⚡️ Мосбиржа запустит фьючерсы с привязкой к Ethereum и гособлигациям США

Московская биржа в августе планирует запустить торги двумя новыми фьючерсами — на акции американских ETF-фондов, которые инвестируют в гособлигации США, а также в криптовалюту Ethereum. Об этом «РБК Инвестициям» сообщила управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева в кулуарах форума ИнвеST Weekend, который РБК провел на выходных.

🗣 «На август мы запланировали запуск фьючерса на новый иностранный ETF, который инвестирует в американские госбумаги», — сказала Патрикеева.

По ее словам, базовым активом для фьючерсного контракта станут акции инвестиционного фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Средний срок до погашения облигаций в фонде составляет 25,9 лет, а эффективная дюрация госбумаг — 15,7 лет. Котировка в стакане будет равна стоимости одной акции ETF, добавила топ-менеджер.

Также в августе биржа намерена начать торги фьючерсным контрактом на фонд, который инвестирует в криптовалюту Ethereum.

🗣 «В качестве базового актива будет ETF на крупнейший фонд от BlackRock — iShares Ethereum Trust ETF, который инвестирует в Ethereum. Котировка его будет равна стоимости одной акции фонда, размер контракта будет чуть меньше, чем IBIT (ранее запущенный фьючерс с привязкой к биткоину. — «РБК Инвестиции»)», — сообщила Патрикеева.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6874f5999a7947c7eb5fe9fd

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Столько новостей — не знаем, что рассказать вам в первую очередь

Но будем разбираться во всем по порядку! Скорее включайте телеканал РБК и смотрите «Рынки.Утро» в 8:30 и 9:40.

Мы ждём ваших вопросов (Читаем все! Написать нам можно через бот по ссылке ниже)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🗣 Заявление Трампа
—президент США Дональд Трамп объявил, что США введут вторичные пошлины в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании
— речь идет о пошлинах на импорт в США для стран, которые покупают энергоносители из России
— Трамп сказал, что может ввести стопроцентные тарифы без закона, который еще не прошел через Конгресс
— в законопроекте сенатора Линдси Грэма речь шла о пошлинах в 500%, но Трамп считает, что и 500-процентные, и 100-процентные пошлины будут одинаково эффективны
— кроме того, президент США рассказал, что Соединенные Штаты готовят к отправке в Европу 17 комплексов противовоздушной обороны Patriot, большая часть из которых потом окажется на Украине

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— после заявления Трампа индекс Мосбиржи резко пошел вверх
— по итогам торгов в понедельник индекс IMOEX2 подскочил на 3,74%, до 2737,71 пункта
— в «Финаме» отметили, что оптимизм на рынке, вероятно, связан с тем, что прямой экономический эффект от американских тарифов для российского экспорта будет не настолько катастрофичен, в то время как инвесторы закладывали худшие сценарии касательно санкций против России со стороны США
— но фактором риска для рынка остается дальнейшая риторика Трампа, который может объявить о новых антироссийских санкциях и планах по военной помощи Украине, а также вопрос о замороженных активах РФ за рубежом
— утром во вторник IMOEX2 в моменте вырос еще на 0,4%, до 2748,37 пункта
— по оценкам «Финама», для закрепления «бычьего» сценария индексу необходимо преодолеть 2750 пунктов с подтверждением на объемах
— далее сопротивление смещается к уровню 2800 пунктов, пробой которого может означать уход индекса из боковика вверх
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что в четверг-пятницу дивидендные гэпы отнимут у индекса еще 60 пунктов, но спуска ниже 2600 пунктов брокер уже не ждет

🛢 Цены на нефть
— в понедельник цены на нефть Brent впервые за три недели поднимались выше $71 за баррель на фоне ожиданий заявления Трампа о России, однако потом цены перешли к падению
— к концу дня Brent подешевела на 1,63%, до $69,21 за баррель
— утром во вторник котировки снизились еще на 0,24%, до $69,03 за баррель
— более мягкая позиция Трампа в отношении санкций против России ослабила опасения по поводу дефицита поставок нефти, в то время как торговые пошлины США против других стран продолжают давить на мировую экономику, пояснили в брокерской компании Phillip Nova
— Reuters пишет, что отсрочка в 50 дней усилила надежды на то, что санкций можно избежать, и трейдеры заговорили о том, действительно ли США введут высокие тарифы для стран, продолжающих торговать с Россией
— в ING считают, что если пошлины все же вступят в силу, то это кардинально изменит перспективы нефтяного рынка

