🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 17 по 23 июня вырос на 0,04% против тех же 0,04% за предыдущую неделю. Всего с начала года ИПЦ вырос на 3,68%.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер утром отмечал, что данные по инфляции — это важный фактор монетарного цикла и переоценки акций, учитывая, что 25 июля состоится опорное заседание ЦБ. На фоне очень сильного рубля, охлаждения экономики и падения кредитования аналитик не исключает снижения ключевой ставки.

«Есть вероятность, что еще летом стоимость фондирования станет ниже 20%», — полагает он.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Акционеры «Мосэнерго» также не смогли принять решение о выплате дивидендов за 2024 год. На собрании не было набрано необходимое количество голосов. Ранее по этой же причине не приняли решение о выплатах ОГК-2 и ТГК-1.

В мае совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,22606373615 на акцию. Доходность по тогдашним ценам превышала 10%.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰 Инвесторы снова идут в фонды денежного рынка

В период с 16 по 22 июня приток средств в фонды денежного рынка достиг ₽13,6 млрд, подсчитали в компании «Эйлер». Возобновились притоки в денежные биржевые фонды (+₽7,3 млрд за неделю) и продолжились притоки в открытые фонды (+₽6,3 млрд).

Основные притоки пришлись на три фонда:

💱открытый фонд «Первая — Накопительный» УК Первая — ₽5,7 млрд;
💱биржевой фонд «Денежный рынок» УК Альфа-Капитал — ₽2,9 млрд;
💱биржевой фонд «Денежный Рынок» УК Т-Капитал — ₽2,4 млрд.

🧮 На 22 июня стоимость чистых активов (СЧА) биржевых фондов денежного рынка составила ₽1,13 трлн, а СЧА открытых фондов — ₽215,2 млрд.

На заседании 6 июня Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 20%. Вслед за решением ЦБ инвесторы стали вкладывать деньги в фонды денежного рынка. По подсчетам «РБК Инвестиций», крупнейшие притоки пришлись на 9, 10 и 11 июня, составив ₽5,1 млрд, ₽7,9 млрд и ₽11,1 млрд соответственно. С начала месяца по состоянию на 23 июня совокупная СЧА фондов денежного рынка увеличилась на ₽36,2 млрд.

Подробнее 💱Инвесторы возобновили вложения в фонды денежного рынка

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Вы завалили наш чат-бот вопросами — а мы и не против этого

Напоминаем, что сегодня у нас в гостях первый заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Поговорим про перспективы ВТБ, инфляцию и, конечно же, подведем итоги этого дня!

(за эфиром можно следить также на нашем сайте или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Первый зампред ВТБ — о дивидендах, допэмиссии и ключевой ставке

Эти темы первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов обсудил в эфире программы «Рынки.Итоги» на телеканале РБК.

💱Дивиденды за 2024 год

30 июня пройдет годовое общее собрание акционеров ВТБ, на повестке которого будут в том числе дивиденды за 2024 год. В апреле наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽25,58 на акцию.

Пьянов не сомневается, что акционеры одобрят рекомендацию в полном объеме. Итоги ГОСА будут раскрыты 2 июля.

💱Допэмиссия

В результате допэмиссии государство сохранит контролирующую долю, это будет «естественным ограничителем» размера сделки. Планируются разместить до 1,2 млрд акций. Сроки ее регистрации и оплаты — до 30 сентября. Сначала ВТБ объявит количество дополнительных акций, а на следующем этапе ближе к концу лета — их цену. Она, по словам Пьянова, будет «очень близка к той, которая будет на рынке».

💱Ключевая ставка

По мнению Пьянова, до опорного заседания ЦБ по ставке 25 июля будут все основания для продолжения тенденции для снижения ключевой ставки. Топ-менеджер отказался комментировать, какое в итоге решение может принять ЦБ, но напомнил, что по итогам июльского заседания регулятор также представит новые прогнозы по средней ключевой ставке и инфляции.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Делайте ставки: о каких бумагах мы сегодня поговорим в эфире?

Считывайте отсылки — она тут не одна! И пишите в комментариях, какие знаки заметили вы! Включайте телеканал РБК в 8:30 и 9:40, смотрите «Рынки.Утро» и пишите вопросы в наш чат-бот — мы все читаем.

