⏺ Аномальная ситуация в акциях «Русагро» в преддверии рекомендации по дивидендам

Котировки «Русагро» резко снизились, в моменте потеряв 13,77%, до ₽120 за бумагу. В следующую минуту акции отскочили вверх, однако все равно торговались ниже уровней до падения котировок. Снижение было без явных причин.

🗣Руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин предположил, что после открытия торгов с небольшим гэпом вниз был достигнут уровень срабатывания чьей-то крупной стоп-заявки с условием продажи «по рынку». Ликвидности, чтобы переварить этот объем в первую минуту торгов оказалось недостаточно, из-за чего и мог произойти такой импульс.

Тот факт, что просадку в значительной степени выкупили уже в первую же минуту, говорит о случайности такого события, подчеркнул эксперт. Он также не исключил, что причиной резкого движения котировок могла быть ошибка трейдера или так называемая «ошибка толстого пальца»

Вчера должно было состояться заседание совета директоров по вопросу дивидендов. Его результаты еще не опубликовали, однако рынок в последние дни отыгрывал возможность первых после переезда в Россию дивидендов компании. За два дня котировки выросли на 7,2%.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🤝 До переговоров в Стамбуле один день. Что будет в случае успеха?

РБК опросил экспертов и составил подборку акций, которые первыми выиграют в случае, если переговоры по Украине в Стамбуле пройдут успешно.

Среди них бумаги, которые могут сделать до +55%:

💰банков;
🛢нефтегазовых компаний;
🧱застройщиков;
🪨металлургов;
📈и других компаний.

По словам одного из экспертов, текущий справедливый уровень индекса Мосбиржи — 3600 пунктов. А при реализации оптимистичного сценария не исключен пересмотр таргета выше отметки 3800 пунктов во второй половине 2025 года.

Какие сценарии развития событий в Стамбуле и их влияние на рынок выделяют аналитики, что говорят об эффективности потенциальных новых санкций и о каких рисках предупреждают в случае срыва переговоров — читайте в материале РБК.

➡️ «Ставка на мир». Какие акции выиграют от переговоров по Украине

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 Мосбиржа с 20 мая начнет торги расчетными фьючерсами на кофе

🗣«Контракты отражают динамику биржевой цены на кофейные зерна из различных стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов – производителей кофе», — указывается в сообщении площадки.

Параметры контрактов:

💱торговый код – COFFEE (короткий код – KC);
💱базовый актив – кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках;
💱котировка – в долларах США за 1 фунт;
💱лот контракта – 10 фунтов (~ 3 100 рублей);
💱сроки исполнения: пять раз в год – в феврале, апреле, июне, августе и ноябре.

Расчеты по фьючерсам на кофе будут проходить в российских рублях.

С даты старта торгов фьючерсами инвесторам станут доступны контракты с исполнением в июне и августе 2025 года.

Ранее управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева отмечала, что расширение списка товарных фьючерсов станет логичным шагом после успешного запуска фьючерса на какао. По словам Патрикеевой, всего за два месяца он продемонстрировал феноменальные результаты для нового контракта: им торговали более 6 тыс. клиентов, а общий оборот составил почти ₽6 млрд.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕Совет директоров «М.Видео» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Совет директоров компании также утвердил смену формата допэмиссии акций с открытой подписки на закрытую. Акционеры «М.Видео» завершили дофинансирование в объеме ₽30 млрд, о запуске которого было объявлено в марте 2025 года.

«Денежные средства в полном объеме поступили на счета компании. Инвестиции будут направлены на реализацию новой стратегии развития компании на 2025-2027 годы, ключевые направления которой были представлены инвестиционному сообществу в апреле текущего года», — отметили в «М.Видео».

Ключевые параметры допэмиссии планируется утвердить на собрании акционеров 17 июня. Стоимость акций в рамках допэмиссии будет определена советом директоров не позднее даты начала размещения. Завершить размещение акций планируется в третьем квартале 2025 года. Текущие акционеры получат преимущественное право на приобретение акций.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💶 Euroclear за I квартал заработал около €1,5 млрд на замороженных российских активах

Финансовая группа Euroclear, в которую входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, заработала за первый квартал 2025 года €1,47 млрд на российских активах, которые были заморожены в центральном депозитарии из-за санкций ЕС. Это на 7,5% меньше, чем годом ранее.

🗣 Квартальные процентные доходы от замороженных российских активов сократились из-за постепенного снижения ставок в регионе и создания резервов, говорится в пресс-релизе Euroclear.

Из-за санкций на балансе Euroclear Bank продолжают накапливаться заблокированные купонные выплаты и средства от погашения бумаг, которые принадлежат попавшим под санкции организациям.

