✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— на рынке российских акций в среду, 9 июля, третий день подряд преобладала негативная динамика
— по итогам основной сессии индекс Мосбиржи (IMOEX) закрылся снижением на 2,15%, до 2696,45 пункта
— ключевой фактор риска, который мешает рынку расти, связан с геополитикой, и в частности, с законопроектом об ужесточении санкций США против России, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— инвесторов пугает неопределенность, которая на рынке всегда сопровождается снижением или боковиком
— дополнительное давление на акции экспортеров, которые имеют большой вес в индексе, оказывает крепкий рубль, добавили в брокере
— на вечерней сессии рынок смог отыграть большую часть дневных потерь
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил понедельник на отметке 2710,55 пункта, потеряв 0,2%
— в БКС полагают, что слабость рынка временная — технически рынок уже перепродан, а фундаментальные вводные курса рубля вскоре могут измениться
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что вероятность дальнейшего снижения до конца следующей недели высокая
— по мнению экспертов брокера, дивидендные гэпы отнимут порядка 70 пунктов, что предполагает спуск в район 2600–2650 пунктов

🍏 Акции X5
— акции Х5 обвалились на 16,71% по итогам торгов в среду, 9 июля, опустившись до ₽2870,5 за бумагу
— котировки падали на фоне дивидендного гэпа
— по результатам 2024 года компания выплатит акционерам по ₽648 на акцию с доходностью 18,8% на момент закрытия торгов 8 июля
— «Технически на закрытие такого огромного разрыва понадобится время», — отметили в БКС
— в брокере отметили, что в конце года ожидается вторая спецвыплата дивидендов, при этом суммарная годовая дивдоходность тогда может превысить 30%
— «Это фактор поддержки курса и драйвер частичного перекрытия текущего дивгэпа уже в ближайшие месяцы», — считают в БКС
— по ожиданиям аналитиков брокера, уровень ₽3000 акции X5 могут пройти уже в ближайшие сессии, до конца лета котировки могут вернуться к ₽3200, а полное перекрытие гэпа займет не менее полугода

☝🏻Проблема дивгэпа на дополнительных сессиях
— с 10 июля на торгах во время дополнительных сессий не будет бумаг, проходящих дивидендную отсечку
— так, в четверг нельзя будет заключить сделки с акциями «Группы Астра», привилегированными и обыкновенными акциями «Казаньоргсинтеза» и акциями Мосбиржи. У всех этих компаний будет дивидендный гэп
— Московская биржа приняла такие меры на фоне инцидента с дивидендным гэпом ретейлера X5 на торгах в среду, 9 июля
— котировки X5 начали падать еще на утренней сессии — падение составило 10,5%, однако затем акции уперлись в планку, так как дальнейшее снижение было ограничено правилами Мосбиржи для дополнительных сессий (изменений цены не более 10%)
— на основной сессии падение ускорилось, акции ретейлера на открытии основной сессии обвалились на 18,64%
— кроме того, площадка рассказала, что работает над решением по отмене ценового коридора в подобных ситуациях

🥇 Акции «Лензолота»
— акции «Лензолота» рухнули в среду после того, как стало известно о планах совета директоров компании обсудить ее ликвидацию
— по итогам дня обыкновенные акции «Лензолота» подешевели на 20,89%, до ₽9050 за бумагу, «префы» — на 19,34%, до ₽1230 за штуку
— дело в том, что у компании уже несколько лет нет никаких производственных активов — в 2020 году «Полюс» (материнская компания «Лензолота») — решил консолидировать активы золотодобытчика
— после этого на балансе «Лензолота» остались фактически только денежные средства, которые в последующие годы направлялись на дивиденды

https://www.rbc.ru/quote/news/article/686f42079a794739a5c06c16

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены на закрытие 9 июля

— ВТБ. Дивиденды на каждую акцию — ₽25,58. Дата выплаты —25 июля. Доходность — 27,4%
— «Башинформсвязь» ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,974. Дата выплаты —25 июля. Доходность — 10%
— МТС-Банк. Дивиденды на каждую акцию — ₽89,31. Дата выплаты —25 июля. Доходность — 7,3%
— «Центральный телеграф» ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,224. Дата выплаты —25 июля. Доходность — 3,3%

