UPD. По информации Ассоциации владельцев облигаций (АВО), держатели облигаций ООО «Борец Капитал» из числа профучастников получили купон.

🗣 «Вероятно, запрет суда на выплату коснулся лишь владельцев — частных инвесторов», — предположили в организации.

«РБК Инвестиции» направили запрос в НРД и ряду институциональных инвесторов.

🗣 «НРД не является участником споров с ООО «Борец Капитал» и передал выплаты своим клиентам с учетом ограничений, наложенных уполномоченными органами», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе депозитария. Под клиентами подразумеваются юрлица, участвующие в торгах, с физлицами напрямую НРД не имеет отношений.

@selfinvestor

Банк России в соответствии с поручением Президента направил для обсуждения в Правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты (цифровые валюты).
 
Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года.
 
⚫️Сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только «особо квалифицированные инвесторы». Это новый статус, который как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

⚫️Также предлагается, чтобы участниками эксперимента стали компании, которые являются квалифицированными инвесторами по действующему законодательству.

⚫️Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, Банк России установит регуляторные требования с учетом уровня и характера рисков такого актива.
 
❗️Банк России по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.
 
Вне экспериментального режима планируется разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.

Введение ЭПР направлено на повышение прозрачности рынка криптовалют, формирование на нем стандартов оказания услуг, расширение инвестиционных возможностей для опытных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски. Банк России неоднократно отмечал, что частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной из юрисдикций, основана на математических алгоритмах и подвержена повышенной волатильности. Поэтому инвесторы, принимая решение о вложении в криптовалюты, должны осознавать, что принимают на себя риски потенциальной потери своих средств.

❗️ ЦБ определил круг инвесторов, которые смогут совершать сделки с криптовалютой

Банк России направил в правительство свои предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Фактически ЦБ предлагает разделить инвесторов, которые будут иметь к ним доступ, на две категории: внутри экспериментально-правового режима (ЭПР) и за его пределами.

🟠«Суперквалифицированные инвесторы». Такой статус будет действовать в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР). Это новый статус, который как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

🟠Квалифицированные инвесторы. Им предлагается разрешить вкладывать средства в расчетные деривативы, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты, но доходность которых привязана к ее стоимости. В данном случае речь идет о регулировании инвестиций за пределами ЭПР.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67d1858d9a7947d9c4c6b4fe

@selfinvestor

⚡️ СПБ Биржа планирует запустить торги инструментами с привязкой к крипте

Об этом «РБК Инвестициям» сообщил представитель биржи:

🗣 «СПБ Биржа поддерживает инициативы, направленные на расширение инвестиционных возможностей инвесторов и диверсификацию их стратегий. Мы планируем начать торги продуктами, привязанными к стоимости криптовалют», — сказал он.

Подробнее ➡️ СПБ Биржа запустит торги инструментами с привязкой к криптовалюте

@selfinvestor

❕ ЦБ: у россиян заморожено еврооблигаций на ₽750 млрд

По итогам 2024 года общий объем вложений россиян в облигации составил ₽4,4 трлн, подсчитал Банк России в «Обзоре финансовых инструментов». Рост портфеля составил +4% год к году, или +₽0,2 трлн в абсолютном выражении. В то же время 17% этой суммы (₽748 млрд), как предполагает регулятор, с высокой вероятностью заморожены.

🗣 «Благодаря завершению замещения еврооблигаций в 2024 году, в частности, выпуску замещающих облигаций Минфином России в декабре, на конец года розничные инвесторы могли свободно распоряжаться облигациями как минимум на 3,6 трлн рублей», — отмечают в ЦБ.

В декабре Минфин заместил еврооблигации России на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу. Оставшиеся суверенные евробонды, которые не подпали под процедуру замещения, продолжат обращение на вторичном рынке ($11,6 млрд).

@selfinvestor

⚡️Мосбиржа готова к запуску криптоинструментов после появления соответствующего регулирования

🗣 «Биржа внимательно следит за инициативами Банка России и развитием регулирования в этой сфере. Мы готовы запустить торги инструментами, привязанными к стоимости криптоактивов, сразу после появления соответствующего регулирования», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель площадки.

☝️Cегодня ЦБ опубликовал предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты. С одной стороны, он планирует ввести статус «особо квалифицированных инвесторов», которые будут иметь доступ к торгам криптой в экспериментально-правовом режиме (ЭПР). По мнению регулятора, его смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.

