🇷🇺 Рынок акций продолжает рост, хотя и более медленными темпами по сравнению с двумя предыдущими днями. В 15:12 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавлял 0,7%, до 2777,15 пункта.

«Индекс нарисовал бычью свечу в понедельник. Возможно продолжение роста до сопротивлений, которыми выступают восходящая линия поддержки и уровень 2800 пунктов, которые пересекаются как раз 24-25 июля на графике. То есть заседание ЦБ будет определяющим с технической точки зрения, ведь индекс может как уйти вниз, оттолкнувшись от сопротивления, так и пробить его на больших объемах, что подтвердит бычью тенденцию», — считает аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов.

💱 В лидерах роста в составе индекса Мосбиржи «Ростелеком» (обыкновенные акции), «Транснефть», «Фосагро», «Яндекс» и «Сургутнефтегаз» (обыкновенные акции).

💱 Наибольшие потери несут «Группа Позитив», ВК, «Сургутнефтегаз» («префы»), «Ренессанс Страхование» и «Хэдхантер».

⛽️ Акции «Сургутнефтегаза» сегодня последний торгуются с дивидендами. Инвесторы за 2024 год получат по ₽8,5 на одну привилегированную и ₽0,9 на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность по «префам» сейчас превышает 16%. В четверг акции упадут из-за дивидендного гэпа.

В «Т-Инвестициях» не ждут повторения сценария прошлого года, когда привилегированные акции закрыли гэп чуть более чем за четыре месяца.

«В условиях крепкого курса закрываться дивгэп будет долго. Он большой сам по себе, плюс дальше спрос на "префы" будет не сильно высоким ввиду низких дивидендов», — пояснила аналитик «Т-Инвестиций» Александра Прыткова.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 ЦБ: аналитики ждут средний курс доллара во втором полугодии на уровне ₽87,6

Аналитики, опрошенные ЦБ в период с 11-15 июля, вновь понизили прогноз по курсу доллара на 2025-2027 годы. Обновленный прогноз на 2025 год предполагает средний курс в июле-декабре на уровне ₽87,6 за доллар.

💱Новые прогнозы по среднему курсу доллара (в сравнении с майским опросом ЦБ):
— в 2025 году — ₽87,3 (вместо ₽91,5);
— в 2026 году — ₽97,5 (вместо ₽101,4);
— в 2027 году — ₽101,5 (вместо ₽105,6);
— в 2028 году — ₽105.

😶В этом и следующем году аналитики также рассчитывают на более низкую ключевую ставку. Новый прогноз предполагает, что во втором полугодии средняя ставка будет 17,4%.

Новые прогнозы по средней ключевой ставке (в сравнении с майским опросом ЦБ):
— в 2025 году — 19,3% (вместо 20%);
— в 2026 году — 13,8% (вместо 14,2%);
— в 2027 году — 10,2% (вместо 10%);
— в 2028 году — 8,5%.

👛В 2025 году участники опроса также ждут более низкую инфляцию, но прогнозы на 2026-2027 годы, напротив, были повышены.

Новые прогнозы по инфляции (в сравнении с майским опросом ЦБ):
— на конец 2025 года — 6,8% (вместо 7,1%);
— на конец 2026 года — 4,7% (вместо 4,6%);
— на конец 2027 года — 4,3% (вместо 4,2%);
— на конец 2028 года — 4%.

Подробнее 💱Эксперты в опросе ЦБ спрогнозировали более крепкий рубль в ближайшие годы

Данные: Банк России

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛏ Акции ЮГК ускорили рост на планах властей передать компанию новому собственнику

Государство планирует продажу контрольного пакета акций ЮГ. Об этом журналистам рассказал министр финансов Антон Силуанов, его слова передает «Интерфакс».

«Все, что переходит в собственность государства, все, естественно, переоценивается на предмет дальнейшего использования. Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес, в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать так же с этим пакетом, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов», — заявил Силуанов.

📊 В 17:09 мск котировки ЮГК на Мосбирже выросли на пике на 3,93%, до ₽0,6159. До новости акции прибавляли около 1%.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ сохранил курс доллара почти без изменений и понизил курс евро

Официальный курс валют на четверг, 17 июля:
🔺 доллар — ₽77,96 (+₽0,00);
🔻 евро — ₽90,56 (-₽0,59);
🔺 юань — ₽10,84 (+₽0,01).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ сохранил курс доллара почти без изменений и понизил курс евро

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🚘 Акции Renault рухнули на 18% после смены гендиректора и ухудшения прогнозов по финансовым показателям

📊Котировки упали на 18,25% на бирже Euronext Paris и на минимуме составили €33,72 за акцию. Это максимальное падение акций компании с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Одним из поводов для распродаж стало ухудшение финансовых прогнозов на год. В Renault сообщили, что в 2025 году планируют достичь операционной рентабельности около 6,5% против предыдущего прогноза в 7% или выше. При этом свободный денежный поток, как ожидают в компании, может составить от €1 млрд до €1,5 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне €2 млрд или больше.

Кроме того, компания Renault объявила о назначении Дункана Минто временным гендиректором после внезапной отставки Луки де Мео после почти пяти лет руководства компанией. Лука де Мео ушел из автобизнеса после 30 лет работы в индустрии и возглавил люксовый конгломерат Kering, владеющей брендами Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

Renault напрямую не представлена на рынке США, поэтому на рынке полагали, что компания отчасти застрахована от потрясений, вызванных тарифами Трампа. Однако Renault столкнулась с давлением из-за снижения спроса на автомобили в Европе и растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

Подробнее💱Акции Renault рухнули на 18% на смене гендиректора и ухудшении прогнозов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💵Доллар полетел вниз на планах Трампа уволить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп, вероятно, в ближайшее время уволит председателя ФРС Джерома Пауэлла, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. Трамп обсудил такой шаг с республиканцами в Конгрессе во вторник вечером.

В то же время источник агентства говорит, что президент пока не принял окончательного решения и может передумать.

📊 На фоне этой новости индекс доллара (DXY) резко пошел вниз. В 18:30 мск бенчмарк упал на 0,9%, до 97,719 пункта. Золото, напротив, прибавляет более 1% в цене.

Подробнее 💱Доллар резко упал на планах Трампа уволить главу ФРС

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 8 по 14 июля вырос на 0,02% против 0,79% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась с 9,45% до 9,34% Всего с начала года ИПЦ вырос на 4,61%.

💱Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 Трамп заявил, что не собирается предпринимать каких-то действий, чтобы уволить Пауэлла. После этого индекс доллара отыграл часть потерь. В 19:20 он снижался на 0,3%, до 98,32 пункта.

На рынке акций США также произошел отскок. Цены на золото, напротив, скорректировались, но все еще остаются в плюсе.

Подробнее 💱Доллар резко упал на планах Трампа уволить главу ФРС

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🕵️ Бизнесмены из Перми манипулировали акциями «Сбера», ВТБ, ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза»

Банк России уличил в манипулировании на фондовом и срочном рынках Мосбиржи двух бизнесменов — Матыцына В.А. и Касимова О.Р. Также в схеме были задействованы компании: ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи» и ООО «ИнвестАльянс». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», все эти юрлица зарегистрированы в Пермском крае, а Матыцын и Касимов имеют в них доли.

Сделки проходили в период с 14 января 2020 года по 29 мая 2023-го с инструментами:

🟠Акции Сбербанка, ВТБ, ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» (привилегированные), «ЭсЭфАй» (SFI) и «ЭЛ5-Энерго»;

🟠Фьючерсы на палладий, платину, алюминий, никель, цинк, серебро, природный газ;

🟠Фьючерсы на валютные пары USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB;

🟠Фьючерсы на акции ВТБ, Polymetal и «Сургутнефтегаз»;

🟠Маржируемый колл-опцион на фьючерсные контракты валютную пару USD/RUB.

🗣 ЦБ уточняет, что нарушители выбирали преимущественно низколиквидные финансовые инструменты и выставляли встречные заявки на совершение сделок с минимальной разницей во времени. При этом в большинстве случаев значения цен и количество инструментов были идентичными. Такая схема минимизировала возможность удовлетворения заявок одного из лиц иным контрагентом, который не входил в состав нарушителей.

По итогам проверки регулятор направил участникам схемы предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Читайте подробнее💱ЦБ уличил бизнесменов из Перми в манипулировании активами на Мосбирже

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 На дворе, вроде, не весна, а повсюду какой-то весенний оптимизм

⚪⬜️ Порция важной статистики (и актуальных идей) ждет вас через несколько минут — включайте телеканал РБК и смотрите «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским в 21:05!

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🖋🖋🖊Минфин провел один из самых крупных аукционов ОФЗ в этом году

На аукционе 16 июля Минфин разместил два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном на ₽200,05 млрд. Это размещение по объему привлечения стало рекордным с середины марта 2025 года, когда ведомству удалось занять ₽245,53 млрд.

Это говорит о том, что институциональные инвесторы сохраняют спрос на длинный госдолг, отметил аналитик «Т-Инвестиций» по рынку ОФЗ Юрий Тулинов.

«Это особенно примечательно, если учесть, что доходность облигаций к погашению уже опустилась ниже 15% годовых. Накануне заседания Банка России 25 июля и с учетом 50-дневной «паузы» от Дональда Трампа сегмент гособлигаций остается в режиме ралли», — прокомментировал он.

🔴Впрочем, инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Анастасия Бойко предупредила, что если ЦБ в июле снизит ставку менее чем на 2 п.п., как сейчас рассчитывают большинство участников торгов, на рынке облигаций может произойти коррекция.

Итоги размещения длинного выпуска ОФЗ-ПД 26245 с датой погашения в 2035 году:
💱объем предложения — остаток, доступный для размещения в указанном выпуске (₽250 млрд);
💱размещенный объем выпуска — ₽185,446 млрд;
💱средневзвешенная доходность — 14,64% годовых.

Итоги размещения длинного выпуск ОФЗ-ПД 26238 с погашением в 2041 году:
💱объем предложения — остаток, доступный для размещения в указанном выпуске (₽250 млрд);
💱размещенный объем выпуска — ₽14,604 млрд;
выручка от размещения — ₽8,588 млрд;
💱средневзвешенная доходность — 14,10% годовых.

Подробнее 💱Минфину удалось привлечь ₽200 млрд на аукционе ОФЗ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🤩 Уволят, не уволят…

Что будет с мировыми рынками и долларом, если главу ФРС уволят? И главное — как это повлияет на нас? ⬜️

⬜️ Обсудим уже совсем скоро: включайте телеканал РБК в 8:28 и 9:40 и смотрите «Рынки.Утро».

(сделать это также можно на официальном сайте РБК или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии среды индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,73%, до 2777,16 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, завершил день на отметке 2776,44 пункта, прибавив 0,76%
— драйверы роста рынка российских акций все те же: геополитические риски временно отошли на второй план, ожидаются притоки в акции от реинвестирования дивидендов, а рыночные процентные ставки снижаются в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— эксперты брокера сохраняют позитивный взгляд на российский рынок акций на ближайшие недели и не исключают в августе подъем индекса до 2900 пунктов

💰 Дивидендные гэпы
— 17 июля к торгам на утренней сессии не были допущены акции четырех компаний — «Транснефти», «Сургутнефтегаза» (ао и ап), «Т-Технологий» и «ЕвроТранса»
— причина — дивидендные гэпы
— Мосбиржа с 10 июля ввела правило, согласно которому акции в день дивидендного гэпа не торгуются на дополнительных сессиях
— на такой шаг торговая площадка пошла после инцидента с дивидендным гэпом ретейлера X5 на торгах 9 июля
— в тот день акции X5 упали на 10,5% на утренней сессии в рамках дивгэпа, однако из-за ограничений для дополнительных сессий не смогли двинуться дальше вниз и уперлись в планку
— полностью дивидендный гэп акции X5 смогли отыграть лишь на основной сессии, падение превышало 18%

⛽️ Акции «Транснефти»
— акции «Транснефти» подскочили на 4,53% по итогам торгов 16 июля закрывшись на дневном максимуме ₽1499 за бумагу
— в результате котировки компании обновили годовой максимум с 10 июля 2024 года
— мощное движение вверх состоялось в последний день для покупки акций компании под дивиденды и накануне дивидендного гэпа
— компания выплатит акционерам ₽198,25 на акцию, дивдоходность по цене закрытия торгов среды — 13,23%
— эксперты ожидают, что компания сможет закрыть дивгэп довольно быстро – за 1-2 месяца по прогнозу «Альфа-Инвестиций» или менее, чем за квартал, согласно ожиданиям БКС
— в качестве факторов роста эксперты указывают ожидаемую высокую дивидендную доходность акций «Транснефти» за 2025 год, перспективу перехода компании на полугодовые выплаты дивидендов, устойчивый бизнес, который слабо зависит от цен на нефть и динамики курсов валют

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены на закрытие 16 июля

— «Аэрофлот». Дивиденды — ₽5,27. Дата выплаты — 01 августа. Доходность — 8,63%
— «Роснефть». Дивиденды — ₽14,68. Дата выплаты — 01 августа. Доходность — 3,46%
— Сбербанк ао. Дивиденды — ₽34,84. Дата выплаты — 01 августа. Доходность — 10,78%
— Сбербанк ап. Дивиденды — ₽34,84. Дата выплаты — 01 августа. Доходность — 10,88%

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения»
— Еврозона: индекс потребительских цен, июнь — 12:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск
— США: розничные продажи, июнь — 15:30 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Арбатская»): купить доллары можно по ₽79,56, продать — по ₽78,49
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская»): купить доллары можно по ₽78,5, продать — по ₽78,4
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Парк Победы»): купить евро можно по ₽92,99, продать — по ₽92,41
🟠Внешфинбанк (ст. м. «Новокузнецкая»): купить евро можно по ₽93, продать — по ₽91