📉 Дивидендные гэпы
— «Группа Астра». Дивиденды на каждую акцию — ₽3,14754264. Дата выплаты —24 июля
— «Казаньоргсинтез», ао. Дивиденды на каждую акцию — ₽4,15. Дата выплаты —24 июля
— «Казаньоргсинтез», ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,25. Дата выплаты —24 июля
— Мосбиржа. Дивиденды на каждую акцию — ₽26,11. Дата выплаты —24 июля

📃 Корпоративные события
— «Лензолото»: ВОСА. На голосование акционеров может быть вынесен вопрос о ликвидации компании
— «Южуралзолото» — заседание суда по иску Генпрокуратуры

📝 Другие важные события
— ОПЕК опубликует ежемесячный доклад по рынку нефти
— Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков» и «Мониторинг отраслевых финансовых потоков»
— Германия: индекс потребительских цен, июнь — 09:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская»): купить доллары можно по ₽78,7, продать — по ₽78,6
🟠Камкомбанк (ст. м. «Арбатская»): купить доллары можно по ₽78,7, продать — по ₽78,1
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Красносельская»): купить евро можно по ₽92,9, продать — по ₽92,6
🟠Солид Банк (ст. м. «Марксистская»): купить евро можно по ₽93, продать — по ₽92,35

https://www.rbc.ru/quote/news/article/686f42079a794739a5c06c16

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию ростом.

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавлял 0,78%, до 2717,45 пункта

Индекс Мосбиржи по итогам среды потерял около 2,2%, опустившись под отметку 2700 пунктов.

Причины распродаж прежние – ухудшение геополитики и привлекательность малорискованных облигаций, которые и оттягивают на себя значительную часть инвестиционного капитала, отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Однако на вечерке произошел довольно мощный отскок. По мнению эксперта, он был связан с технической перепроданностью рынка. «При этом риски возобновления снижения велики, и мы не исключаем увидеть индекс близко от отметки 2600 пунктов», — предупредил Антонов.

«В отсутствии дополнительного негатива по геополитике, во второй половине дня спекулятивно настроенные участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по коротким позициям, что может способствовать попыткам рынка начать коррекционное восстановление», — полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт полагает, что в сложившихся обстоятельствах целевой диапазон для индекса Мосбиржи на сегодня — 2680 – 2760 пунктов.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 Акции Мосбиржи обвалились на 12,64% в начале основной сессии, на минимуме опустившись до ₽168,72 за бумагу. Акции компании падают на фоне дивидендного гэпа

💰 Мосбиржа выплатит акционерам по итогам 2024 года ₽26,11 на акцию с доходностью 13,5% по цене закрытия торгов 9 июля.

Аналитик «Т-Инвестиций» Егор Дахтлер полагает, что закрыть дивидендный гэп акциям Мосбиржи будет тяжело, особенно с учетом еще незакрытого прошлогоднего гэпа. Тогда компания заплатила дивиденды с 7% доходностью, но с тех пор акции Мосбиржи так и не вернулись на уровни отсечки 13 июня 2024 года.

Эксперт указывает на значительное снижение EBITDA (-32%) и чистой прибыли (-40% ) Мосбиржи по итогам I квартала. Он также ожидает снижения показателей при одновременном росте операционных затрат по итогам года. Это может привести к сокращению дивидендных выплат в 2026 году.

«С учетом рисков снижения прибыли и внешней неопределенности не ожидаем быстрого закрытия рекордного по размеру дивидендного гэпа. Мы также полагаем, что покупка акций до закрытия реестра под выплаты или сразу после гэпа неинтересна», — отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций».

Справедливая цена акций, по оценке аналитиков Альфа-Банка, составляет ₽200. После выплаты дивидендов бумаги станут более привлекательными: потенциал роста увеличится примерно до 16%. Однако без новых драйверов сроки достижения целевой цены могут затянуться, предупредили эксперты.

Подробнее💱Акции Мосбиржи обвалились на 12,6% из-за дивидендного гэпа

Данные: TradingView (10-минутный график)

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔵 Инвесторы, которые весной подавали декларацию 3-НДФЛ, теперь должны уплатить сформировавшийся налог. Дедлайн — 15 июля. «РБК Инвестиции» протестировали несколько способов оплаты и написали об этом инструкцию.

