💵Доллар полетел вниз на планах Трампа уволить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп, вероятно, в ближайшее время уволит председателя ФРС Джерома Пауэлла, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. Трамп обсудил такой шаг с республиканцами в Конгрессе во вторник вечером.

В то же время источник агентства говорит, что президент пока не принял окончательного решения и может передумать.

📊 На фоне этой новости индекс доллара (DXY) резко пошел вниз. В 18:30 мск бенчмарк упал на 0,9%, до 97,719 пункта. Золото, напротив, прибавляет более 1% в цене.

Подробнее 💱Доллар резко упал на планах Трампа уволить главу ФРС

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 8 по 14 июля вырос на 0,02% против 0,79% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась с 9,45% до 9,34% Всего с начала года ИПЦ вырос на 4,61%.

💱Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 Трамп заявил, что не собирается предпринимать каких-то действий, чтобы уволить Пауэлла. После этого индекс доллара отыграл часть потерь. В 19:20 он снижался на 0,3%, до 98,32 пункта.

На рынке акций США также произошел отскок. Цены на золото, напротив, скорректировались, но все еще остаются в плюсе.

Подробнее 💱Доллар резко упал на планах Трампа уволить главу ФРС

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🕵️ Бизнесмены из Перми манипулировали акциями «Сбера», ВТБ, ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза»

Банк России уличил в манипулировании на фондовом и срочном рынках Мосбиржи двух бизнесменов — Матыцына В.А. и Касимова О.Р. Также в схеме были задействованы компании: ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи» и ООО «ИнвестАльянс». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», все эти юрлица зарегистрированы в Пермском крае, а Матыцын и Касимов имеют в них доли.

Сделки проходили в период с 14 января 2020 года по 29 мая 2023-го с инструментами:

🟠Акции Сбербанка, ВТБ, ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» (привилегированные), «ЭсЭфАй» (SFI) и «ЭЛ5-Энерго»;

🟠Фьючерсы на палладий, платину, алюминий, никель, цинк, серебро, природный газ;

🟠Фьючерсы на валютные пары USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB;

🟠Фьючерсы на акции ВТБ, Polymetal и «Сургутнефтегаз»;

🟠Маржируемый колл-опцион на фьючерсные контракты валютную пару USD/RUB.

🗣 ЦБ уточняет, что нарушители выбирали преимущественно низколиквидные финансовые инструменты и выставляли встречные заявки на совершение сделок с минимальной разницей во времени. При этом в большинстве случаев значения цен и количество инструментов были идентичными. Такая схема минимизировала возможность удовлетворения заявок одного из лиц иным контрагентом, который не входил в состав нарушителей.

По итогам проверки регулятор направил участникам схемы предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Читайте подробнее💱ЦБ уличил бизнесменов из Перми в манипулировании активами на Мосбирже

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 На дворе, вроде, не весна, а повсюду какой-то весенний оптимизм

⚪⬜️ Порция важной статистики (и актуальных идей) ждет вас через несколько минут — включайте телеканал РБК и смотрите «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским в 21:05!

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🖋🖋🖊Минфин провел один из самых крупных аукционов ОФЗ в этом году

На аукционе 16 июля Минфин разместил два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном на ₽200,05 млрд. Это размещение по объему привлечения стало рекордным с середины марта 2025 года, когда ведомству удалось занять ₽245,53 млрд.

Это говорит о том, что институциональные инвесторы сохраняют спрос на длинный госдолг, отметил аналитик «Т-Инвестиций» по рынку ОФЗ Юрий Тулинов.

«Это особенно примечательно, если учесть, что доходность облигаций к погашению уже опустилась ниже 15% годовых. Накануне заседания Банка России 25 июля и с учетом 50-дневной «паузы» от Дональда Трампа сегмент гособлигаций остается в режиме ралли», — прокомментировал он.

🔴Впрочем, инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Анастасия Бойко предупредила, что если ЦБ в июле снизит ставку менее чем на 2 п.п., как сейчас рассчитывают большинство участников торгов, на рынке облигаций может произойти коррекция.

Итоги размещения длинного выпуска ОФЗ-ПД 26245 с датой погашения в 2035 году:
💱объем предложения — остаток, доступный для размещения в указанном выпуске (₽250 млрд);
💱размещенный объем выпуска — ₽185,446 млрд;
💱средневзвешенная доходность — 14,64% годовых.

Итоги размещения длинного выпуск ОФЗ-ПД 26238 с погашением в 2041 году:
💱объем предложения — остаток, доступный для размещения в указанном выпуске (₽250 млрд);
💱размещенный объем выпуска — ₽14,604 млрд;
выручка от размещения — ₽8,588 млрд;
💱средневзвешенная доходность — 14,10% годовых.

