💰Самая горячая пора большого дивидендного сезона — 2025 позади. Долгожданные рекомендации — от «Газпрома» и «Транснефти» — получены. Сюрпризы («Аэрофлот») отыграны. Начинаем подводить итоги.

⛽️ «Транснефть». Компания сумела порадовать инвесторов, рекомендовав дивиденды почти по верхней границе ожидавшегося диапазона ₽170-200 на акцию. Совет директоров принял решение выплатить акционерам ₽198,25 на бумагу с доходностью 14,9%. И это несмотря на повышение ставки по налогу до 40%!

⛽️ ЛУКОЙЛ. В начале недели мы прошли дивидендную отсечку в акциях ЛУКОЙЛа — 3 июня котировки нефтяной компании обвались на 5,28% из-за дивидендного гэпа. Теперь главный вопрос, конечно же — когда акции закроют дивидендный гэп?

Хотя в прошлый раз — в декабре 2024-го — бумаги ЛУКОЙЛа смогли отыграть аналогичное падение всего за 4 дня, эксперты сомневаются, что на этот раз все будет столь же оптимистично.

Так, эксперты «Т-Инвестиций» считают, что в условиях, когда курс доллара и цены на сырье невыгодны для нефтяных компаний, акциям ЛУКОЙЛа потребуется около шестидесяти торговых дней, чтобы восстановиться после. В «БКС Мир инвестиций» дают на это от двух до десяти недель.

Все дивиденды российских компаний💱Дивидендный календарь — 2025

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏖 Россиян в июне ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя. Работаем 9-11 июня, а длинные июньские выходные в честь празднования Дня России продлятся четыре дня, с 12 по 15 июня включительно.

Но для трейдеров график рабочих и выходных дней несколько иной: Мосбиржа не будет работать только 12 июня, а на СПБ Бирже торги будут вообще идти без выходных.

Какие секции будут работать и когда будут сделаны расчеты за торги 12-15 июня 👇

💱 Как будут работать биржи в июне 2025 года: торговый календарь

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🤣 «Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно»

Так по Жванецкому происходит, если покупаешь акции компаний с непонятной или неустойчивой бизнес-моделью, считает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Артемий Должиков.

С максимумов, достигнутых на геополитическом позитиве в феврале, рынок значительно скорректировался, а 6 июня ЦБ впервые с 2022 года снизил ставку, что может поддержать акции. Смягчение ДКП может стать переломным моментом, тем более некоторые бумаги сейчас очень привлекательны для покупки.

Как не ошибиться в выборе, на какие акции и секторы стоит обратить внимание среднесрочным и долгосрочным инвесторам, а какие — избегать, читайте на РБК💱«Идеальный шторм». Почему акции упали на 18% и когда начнется рост

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Геополитика снова победила экономику

В 8:30 и 9:40 на телеканале РБК смотрите «Рынки.Утро» с Дмитрием Александровым — сегодня обсуждаем решение по ключевой ставке и главное из пресс-конференции ЦБ. Что нужно знать инвестору? Нужно ли перетряхивать свой портфель? И что будет с рублем?

(следить за трансляцией можно также на нашем сайте или на Rutube 💱)!

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Ключевая ставка
— в пятницу Банк России впервые за три года понизил ключевую ставку — с 21% до 20%
— ЦБ указал, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, а российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста
— но глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что решение в июле еще не предопределено, и не исключила паузы в цикле снижения ставки или даже ее повышения в будущем в случае устойчивого роста инфляции
— в «Ренессанс Капитале» ожидают, что ключевая ставка на конец года будет на уровне 16%, а в середине следующего года — 12%
— эксперты считают, что «рабочим» шагом в этом цикле снижения ставки останется 100 б.п.
— по оценкам компании, пока нет веских оснований полагать, что на следующим заседании ЦБ поставит цикл снижения ставки на паузу, хотя вероятность такого исхода на отдельных заседаниях будет возрастать к концу года, если рубль действительно станет слабее

