⏺Индекс Мосбиржи впервые с 5 февраля упал ниже 2900 пунктов.

📊 На 16:50 мск бенчмарк теряет 1,05%, до 2895,6 пункта.

🗣«Фундаментальные факторы сегодня не на стороне покупателей: сохраняется геополитическая неопределенность с решением украинского кризиса, недельная инфляция ускорилась, а товарно-сырьевые и мировые рынки акций негативно реагируют на введение более высоких пошлин, чем ожидалось, в отношении разных стран со стороны США», — пишут аналитики «БКС Мир инвестиций».

Негатива добавило ускорение темпов снижения нефти — цена ушла ниже $70 за баррель марки Brent после неожиданного решения ОПЕК+ повысить добычу в мае на 411 тыс. барр. в сутки вместо ранее планируемого роста на135 тыс. барр. в сутки.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с 5 февраля

@selfinvestor

🇺🇸 На американском рынке акций обвал из-за пошлин Трампа

Биржевые индексы снижаются на фоне новых пошлин Дональда Трампа, оказавшихся более жесткими, чем ожидалось. Поскольку объявление о пошлинах было сделано 2 апреля уже после закрытия рынка в США, участники рынка отыгрывают новость в четверг.

📊 На 18:21 мск индекс S&P 500 теряет 4,17%, до 5434,59 пункта, технологический NASDAQ Composite — 5,66%, до 16 603,98 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average — на 3,46%, до 40 764,67 пункта.

📱 Одной из наиболее пострадавших компаний оказалась Apple. Объявленные Трампом импортные тарифы угрожают нарушить ее цепочку поставок, которая серьезно зависит от Китая. На 18:21 мск акции теряли 8,64%, до $204,54 за бумагу.
👟 Котировки Nike снижались на 12,42%, до $56,89. Компания примерно половину своей обуви производит в Китае и Вьетнаме, на которые будут распространяться пошлины 54% и 46% соответственно.

«Объявление пошлин не просто так испугало весь глобальный рынок. Агрессивная торговая политика США негативно отразится на глобальном экономическом росте. Краткосрочно, пока рынок адаптируется к новым условиям, потребительский спрос охладится из-за удорожания товаров, а промышленное производство окажется под давлением роста издержек», — указывает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

От широких пошлин пострадает и собственно экономика США, пишет Попцова, По ее оценке, в ближайшие два-три года эффект от пошлин может выразиться в снижении ВВП США на 4% и ускорении инфляции на 2,5%.

При этом многие страны уже объявили о подготовке ответных шагов, что создает крайне неблагоприятную среду для инвесторов, отмечает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. В частности, Китай пообещал принять меры для защиты своих интересов.

«Настроения на рынке будут определяться тем, насколько быстро торговые партнеры США выразят готовность договориться о смягчении условий в обозримом будущем», — пишет эксперт. Сакен Исмаилов ожидает, что индекс S&P 500 на сегодняшних торгах устремится к следующей зоне поддержки около 5400 пунктов.

«Среднесрочные перспективы разворота рынка становятся более неопределенными», — сделал вывод аналитик.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰Когда рынок падает, дивидендная доходность акций растет. Публикуем обновленную дивтаблицу

Сейчас в ней уже 18 акций, которые можно купить под дивиденды. В скором времени список этих бумаг может увеличиться —в России начался весенний дивидендный сезон.

⛽️ Так, совет директоров «Татнефти» на заседании в ближайшую среду, 9 апреля, обсудит выплату дивидендов по итогам 2024 года.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерина Крылова прогнозирует, что финальные дивиденды «Татнефти» за 2024 год составят ₽37-39 на акцию. По текущим ценам это дает 5,8-6% дивдоходности по обыкновенным и 6-6,4% по привилегированным акциям.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают чуть более щедрые выплаты — ₽44,4 на акцию. В таком случае дивдоходность составит 6,9% и 7,2% соответственно.

@selfinvestor

📉 «Новая карта торговых путей». Как тарифы Трампа повлияют на мировые рынки

Торговые пошлины президента США угрожают разрушением глобального порядка свободной торговли, и эффект от пошлин станет заметен уже в ближайшие месяцы. Эксперты предупреждают о резком росте цен и, соответственно, снижении спроса на тысячи товаров по всему миру.