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6875db2d9a7947b9a35a7a05

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены на закрытие 14 июля
— «Европейская Электротехника». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,26. Дата выплаты — 30 июля. Доходность — 2,72%

📉 Дивидендные гэпы
— «Росдорбанк». Дивиденды на каждую акцию — ₽16,4. Дата выплаты — 29 июля
— «Славнефть-ЯНОС». Дивиденды на привилегированную акцию — ₽0,01. Дата выплаты — 29 июля
— «Ренессанс Страхование». Дивиденды на каждую акцию — ₽6,4. Дата выплаты — 29 июля

📃Корпоративные события
— «Селигдар»: день инвестора
— «Займер»: операционные результаты за второй квартал 2025 года
— Старт сезона отчетностей в США. Результаты опубликуют JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of New York Mellon, Wells Fargo и BlackRock

📝 Другие важные события
— Мосбиржа начинает торги фьючерсами на акции Tencent и Xiaomi
— Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды»
— Встреча представителей министерства финансов и ЦБ стран G20, день 2
— Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти — 14:00 мск
— Еврозона: промпроизводство, май — 12:00 мск
— Германия: индекс экономических ожиданий, июль — 12:00 мск
— США: индекс потребительских цен, июнь — 15:30 мск
— США: индекс производственной активности, июль — 15:30 мск
— Канада: потребинфляция CPI, июнь — 15:30 мск
— США: запасы сырой нефти в США от Американского института нефти (API), изменения за неделю — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:35 мск)
Самые дешевые наличные доллары:
🟠Норвик Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽78,9, продать — по ₽76,5;
🟠Камкомбанк (ст. м «Арбатская»): купить доллары можно по ₽79,09, продать — по ₽78,85.
Самые дешевые наличные евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Марксистская»): купить евро можно по ₽93, продать — по ₽92,25;
🟠Норвик Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽93,20, продать — по ₽91,8.

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6875db2d9a7947b9a35a7a05

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

⏺Индекс Мосбиржи начал основную сессию вблизи отметки 2750 пунктов, которую ранее аналитики называли локальным уровнем сопротивления.

«Отвлечение ненадолго от геополитических проблем открывает путь позитиву, связанному с ожидаемым снижением ключевой ставки и притоком дивидендных средств», — считают аналитики инвестбанка «Синара».

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин отметил, что с точки зрения инвесторов, решение Трампа предполагает перенос геополитических рисков на сентябрь, а пока среднесрочный взгляд на перспективы индекса Мосбиржи позитивный.

«Во-первых, ждём реинвестирование дивидендов в конце июля – начале августа. [...] Во-вторых, рассчитываем на снижение ключевой ставки 25 июля сразу на 2 п.п. (до 18%), что позитивно для акций и облигаций. В ближайшие дни выйдет много макроданных, которые могут подтвердить курс на смягчение ДКП: в среду — индикатор бизнес-климата, недельная инфляция, обновлённый опрос аналитиков от ЦБ, в четверг — инфляционные ожидания населения, в пятницу — банковское кредитование за июнь», — заключил Карпунин.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🩺  Акции «Мать и дитя» в лидерах роста в индексе Мосбиржи на фоне новости про «Инвитро»

На пике в 10:50 мск котировки выросли на 3,65%, до ₽1098. К 11:03 мск рост замедлился до 3,08%, акции откатились к ₽1092. Тем не менее, бумаги сейчас показывают лучшую динамику в составе индекса Мосбиржи.

«Мать и дитя» интересуется покупкой сети лабораторий «Инвитро», сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Сеть «Мать и дитя» начала проводить оценку бизнеса этой компании. При этом собственники «Инвитро» не ищут покупателей на свой бизнес, но они, возможно, согласятся на сделку, если получат выгодное предложение, говорит один из собеседников газеты.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Индекс ОФЗ впервые с марта 2024 года поднялся выше 116 пунктов

В 11:47 мск индекс RGBI вырос на 0,64%, до 116,01 пункта. Выше 116 пунктов он не был с 18 марта 2024 года.

Согласно данным кривой бескупонной доходности ОФЗ на 11:45 мск 15 июля, наибольшую доходность на рынке (15,09–15,88% годовых) предлагают самые короткие выпуски — до года. Годовые бумаги торгуются с доходностью 14,87%, двухлетние — 14,51%.

Подробнее 💱Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые за год поднялся выше 116 пунктов

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🐷 Более 4,3 млн россиян оформили долгосрочные инвестпродукты в «Сбере» — объем вложений превысил ₽341 млрд

В «Сбере» растет популярность долгосрочных инвестиционных решений. Клиенты открывают:

🟢 ПДС (программа долгосрочных сбережений) — 3,9 млн договоров на ₽257 млрд;
🟢 ИИС-3 (брокерские счета) — 400 тыс. счетов на ₽80 млрд;
🟢 ДСЖ (долевое страхование жизни) — 1,5 тыс. полисов на ₽4,1 млрд.

По данным Минфина, по всей стране заключено уже более 5,5 млн договоров ПДС, а вложения по ним известны на 31 мая — ₽365 млрд.

👨‍👩‍👧‍👦 Ожидается запуск нового семейного инструмента инвестиций, который предполагалось создать на базе вышеперечисленных продуктов — поручение президента Минфин и ЦБ должны были выполнить к 15 июля, его параметры до сих пор не озвучены.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6875eaca9a794770c3fca604

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📉Биржевые цены на газ в Европе упали после заявлений Трампа о России

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала на 1,9%, до €34,775 за 1 МВт·ч, или около $426,7 за 1 тыс. куб. м по курсу на рынке Форекс. Цены на природный газ в Европе снизились, поскольку трейдеры отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о планах ввести меры против России, если не будет заключено мирное соглашение по Украине, сообщил Bloomberg.

Участники рынка также внимательно следят за процессом накопления газа в подземных хранилищах в Европе после того, как этой зимой запасы топлива сократились до минимума за последние три года. В последние дни цены на газ выросли из-за аномальной жары в Азии, которая привела к увеличению спроса на сжиженный природный газ (СПГ) и может усилить глобальную конкуренцию на этом рынке

Подробнее 💱Биржевые цены на газ в Европе упали после заявлений Трампа о России

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Госдума приняла в третьем чтении закон о страховании средств на ИИС

Документ предполагает страхование средств ИИС от банкротства брокера на 1,4 млн рублей. Ожидается, что система страхования вступит в силу с 2026 года. Она будет распространяться на ИИС-3, в том числе трансформированные. Риск снижения стоимости активов на ИИС страховаться не будут.

☝️При этом если клиент открывал несколько счетов у одного профучастника, то сумма ₽1,4 млн будет распределена между всеми счетами «пропорционально стоимости учитываемого по нему имущества», говорится в законе. Если же счета были открыты в разных инвесткомпаниях, которые признаны банкротами, компенсацию можно будет получить отдельно по каждому счету в размере до ₽1,4 млн на каждый.

Система будет добровольной для профучастников. Если компания вступит в нее, то соответствующая информация будет размещена на ее сайте. Брокеры или УК, которые откажутся принимать участие в страховании, обязаны будут сообщать клиентам об отсутствии страховки.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/687635fe9a7947784165c092

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📲 Парадокс соцсетей: инвесторы получают больше информации — но и больше рисков

А вы знали, что больше половины частных инвесторов принимают решения под влиянием соцсетей — но не всегда отличают хайп от стратегии?

Чтобы направить этот интерес в более безопасное поле, Московская биржа запустила авторские паевые инвестиционные фонды (ПИФ) — ими управляют медийные инвесторы, но строго в рамках закона и под контролем управляющих компаний.

Что вы узнаете в статье:
💱можно ли доверять блогерам и как распознать качественную аналитику;
💱как устроены авторские ПИФы и кто следит за их действиями;
💱какие требования предъявляют к управляющим-физлицам;
💱как будет меняться рынок фондов в ближайшие годы.

💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/687608aa9a7947c53974b667

Фото: Арина Афанасьева для «РБК Инвестиций»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Программа для тех, кто любит риск

Перенесли новый выпуск «Облигации.Главное» на сегодня. И дело не только в заявлениях Трампа. Эксперта по субордам найти было непросто, но мы (естественно) справились. Смотрим, обсуждаем идеи гостей в комментариях и ставим реакции ❤️‍🔥

Где смотреть:
🌐 YouTube
🌍 VK Видео

💱 Подписывайтесь на РБК Инвестиции — разбирайтесь в бондах