На конец марта 2025 года в Euroclear Bank хранилось замороженных российских активов на €195 млрд, сообщили в организации, по сравнению со €183 млрд на конец 2024 года. При этом всего на конец декабря 2024 года на балансе у Euroclear Bank было €212 млрд, а по итогам первого квартала 2025 года — €230 млрд.

Подробнее 💱 Euroclear заработал около €1,5 млрд на замороженных российских активах

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱💱 Израильская платформа для трейдинга EToro (ETOR) провела IPO по цене выше изначально заявленной

EToro и ее акционеры по итогам IPO на бирже NASDAQ привлекли в общей сложности $620 млн. Площадка предложила инвесторам 11,92 млн акций по $52 за бумагу, что оказалось выше ранее установленного ценового диапазона $46-50 за акцию.

Из общего количества акций сама EToro предложила 5,96 млн акций, а остальные бумаги — ее дочерние компании, а также менеджмент.

По итогам торгов компанию оценили в примерно в $4,3 млрд, а полная рыночная стоимость с учетом всех активов составила почти $5 млрд, включая в том числе опционы на акции для сотрудников.

⏺Ожидается, что торги бумагами компании стартуют 14 мая под тикером ETOR

В прошлом месяце EToro отложила планы по выходу на IPO из-за неблагоприятных рыночных условий после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт в страну.

Компания EToro была основана в 2007 году в Израиле. Она управляет платформой для торговли различными активами, включая акции и криптовалюту.

Подробнее 💱 Трейдинговая платформа eToro и ее акционеры привлекли $620 млн на IPO

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇹🇷 Все инвесторы ждут переговоров в Стамбуле выхода программы «Рынки. Итоги» с Максимом Орловским

🔵Как он готовит свой портфель к новым геополитическим поворотам? И что делает с рублями?

Не только об этом пойдёт речь, с Игорем Юшковым, ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, поговорим о перспективах нефти и нефтяников, а с Александром Фетисовым, начальником аналитического отдела Россельхозбанка, поищем идеи на российском рынке акций и облигаций.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цены на золото впервые с 11 апреля опустились ниже отметки $3200 за унцию

📊На 15:47 мск котировки июньского фьючерса на драгметалл на Comex снижались на 1,69%, до $3193 за унцию

Золото дешевеет, поскольку торговое перемирие между США и Китаем снизило привлекательность активов-убежищ, пишет Reuters. Ослабление торговой напряженности между США и Китаем сократило опасения по поводу потенциальной глобальной рецессии, повысив аппетит инвесторов к риску.

🗣«Существует риск дальнейшего снижения. Если мы преодолеем уровень в $3200, то мы можем довольно быстро протестировать отметку в $3165», — предупреждал ранее главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен.

Подробнее 💱 Цена золота упала ниже $3200 за унцию впервые с начала апреля

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Сегодня день аномалий. Вслед за акциями «Русагро» вниз на мгновение рухнули котировки БПИФ Ликвидность УК ВИМ. В моменте бумаги подешевели до уровней конца февраля-начала марта текущего года, достигнув ₽1,6166. Через две минуты котировки вернулись к уровням до падения.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6824a59d9a794712eceaca09

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ понизил курс доллара на 33 копейки, но евро вырос на 69 копеек

Официальный курс валют на четверг, 15 мая:
🔻 доллар — ₽80,22 (-₽0,33);
🔺 евро — ₽90,38 (+₽0,69);
🔻 юань — ₽11,11 (-₽0,04).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉 ЦБ понизил курс доллара и поднял курс евро снова выше ₽90

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Совет директоров «Русагро» рекомендовал отказаться от дивидендов по итогам 2024 года.

Компания указала на рост капитальных затрат, что потребует финансирования из собственных средств. Была также упомянута долговая нагрузка.

«Собственные средства группы «Русагро», активно используются для реализации инвестиционной программы из-за возросшей стоимости привлечения долга. Для реализации инвестиционных проектов ПАО «Группа «Русагро» использовало привлечение финансирования главным образом по гос. программам с субсидированием процентной ставки. Но при этом в большинстве кредитных линий используется плавающая ставка (ранее была фиксированная), что приводит к удорожанию обслуживания долга при высоком уровне ключевой ставки», — отметили в компании.

📊 Акции негативно отреагировали на решение не выплачивать дивиденды. В 17:30 мск котировки упали на минимуме на 5,15%, до ₽132. К 17:42 мск снижение замедлилось до 4,29%, акции отскочили к ₽133,2.

Еще в марте менеджмент указывал, что у компании на тот момент было намерение направить часть прибыли за 2024 год акционерам, но выплата спецдивидендов за пропущенные периоды не планировалась и тогда.