По словам экспертов, американские тарифы значительно ударят по азиатским экономикам, но и другие страны тоже под угрозой. В частности:

🇨🇳 Продукция Китая становится нерентабельной в США = ускорение девальвации юаня;

🇯🇵 В Японии вновь появляется угроза рецессии с дефляцией;

🇪🇺 Темпы роста ВВП в странах Евросоюза могут замедлиться, а инфляция ускориться = ЕЦБ может поставить на паузу цикл снижения ключевой ставки рефинансирования.

Коллеги из РБК Pro поговорили с экспертами и выяснили, как введение пошлин скажется на других странах и насколько тарифы Трампа опасны для России.

Читайте здесь ➡️ https://pro.rbc.ru/demo/67ee9bc79a7947333f80c573

@selfinvestor

📺 Что всё в красном, это понятно… А что делать то?

Обсуждать этот сложный, кровавый для мировых рынков день, будем в 21:05.

Смотрите «Рынки.Итоги» и будьте готовы к новым идеям! Ждем вопросов от вас — лучше всего задавать их через бот по ссылке ниже ⬇️

❓ Задать вопрос

@selfinvestor

📱Apple потеряла более $320 млрд капитализации из-за пошлин Трампа

Акции Apple 3 апреля на минимуме упали на NASDAQ на 9,55%, до $202,52 за бумагу. По данным компании, на конец 2024 года у нее было 15,116 млрд акций в обращении. Исходя из этого, капитализация Apple за день в моменте снизилась на $323 млрд, до $3,06 трлн, подсчитали «РБК Инвестиции».

📊 К 21:40 мск падение замедлилось до 9,39%, акции торговались по $202,87.

Котировки обвалились после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в страну. Пошлины касаются Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%), Вьетнама (46%) и других стран. Они введены также в отношении Тайваня (32%).

Объявленные торговые ограничения распространяются на крупнейших поставщиков и на заводы Apple в Китае, Тайване, Индии и Вьетнаме. При этом более 90% производства компании базируется в Китае, одной из наиболее пострадавших от пошлин стран, следует из данных финансового конгломерата Citigroup. Это приведет к тому, что веденные пошлины затронут практически все модели iPhone, iPad, Mac и аксессуаров, которые продает технологический гигант.

Подробнее ➡️ Apple потеряла более $320 млрд капитализации из-за пошлин Трампа

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии в четверг индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 2,28%, до 2859,58 пункта
— индекс в минусе 12-й день подряд, это новый рекорд
— на вечерней сессии рынку не удалось отыграть потери, IMOEX2 к концу торгов снизился на 2,21% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до 2899,63 пункта
— аналитики проекта «Мои инвестиции» одной из причин снижения индекса назвали обвал цен на нефть
— рублевая цена нефти упала до ₽5900 за баррель, при таком значении эксперты оценивают справедливый уровень индекса Мосбиржи примерно в 2600 пунктов
— они допускают, что на отметке 2800 пунктов текущее снижение индекса не остановится
— впрочем, в УК «Альфа-Капитал» считают, что после почти двухнедельного снижения акции оказались у привлекательных уровней, и появление сколько-нибудь положительного драйвера может быстро вернуть инвесторов к покупкам
— утром в пятницу IMOEX2 рос в моменте на 0,3%, до 2907,13 пункта

✈️ Акции «Аэрофлота»
— спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США начали работу над восстановлением прямого авиасообщения между двумя странами
— после этого акции «Аэрофлота» устремились вверх, по итогам торгов в четверг они выросли на 4,35%, до ₽70,36
— утром в пятницу бумаги скорректировались на 1,15%, до ₽69,55
— в «БКС Мир инвестиций» заметили, что акции очень чувствительны к фактору геополитики и санкций — еще не принято никаких решений, но активные трейдеры сразу же «подхватили тему»
— брокер указал, что для продолжения роста к годовым максимумам акциям важно было удержаться выше ₽70

🏦 Дивиденды Мосбиржи
— в пятницу наблюдательный совет Мосбиржи обсудит выплату дивидендов за 2024 год
— дивидендная политика биржи предполагает, что на выплаты акционерам она должна направлять не менее 50% от чистой прибыли
— по итогам 2024 года площадка заработала ₽79,25 млрд прибыли
— в «БКС Мир инвестиций» ожидают дивиденды в размере ₽23 на акцию, что по текущим ценам дает дивидендную доходность в 11,4%
— аналитики проекта «Мои Инвестиции» прогнозируют более щедрые выплаты — ₽24 на акцию (11,9%)

🛢Цены на нефть
— по итогам торгов в четверг июньские фьючерсы на нефть Brent подешевели на бирже ICE Futures на 6,42%, до $70,14 за баррель, причем на минимуме падение достигало 7,3%, до $69,48 за баррель
— утром в пятницу Brent в моменте потеряла еще 0,97% от закрытия торгов в четверг, цены опустились до $69,46 за баррель
— трейдеры в четверг отыгрывали новости о новых торговых пошлинах США и планах ОПЕК+ в мае увеличить добычу в три раза сильнее ожидаемого — на 411 тыс. баррелей в сутки
— в итоге это привело к самому большому падению нефтяных цен за один день с 2022 года
— в «Велес Капитале» считают, что цены устремились теперь к годовому минимуму на уровне $68,37, поддержку котировкам может оказать разве что сохранение геополитической напряженности как на Ближнем Востоке, так и в украинском конфликте
— в Goldman Sachs вновь ухудшили прогноз по цене барреля Brent — на $5, до $66 на конец 2025 года

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— «Черкизово». Дивиденды на акцию — ₽98,92. Дата выплаты — 21 апреля. Доходность — 2,4%

📝 Другие важные события
— День инвестора компании «Светофор»
— США: средняя зарплата, март — 15:30 мск
— США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, март— 15:30 мск
— США: уровень безработицы, март— 15:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽85, продать — по ₽84,5;
🟠«Металлург» (ст. м. «Академическая»): купить доллары можно по ₽85,5, продать — по ₽82.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк: (ст. м. «Молодежная»): купить евро можно по ₽93,76, продать — по ₽93;
Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽93,77, продать — по ₽92,51.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ef60af9a7947af50edba4d

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺Российский рынок акций начал основную торговую сессию с роста более чем на 1% по индексу Мосбиржи (IMOEX).

«Опасения в отношении будущего мировой экономики после анонсированных в среду новых импортных пошлин США затмили даже геополитическую повестку. Тем не менее, учитывая резкость и продолжительность коррекции, а также некоторое смягчение риторики Дональда Трампа и позитивные итоги поездки Кирилла Дмитриева в США, мы видим довольно высокую вероятность как минимум технического отскока», — отметили утром аналитики инвестбанка «Синара».

💬 Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что во время его поездки в Вашингтон 2–3 апреля стороны обсуждали сотрудничество в Арктике, вопрос добычи редкоземельных элементов, восстановление прямого авиасообщения, а также возвращение американских компаний в Россию. По словам Дмитриева, по итогам двух дней переговоров с представителями США были сделаны «три шага вперед» по ряду вопросов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Цены на нефть впервые с 11 марта упали ниже $69 за баррель

📊 В моменте котировки июньского фьючерса на нефть Brent снизились на 2,04%, до $68,71 за баррель

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Индекс российских гособлигаций RGBI впервые за месяц упал ниже 108 пунктов

В 11:00 мск индикатор потерял 0,44% и достиг 107,97 пункта. Ниже 108 пунктов он не был с 4 марта.

«Не исключаем, что еще следующую неделю рынок будет оставаться под давлением, после чего по мере приближения заседания ЦБ 25 апреля спекулятивная игра на возможное смягчение риторики регулятора будет набирать силу», — считают в ПСБ.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Индекс гособлигаций RGBI упал ниже 108 пунктов впервые с 4 марта

@selfinvestor

🇺🇸 Рекордный за 5 лет обвал акций в США уничтожил $2,5 трлн капитализации

По итогам торгов в четверг, 3 апреля, индекс S&P 500 рухнул на 4,8% — 5396,52 пункта. Это падение стало самым большим с июня 2020 года. Индекс уже на 12% ниже своего рекордного значения, установленного в феврале.

Общая капитализация фондового рынка США за день сократилась на $2,5 трлн, поскольку новые торговые пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, вызвали опасения по поводу рецессии и заставили инвесторов перекладываться в более надежные активы, в том числе в облигации и иену. Наибольший ущерб понесли компании, чьи цепочки поставок сильно зависят от зарубежного производства.

📉 Индекс Nasdaq 100 потерял 5,4% — четверг стал для него худшим днем с сентября 2022 года, в том числе из-за обвала акций Apple на 9%. Согласно оценке Citi, более 90% производства компании находится в Китае, одной из стран, наиболее пострадавших от пошлин. Бумаги NVIDIA упали на 7,8%, Amazon — на 8,98%, Alphabet — на 3,9, Tesla — на 5,47%. Акции Nike упали на 14%.

«В воздухе витает паника», — признал главный глобальный стратег Freedom Capital Markets Джей Вудс.

По его словам, президент США Дональд Трамп и министр финансов Скотт Бессент пытаются «продать» эту торговую войну американцам, но фондовый рынок не соглашается на это.

«Людям надоела эта риторика, они не видят, как пошлины могут что-то изменить, кроме того, что они могут ввергнуть США в рецессию, и теперь они спешат вывести свои деньги с рынка», — отметил Вудс.

Подробнее ➡️ Обвал S&P500 стал максимальным за 5 лет и привел к потере $2,5 трлн

@selfinvestor

🎯 Куда инвестировать во втором квартале 2025? Идеи под снижение ставки и защитные инструменты от «ВТБ Мои Инвестиции»

ЦБ пока сохраняет жесткую риторику, но пик ставок уже, вероятно, пройден. Что это значит для инвесторов? Самое время зафиксировать высокую доходность — пока есть возможность.

📌 Облигации — корпоративные бонды надежных эмитентов дают 19–24% годовых, а длинные ОФЗ могут принести прибыль в 2026 году, когда начнется активное снижение ставки.

📌 Рубль укрепляется, и ВТБ прогнозирует ₽99 за доллар к концу года. Как это влияет на валютные инструменты и нужно ли сейчас покупать облигации в долларах?

📌 Золото на историческом максимуме. Есть ли еще потенциал роста или лучше делать ставку на акции золотодобывающих компаний?

Переходить в защитные активы или искать возможности для роста — читайте в прогнозе от «ВТБ Мои Инвестиции» ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ee43139a794746daa787b5

@selfinvestor

💲Доллар понес рекордные за 20 лет потери из-за пошлин Трампа

Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который рассчитывает агентство, в четверг, 3 апреля, упал на 2,1%. Это стало самым резким внутридневным падением показателя с момента его запуска в 2005 году, подсчитал Bloomberg. В пятницу индекс смог немного отскочить, но все еще находится вблизи минимумов с октября прошлого года.

Режим пошлин наносит ущерб репутации США и окажет более негативное влияние на американских потребителей и компании, если будет действовать в течение какого-то значительного периода времени, считает портфельный менеджер и глава валютной группы в Lord Abbett & Co Лия Трауб. Это отпугнет инвесторов от США и приведет к обесцениванию этой валюты, полагает она.

«Мы переживаем драматические изменения на рынках», — сообщил глава отдела валютной стратегии Deutsche Bank Джордж Саравелос. Учитывая это, эксперт не исключил, что доллар может столкнуться с масштабным кризисом доверия.

По словам валютных трейдеров, хедж-фонды увеличили свои «медвежьи » ставки на доллар, в основном по отношению к иене и евро, а также готовятся к повышению волатильности в конце года.

Подробнее ➡️ Доллар понес рекордные за 20 лет потери из-за пошлин Трампа

@selfinvestor

⏺ Цены на нефть Brent впервые со 2 декабря 2021 года упали ниже $67 за баррель

📊 На 13:21 мск котировки июньского фьючерса на нефть этого сорта снижались на 4,59%, до $66,75 за баррель

❗️UPD. К 13:41 мск падение достигло 6,3%, а стоимость нефти опустилась ниже $66, составив $65,55 за баррель

Цены на нефть ускорили падение на новости о том, что Китай с 10 апреля вводит ввел ответные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США.

Данные: TradingView

@selfinvestor