✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии 5 мая индекс Мосбиржи упал на 3,45%, до 2738,8 пункта
— снижение проходило на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и давления на сырьевые котировки, отметили в «Цифра брокер»
— на вечерней сессии рынок акций смог отыграть часть потерь
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессиях, закрылся падением на 2,78% — до 2731,74 пункта
— поддержку рынку оказали заявления Дональда Трампа. По его словам, США известно, кто ответственен за подрыв трубопроводов «Северный поток», и это не Россия
— впрочем, до конца недели, в случае отсутствия позитивных изменений на геополитическом треке, индекс Мосбиржи может продолжить негативную динамику и отступить в диапазон 2700 пунктов, полагают в ПСБ

🏆Цены на золото
— цены на золото выросли на 2,44% по итогам торгов 5 мая, закрывшись на уровне $3322,3 за унцию
— утром 6 мая фьючерсы на драгметалл продолжили дорожать, на пике достигая отметки $3395
— поводом для роста цен в понедельник стали заявления президента США Дональда Трампа
— он дал понять, что скорого соглашения с Китаем не будет
— опасения по поводу тарифных планов Дональда Трампа усилили интерес к золоту как активу-убежищу
— утром поддержку рынку оказали вернувшиеся после праздников на рынок вернулись китайские инвесторы
— они скупали драгметалл в ожидании, что ралли по золоту может продолжиться
— на этой неделе ФРС примет решение по ставке. Любые голубиные сигналы со стороны ФРС могут оказать дополнительную поддержку ценам на золото, полагает стратег IG Market Йеап Джун Ронг

⛽️🔋 Акции «Газпрома» и НОВАТЭКа
— акции «Газпрома» и НОВАТЭКа в понедельник оказались в первой тройке аутсайдеров индекса Мосбиржи
— на минимуме дня котировки «Газпрома» теряли 5,3%, акции НОВАТЭКа дешевели на 3,69%
— давление на котировки казали сообщения о том, что Европейский союз намерен в июне предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года

📃 Корпоративные события
— «Мать и дитя»: ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год
— «Артген биотех»: Заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2024 год

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует новостной индекс деловой активности
— Еврокомиссия представит дорожную карту по отказу ЕС от российских энергоносителей
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, апрель — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, апрель — 11:00 мск
— Великобритания: индекс деловой активности в сфере услуг, апрель — 11:30 мск
— Еврозона: индекс цен производителей, март — 12:00 мск
— США: торговый баланс, март — 15:30 мск
— США: EIA опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск
— США: Запасы нефти по данным API, неделя — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:50 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк: (ст. м. «Пролетарская»): купить доллары можно по ₽83,59, продать — по ₽83,42
🟠Норвик Банк: (ст. м. «Смоленская»): купить доллары можно по ₽83,69, продать — по ₽82,5
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк: (ст. м. «Савеловская»): купить евро можно по ₽94,99, продать — по ₽94,75
🟠Банк «Синара» (отделения с данным курсом можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽90

https://www.rbc.ru/quote/news/article/681992f79a7947951ac64744

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок начал торги во вторник в небольшом плюсе. На открытии основной сессии индекс Мосбиржи прибавлял 0,26%, до 2745,99 пункта.

В понедельник распродажи на отечественном рынке акций усилились. По итогам дня индекс Мосбиржи провалился на 3,5%. Причины все те же – тревожная геополитика, в том числе разработка ЕС нового санкционного пакета, отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«В целом и весь рынок выглядит перепроданным – безоткатное падение продолжается 4 сессии кряду. При этом оно идет на низких объемах торгов, что говорит о нежелании основной массы инвесторов закрывать лонги», — пишет эксперт.

«Слабость котировок выглядит как подходящий момент для покупки некоторых акций, особенно в преддверии сезона выплат дивидендов и объявленного временного перемирия. Впрочем, инвесторы вряд ли захотят делать значимые ставки на праздниках», — полагают в инвестбанке «Синара»

📉 Экспортные цены на российскую сталь опустились до уровней кризисного 2022 года, пишет «Коммерсантъ». По прогнозам, к лету глобальные цены на сталь могут снизиться еще на 5% на фоне обострения геополитической напряженности, а также сохранения высокого уровня профицита сталеплавильных мощностей.

«Это создает давление на металлургов, особенно в условиях слабеющего внешнего спроса», — отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔅 На графике золота проступила «падающая звезда» — что это значит?

Портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева увидела на графике золота фигуру технического анализа «падающая звезда» (shooting star) — классический сигнал к развороту вниз. На своем пике в апреле цена на драгметалл превышала $3500, теперь же, по мнению эксперта, покупательский импульс пойдет на спад.

С другой стороны — долгосрочный восходящий тренд не отменяется, а напрашивающаяся коррекция создаст привлекательную точку входа в актив. Например, от уровней $3000 за тройскую унцию. И да, не надо забывать, что в моменте дорожает не столько золото, сколько обесценивается доверие к другим инструментам.

Подробнее читайте в колонке Алены Николаевой💱«Падающая звезда» в золоте: приведет ли она металл к $4000 в 2026-м

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕Совет директоров «Вуш Холдинга» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года — инвесторы получили ₽2,11 на акцию.

Совет директоров вернется к вопросу дивидендов в четвертом квартале.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Российский рынок акций растет после предыдущих четырех дней падения

📊 На 13:20 мск индекс Мосбиржи прибавлял 1,55%, до 2781,3 пункта.

«Бенчмарк предпринимает попытки отскока. Хотя геополитическая неопределенность сохраняется, драйвером для рывка вверх стало восстановление нефтяных котировок», — прокомментировали ситуацию аналитики «БКС Мир инвестиций».

Цены на нефть Brent на 13:12 росли на 2,69%, до $61,85 за баррель.

Однако в БКС предупредили, что участники торгов очень чувствительно реагируют на геополитические новости, и любой негатив может свести отскок на нет.

🗿💴 Рубль во вторник остается в боковом диапазоне после резкого роста днем ранее.

Российская валюта укреплялась несмотря на падение цен на нефть на 20% с апрельского пика.

«По-прежнему на рынке ощущается дисбаланс предложения и спроса на валюту — продажи высокие за счет экспортных притоков, а импорт подавлен. Более того, до второй декады мая предложение валюты от ЦБ и Минфина по бюджетному правилу повышенное, а курс ДКП ЦБ остается жесткий», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Боковик по паре юань-рубль в границах ₽11-11,5 сохраняется. Нельзя исключить нового всплеска спроса на валюту ближе к длинным выходным – инвесторы будут «китайцем» хеджировать геополитические риски», — прогнозирует руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Впрочем, В БКС уверены, что вскоре многое может измениться. В инвестбанке «Синара» также ожидают изменений, в частности, эксперты полагают, что текущее отсутствие корреляции с динамикой цен на нефть — временное явление, и во II полугодии рубль начнет слабеть. В это время увеличится спрос на валюту со стороны импортеров и/или нерезидентов.

Кроме того, в «Синаре» полагают, что на российской валюте практически не скажется предстоящий дивидендный сезон в силу невысокого спроса на валюту со стороны выплачивающих дивиденды экспортеров.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цены на золото впервые с 22 апреля вернулись к уровням выше $3400 за унцию

📊 На 15:42 мск котировки июньского фьючерса на CME росли на 2,35%, достигнув $3400,4 за унцию

Интерес к золоту как активу-убежищу усилили опасения по поводу тарифных планов Дональда Трампа. Поддержку драгметаллу также оказало возвращение на рынок китайских инвесторов после праздников.

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6819bec59a79476db4fdb1f7

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛽️ Акции «Газпрома» подросли после новости о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что 8 мая в Москву приезжает председатель КНР Си Цзиньпин с официальным визитом. В ходе переговоров будет обсуждать в том числе тема газопровода «Сила Сибири-2», передает «Интерфакс». Российский и китайский лидеры также проведут «доверительную беседу за чаем в формате один на один».

На фоне этой новости котировки «Газпрома» на Мосбирже пошли вверх. В 16:10 мск акции дорожают на 2,92%, до ₽139,04.