(за эфиром можно следить также на нашем сайте или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов в среду индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавил 1,67%, до 2790,78 пункта, а индекс IMOEX2 завершил вечернюю сессию на отметке 2787,64 пункта
— утром IMOEX2 растет на 0,26%, до 2794,89 пункта
— в «БКС Мир инвестиций» перечислили несколько драйверов: обнадеживающие сигналы с внешнего контура, замедление инфляции, разработка мер поддержки IT-сектора и механизмов налогового стимулирования, а также дивидендный сезон
— брокер считает, что по совокупности фундаментальных и технических факторов вероятность восходящего движения рынка лишь усиливается
— сегодня будет попытка теста важного уровня сопротивления — 2800 пунктов, а при закреплении выше может начаться долгожданный импульс вверх
— базовый сценарий БКС предполагает прорыв боковика в сторону 2900 пунктов с перспективой к 3000 пунктов
— но в «Альфа-Инвестициях» считают, что без новых драйверов роста активность покупателей перед выходными может снизиться
— по оценкам «Финама», если неделя будет закрыта выше локально-восходящего тренда, то возможен рост до 2900-3000 пунктов
— в противном случае индекс может уйти в район 2600 пунктов

📋 Инфляция
— по данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 17 по 23 июня вырос на 0,04% против тех же 0,04% за предыдущую неделю
— по оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась с 9,59% до 9,48%
— аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» отметили, что недельный рост на 0,04% близок к нижней границе исторического диапазона
— недельные данные выходят низкими в течение весьма продолжительного времени, что играет в пользу более мягкой политики ЦБ
— в УК «Первая» считают, что масштабная публичная дискуссия о процентных ставках, заметно которая заметно активизировалась в последнее время, рост цен на нефть как потенциально дезинфляционный фактор и низкая инфляция повышают вероятность более существенных шагов в снижении ключевой ставки, чем предполагает базовый сценарий, и могут усиливать позитивные настроения на рынках
— в компании ожидают, что на июльском заседании ЦБ, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на 1 п.п, до 19%

💱 Рубль
— по итогам торгов в среду курс юаня на Мосбирже снизился на 0,17%, до ₽10,89
— официальные курсы валют на минимумах за два года — на 26 июня ЦБ установил курс доллара на уровне ₽78,1959, евро — ₽91,0599
— но волатильность на валютном рынке остается пониженной — утром в четверг курс доллара на межбанковском рынке снижался на 0,13%, до ₽78,14, а евро — на 0,14%, до ₽91,3
— в «БКС Мир инвестиций» уверены, что низкая волатильность предшествуют сильному движению и вероятность разворота курсов вверх повышенная
— брокер по-прежнему не ждет девальвации рубля, прогнозируя в среднесрочной перспективе возврат доллара в область ₽85–90, евро — ₽95–100, юаня — ₽11,5–12
— к концу лета факторы поддержки рубля ослабнут: ожидаются сокращение экспорта, рост импорта, корректировка бюджетного правила, снижение ключевой ставки ЦБ.
— если говорить о более краткосрочной перспективе, то на днях завершится июньский налоговый период, напомнили в БКС
— во Freedom Finance Global ожидают, что в четверг курс будет в диапазоне ₽77,5–79 за доллар, ₽90–91 за евро и ₽10,8–11,2 за юань

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/685cd0f49a79472198d96a1f

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔄 Курсы валют (на 09:00 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (ст. м. «Сокольники»): купить доллары можно по ₽79,59, продать — по ₽77,5;
🟠Камкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽79,69, продать — по ₽79.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (адреса офисов можно уточнить в банке): купить евро можно по ₽90,1, продать — по ₽89,5;
🟠Солид Банк (адреса офисов можно уточнить в банке): купить евро можно по ₽90,85, продать — по ₽89,75.

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цен утром 26 июня
— «ТНС энерго Воронеж». Дивиденды на одну обыкновенную и привилегированную акцию — ₽6,94558516. Дата выплаты — 11 июля. Доходность — 1,88 и 5,3% соответственно
— «Займер». Дивиденды на каждую акцию — совокупно ₽13,71. Дата выплаты — 11 июля. Доходность — 8,72%

📃 Корпоративные события
— «Сегежа», «Диасофт»: финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года
— ЧКПЗ, «Инарктика», МГКЛ, «Абрау-Дюрсо», «Газпром», Мосбиржа, СПБ Биржа, «Магнит»: общие собрания акционеров. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «О развитии банковского сектора РФ»
— Банк России опубликует обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов
— Евразийский экономический форум в Минске с участием президента РФ Владимира Путина
— Еврозона: саммит ЕС (26–27 июня). Может быть принят 18-й пакет санкций против РФ
— США: заказы на товары длительного пользования — май — 15:30 мск
— США: ВВП — I квартал — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — неделя — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 21:30 мск

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/685cd0f49a79472198d96a1f

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

⏺Индекс ОФЗ (RGBI) впервые с конца апреля 2024 года поднялся выше 114 пунктов. Бенчмарк растет на 0,33%, до 114,04 пункта.