Подробнее 💱Минфину удалось привлечь ₽200 млрд на аукционе ОФЗ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🤩 Уволят, не уволят…

Что будет с мировыми рынками и долларом, если главу ФРС уволят? И главное — как это повлияет на нас? ⬜️

⬜️ Обсудим уже совсем скоро: включайте телеканал РБК в 8:28 и 9:40 и смотрите «Рынки.Утро».

(сделать это также можно на официальном сайте РБК или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии среды индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,73%, до 2777,16 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, завершил день на отметке 2776,44 пункта, прибавив 0,76%
— драйверы роста рынка российских акций все те же: геополитические риски временно отошли на второй план, ожидаются притоки в акции от реинвестирования дивидендов, а рыночные процентные ставки снижаются в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— эксперты брокера сохраняют позитивный взгляд на российский рынок акций на ближайшие недели и не исключают в августе подъем индекса до 2900 пунктов

💰 Дивидендные гэпы
— 17 июля к торгам на утренней сессии не были допущены акции четырех компаний — «Транснефти», «Сургутнефтегаза» (ао и ап), «Т-Технологий» и «ЕвроТранса»
— причина — дивидендные гэпы
— Мосбиржа с 10 июля ввела правило, согласно которому акции в день дивидендного гэпа не торгуются на дополнительных сессиях
— на такой шаг торговая площадка пошла после инцидента с дивидендным гэпом ретейлера X5 на торгах 9 июля
— в тот день акции X5 упали на 10,5% на утренней сессии в рамках дивгэпа, однако из-за ограничений для дополнительных сессий не смогли двинуться дальше вниз и уперлись в планку
— полностью дивидендный гэп акции X5 смогли отыграть лишь на основной сессии, падение превышало 18%

⛽️ Акции «Транснефти»
— акции «Транснефти» подскочили на 4,53% по итогам торгов 16 июля закрывшись на дневном максимуме ₽1499 за бумагу
— в результате котировки компании обновили годовой максимум с 10 июля 2024 года
— мощное движение вверх состоялось в последний день для покупки акций компании под дивиденды и накануне дивидендного гэпа
— компания выплатит акционерам ₽198,25 на акцию, дивдоходность по цене закрытия торгов среды — 13,23%
— эксперты ожидают, что компания сможет закрыть дивгэп довольно быстро – за 1-2 месяца по прогнозу «Альфа-Инвестиций» или менее, чем за квартал, согласно ожиданиям БКС
— в качестве факторов роста эксперты указывают ожидаемую высокую дивидендную доходность акций «Транснефти» за 2025 год, перспективу перехода компании на полугодовые выплаты дивидендов, устойчивый бизнес, который слабо зависит от цен на нефть и динамики курсов валют

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены на закрытие 16 июля

— «Аэрофлот». Дивиденды — ₽5,27. Дата выплаты — 01 августа. Доходность — 8,63%
— «Роснефть». Дивиденды — ₽14,68. Дата выплаты — 01 августа. Доходность — 3,46%
— Сбербанк ао. Дивиденды — ₽34,84. Дата выплаты — 01 августа. Доходность — 10,78%
— Сбербанк ап. Дивиденды — ₽34,84. Дата выплаты — 01 августа. Доходность — 10,88%

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения»
— Еврозона: индекс потребительских цен, июнь — 12:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск
— США: розничные продажи, июнь — 15:30 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Арбатская»): купить доллары можно по ₽79,56, продать — по ₽78,49
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская»): купить доллары можно по ₽78,5, продать — по ₽78,4
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Парк Победы»): купить евро можно по ₽92,99, продать — по ₽92,41
🟠Внешфинбанк (ст. м. «Новокузнецкая»): купить евро можно по ₽93, продать — по ₽91

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68787e339a79472cfc9e1b04

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию на Мосбирже в минусе

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) терял 0,12%, до 2773,71 пункта

Давление на рынок оказывают дивидендные гэпы — сегодня от дивидендов очистились акции 4-х компаний: «Транснефти», «Сургутнефтегаза», «Т-Технологий» и «ЕвроТранса». Ранее аналитики «Альфа-Инвестиций» предположили, что на этом фоне индекс Мосбиржи в четверг может потерять порядка 15 пунктов (0,5%).

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечал в утреннем комментарии, что на рынке растет техническая перекупленность, учитывая рост в течение последних трех дней подряд.

Антонов отмечает, что сегодня-завтра индекс Мосбиржи может потерять около 2% из-за дивидендных гэпов по таким бумагам, как «Сбер», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть». «Так что возвращения в восходящий тренд можно ожидать лишь на следующей неделе, если геополитика не преподнесет неприятных сюрпризов», — ожидает аналитик.