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 2,47%, до 2786,16 пункта, а индекс IMOEX2 завершил вечернюю сессию на отметке 2780,36 пункта
— инвесторы не получили от ЦБ сигналов о начале цикла смягчения монетарной политики, отмечают в «БКС Мир инвестиций»
— утром IMOEX2 теряет около 0,5%
— в ФГ «Финам» считают, что устойчивого фундамента для роста пока не видно, но вероятен технический отскок
— индекс Мосбиржи, по оценкам брокера, может находиться в диапазоне 2750–2830 пунктов на этой неделе
— в «Цифра брокер» считают, что масштаб распродаж в пятницу был избыточным
— более низкая ставка, позитивная динамика на рынке облигаций и дальнейшее выравнивание кривой доходности облигаций выступают благоприятными факторами для акций
— в этом контексте на рынке может присутствовать селективная покупка, и инвесторы проявят интерес в отношении акций компаний, ориентированных на внутренний рынок, например, из потребительского и фармацевтического секторов, считает брокер

🔋 Дивиденды «РусГидро»
— совет директоров «РусГидро» дал рекомендацию по дивидендам — компания может либо выплатить по ₽0,075648608 на акцию, либо отказаться от выплат
— первый вариант дает 16% дивдоходности по текущим ценам
— решение по вопросу выплат примут акционеры на собрании 30 июня
— учитывая высокий долг «РусГидро», в «Альфа-Инвестициях» не ждут, что государство (основной акционер) одобрит дивиденды
— ранее стало известно, что правительство России обсуждает введение моратория на выплату дивидендов компанией до 2028 года для стабилизации ее финансового состояния

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить доллары можно по ₽80,78, продать — по ₽80;
🟠Банк Казани (ст. м. «Автозаводская», «Менделеевская», «Улица 1905 года», «Сокольники»): купить доллары можно по ₽80,79, продать — по ₽80,25.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽91,99, продать — по ₽91,86;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая», «Таганская»): купить евро можно по ₽92,1, продать — по ₽91,3.

📃 Корпоративные события
— «Россети Томск». ГОСА по дивидендам

📝 Другие важные события
— «ЭсЭфАй», «Акрон», «Интер РАО», «Новабев», «ФосАгро»: дивидендные гэпы
— Банк России: публикация «Обзора рисков финансовых рынков», аналитического материала «Мониторинг отраслевых финансовых потоков», новостного индекса деловой активности
— Россия: возобновляется автоматическая конвертация депозитарных расписок на акции российских эмитентов
— Турция: нет торгов, в стране четвертый день празднуется Курбан-байрам
— Делегации США и Китая проведут переговоры в Лондоне по поводу торговли между странами.
— США: потребительские инфляционные ожидания в мае — 18:00 мск

Подробнее 💱https://www.rbc.ru/quote/news/article/684664209a794750cd61cab7

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

⏺Российский рынок акций продолжает снижаться в начале недели.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов ожидает сохранения коррекционных настроений на рынке на этой неделе и допускает снижение индекса Мосбиржи в минимумам мая. Локтюхов пояснил, что негативное пятничное закрытие — индекс МосБиржи не только резко снизился, но и показал снижение на 1,7% по итогам недели — технически смотрится «откровенно слабо». Аналитик также указал на отсутствие значимых поддерживающих новостей и крепкий рубль.

«Первой целью отката индекса МосБиржи в начале этой недели видим движение к минимумам мая (район 2670-2690 пунктов). Сегодня ждем перехода индекса в диапазон 2700-2750 пунктов», — отметил Локтюхов.

Впрочем, начальник отдела экспертов «БКС Мир Инвестиций» Альберт Короев считает, что причин для закрепления индекса Мосбиржи ниже 2700 пунктов стало меньше. В то же время аналитик напомнил, что фактором неопределенности остается геополитический фон.

⏺Долговой рынок также в красной зоне. Индекс ОФЗ (RGBI) с утра потерял еще почти 1,3% и вернулся ниже 111 пунктов.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Фьючерсы на доллар на Мосбирже аномально рухнули за одну минуту

В 11:29 мск июньский фьючерс на доллар (Si) на минимуме обвалился на 8,26% по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу — до ₽73 406, что соответствует курсу на уровне ₽73,4. За минуту котировки рухнули на 7,86%.

Но вскоре контракт отыграл потери и к 11:30 мск торговался уже по ₽79 577 (курс на уровне ₽79,6 за доллар, снижение на 0,54% к закрытию пятницы).