Подробнее 💱Индекс гособлигаций RGBI поднялся выше 114 пунктов впервые за год

📲 «Диасофт» представил результаты по МСФО за 2024 финансовый год (закончился 31 марта 2025 года):

— Выручка выросла на 10%, до ₽10,1 млрд. В компании отметили, что давление на показатель оказали следующие факторы: перенос сроков закрытия крупных проектов на 2025 финансовый год, задержка импортозамещения в средних и малых банках, длинные циклы продаж на новых рынках.
— Законтрактованная выручка увеличилась на 13% и составила ₽21,7 млрд на конец марта.
— Чистая прибыль составила ₽2,4 млрд против ₽3,1 млрд годом ранее.
— Показатель EBITDA упал на 24,7%, до ₽2,9 млрд.
— Рентабельность по EBITDA составила 29,3%.
— На конец марта у компании был отрицательный чистый долг.

📊Котировки «Диасофта» на старте основной торговой сессии растут на 0,32%, до ₽3179,5.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📱 VK подвела итоги допэмиссии на ₽112 млрд

💱Было размещено 345,3 млн обыкновенных акций, их общее количество по итогам сделки увеличилось до 584,4 млн штук.

💱Цена размещения дополнительных акций — ₽324,9, что соответствовало средневзвешенной цене по результатам торгов за три месяца — с 18 декабря 2024 года по 18 марта 2025 года.

💱 По итогам допэмиссии у МКПАО «ВК» нет контролирующего акционера.

💱Участниками закрытой подписки стали ЗПИФы, пайщиками которых являются ключевые российские акционеры.

💱Привлеченные в рамках допэмиссии средства направлены на снижение долговой нагрузки.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱💱 «Аквариус» не готов выходить на IPO с оценкой ниже ₽100 млрд

Глава одного из крупнейших российских производителей IT-оборудования «Аквариус» Алексей Калинин в текущих рыночных условиях не готов размещать акции компании на бирже. В интервью РБК Калинин заявил, что ему «неинтересно выходить на биржу с оценкой меньше ₽100 млрд». При этом на какую именно сумму он рассчитывает, бизнесмен не уточнил.

В интервью РБК Алексей Калинин отметил, что снижение ЦБ ставки до 20% — это уже позитивный сигнал. Но ключевым фактором выхода на биржу, по его словам, является покупательская способность рынка — она определяет, сколько денег инвестор готов заплатить при размещении.

«Пока чек, который можно собрать, для нас маленький. Для каких-то небольших компаний, наверно, это теоретически может быть интересно. В целом мы до сих пор рассматриваем IPO как один из возможных инструментов привлечения средств. Но мы хотели бы выйти на рынок, когда будут более подходящие условия», — сказал Калинин.

Глава «Аквариуса» считает, что сейчас на рынке слишком много факторов, в том числе геополитических, которые могут непредсказуемо повлиять и на компанию, и на инвесторов.

Калинин оценил время на подготовку размещения в полгода с момента, когда «все нужные для этого меры будут приняты и рынок изменится».

💱«Аквариус» — российский разработчик и производитель высокотехнологичного IT-оборудования. Акционерами головного юрлица АО «Группа компаний Аквариус» являются «Ай Кью Холдинг» (87,93%) и «Сбербанк Инвестиции» (12,07%). Структура «Сбера» стала совладельцем IT-компании в ноябре 2024 года.

О планах «Аквариуса» провести IPO стало известно в июне 2023 года. Тогда Алексей Калинин говорил, что размещение на бирже возможно в перспективе трех лет. В августе того же года он сам оценил «Аквариус» примерно в ₽80 млрд, или 8 показателей EBITDA на тот момент.

Подробнее 💱Глава IT-компании «Аквариус» отверг идею IPO с оценкой ниже ₽100 млрд

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🟢 Рекордный рост акций вернул NVIDIA статус самой дорогой компании в мире

Акции NVIDIA на торгах 25 июня достигли своего очередного исторического максимума на уровне $154,45 за бумагу, что вновь сделало производителя чипов самой дорогой публичной компанией мира.

К закрытию торгов 25 июня акции NVIDIA были на уровне $154,31. За день акции выросли на 4,3% к закрытию предыдущего торгового дня. На премаркете 26 июня котировки в моменте растут еще на 1,19%, до $156,14.

Капитализация NVIDIA по итогам торгового дня оценивалась в $3,76 трлн, в то время как рыночная стоимость Microsoft составила $3,66 трлн. Бумаги NVIDIA выросли до нового исторического рекорда второй раз за июнь. Впервые компания стала самой крупной по капитализации в июне 2024 года.

