ключевой ставки ЦБ, способные порадовать финансовыми результатами уже в следующем году, остаются более рискованной идеей, считают в ПСБ. По мнению экспертов, такие акции становятся интересными, но заметно увеличивать позиции в таких бумагах будет логично по мере подтверждения курса ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики и устойчивости экономики.

Самые перспективные российские акции на третий квартал 2025 года по версии ПСБ: «Газпром», «Транснефть», Сбербанк, «Т-Технологии», «Норникель», «Полюс», «Русал», «Яндекс», «Хэдхантер», «Самолет», «Лента».

Подробнее💱В ПСБ назвали топ-11 акций на российском рынке на третий квартал

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»