Подробнее 💱 Акции «Газпрома» ускорили рост на новости о визите Си Цзиньпина в Россию

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲Официальный курс доллара упал почти на ₽1 и опустился ниже ₽81

В предыдущий раз ниже ₽81 доллар был 22 апреля.

Официальный курс валют на среду, 7 мая:
🔻 доллар — ₽80,96 (-₽0,95);
🔻 евро — ₽91,92 (-₽0,99);
🔻 юань — ₽11,22 (-₽0,09).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉 Официальный курс доллара упал почти на ₽1 и опустился ниже ₽81

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕Совет директоров «Россети Центр» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,067638 на обыкновенную акцию. Доходность по текущим ценам — 12,3%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 22 июня.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ ФПК «Гарант-Инвест» провела реструктуризацию долга по части дефолтных бондов

ФПК «Гарант-Инвест» сообщила об успешном голосовании по реструктуризации на общих собраниях владельцев облигаций (ОСВО). Голосование прошло по выпускам серии 002Р-06 и 002Р-10. По ним были приняты решения об утверждении единых условий реструктуризации, поскольку владельцы облигаций поддержали сделку квалифицированным большинством (75%+1).

В течение 30 календарных дней после регистрации изменений в решение о выпуске облигаций держатели смогут подать заявления на зачисление акций. Обмен долга на акции предусмотрен условиями сделки:

🟠Погашение 100% номинала всех выпусков 30 июля 2030 года;

🟠Снижение ставки купонов до 10% годовых, выплаты по ним будут начисляться с января 2026 года и выплачиваться ежемесячно;

🟠Распределение владельцам облигаций до 21% от уставного капитала компании в качестве компенсации за невыплаченные купоны за 2025 год и нерыночные процентные ставки в 2026 году за счет получения обыкновенных акций;

🟠Начисление владельцам облигаций, поддержавшим реструктуризацию, по 0,5 акции на каждую облигацию, а не поддержавшим реструктуризацию — 0,05 акции.

Следующее голосование владельцев облигаций по второму пулу состоится в конце мая. Оно пройдет по выпускам серии 002Р-05 и 002Р-07.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/681a0fd89a7947d1da19cadb

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Действующую цену отсечения по нефти в $60 за баррель, предусмотренную в бюджетном правиле, на предстоящую трехлетку менять не планируется, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«В проектировках трехлетнего бюджета изменение цены отсечения не будет предусмотрено», — сказал Силуанов.

Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от экспорта сырья. Его основная задача — снижение влияния цен на сырье на экономику страны. В России этот механизм в целом направлен на защиту бюджета от влияния колебаний цен на нефть.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🗣 Berkshire Hathaway возглавит новый Баффет — Грег Абель. Как при нем изменится компания?

Грег Абель — преемник Уоррена Баффета — известен как внимательный и в то же время жесткий руководитель. Многолетний соратник Баффета, покойный Чарли Мангер в 2023 году описал Абеля как «сенсационного бизнес-лидера, мыслителя и деятеля».

«Оракул из Омахи» полагает, что Абель добьется большего успеха, чем он сам. «Если бы я сказал обратное, у меня бы вырос нос», — шутит гуру.

Однако, по мнению многих экспертов, за долгие годы работы в компании Абель не проявил себя как управляющий активами. Не исключено, что с уходом легенды с поста СЕО инвесторы перестанут выбирать Berkshire и найдут альтернативные варианты.

Насколько разрушительной будет смена руководства в конгломерате и что будет делать Грег Абель с популярным у инвесторов «Вудстоком для капиталистов», кешем почти на $350 млрд и громадным портфелем Berkshire?

Подробнее 💱«Планка Баффета непреодолима». Как изменится Berkshire после ухода гуру

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈Goldman Sachs: цены на серебро продолжат отставать в динамике от золота

Серебро будет расти в цене медленнее, чем золото, считают аналитики Goldman Sachs. Они обратили внимание, что серебро дешевеет относительно золота: унция последнего в настоящее время стоит столько же, сколько 102 унции серебра. Годом ранее показатель составлял около 84,7.