С минимума апреля бумаги выросли уже на более 77%, с начала года рост составляет почти 15%. Аналитики Barclays в июне повысили целевую цену по акциям NVIDIA до $200, что предполагает рыночную стоимость бигтеха в $4,9 трлн.

Данные: TradingView

Подробнее 💱 Рекордный рост акций вернул NVIDIA статус самой дорогой компании в мире

💱Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💵Доллар упал до минимума с 2022 года на фоне слов Трампа о новом главе ФРС

Индекс доллара (DXY) упал на 0,73%, до 96,997 пункта, свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз котировки находились ниже этого уровня 1 марта 2022 года. Доллар слабеет к основным валютам — в частности, курс евро к доллару (EUR/USD) на рынке Форекс вырос на 0,74%, до $1,1745 за евро. Это максимум с 24 сентября 2021 года.

Позднее американской валюте удалось отыграть часть потерь, но она все равно торгуется сегодня в минусе на мировом рынке. Доллар подешевел после того, как накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил, что у него уже есть несколько кандидатов на место главы ФРС США — сейчас этот пост занимает Джером Пауэлл.

«Я знаю, кого я выберу, с точностью до трех-четырех человек. К счастью, он довольно скоро уйдет, потому что я считаю его ужасным», — сказал Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО.

Заявление американского президента привело к опасениям, что ставка ФРС США может быть понижена раньше времени, отмечает Bloomberg. Это возможно из-за преждевременном объявлении кандидатуры нового главы ФРС, о чем готовится сообщить Трамп к сентябрю-октябрю, писала ранее со ссылкой на источники The Wall Street Journal. Один из них подчеркнул, что нового преемника могут назвать даже этим летом, к чему может побудить «гнев президента». Срок полномочий Джерома Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает лишь в мае 2026 года.

«Рынки, вероятно, негативно отреагируют на любые преждевременные попытки назвать преемника Пауэлла, особенно если решение будет выглядеть политически мотивированным», — говорит глава отдела валютного рынка Азии в InTouch Capital Markets Киран Уильямс.

Эксперт добавляет, что этот шаг может привести к потере независимости ФРС и подорвать к ней доверие. По его словам, за этим может последовать пересмотр ожиданий по ставкам и переоценке позиций по доллару.

«Это фактически снижает влияние Пауэлла, поскольку все переключают внимание на будущего председателя», — отмечает управляющий портфелем Wilson Asset Management в Сиднее Мэтью Хаупт.

Подробнее 💱 Доллар упал до минимума с 2022 года на фоне слов Трампа о новом главе ФРС

💱Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» обновил топ-10 самых привлекательных акций на российском рынке. В список вошли бумаги девелопера «Самолет», исключены были бумаги Novabev.

✔️ «Самолет». Начало года для девелоперов прошло лучше ожиданий: объем первичных продаж недвижимости в Москве и Московской области остался на уровне 2024 года. Результат группы может сократиться всего на 6% в 2025 году, но это будет компенсировано ростом стоимости квартир на 10%, полагает инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

❌ Novabev. Станислав Клещев пояснил исключение из топ-10 акций Novabev Group тем, что бумаги находятся под давлением из-за отсутствия деталей по размещению акций «ВинЛаб» в среднесрочной перспективе.

Топ-10 акций российского фондового рынка по версии брокера «ВТБ Мои Инвестиции» с учетом последнего обновления:

— X5;
— Мосбиржа;
— «Самолет»;
— «Полюс» ;
— Сбербанк, обыкновенные акции;
— «Сургутнефтегаз», привилегированные акции;
— «Транснефть»;
— «Т-Технологии»;
— ЮГК ;
— «Яндекс».

Подробнее💱Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российского рынка

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Индекс Мосбиржи вновь превысил отметку 2800 пунктов

📊 На 17:28 мск российский индикатор прибавлял 0,41%, до 2802,17 пункта

Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что фундаментально рынок поддерживает нежелание США вводить жесткие санкции в отношении России, чтобы не сорвать переговорный процесс по Украине, а также неготовность ряда стран ЕС отказаться от закупок российского топлива.

Помимо этих факторов эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер выделяет замедление инфляции, продолжающийся дивидендный сезон и новости о разработке мер поддержки ИТ-сектора и механизмов налогового стимулирования.

Подробнее 💱Индекс Мосбиржи вновь поднялся выше 2800 пунктов

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ повысил официальный курс доллара на 2 копейки, евро — на 60 копеек

Официальный курс валют (пятница, 27 июня):
🔺 доллар — ₽78,21 (+₽0,02);
🔺 евро — ₽91,66 (+₽0,60);
🔺 юань — ₽10,93 (+₽0,03).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ повысил официальный курс доллара

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»