⛽️ Биржевые цены на европейский газ обвалились на 11,78% в начале торгов и на 9:22 опустились до €35,75 за 1 МВт·ч, или $436,15 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Форекс.

Котировки природного газа падают вместе с ценами на нефть на фоне резкого снижения геополитической премии.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV объявил о начале режима прекращения огня в военном конфликте с Израилем. В сообщении говорится, что этот режим вступил в силу после четырех волн иранских атак на израильскую территорию. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что перемирие началось. «Пожалуйста, не нарушайте его!» — написал он в Truth Social.

Все это развеяло опасения, что конфликт на Ближнем Востоке нарушит поставки нефти через Ормузский пролив.

Подробнее 💱 Цена газа в ЕС упала на 12% на новостях о перемирии на Ближнем Востоке

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent завершили торги понедельника падением на 7,18%, до $71,48 за баррель и утром во вторник продолжили двигаться вниз
— на минимуме снижение достигало 5,69%, до $67,41 за баррель. За два дня котировки потеряли 12,5%
— к 8:55 мск снижение замедлилось до 4,98%, а нефть торговалась на уровне $67,92 за баррель
— давление на котировки оказало уменьшение геополитической премии в стоимости нефти
— оно произошло из-за того, что удар Ирана по базам США в регионе носил ограниченный характер, о нем иранская сторона предупредила американскую, отметили в БКС
— это в некоторой степени развеяло опасения, что конфликт на Ближнем Востоке незамедлительно нарушит поставки нефти через Ормузский пролив
— утром во вторник фьючерсы на нефть негативно реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран и Израиль согласовали прекращение огня

🛢 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций открыл торги понедельника гэпом вверх, однако не удержался на достигнутых уровнях
— реакция участников рынка на удар США по Ирану и скачок цены на нефть Brent выше $81 за баррель оказалась сдержанной
— тем не менее индекс Мосбиржи завершил основную сессию понедельника ростом на 0,31%, до 2759,67 пункта
— поддержку рынку могла оказать информация о том, что Венгрия и Словакия не допустили принятия 18-го пакета антироссийских санкций ЕС
— также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона рассчитывает, что на этой неделе появятся прикидки по дате проведения третьего раунда переговоров с Украиной
— на вечерней сессии акции начали активно дешеветь на фоне резкого падения цен на нефть, опускавшихся ниже $70 за баррель
— в «Финаме» полагают, что индекс Мосбиржи способен удержаться выше 2700 пунктов в случае стабилизации геополитических рисков и нейтральной риторики ЦБ
— но для перехода в устойчивый рост потребуется либо отскок нефти, либо позитив по корпоративной отчетности
— в «Альфа-Инвестициях» предупреждают, что в отсутствие поддержки со стороны нефти котировки могут продолжить снижение в район 2650–2700 пунктов
— «Более существенного падения пока не ожидается — геополитические новости и дивидендный сезон еще могут поддержать рынок акций», — пишут эксперты брокера

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 июня

— «Россети Центр». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,067638. Дата выплаты — 9 июля.Доходность — 10,35%.
— ДЭК. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,16667729. Дата выплаты — 9 июля. Доходность — 7,24%

📃 Корпоративные события
— «Элемент», МТС, «Хэдхантер», «Россети Московский регион», «Мосэнерго», «ФосАгро», «Лента», «Промомед», «Ставропольэнергосбыт»: ГОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов

📝 Другие важные события
— Cаммит НАТО (24–26 июня)
— Германия: индекс экономических ожиданий IFO, июнь — 11:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 16:00 мск
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20, апрель — 16:00 мск
— Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью. — 17:00 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью. — 17:00 мск
— США: индекс потребительского доверия от Conference Board, июнь — 17:00 мск
— США: недельные запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:35 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽79,49, продать — по ₽79,4
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽79,5, продать — по ₽79,4
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Новогиреево»): купить евро можно по ₽90,1, продать — по ₽89,4; (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽90,2, продать — по ₽89,4
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить евро можно по ₽90,9, продать — по ₽900

https://www.rbc.ru/quote/news/article/685a2f0e9a794753863c74de

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию снижением.

📊 На 10:00 мск индекс мосбиржи теряет 1,11%, до 2729,02 пункта.

Основной повод для негативной динамики — снижение рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне деэскалации на Ближнем востоке, отступила в район $67 за баррель, пишет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

«На таком фоне индекс Мосбиржи сегодня продолжит негативную динамику и в ходе сессии может отступить в диапазон 2680 - 2740 пунктов. При этом до конца недели видим риски достижения рынком майских минимумов», — предупредил эксперт.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💿 «Северсталь» примет решение о выплате дивидендов за II квартал , если будут видны перспективы оздоровления экономики и роста спроса на сталь, а также дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ сообщил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

🗣«Если совет директоров увидит перспективы оздоровления экономики и спроса на нашу продукцию, увидит перспективы возможного снижения ставки ключевой дальше, то могут быть приняты решения по дивидендам. Я не исключаю такой вариант», — сказал он, отвечая на вопрос стоит ли рассчитывать, что в текущей ситуации совет директоров компании может рекомендовать выплату дивидендов по итогам второго квартала.

Ранее совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Кроме того, в компании заявляли, что не будут выплачивать дивиденды за первый квартал 2025 года

«В ситуации высокой неопределенности на рынке мы приняли решение не распределять дивиденды за I квартал 2025 года для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем», — сказано в пресс-релизе компании.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Курс юаня превысил ₽11 впервые почти за две недели — с 11 июня

📊 Курс китайской валюты на Московской бирже вырос на 1,26%, на пике поднявшись до ₽11,0065. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:28 мск.

🗣 «С 16 июня по паре юань-рубль наблюдается боковик, пора бы из него выходить», — отметил руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич отмечал в утреннем комментарии, что в начале сессии юань может попытаться перейти к росту. Тем не менее, эксперт ожидает, что к ее окончанию китайская валюты вернется к уровням вчерашнего закрытия.

🗣 «Поддержку рублю продолжит оказывать спрос на рублевые активы. Плюс к этому, в ближайшие сессии может вырасти предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут накапливать рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 30 июня. В сложившейся ситуации ожидаем на текущей неделе попыток пары юань/рубль перейти в нижнюю половину данного коридора (₽10,5-11)», — пишет Богдан Зварич.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Мосбиржа исправила отражение доходностей облигаций после жалоб инвесторов

С 24 июня Московская биржа  изменила действующие правила раскрытия доходности облигаций после того, как внедренная 23 июня новая методика расчета привела к значительным искажениям этого показателя. В частности, реализован расчет доходности к дате оферты:

💱если для облигации есть дата оферты, в системе торгов фондового рынка доходность и дюрация будут рассчитываться к ближайшей, не наступившей дате оферты c типами BPUT / MCAL. Дата оферты будет отображаться в поле «Дата, к которой рассчитывается доходность» (BUYBACKDATE);
💱при наступлении даты оферты, либо при получении информации об отмене оферты — алгоритм будет заменять дату оферты на следующую ближайшую дату оферты (также при наличии информации о ней);
💱при отсутствии информации о дате оферты, доходность будет рассчитываться к дате погашения согласно методике расчета НКД и доходности.

«РБК Инвестиции» убедились в изменениях. Так, например, доходность облигаций ГК «Самолет» БО-П13 по состоянию на 24 июня снова находится на уровне 40% годовых к оферте, тогда как доходность по оценке предыдущего дня составляла 25,36% к погашению. Бумаги ГТЛК БО 002P-02 также торгуются с доходностью 21,68% годовых к оферте против 14,24% торговым днем ранее.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/685a5ded9a79478bf553beae

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Российский рынок корректируется вслед за ценами на нефть. В 13:50 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,09%, до 2729,6 пункта.

💱 Наибольшие потери в составе индекса несут «Транснефть», «Роснефть», «Совкомфлот», МКБ и «Астра».

💱 В лидерах роста «Аэрофлот», ВТБ, банк «Санкт-Петербург», ПИК и ЮГК.

«Рынок акций еще вчера предпринимал попытки отскока от 2750 п., однако снижение цен на нефть не позволило развить восходящую динамику. Сегодня индекс Мосбиржи устремился вниз вслед за котировками черного золота, которые полностью нивелировали свой рост периода эскалации ближневосточного конфликта», — прокомментировала эксперт «БКС Мир инвестиций» Анастасия Попова.

IMOEX также вернулся на уровни, на которых был еще неделю назад.

📊 По оценкам аналитика ФГ «Финам» Магомеда Магомедова, на дневном графике индекс Мосбиржи нащупывает локальный уровень поддержки в районе 2725 пунктов, а следующий значимый уровень — 2700 пунктов. В случае пробоя этой поддержки увеличиваются риски снижения индекса в зону 2600-2650 пунктов.

🛢 Тем временем нефтяные котировки ушли ниже $69 за баррель, при том что ещё вчера на пике были выше $81 за баррель. Сейчас фьючерсы на Brent теряют почти 4% по сравнению с уровнем закрытия торгов в понедельник и торгуются вблизи $68,7 за баррель. Трейдеры отыгрывают деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

«Мощности нефтяной инфраструктуры в регионе не пострадали. Более того, на рынок влияет и рост предложения, так как страны ОПЕК+ наращивают добычу с апреля, а ряд экспортеров стремится воспользоваться паузой в конфликте для увеличения поставок. У трейдеров появилось понимание, что ожидания ценового шока были избыточными, и теперь в фокусе вновь фундаментальные драйверы», — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он ожидает уход котировок Brent к $65 за баррель и ниже. Чернов считает, что рынок быстро адаптируется к новой реальности, где на первый план вновь выходит баланс спроса и предложения.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Первый иск российского частного инвестора о взыскании с европейских депозитариев Euroclear и Clearstream стоимости заблокированных активов, дошедший до высшей инстанции — Верховного суда, — не получил развития. Как следует из определения, судебная коллегия по экономическим спорам, куда была направлена кассационная жалоба истца, не будет ее рассматривать.

Инвестор Ананьев обратился в суд в январе 2024 года с требованиями к европейским компаниям почти на 37 млн руб.
Чем примечательно его дело, почему Верховный суд не захотел принимать по нему решение и может ли этот кейс иметь последствия для аналогичных исков от пострадавших российских инвесторов — в материале РБК🐚.

Российская нефть подскочила в цене на фоне рисков, связанных с ирано-израильским конфликтом, в который вмешались и США, следует из данных международного ценового агентства Argus (есть у РБК). Более того, как Urals, так и премиальная ESPO превысили значение ценового потолка, установленного странами G7 для нефтяного сырья из России на уровне $60 за баррель. Обе марки весной опускались ниже этой предельной отметки, а Urals — даже стоила менее $50, в связи с чем Минэкономразвития понизил свой прогноз по среднегодовой цене российской нефти до $56 за баррель против $69,7 ранее.

По данным за 23 июня, в порту Приморска стоимость Urals составила $65,08 за баррель, а в Новороссийске — $65,23. В порту Козьмино нефть ESPO в этот же торговый день стоила — $70,32 за баррель. При этом 19 июня Urals превысила $68 за баррель — впервые с 17 января, а ESPO на пике достигала $70,84 за баррель 20 июня, что также является максимумом с начала года.

🐚 Читать РБК в Telegram

📱 Акции VK торгуются в числе лидеров индекса Мосбиржи, подорожав на новости о том, что президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера России.

📊 Котировки компании выросли на 3,28% и на пике достигли ₽261,7 за акцию.

Сервис объединит функционал российских государственных, финансовых и коммерческих цифровых сервисов в едином приложении. Организацию, которая будет отвечать за создание национального мессенджера, определит правительство.

В начале июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщал, что национальный мессенджер планируется развивать на базе платформы Max от компании VK, его презентация планируется летом

Данные: TradingView (5-минутный график)

Подробнее 💱Акции VK выросли на указе Путина о создании национального мессенджера

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ повысил официальный курс евро почти на ₽2

Официальный курс валют на среду, 25 июня:
🔺 доллар — ₽78,39 (+₽0,10);
🔺 евро — ₽91,74 (+₽1,90);
🔺 юань — ₽10,97 (+₽0,10).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ повысил официальный курс евро почти на ₽2

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱Аналитики «Т-Инвестиций» обновили прогноз по рынку акций в 2025 году

Эксперты «Т-Инвестиций» снизили таргет по индексу Мосбиржи до 3000–3250 пунктов до конца года, следует из обновленной стратегии брокера на 2025 год. В марте таргет был на уровне 3600—3800 пунктов.

💱 В «Т-Инвестициях» объяснили, что снижение прогнозов связано в первую очередь с более крепким, чем ожидалось, рублем и его влиянием на прибыль компаний, входящих в индекс.

💱Давление на российский рынок акций продолжает оказывать также неопределенность. Если макроэкономические факторы «еще поддаются анализу», то геополитика и внешние шоки — например, динамика цен на нефть — остаются крайне непредсказуемыми, указывают эксперты. Вместе с тем российские частные инвесторы фокусируются именно на геополитических факторах в своих торговых стратегиях.

«Ситуация явно испытывает пределы иррациональности частного инвестора: порой кажется, что все, кроме геополитики, утратило значение», — отмечают эксперты «Т-Инвестиций».

По их оценкам, при прочих равных в случае улучшения геополитической ситуации индекс Мосбиржи может прибавить еще 250—300 пунктов в 2025 году.

Впрочем, аналитики отмечают, что рынок недооценен относительно исторического уровня во многом из-за того, что экономика находится в фазе высоких ставок, и именно это сдерживает переоценку. Но как только произойдет сдвиг, рынок будет способен на мощный рост.

Подробнее о фаворитах брокера 💱Аналитики «Т-Инвестиций» обновили прогноз по рынку акций в 2025 году

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🛢 Цены на нефть за два дня потеряли 14%

Сегодня в ходе торгов Brent падала на минимуме на 7,7%, до $65,93 за баррель. Позднее небольшую часть потерь ценам удалось отыграть. Глава израильского Генштаба Эяль Замир заявил, что операция Израиля против Ирана пока не завершена.