Соотношение цен на золото и серебро оставалось почти неизменным на протяжении около 40 лет, однако было нарушено рекордно высоким спросом на золото со стороны центральных банков. Они предъявляют высокий спрос на золото начиная с 2022 года. Заметное удешевление серебра к желтому металлу началось после заморозки российских резервов. На этом фоне, отмечают в Goldman Sachs, спрос на золото со стороны центробанков вырос в пять раз, чего нельзя сказать о серебре.

Подробнее 💱Goldman Sachs: цены на серебро продолжат отставать от золотых котировок

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 «Любовь во время чумы» — ну разве это не про отношения инвесторов с рынком?

Впрочем, книги оставляем на длинные выходные, а сейчас — включаем телеканал РБК и смотрим «Рынки.Итоги». Ждём вопросов от вас — задать их можно через бот (он, кстати, работает 24/7).

Посмотреть прямой эфир можно через наш сайт или Rutube.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 Аналитики «Цифра брокер» назвали топ-5 облигаций для покупки в мае

Наиболее интересными на данный момент являются валютные облигации, считает аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев. Рубль сейчас выглядит избыточно крепким, и в этих условиях стоит присмотреться к таким бумагам с расчетом на ослабление российской валюты, особенно принимая во внимание снижающиеся цены на нефть.

Также традиционно интересными являются рублевые бумаги с фиксированным купоном и сроком обращения два-три года от эмитентов с инвестиционными рейтингами, полагают в «Цифра брокер». Такие бумаги позволяют зафиксировать текущие уровни доходностей в условиях возможного снижения ставки ЦБ в течение этого времени.

В связи с этим, топ-5 наиболее интересных по соотношению риска и доходности облигаций выглядит так:

💱«Газпром Капитал»-ЗО29-1-Д (валютная облигация, доходность 7,3%)
💱 Акрон-БО-001Р-08 (валютная облигация, доходность около 7%)
💱ПКО ПКБ — 001Р-04 (доходность более 25%)
💱ГТЛК — 001P-18 (доходность около 24%)
💱АйДи Коллект — 001P-01 (ВДО, доходность около 28%)

Подробнее 💱 Аналитики «Цифра брокер» выбрали топ-5 облигаций для покупки в мае

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💵Американские компании направят рекордный объем средств на выкуп акций

В апреле американские компании объявили о намерении направить на обратный выкуп своих акций в совокупности $233,8 млрд. Это второй по величине месячный показатель за всю историю, начиная с 1984 года. Абсолютный рекорд был в апреле 2022 года — тогда показатель составил $242,7 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные, собранные американской исследовательской компанией Birinyi Associates.

Рекордным оказался не только апрель. По подсчетам аналитиков, сумма средств, направленных на обратный выкуп за период с начала года по 2 мая, оказалась максимальной по крайней мере с начала расчетов в 2013 году. Показатель составил $665,1 млрд против $300,3 млрд в 2013 году. Второй результат за аналогичный период был достигнут в 2022 году — $598,5 млрд.

Рост популярности стратегии обратного выкупа среди компаний США — противоречивый сигнал о состоянии американского фондового рынка. Благодаря обратному выкупу компании поддерживают котировки и возвращают средства акционерам. Кроме того, наблюдаемый рост активности может свидетельствовать об улучшении настроений на рынке, поскольку компании перестают придерживать ликвидные средства.

С другой стороны, тот факт, что компании идут на обратный выкуп даже в условиях переоцененного рынка, игнорируя возможности для инвестирования нераспределенного капитала (так называемого «сухого пороха») в основные средства, свидетельствует о сохраняющейся неопределенности в американской экономике. Об этом говорит и другой тревожный фактор — падение количества сделок по слиянию и поглощению в апреле до минимума за 20 лет.

Подробнее 💱Американские компании направят рекордный объем средств на выкуп акций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Хотели на завтрак пирожное «Картошка», но тут пока не до сладостей…

🥔 Что будет с продуктовой инфляцией, обсудим уже через несколько минут. И, конечно же, расскажем главные новости к этому часу для инвесторов — смотрите «Рынки.Утро» в 8:30 и 9:40. Ждём ваших вопросов!

Посмотреть прямой эфир можно через наш сайт или Rutube.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»