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68787e339a79472cfc9e1b04

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию на Мосбирже в минусе

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) терял 0,12%, до 2773,71 пункта

Давление на рынок оказывают дивидендные гэпы — сегодня от дивидендов очистились акции 4-х компаний: «Транснефти», «Сургутнефтегаза», «Т-Технологий» и «ЕвроТранса». Ранее аналитики «Альфа-Инвестиций» предположили, что на этом фоне индекс Мосбиржи в четверг может потерять порядка 15 пунктов (0,5%).

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечал в утреннем комментарии, что на рынке растет техническая перекупленность, учитывая рост в течение последних трех дней подряд.

Антонов отмечает, что сегодня-завтра индекс Мосбиржи может потерять около 2% из-за дивидендных гэпов по таким бумагам, как «Сбер», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть». «Так что возвращения в восходящий тренд можно ожидать лишь на следующей неделе, если геополитика не преподнесет неприятных сюрпризов», — ожидает аналитик.

⏺🖋🖋🖊Индекс российских гособлигаций впервые с 6 марта 2024 года превысил отметку 118 пунктов

📊 На 10:02 мск индикатор прибавлял 0,7%, до 118,02 пункта

Позитивом для долгового рынка выступает сообщение Банка России о том, что в прошлом месяце текущий рост потребительских цен замедлился до цели регулятора по инфляции в 4%, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Правда, в ежемесячном обзоре ЦБ отметил, что ее стабилизация на этом уровне требует поддержания жестких денежно-кредитных условий продолжительное время. Поэтому траектория ключевой ставки будет определяться скоростью снижения инфляции и инфляционных ожиданий, балансом рисков для достижения цели по инфляции в 2026 году», — заметил эксперт.

Подробнее 💱 Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые за год поднялся выше 118 пунктов

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰 Дивидендные гэпы

⛽️ Акции «Транснефти» обвалились на открытии торгов на 11,07%, до и на минимуме достигли 1333₽ за штуку

Компания выплатит акционерам ₽198,25 на одну привилегированную акцию. По цене закрытия 16 июля дивдоходность такой выплаты составляла 13,2%.

🗣 В «Т-Инвестициях» ожидают, что на закрытие дивидендого гэпа «Транснефти» уйдет более 30 календарных дней. По мнению экспертов, котировки компании поддержат частичное реинвестирование дивидендов в рынок и потенциальное понижение ставки ЦБ.

Подробнее💱Акции «Транснефти» упали на 11% на старте торгов на фоне дивгэпа

⛽️ Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» потеряли 14,03% на старте торгов четверга, обыкновенные бумаги подешевели на 3,2%.

Нефтяная компания распределит между акционерами по ₽8,5 на одну привилегированную и ₽0,9 на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность накануне отсечки была 16,2% и 3,9% соответственно.

Аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что рассчитывать на скорое закрытие дивидендного гэпа в «префах» «Сургутнефтегаза» и возвращение бумаг к росту стоит в случае резкого улучшения геополитической обстановки и перспективы снятия западных санкций как с самой компании, так и всего энергетического сектора РФ, о чем речи пока не идет.

«В условиях крепкого курса закрываться дивгэп будет долго. Он большой сам по себе, плюс дальше спрос на префы будет не сильно высоким ввиду низких дивидендов», — полагают аналитики «Т-Инвестиций».

Подробнее 💱Акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 14% из-за дивидендного гэпа

⛽️ Акции «ЕвроТранса» дешевеют примерно на 10%. Инвесторы получат дивиденды в размере ₽17,19 на акцию с доходностью 13,2%.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

👀 50% россиян инвестируют с горизонтом «до отпуска» — максимум на 1–3 года

А вот на срок больше 10 лет заходят только 2% инвесторов. При этом в России именно долгосрочная стратегия дает инвестору преимущество: сглаживает риски, защищает от инфляции и позволяет выйти на устойчивый рост капитала.

Но как инвестировать на 10–30 лет, если сложно спрогнозировать даже ближайшие месяцы?

Старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев подготовил подробный гайд:
💱как собрать портфель с учетом возраста и целей (есть наглядная графика на примере 25 и 50 лет);
💱зачем включать золото и замещающие облигации;
💱почему финансовая дисциплина важнее идеального момента входа;
💱какие налоговые льготы есть при долгосрочном инвестировании.

Как собрать портфель без паники и суеты, если хотите инвестировать в долгую 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/687775559a7947155c0d3e92

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»