📊Но Brent все равно остается в глубоком минусе. Котировки падают на 7,15%, до $66,37 за баррель. Ещё вчера они на пике поднимались выше $81 за баррель.

«Перемирие между Израилем и Ираном, достигнутое в рекордно короткие сроки при посредничестве президента США Дональда Трампа, ликвидировало «военную» премию и вернула котировки на уровни первой декады июня. Конечно, если мир долго не продлится, то возможно новое ралли в ценах на нефть, однако в настоящее время рынок гораздо больше опасается профицита нефти, чем дефицита, который теоретически может возникнуть в случае перекрытия Ираном или поддерживающими его силами в Йемене Ормузского или Баб-эль-Мандебского проливов. Но вероятность такого развития событий теперь представляется небольшой», — прокомментировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она ожидает, что цены на Brent до конца июня будут в коридоре $65-72 за баррель.

Ранее главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин отмечал, что в случае деэскалации конфликта на Ближнем Востоке геополитическая премия в ценах на нефть снизится, и котировки в течение 1–2 месяцев вернутся в диапазон $60–65 за баррель.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Во что вложиться в нефтегазовом секторе? А может, лучше сейчас вообще про него забыть?

Геополитику, рынок нефти и актуальные идеи обсудим через несколько минут — включайте телеканал РБК и смотрите «Рынки.Итоги» в 21:05 👀

За эфиром можно следить также на нашем сайте или на Rutube 💱 И мы ждём ваших вопросов👇🏼

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Акции IT-компаний подскочили на новостях о новых поручениях Путина

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить предложения по дополнительным мерам по налоговому стимулированию физических лиц, которые владеют акциями, купленными на IPO или SPO. Предложения необходимо представить до 1 октября.

Ведомства должны в том числе предусмотреть отмену таких условий, как минимальный срок владения акциями и предельный размер дохода от их реализации.

Среди других поручений — предложить меры по стимулированию IT-компаний выходить на биржу, а также стимулы для профучастников покупать такие акции.

📊 Акции «Яндекса» сейчас растут на 1,6%, VK — 5,8%, «Группы Позитив» — на 0,85%.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Путин поручил разработать налоговые льготы для инвесторов при IPO и SPO

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🟢 Глава NVIDIA Дженсен Хуанг приступил к продаже акций на сумму до $865 млн

Генеральный директор разработчика чипов NVIDIA Дженсен Хуанг продал 100 тыс. акций 20 и 23 июня. Стоимость реализованных акций составила $14,4 млн по цене закрытия в понедельник, 23 июня.

Продажи осуществляются в рамках обнародованного в марте плана, согласно которому до конца года гендиректор NVIDIA сможет продать 6 млн акций. Совокупная стоимость этих бумаг по цене закрытия в понедельник составила бы около $865 млн. В ближайшее время Хуанг собирается продать еще 50 тыс. акций.

Акции реализуются по плану 10b5-1, который позволяет основным держателям продавать заранее определенное количество акций в заданное время. Это позволяет избежать обвинений в инсайдерской торговле и не спровоцировать панических настроений среди инвесторов.

Акции NVIDIA продает также председатель совета директоров компании Марк Стивенс. 18 июня он реализовал более 600 тыс. бумаг общей стоимостью около $88 млн. Известно, что он собирается продать до 4 млн акций производителя чипов, из которых 2 млн уже реализованы.

Подробнее 💱Глава NVIDIA Дженсен Хуанг приступил к продаже акций на сумму до $865 млн

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

👨‍👩‍👧‍👦 Детский ПДС: что известно сейчас и какие предложения обсуждаются

Минфин и профессиональное сообщество активно обсуждают запуск детской версии программы долгосрочных сбережений (ПДС) — инструмента, который поможет родителям формировать капитал на будущее своих детей (образование, жилье и др.) с участием государства.

💱 Софинансирование. В Минфине рассматривают разные варианты, среди них:
🔘 ₽36 тыс. в год — по аналогии со «взрослой» ПДС;
🔘₽24 тыс. в год — как альтернатива, решение пока не принято.
Также обсуждается коэффициент соучастия (например, «рубль на рубль») и критерии в зависимости от дохода семьи.

💱 Налоговый вычет. Минфин предлагает:
🔘до ₽1 млн в год — если у ребёнка два работающих родителя (по ₽500 тыс. на каждого);
🔘до ₽1 млн — если родитель один.

Но пока позиция Минфина — не суммировать налоговые вычеты по «взрослой» и «детской» ПДС. Участники рынка, напротив, считают, что вычеты нужно разделить.

«РБК Инвестиции» обсудили с крупнейшими НПФ, которые являются операторами ПДС, какие льготы для россиян они считают эффективными, а также, что обязательно нужно исправить в законе о ПДС к моменту запуска детских программ накопления 💱

Минфин назвал варианты суммы софинансирования детских ПДС. Оценка НПФ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»