💱 В редакции, как всегда, настроение у всех разное…

Но надеемся, что у вас, как у Алевтины Пенкальской. Смотрите «Рынки.Утро» в 8:30 и 9:40 на телеканале РБК — мы уже в эфире!

(следить за трансляцией можно также на нашем сайте или на Rutube 💱)!

Ждём ваших вопросов — постараемся ответить на все
💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии 2 июня индекс Мосбиржи прибавил 0,03%, до 2829,67 пункта.
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил понедельник на отметке 2824,46 пункта, потеряв 0,17%
— вчера ключевым событием для инвесторов стал второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
— стороны обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию конфликта, а также договорились о новом обмене пленными
— рынок положительно отреагировал на первые заявления политиков, индекс Мосбиржи отыграл утреннее падение
— в ФГ «Финам» ожидают, что российский фондовый рынок остается в боковом тренде в ожидании решений по денежно-кредитной политике ЦБ в эту пятницу
— однако причиной краткосрочной волатильности могут стать новые дивидендные отсечки и публикации макроэкономических данных ближе к заседанию регулятора
— эксперты «Цифра Брокер» полагают, что регулятор может снизить ставку до 19% на фоне замедления инфляции и текущих макроэкономических данных
— такое решение, если будет принято, предоставит хороший импульс как рынку акций, полагают в брокере
— сегодня влияние на рынок оказывает дивидендный гэп ЛУКОЙЛа, вес которого в индексе Мосбиржи значителен – 15,37%.

⛽️ Дивгэп ЛУКОЙЛа
— в понедельник был последний день, когда можно было купить акции ЛУКОЙЛа под дивиденды. Сегодня акции компании открылись снижением на фоне дивидендного гэпа
— На 7:00 мск котировки падали на 7,08%, до ₽6350 за бумагу. К 8:48 мск снижение замедлилось до 5,53%, а акции торговались на уровне ₽6456 за бумагу
— компания выплатит акционерам промежуточные дивиденды в размере ₽541 на акцию. Такая выплата дает доходность 7,9% по цене закрытия торгов понедельника
— в БКС ожидали, что снижение составит 8%, однако не исключали, что с учетом налогов, гэп может оказаться меньше — на уровне 7%
— по оценке эксперта «БКС Мир инвестиций» Виталия Манжоса, для закрытия июньского дивгэпа ЛУКОЙЛа может потребоваться от 10 до 50 торговых дней, или от двух до десяти недель

🌾 Дивиденды «ФосАгро»
— акционеры «ФосАгро» приняли решение о выплате по результатам 2024 года финальных дивидендов в размере ₽87 на акцию
— ранее совет директоров рекомендовал выплатить ₽171 на одну акцию в качестве финальных дивидендов за 2024 год. ₽87 на акцию — одна из предложенных опций
— в пресс-службе «ФосАгро» сообщили, что акционеры приняли такое решение с учетом предстоящих погашений долговых обязательств в следующем году
— последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 6 июня 2025 года
— в БКС негативно оценили решение по выплате минимальной опции

💿 Акции ТМК
— акции ТМК завершили торги 2 июня приростом на 11,83%, до ₽109,66 за бумагу
— компания сообщила, что планирует перейти на единую акцию в результате присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской структуре
— для обмена потребуется допэмиссия, которая не превысит 5% уставного капитала ТМК
— при этом несогласные с присоединением смогут предъявить свои бумаги к выкупу
— цена выкупа – среднее значение за 6 месяцев
— в БКС оценили его в ₽118 на акцию и порекомендовали поучаствовать в выкупе

https://www.rbc.ru/quote/news/article/683e81089a794726febd9132

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📃Корпоративные события
— «ВсеИнструменты.ру», ММЦБ. ГОСА по дивидендам

📝 Другие важные события
— Банк России: публикация «Обзора ключевых показателей управляющих компаний»
— Встреча сенаторов России с министром экономического развития Максимом Решетниковым в рамках «Открытого диалога», на которой обсудят ключевые направления государственной экономической политики
— Еврозона: индекс диндекс потребительских цен в мае — 12:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы в апреле — 12:00 мск
— США: промышленные заказы в апреле — 17:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным API — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:35 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить доллары можно по ₽80,39, продать — по ₽81,04
🟠НС Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽81, продать — по ₽80,2
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая», «Таганская»): купить евро можно по ₽92 продать — по ₽91
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽92 продать — по ₽91

https://www.rbc.ru/quote/news/article/683e81089a794726febd9132

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию снижением

📊 На 10:00 мск индекс Мсбиржи теряет 0,5%, до 2815,45 пункта

Фактор геополитики временно может отойти на второй план, а в фокусе — пятничное заседание ЦБ, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Идет «неделя тишины», когда финансовые власти воздерживаются от комментариев, и в ближайшие дни на рынке возможен боковик, а к концу недели вновь станет волатильно. На фоне снижения инфляционного давления, стабилизации цен и рынка труда, а также очень крепкого рубля 6 июня у регулятора будут веские доводы для начала монетарного разворота», — полагает эксперт.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Индекс российского госдолга RGBI впервые с 26 марта превысил отметку 111 пунктов