Подробнее 💱Совет директоров «Русагро» рекомендовал отказаться от дивидендов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 6 по 12 мая вырос на 0,06% против 0,03% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,09% против 10,21% неделей ранее. С начала года цены выросли на 3,28%.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексея Антонова, экономика уже «съела» в январе-феврале вложенные в нее огромные бюджетные деньги, а сила рубля начала позитивно влиять на цены.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ отметил «некоторый рост рисков» в связи с появлением фондов, управляемых блогерами

Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков» за апрель 2025 года впервые прокомментировал появление в России открытых ПИФ, стратегии для которых разработают финансовые блогеры. Ранее РБК писал, что совместно с УК «Альфа-Капитал» такие финансовые продукты готовят Назар Щетинин, Иван Крейнин и Константин Кудрицкий. Регулятор одновременно указал как на позитивные, так и на негативные стороны данной тенденции.

🗣 «Дальнейшее развитие указанной тенденции на фоне роста влияния социальных медиа на финансовые рынки приводит как к позитивным моментам, в частности, повышению интереса к инвестированию, снижению информационных барьеров, так и к некоторому росту рисков вследствие увеличения взаимосвязанности рынков, увеличению объемов инвестиционных стратегий, нацеленных на копирование», — говорится в документе ЦБ.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✅ ЦБ назвал самый доходный и самый убыточный актив с начала года

За первые четыре месяца 2025 года наибольшую доходность среди российских инструментов показали корпоративные облигации с кредитными рейтингами «А» и «АА» — 12,5% и 10,6% соответственно. Об этом сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России за апрель.

Следом идут такие активы:

💱 депозит в рублях — 7,6%;
💱 фонд денежного рынка LQDT — 6,9%;
💱 корпоративные облигации «AAA» — 6,1%;
💱 акции транспортной отрасли — 5,9%;
💱 акции финансовой отрасли — 5,9%;
💱 ОФЗ — 5%;
💱 корпоративные облигации «BBB» — 4,2%;
💱 акции ретейлеров — 3,4%.

💲Наихудший результат среди российских инструментов с начала года оказался у депозитов в долларах США на фоне ослабления американской валюты — вложения в этот инструмент дали убыток в 19,4%.

Однако отдельно за апрель ситуация оказалась иной.

* Все доходности на инфографике указаны в рублях. Среди активов представлены не только российские, но и некоторые иностранные.

Данные: ЦБ

Подробнее 💱ЦБ назвал самый доходный и самый убыточный актив с начала года

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков продолжила падать

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в первой декаде мая снизилась на 0,19 п.п. и составила 19,6%, сообщает Банк России.

В начале мая сильнее всего уменьшилась доходность депозитов на срок свыше одного года:

🔴на срок до трех месяцев — 18,42% годовых (-0,12 п.п. к третьей декаде апреля);
🔴на срок от трех до шести месяцев — 19,04% годовых (-0,06 п.п.);
🔴на срок от шести месяцев до одного года — 19,17% годовых (-0,09 п.п.);
🔴на срок свыше одного года — 17,66% годовых (-0,21 п.п.).

При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

Подробнее 💱 Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 19,6% годовых

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Рынки замерли — всё ещё впереди.

Какие новости нас могут ждать завтра и какой будет результат? Обсудим в программе «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским в 21:05 на телеканале РБК. Ждём ваших вопросов 💱

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🤖 На днях акции Nebius Group Аркадия Воложа взлетели почти на 20%. Причина — инвестиции, которые компания может получить от фонда основателя Amazon Джеффа Безоса.

У Nebius, которая образовалась в результате реорганизации «Яндекса», несколько бизнесов в передовых и технологичных направлениях. Компания активно развивается на рынке искусственного интеллекта, сотрудничает с Nvidia, расширяет свои дата-центры в Европе, разрабатывает и уже внедряет проекты в сфере автономного транспорта в США и Японии.

Руководитель направления аналитики pre-IPO и венчурного направления «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов подробно проанализировал все направления работы Nebius, оценил их перспективы и на основе этого определил справедливую стоимость компании и ее акций.

Что ждет проект Воложа после сделки с фондом Безоса💱Читайте на РБК

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной.

В переговорную группу войдут:

▫️Мединский В.Р. — помощник Президента Российской Федерации (глава делегации)
▫️Галузин М.Ю. — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации)
▫️Костюков И.О. — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации)
▫️Фомин А.В. — заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации)

Состав экспертов для переговоров с Украиной:

▫️Зорин А.С. — первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
▫️Подобреевская E.C. — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере
▫️Полищук А.А. — директор Второго департамента стран СНГ МИДа России
▫️Шевцов В.И. — заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России

🐚 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК