🏦 Банк «Санкт-Петербург» представил результаты по МСФО за первый квартал

— Выручка увеличилась год к году на 13,8%, до ₽25,4 млрд.
— Чистая прибыль выросла на 19,3%, до ₽15,5 млрд.
— Рентабельность капитала (ROE) за первый квартал составила 30,1% против 29% годом ранее.
— Чистый процентный доход составил ₽19,9 млрд (+15.8%).
— Чистая процентная маржа (NIM) была на уровне 7,6% против 6.9% годом ранее.
— Чистый комиссионный доход составил ₽2,8 млрд рублей (+3.8% год к году).
— Чистый доход от операций на финансовых рынках вырос на 5%, до ₽2,3 млрд.
— Показатель стоимости риска (CoR) был на уровне минус 0.02% против 0,1% годом ранее.

📊 Бумаги банка «Санкт-Петербург» сейчас растут сильнее рынка. Обыкновенные акции прибавляют 1,99%, до ₽378,95. «Префы» растут на 2,3%, до ₽66,8.

💱Аналитики в целом позитивно оценили результаты.

«Качество активов остается стабильным, операционные издержки на рекордно низких уровнях. Отмечаем высокий уровень достаточности капитала, что позволяет банку продолжать платить высокие дивиденды, доходность за 2025 год может достигнуть 15%», — прокомментировал аналитик «Т-Инвестиций»Егор Дахтлер.

В «Альфа-Инвестициях» умеренно позитивно смотрят на акции. По мнению брокера, ключевым риском для инвестиционного кейса остаётся разворот процентных ставок — в таком случае ожидается снижение ROE банка.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ В Минфине назвали условие отмены НДФЛ с дивидендов, поступающих на ИИС

Об этом рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков в ходе конференции «Российский фондовый рынок — 2025», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «По дивидендам [на ИИС] было принято решение пока не о том, чтобы освободить [их] от налогов — они облагаются. Но если ты облагаешь их налогом, то ты можешь выводить на свой банковский счет — такое решение уже было принято. Следующим шагом сейчас идет дискуссия о том, чтобы не облагать дивиденды налогом, но тогда ты должен их держать дольше на ИИСе. Донастройка ИИС — да, пересмотр долгосрочной концепции — нет», — сказал Чебесков.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, также участвующий в конференции, предложил снизить срок действия ИИС-3 до трех лет. В течение первых трех лет действия программы (с 2024 по 2026 годы) этот инструмент является пятилетним, а после этого с каждым годом срок будет расти «лесенкой» и достигнет в 2031 году 10 лет.

🗣 «Пять лет для наших граждан — длинный срок. Очевидно, вот это перемещение сроков, по крайней мере на мой взгляд, надо отодвинуть, чтобы люди привыкли к вложениям на пять лет. И я бы даже подумал, если средства через ИИС идут именно в акции, может быть и о трех годах — и это даже для нашего инвестора большой срок», — отметил он.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68270d529a7947b138b5f7fb

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ скептически относится к расширению диапазона отклонения цен на торгах в выходные

Об этом заявил зампред Банка России Филипп Габуния в ходе конференции «Российский фондовый рынок — 2025», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР). Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «К нам поступает инициатива о том, что давайте расширим [диапазон отклонения цен на торгах в выходные дни], чтобы было посвободней. Мы смотрим на это скептически, в первую очередь потому что срочка (срочный рынок. — «РБК Инвестиции») не работает в выходные», — сказал Габуния.

Сейчас значение лимита отклонения цены в ходе торгов выходного дня составляет на Мосбирже ±3%. По его словам, регулятор консервативен в вопросе коридора отклонения цен.

🗣 «Если по каким-то причинам мы вдруг придем к тому, с чем обращаются участники рынка о том, что вот эти 3% хотят больше сделать <…>, вполне возможно, что нам придется додумывать какие-то дополнительные требования, чтобы снять те риски, которые, как я говорил, связаны с отсутствием торгов на срочном рынке в выходные дни», — резюмировал Габуния, отметив, что тема торгов в выходные дни рыночная и если это кому-то удобно, подобный инструмент должен существовать.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68271f489a79476801f73e04

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ ЦБ: акт о маркировке акций с низким уровнем раскрытия информации может быть принят до конца года

Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах конференции «Российский фондовый рынок — 2025», которую проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 Ранее соответствующий нормативно-правовой акт был отклонен Министерством юстиции. По словам Чистюхина, замечания Минюста носят юридико-технический характер. «Я надеюсь, что мы сумеем устранить замечания и до конца года принять этот нормативный акт», — сказал он.

Речь идет о механизме обособления бумаг компаний, которые не раскрывают достаточно информации о себе. Недостаток данных будет компенсирован за счет таких решений, как маркировка бумаг на Мосбирже и требование иметь двойной рейтинг от рейтинговых агентств.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Ситуация на российском рынке после завершения переговоров в Стамбуле

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов. На минимуме бенчмарк снижался на 1,53%, до 2796,83 пункта.

Подробнее 💱Индекс Мосбиржи упал из-за паузы в ходе переговоров в Стамбуле

💱 У рубля реакция менее выраженная. Курс доллара на рынке Форекс растет на 1,15%, до ₽80,91, а курс юаня на Мосбирже — на 0,47%, до ₽11,16.

«Геополитика остается в центре внимания российского рынка, но по факту на курс рубля она имеет ограниченное воздействие — мы видели, как повестка менялась, фондовый рынок двигался волнами надежд и разочарований, а рубль продолжал в целом однонаправленное движение, реагируя только очень краткосрочными всплесками», — отметила главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

Подробнее о влиянии переговоров на акции и рубль читайте в нашем материале 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6826262f9a7947a318292f6c?from=copy

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

◻️◻️◻️◻️ «Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», — рассказал глава украинской делегации Умеров после переговоров с российской делегацией.

⏺После позитивных сигналов рынок акций пошел резко вверх. Сейчас индекс Мосбиржи прибавляет более 0,5%.

Подробнее 💱 Индекс Мосбиржи вырос на новостях об итогах переговоров в Стамбуле

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ ЦБ снизил критерий дохода для признания «квалом» с ₽20 до ₽12 млн

Об этом сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Его слова с конференции «Российский фондовый рынок — 2025», которую проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Мы снизили его [критерий дохода] до ₽12 млн [в год]», — сказал Мамута, подчеркнув, что соотвествующий нормативный акт уже одобрен Минюстом.

При этом ЦБ не планирует снижать имущественный критерий для признания инвестора «квалом», который сейчас составляет ₽12 млн, а с 2026 года вырастет до ₽24 млн.

🗣 «Мы обсуждали это много раз и самое главное, что в этом нет смысла, потому что появление новых критериев, а также их сочетание не сокращает, а расширяет возможность признания инвестора квалифицированным», — добавил Мамута.

Ранее опубликованный проект указания ЦБ, который регламентирует данный параметр, предполагал, что средний доход за последние два года должен быть не менее ₽20 млн в год.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/682744df9a79475bd017e533

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ повысил официальный курс доллара на 46 копеек, евро — на 61 копейку

Официальный курс валют на выходные и понедельник, 19 мая:
🔺 доллар — ₽80,77 (+₽0,46);
🔺 евро — ₽90,71 (+₽0,61);
🔺 юань — ₽11,16 (+₽0,04).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉 ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за 2024 год не выплачивать.

Как пояснила компания, это связано с тем, что «политика выплаты дивидендов общества предполагает выплату годовых дивидендов за предыдущий год в качестве квартальных дивидендов в следующем отчетном периоде, так как прибыль дочерней операционной компании формируется у общества в году, следующем за отчетным годом».

Ранее совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды по итогам I квартала 2025 года в размере ₽20 на акцию.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ ЦБ готов обсудить снижение требований к free-float для крупных эмитентов

Об этом в ходе конференции «Российский фондовый рынок — 2025», которую проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), заявила директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Точно видим возможность снижения [free-float], но при синхронном повышении требований в части стоимости компании. Для крупных компаний, у нас сейчас [требования] 60 млрд рублей [по рыночной капитализации] и 10% [по free-float], мы точно рассматриваем возможность снижения ниже 10%, но для крупных компаний», — сказала она.

По словам Абашеевой, данная тема у регулятора «на повестке», ее обсуждение может состояться в течение года.

В ходе сессии «IPO и выпуск корпоративных облигаций» ей предложили снизить требования к free-float с учетом того, что эмитенты впоследствии могли бы «добирать» его до нужного уровня.

🗣 «Когда мы говорим «давайте сделаем free-float маленьким, с тем, что через год или через полтора компания доберет большой [free-float], надо честно ответить себе на вопрос «а готовы ли мы будем [по истечении срока] листинговать [компанию] или мы будем льготу бесконечно продлевать?», — ответила Абашеева.

В октябре прошлого года старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына предлагала ввести льготирование по уровню free-float для крупных эмитентов при IPO.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Сделки Уоррена Баффета в первом квартале 2025 года

❤️Купил
▪️Вложился в загадочный бизнес

🔺Нарастил позицию
▪️Occidental Petroleum — на 763 тыс. акций. Пакет увеличился на 0,3%, стоимость на конец квартала — $13,08 млрд
▪️Domino's Pizza — на 238,6 тыс. акций. Пакет увеличился на 10%, его стоимость на конец квартала — $1,2 млрд
▪️Pool (строит бассейны и предоставляет услуги по их ремонту и техническому обслуживанию) — на 865,3 тыс. акций. Пакет вырос на 144,5%, стоимость на конец квартала — $466 млн
▪️Sirius XM Holdings (радиовещательная компания) — на 2,31 млн акций. Пакет увеличился на 2%, стоимость на конец квартала — $2,7 млрд
▪️Constellation Brands — на 6,39 млн акций. Пакет увеличился на 113,5%, стоимость на конец квартала — $2,2 млрд
▪️Verisign (глобальный поставщик услуг регистрации доменных имен и интернет-инфраструктуры)

🔻Сократил позицию
▪️Bank of America — на 48,66 млн акций. Позиция уменьшилась на 7,15%, стоимость оставшегося пакета на конец квартала — $26,36 млрд
▪️Capital One (финансовый холдинг) — на 300 тыс. акций. Позиция уменьшилась на 4%, стоимость пакета снизилась до $1,28 млрд
▪️Liberty Formula One (компания, проводящая «Формулу-1») — на 3,29 млн акций. Позиция уменьшилась на 48,4%, стоимость пакета снизилась до $316 млн
▪️T-Mobile US (сотовый оператор)
▪️DaVita (услуги почечного диализа)
▪️Charter Communications (телекоммуникационная компания)

❌Полностью продал
▪️Citigroup — 14,6 млн акций
▪️Nu Holdings — 40,18 млн акций
▪️Millrose Properties — 76 тыс. акций

Подробнее — в нашем материале 👉 Уоррен Баффетт продал акции крупных банков и вложился в загадочный бизнес

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Мосбиржа ввела тестирование для «неквалов» для покупки ряда облигаций

Речь идет об облигациях, обеспеченных залогом денежных требований. С 23 мая неквалифицированным инвесторам для покупки таких бумаг надо будет проходить специальное тестирование.

Новые меры коснутся 11 облигаций следующих эмитентов:

💱 «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»;
💱 «Специализированное финансовое общество МОС МСП 6»;
💱 «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов»;
💱 «Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация»;
💱 «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1»;
💱 «Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР»;
💱 «Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК».

❓ Облигации с обеспечением — это облигации, обеспеченные залогом портфеля активов, которые в случае дефолта эмитента могут быть использованы для удовлетворения требований инвесторов.

Подробнее 💱Мосбиржа ввела тестирование по обеспеченным кредитами облигациям

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱Так в итоге: переговоры прошли позитивно или..?

💱 В 21:05 на телеканале РБК будем подводить итоги недели. Подключайтесь, мы ждём ваших вопросов! Посмотреть трансляцию можно через:

🪶 наш сайт
📺 VK Видео
📺 YouTube
📺 Rutube
✉️ Telegram

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»