📊 На 10:13 мск индикатор прибавлял 0,58%, до 111,02 пункта.

С приближением заседания ЦБ в пятницу рост индекса RGBI продолжился – ожидания смягчения сигнала регулятора (или даже снижения ставки) остаются высокими, отметили аналитики ПСБ.

«Наш базовый сценарий — смягчение сигнала в эту пятницу, за которым в III квартале может последовать снижение ставки. В результате, комментарии регулятора будут иметь существенное значение для рынка – в отсутствии намека на снижение «ключа» на ближайших заседаниях индекс RGBI рискует снова вернуться в проторгованный диапазон 108-109 пунктов», — полагают в ПСБ.

Подробнее💱Индекс гособлигаций RGBI поднялся выше 111 пунктов впервые с 26 марта

Данные: TradingView (5-минутный график)

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔽 Банки из топ-10 снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Крупнейшие по объему розничного депозитного портфеля банки снизили ставки по депозитам в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке, выяснили «РБК Инвестиции», изучив их тарифные планы. Наиболее активно за прошедшую неделю снижались ставки по депозитам на шесть месяцев — их доходность снизилась на 0,3-2 п.п. сразу в трех банках из топ-10. Доходность годовых депозитов уменьшилась на 1-1,2 п.п., а наименее существенно уменьшились ставки по трехмесячным депозитам — на 0,3-0,5 п.п.

По подсчетам «РБК Инвестиций», средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков в зависимости от срока на 2 июня составила:

💱на три месяца — 19,36% (-0,14 п.п. за неделю, с 26 мая);
💱на шесть месяцев — 19,40% (-0,27 п.п.);
💱на один год — 18,81% (-0,27 п.п.).

Максимальные ставки в топ-10 доходят до 30% по коротким вкладам на сумму до ₽50 тыс., для больших сумм еще можно найти доходность 20% годовых на разных сроках.

В каких банках и что по поводу тенденции снижения ставок на рынке сберегательных продуктов думают эксперты 💱

https://www.rbc.ru/quote/news/article/683d72589a79472fbfaa70c7

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Банк России предложил увеличить годовой лимит для неквалифицированных инвесторов на покупку цифровых финансовых активов (ЦФА) до 1 млн руб.

Регулятор вынес на общественное обсуждение проект документа, направленного на совершенствование требований к ЦФА, доступных российским физическим и юридическим лицам в зависимости от наличия или отсутствия у них статуса квалифицированного инвестора.

Среди доступных ЦФА для неквалифицированных инвесторов называются ЦФА на акции, облигации, иностранную валюту, драгметаллы, нефть и индексные инструменты.

Согласно проекту, российские юрлица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, смогут без ограничений приобретать в виде ЦФА так называемый иностранные цифровые права (ИЦП), допущенные к обращению в России. Под определение таких активов могут подпадать некоторые криптовалюты, в частности стейблкоины.

💸 Подробнее на сайте: ЦБ предложил увеличить лимит для «неквалов» на покупку ЦФА. Подробности

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

❕ Совет директоров «Уфаоргсинтез» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,1 на одну привилегированную акцию. Доходность по текущим ценам — 0,14%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 11 июля.

По обыкновенным акциям компании принято решение дивиденды не выплачивать

❕ Совет директоров «Туймазинского завода автобетоновозов» (ТЗА) рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Совет директоров «Фармсинтеза» одобрил допэмиссию акций

Акционеры на годовом собрании 30 июня обсудят вопрос о размещении 1,1 млрд дополнительных акций по открытой подписке. По данным Мосбиржи, сейчас объем выпуска акций у «Фармсинтеза» составляет 440,4 млн штук.