Аномалия произошла не только на графике ближайшего июньского фьючерса, но и в длинных контрактах (например, с исполнением в сентябре и декабре). На графике фьючерсов на евро также видно резкое снижение в эту минуту, но оно было менее выраженным, чем на графике фьючерсов на доллар.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🕵️‍♂️ Аномалия во фьючерсах на доллар: «ошибка толстого пальца» или «прощупывание» стакана?

🗣 «Кто-то перепутал цену, поставил ее ниже текущей и вынес стакан, те самые fat fingers («ошибка толстого пальца», который промахнулся и нажал не ту клавишу. — «РБК Инвестиции»). Подобное резкое движение возможно, т.к. ликвидность во фьючерсах на доллар оставляет желать лучшего после санкций на Мосбиржу, после которых перестал торговаться спот, т.е. сама валюта», — говорит Евгений Аврахов, генеральный директор ИФК «Опцион», компании, которая специализируется на алгоритмической торговле деривативами, акциями и валютой.

По его словам, сложно оценить, что это были за игроки, «но явно с каким-то более менее приличным счетом». Автор телеграм-канала Profit King Роман Дмитриев подсчитал, что за минуту аномальной просадки проторговалось порядка 41 тыс. фьючерсных контрактов на валюту.

🗣 «Я не знаю, что за игроки его обвалили. Не верю в теорию толстых пальцев. Возможно, кто-то «мерил глубину стакана». Не исключаю высокой вероятности тестирования уровней ₽74-75», — отмечает эксперт.

Подробнее 💱Фьючерсы на доллар на Мосбирже аномально рухнули за одну минуту

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️Мосбиржа с 10 июня начнет расчет индекса биткоина

Как сообщает торговая площадка, с 10 июня она будет публиковать значение нового «Индекса Мосбиржи ПФИ Биткоина». Периодичность расчета – один раз в день в 12:30 мск.

☝️Для расчета индекса биткоина будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget). Индекс будет рассчитываться как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных площадок. Коэффициенты будут присваиваться в зависимости от торговых объемов отслеживаемых инструментов и будут пересматриваться ежеквартально.

Подробнее 💱Мосбиржа назвала дату запуска индекса биткоина

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🛢Цены на нефть впервые за 1,5 месяца превысили $67 за баррель

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла в моменте на 0,82% — до $67,02 за баррель. Нефть марки Brent торговалась выше отметки $67 за баррель впервые с 28 апреля.

Инвесторы ожидают переговоров по торговле между США и Китаем в Лондоне в надежде, что сделка может улучшить перспективы мировой экономики и, следовательно, спрос на нефть, пишет Reuters.

Подробнее 💱Цена нефти Brent впервые за 1,5 месяца превысила $67 за баррель

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰В «Т-Инвестициях» назвали причины для роста курса доллара выше ₽90 в июле-августе

Рубль в июле-августе может начать слабеть, так что курс доллара, согласно прогнозу брокера, может подняться выше ₽90. Для этого в «Т-Инвестициях» видят три основания:

💱Снижение цен на сырье. Стоимость нефти Brent с конца марта по конец мая снизилась на 16,04%, до $62,78 за баррель.

«Экспортная выручка будет постепенно отражать устойчивое снижение сырьевых цен», — считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

💱Рост импорта. По словам экономиста, импорт будет восстанавливаться быстрее на фоне исчерпания запасов, сформированных в конце прошлого года, и вернется к более устойчивому соотношению к внутреннему спросу. В апреле-мае предложение валюты было повышенным на фоне низкого спроса, что привело к переукреплению рубля.

💱Сезонный спрос на валюту

«Летняя сезонность будет снижать профицит баланса торговли и услуг и поддерживать розничный спрос на валюту», — поясняет Софья Донец.

Подробнее 💱 В «Т-Инвестициях» назвали причины для роста курса доллара выше ₽90 летом

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🍏 Уже через три часа Apple проведет ежегодную конференцию разработчиков WWDC, на которой презентует последние технологические новинки

В этом году мероприятие состоится при крайне неблагоприятном новостном фоне: Apple критикуют за отставание в области искусственного интеллекта и отсутствие технологических прорывов. В компании надеются убедить пользователей, что Apple — все еще значимый игрок на рынке ИИ, и замять разговор о самой технологии.

Разбираемся, что покажут на WWDC в этом году, могут ли ожидаемые анонсы оживить интерес к акциям компании и как аналитики оценивают их перспективы💱Какие новинки представит Apple и как это отразится на ее акциях

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»