🕗 Следующая важная налоговая дата — 1 декабря. До нее нужно заплатить налоги на имущество (машина, квартира, земельный участок) и на вклады.

Как инвестору заплатить НДФЛ по декларации 👉 инструкция

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✈️ Акции «Аэрофлота» отреагировали снижением на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что отклик США на предложение возобновить прямые полеты пока минимальный.

📊 На минимуме котировки авиаперевозчика теряли 0,98%, до ₽61,42 за акцию. Позднее акции отскочили

🗣«Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока, называем вещи своими именами, минимальный», — указал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Рябков отметил, что это не означает, что стороны «откладывают данную тему в долгий ящик».

Подробнее💱Акции «Аэрофлота» снизились на словах замглавы МИД о прямых полетах в США

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Банк России планирует улучшить качество отчетности эмитентов

Это делается с целью повысить ее ценность и обеспечить большую востребованность. Мы выносим предложения на публичное обсуждение до 1 августа включительно.

🟪 В числе инициатив — исключить дублирование информации. Сейчас эмитенты обязаны публиковать отчеты о своей деятельности 2 раза в год — по итогам 6 и 12 месяцев. Причем в этих документах есть статичные разделы, где нет оперативно обновляемых сведений, например раздел о корпоративном управлении. Такую информацию целесообразно раскрывать в годовом отчете — ключевом инструменте коммуникации с инвесторами.

Этот документ мы считаем необходимым стандартизировать: в нем появятся обязательные главы, которые эмитент сможет структурировать по своему усмотрению. Сейчас строгих требований к его составу нет — важно, чтобы он просто был.

🟪 Также предлагаем устранить временной лаг между публикацией консолидированной финансовой отчетности и отчета эмитента, который объясняет причины достижения таких результатов. Мы считаем, что эти документы должны раскрываться одномоментно, чтобы у рынка была актуальная информация о деятельности компании.

🟪 Одна из важных инициатив — переход от ручной подготовки отчетов к электронным форматам. Использование машиночитаемых форм позволит сократить время на обработку и анализ данных, что поможет инвесторам принимать инвестиционные решения на основе качественной информации.

💼 Инвесторы вложили рекордную сумму в фонды облигаций

В период с 30 июня по 6 июля приток средств в фонды облигаций приблизился к ₽21 млрд, подсчитали в компании «Эйлер». Это стало максимальным результатом с начала года.

Интерес инвесторов к фондам облигаций стал очевиден с начала февраля – с тех пор продолжается приток средств в среднем на ₽6,7 млрд в неделю.

Основные притоки с начала года пришлись на:

💱фонды денежного рынка – ₽182,5 млрд;
💱фонды облигаций – ₽174,9 млрд;
💱ЗПИФы недвижимости – ₽20,1 млрд;
💱фонды на драгоценные металлы – ₽7,3 млрд.

🧮 С начала года и по состоянию на 6 июля общие чистые притоки в ПИФ составили ₽362,4 млрд.

Подробнее 💱Инвесторы вложили рекордную сумму в фонды облигаций с начала года

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰Большой дивидендный сезон подходит к концу. Последняя партия отсечек (в основном) приходится на ближайшую неделю. Потом будем ждать последних выплат.

🍏🏦 Между тем рынок захлестнула волна дивидендных гэпов. 9 июля почти на 17% обвалились акции X5, 10 июля на 13% упали котировки Московской биржи.

🏦 11 июля состоится дивидендный гэп ВТБ. Ожидается, что обвал в бумагах банка традиционно будет сопоставим с размером дивидендов — ВТБ выплатит акционерам ₽25,58 на акцию с доходностью 27,3%.

🧮Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов подсчитал, что дивидендные гэпы «Газпром нефти», ВТБ, Сбербанка, Московской биржи, «Сургутнефтегаза» и ряда других компаний, входящих в индекс Мосбиржи и имеющих там значительный вес, может обрушить рынок суммарно на 1,5-2%

По оценкам аналитиков «Альфа-Инвестиций», дивидендные гэпы отнимут у индекса Мосбиржи порядка 70 пунктов, что предполагает спуск в район 2600–2650 пунктов.

😢В то же время эксперты не ждут быстрого закрытия дивидендных гэпов в текущем году, указывая на ожидаемое ухудшение финансовых показателей компаний на фоне высокой ставки и негатив со стороны геополитики.

* дивидендная выплата включает дивиденды в размере ₽14,19 за 2024 год и ₽3 за первый квартал 2025 года

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❌ Акционеры «Лензолота» на собрании 13 августа обсудят ликвидацию компании

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💵В Goldman Sachs заговорили о долларе как о рискованной валюте

Несмотря на то, что волатильность доллара в последние недели снизилась, аналитики инвестбанка видят множество причин, по которым валюта может снова начать торговаться как более «рискованный» актив.

Аналитики Карен Райхготт Фишман и Лекси Кантер выделяют такие потенциальные триггеры, как возросшая политическая нестабильность, а также опасения, связанные с торговыми пошлинами, налоговыми изменениями в США и независимостью ФРС.

Резкое падение доллара в этом году, вызванное угрозами торговых войн президента США Дональда Трампа, подогрело спекуляции об утрате долларом статуса «актива-убежища». И хотя аналитики Goldman не прогнозируют такой сценарий, в краткосрочной перспективе валюта может оставаться нестабильной.

Одним из самых «ярких» трендов 2025 года, по мнению экспертов, стала возросшая склонность доллара падать вместе с американскими акциями. В этом году такая динамика наблюдалась более чем в два раза чаще, чем за предыдущие 10 лет.

Подробнее 💱В Goldman Sachs заговорили о долларе как о рискованной валюте

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Официальный курс доллара впервые за два года упал ниже ₽78

Ниже этой отметки американская валюта не была с 13 мая 2023 года.

Официальный курс валют на пятницу, 11 июля:
🔻 доллар — ₽77,90 (-₽0,27);
🔺 евро — ₽91,50 (+₽0,08);
🔻 юань — ₽10,82 (-₽0,03).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Подробнее 💱ЦБ впервые за два года опустил официальный курс доллара ниже ₽78

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 «Мы только в начале пути…»

О чем говорят данные по инфляции, что будет с ключевой ставкой и как все это отразится на длинных ОФЗ, рассказывает Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал», в рубрике #АльфаКапиталОбъясняет💱

Бондовики, а когда наш путь не был длинным…

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Доллар на внебиржевом рынке упал на 5% и приблизился вплотную к ₽74

По данным Investing на 19:04 мск пара доллар/рубль на рынке Форекс упала на 5,25%, до ₽74,05. На межбанковском рынке, по данным «Финама» на 19:22 мск, доллар теряет 5,23% и находится у ₽74,05.

Данные: Investing

Подробнее 💱Курс доллара на внебиржевом рынке рухнул на 5% и приблизился к ₽74

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🪙ЦБ сообщил о минимальных объемах торгов фьючерсом с привязкой к цене биткоина

Банк России в июньском «Обзоре рисков финансовых рынков» привел статистику торгов первым инструментом на Мосбирже, через который можно отыграть динамику биткоина. 4 июня площадка запустила торги фьючерсом на акции ETF-фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock.

🗣 «В течение месяца наблюдался рост объема вложений инвесторов в этот актив, но объемы пока минимальные. На 27 июня 2025 года объем открытой нетто-позиции розничных инвесторов на фьючерсный контракт на базовый актив, связанный с криптовалютой, составил ₽1,25 млрд», — говорится в документе.

Доля физических лиц в общем объеме длинной позиции равна 97%. Большая часть инвесторов (2,8 тыс.) имеет позицию до ₽0,5 млн.

☝️Значительная часть объема вложенных средств приходится на частных инвесторов с большим капиталом, чей портфель превышает ₽100 млн. Выражена также доля вложений крупных игроков в диапазоне от ₽10 млн до ₽50 млн. В то же время количество инвесторов в этих когортах относительно мало. Противоположную короткую позицию преимущественно занимают юридические лица — нерезиденты.

Фото: Банк России

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱Сегодня на рынке без резких движений. Пока тихо, обсудим главные новости

Разберем падение «Аэрофлота» — надолго ли это? Также затронем дивидендный гэп Мосбиржи, волатильность в бумагах ВТБ и новые надежды для «Газпрома».

Включайте РБК ТВ в 21:05 мск. Ведущий Никита Макаров приедет без опозданий. А соведущая Татьяна Вершигора будет ждать ваших вопросов!

(Смотрите эфир на официальном сайте РБК или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»