Цена размещения будет установлена после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее начала размещения этих бумаг.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Совет директоров «Россети Московский регион» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,15054 на одну акцию. Доходность по текущим ценам — 11,85%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 7 июля.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽79, евро — ниже ₽90

Официальный курс валют на среду, 4 июня:
🔻 доллар — ₽78,85 (-₽0,27);
🔻 евро — ₽89,93 (-₽0,45);
🔻 юань — ₽10,91 (-₽0,03).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉 ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽79, евро — ниже ₽90

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 ЦБ: приток средств россиян в паевые инвестфонды упал в 10 раз

По итогам I квартала приток средств в паевые инвестиционные фонды (БПИФ и ОПИФ) упал в 10 раз, до ₽48,4 млрд. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» Банка России.

🗣 Причиной стал нетто-отток из биржевых ПИФ (прежде всего денежного рынка), которые стали популярными благодаря высоким ставкам в экономике. Основная часть оттока пришлась на февраль, когда россияне вывели ₽37,3 млрд. Для сравнения, в январе и марте они вложили в такие фонды ₽29,2 млрд.

☝️Параллельно в феврале был зафиксирован абсолютный рекорд на Мосбирже по обороту торгов акциями, расписками и паями — показатель достиг 4,9 трлн рублей. Объем торгов на Мосбирже резко подскочил в середине февраля после новостей о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Подробнее 💱ЦБ отметил снижение притока средств в фонды в 10 раз в первом квартале

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔅 Мировые центробанки замедлили темпы покупок золота

Мировые ЦБ в апреле нарастили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 12 тонн, следует из опубликованных данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Это на 12% меньше, чем в предыдущем месяце, и ниже средних значений за последние 12 месяцев (28 тонн). В апреле рост резервов замедлился второй месяц подряд.

💱Наибольший объем покупок в апреле пришелся на ЦБ Польши (12,4 тонны), далее следуют Чехия (2,5 тонны), Киргизия (2,3 тонны), Китай (2,2 тонны), Турция (2,1 тонны), Казахстан (0,9 тонны), Иордания (0,7 тонны) и другие.

💱По данным WGC, Узбекистан стал основным продавцом — регулятор страны продал в апреле 11,2 тонны золота. Далее с большим отрывом следуют Монголия (0,4 тонны), Германия (0,2 тонны) и Мексика (0,1 тонны).

Старший аналитик World Gold Council Кришан Гопол связывает снижение темпов покупок с быстрым ростом цен на золото с начала года. При этом эксперт считает, что ралли до новых рекордных максимумов вряд ли удержит центральные банки от покупки золота, так как регуляторы придерживаются своих стратегий.

Подробнее 💱 Мировые центробанки замедлили темпы покупок золота

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🟢 Капитализация NVIDIA выросла на $1 трлн за два месяца

По состоянию на 3 июня акции компании выросли более чем на 45% к апрельскому минимуму. К началу торгов капитализация NVIDIA составляла $3,35 трлн и тем самым почти сравнялась с рыночной стоимостью самой дорогой компании в мире — Microsoft ($3,43). При этом акции NVIDIA все еще держатся на 8% ниже январского максимума.

Старший аналитик по акциям CFRA Research Анджело Зино считает, что низкие риски в сочетании со спросом на вычислительную структуру будут способствовать росту котировок. В компании WisdomTree прогнозируют, что отношение цены к прогнозируемой прибыли на акцию приблизится к 40х или даже несильно превысит этот показатель. В настоящее время форвардный P/E NVIDIA составляет около 29х, тогда как последние десять лет показатель находился на уровне около 34х.

Риски, однако, сохраняются. NVIDIA по-прежнему подвержена влиянию пошлин, поскольку главным производителем чипов для компании является тайваньская TSMC, а КНР остается важным рынком (согласно последней квартальной отчетности, на Китай приходилось 13% выручки).

Подробнее 💱 Капитализация NVIDIA выросла на $1 трлн за два месяца

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱Мировой кризис близко..? Как подготовиться?

Главные новости этого дня и актуальные идеи будем обсуждать в 21:05 в программе «Рынки.Итоги» на телеканале РБК. В студии с нами сегодня Андрей Сапунов, начальник фондового отдела НОКССБАНК.

(следить за трансляцией можно также на нашем сайте или на Rutube 💱)! Ждём ваших вопросов — постараемся ответить на все:

💱Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🤔 Девелопер «Инград» поменяет тикер акций на Мосбирже

С 19 июня новый тикер — KFBA вместо INGR. Мосбиржа приняла такое решение после получения заявки от организации.

Акции «Инграда» торгуются на Мосбирже с марта 2020 года. У бумаг третий уровень листинга и низкая ликвидность — объем торгов 3 июня был на уровне ₽61,4 тыс. Рыночная стоимость выпуска, по данным торговой площадки, составляет почти ₽72 млрд.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»