⏺🖋🖋🖊Индекс российских гособлигаций впервые с 6 марта 2024 года превысил отметку 118 пунктов

📊 На 10:02 мск индикатор прибавлял 0,7%, до 118,02 пункта

Позитивом для долгового рынка выступает сообщение Банка России о том, что в прошлом месяце текущий рост потребительских цен замедлился до цели регулятора по инфляции в 4%, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Правда, в ежемесячном обзоре ЦБ отметил, что ее стабилизация на этом уровне требует поддержания жестких денежно-кредитных условий продолжительное время. Поэтому траектория ключевой ставки будет определяться скоростью снижения инфляции и инфляционных ожиданий, балансом рисков для достижения цели по инфляции в 2026 году», — заметил эксперт.

Подробнее 💱 Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые за год поднялся выше 118 пунктов

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰 Дивидендные гэпы

⛽️ Акции «Транснефти» обвалились на открытии торгов на 11,07%, до и на минимуме достигли 1333₽ за штуку

Компания выплатит акционерам ₽198,25 на одну привилегированную акцию. По цене закрытия 16 июля дивдоходность такой выплаты составляла 13,2%.

🗣 В «Т-Инвестициях» ожидают, что на закрытие дивидендого гэпа «Транснефти» уйдет более 30 календарных дней. По мнению экспертов, котировки компании поддержат частичное реинвестирование дивидендов в рынок и потенциальное понижение ставки ЦБ.

Подробнее💱Акции «Транснефти» упали на 11% на старте торгов на фоне дивгэпа

⛽️ Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» потеряли 14,03% на старте торгов четверга, обыкновенные бумаги подешевели на 3,2%.

Нефтяная компания распределит между акционерами по ₽8,5 на одну привилегированную и ₽0,9 на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность накануне отсечки была 16,2% и 3,9% соответственно.

Аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что рассчитывать на скорое закрытие дивидендного гэпа в «префах» «Сургутнефтегаза» и возвращение бумаг к росту стоит в случае резкого улучшения геополитической обстановки и перспективы снятия западных санкций как с самой компании, так и всего энергетического сектора РФ, о чем речи пока не идет.

«В условиях крепкого курса закрываться дивгэп будет долго. Он большой сам по себе, плюс дальше спрос на префы будет не сильно высоким ввиду низких дивидендов», — полагают аналитики «Т-Инвестиций».

Подробнее 💱Акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 14% из-за дивидендного гэпа

⛽️ Акции «ЕвроТранса» дешевеют примерно на 10%. Инвесторы получат дивиденды в размере ₽17,19 на акцию с доходностью 13,2%.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

👀 50% россиян инвестируют с горизонтом «до отпуска» — максимум на 1–3 года

А вот на срок больше 10 лет заходят только 2% инвесторов. При этом в России именно долгосрочная стратегия дает инвестору преимущество: сглаживает риски, защищает от инфляции и позволяет выйти на устойчивый рост капитала.

Но как инвестировать на 10–30 лет, если сложно спрогнозировать даже ближайшие месяцы?

Старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев подготовил подробный гайд:
💱как собрать портфель с учетом возраста и целей (есть наглядная графика на примере 25 и 50 лет);
💱зачем включать золото и замещающие облигации;
💱почему финансовая дисциплина важнее идеального момента входа;
💱какие налоговые льготы есть при долгосрочном инвестировании.

Как собрать портфель без паники и суеты, если хотите инвестировать в долгую 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/687775559a7947155c0d3e92

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ ЦБ добавил профессии, которые можно сочетать с доходом с целью получения «квала»

Банк России расширил список специальностей высшего образования, которые можно скомбинировать с критерием дохода и получить статус квалифицированного инвестора. Соответствующее указание ЦБ зарегистрировал Минюст, документ вступит в силу 28 июля.

Теперь обладатели этих специальностей смогут стать «квалами», сочетая свое образование с уровнем годового дохода в размере ₽6 млн. Без такой специальности их доход должен бы был составить ₽12 млн.

Специалитет

🟠«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
🟠«Бухгалтерский учет и аудит»
🟠«Налоги и налогообложение»

Кандидат или доктор экономических наук

🟠«Бухгалтерский учет, статистика»

В предыдущей версии документа в списке профильного образования, доступного для комбинирования с другими критериями, были программы специалитета и магистратуры: «Теоретическая экономика», «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика», «Экономика» (комбинирование этой специальности также доступно выпускникам бакалавриата).

Также могут быть скомбинированы с другими критериями ученая степень кандидата или доктора экономических наук по специальностям «Политическая экономия», «Экономическая теория», «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», «Региональная и отраслевая экономика» и «Мировая экономика».

https://www.rbc.ru/quote/news/6878c21d9a794705940d76ae

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»