С другой стороны, в России продолжает существовать деление на «квалов» и «неквалов». Для «квалов» регулятор готов сделать послабление и дать доступ к деривативам на криптовалюту. В данном случае речь идет о регулировании инвестиций за пределами ЭПР. После этого СПБ Биржа заявила, что планирует запустить торги инструментами с привязкой к крипте.

Подробнее ➡️ Мосбиржа выразила готовность к криптоторгам после появления регулирования

@selfinvestor

🏦 «Ренессанс Страхование» ожидает снижение ключевой ставки до 17% в этом году

Об этом в эфире программы «Рынки.Итоги» на телеканале РБК рассказал вице-президент по стратегическим проектам и развитию бизнеса группы «Ренессанс-Страхование» Михаил Куранов.

🗣«Мы в целом ориентируемся на официальные прогнозы. Базово мы бы, наверное, видели снижение до 17%. Это позволило бы получить и хороший доход в этом году, и какой-то хороший доход в следующем году. И при этом это все равно приведет к некому оживлению экономики на ожиданиях низких ставок», — отметил Куранов.

По его мнению, если все вернется к уровням прошлого года, то «Ренессанс Страхование» может заработать на переоценке портфеля облигаций свыше ₽10 млрд.

@selfinvestor

🚀«Синара» допустила рост индекса Мосбиржи почти на 100% к концу 2026 года — до 6300 пунктов

Базовый сценарий «Синары» сейчас предполагает рост индекса до 4000 пунктов к концу следующего года. Но в альтернативном «сценарии мечты» возможен рост до нового исторического рекорда — 6300 пунктов. В этом сценарии также заложен курс доллара ₽80–85, снижение ключевой ставки до 8% или даже ниже, а также значительный приток иностранных инвестиций.

«Хорошие, по большей части, новости из сферы геополитики и по динамике процентных ставок говорят о повышении вероятности реализации «сценария мечты», под которым мы понимаем и завершение военного конфликта, и отмену на горизонте в пару лет всех значимых санкций в отношении России», — считают директор аналитического департамента «Синары» Кирилл Таченников и аналитик инвестбанка Василий Мордовцев.

Они выделяют несколько потенциальных катализаторов этого сценария:

🟩Движение к завершению боевых действий;
🟩Снижение ключевой ставки;
🟩Рост цен на сырьевые товары.

Среди рисков, по мнению аналитиков:

🟥Эскалация напряженности;
🟥Усиление налоговой нагрузки;
🟥Повышение ключевой ставки;
🟥Курс доллара ниже ₽80;
🟥Навес заблокированных локальных акций и бумаг редомицилирующихся компаний;
🟥Снижение цен на нефть.

В инвестбанке отобрали наиболее интересные акции на случай, если «сценарий мечты» сбудется. Согласно расчетам «Синары», на горизонте до конца 2026 года такой портфель может показать рост на 180% плюс 14% средневзвешенной дивидендной доходности.

Подробнее ➡️ «Синара» допустила рост индекса Мосбиржи почти на 100% к концу 2026 года

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— рынок акций в среду оставался в боковике
— по итогам основных торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,53%, до 3183,97 пункта
— на вечерней сессии динамика на рынке акций сменилась небольшим ростом, но восстановить утраченные позиции индексу не удалось
— IMOEX2 к концу торгов снизился на 0,67% по сравнению с уровнем закрытия среды — до 3178,06 пункта
— на утренних торгах 13 марта индекс IMOEX2 показывал снижение на 0,5% — до 3162,83 пункта по состоянию на 8:47 мск
— новости о возможном перемирии в Восточной Европе оказывают влияние на все глобальные рынки, включая российский. Однако неопределенность в отношении геополитики сдерживает активность инвесторов, отметили в ФГ «Финам»
— в БКС полагают, что консолидация на рынке акций России продолжится, если не появится важных новостей, связанных с геополитикой

🔋 Отчетность «РусГидро»
— 13 марта «РусГидро» опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2024 год
— в БКС ожидают, что компания покажет смешанные результаты
— по итогам квартала в брокере прогнозируют рост выручки на 14%, EBITDA — на 13% и падения скорр. чистой прибыли на 43%
— однако отсутствие дивидендов снижает релевантность результатов для инвесторов, пишут эксперты
— у БКС негативный взгляд на «РусГидро» из-за масштабной инвестпрограммы, ведущей к росту долговой нагрузки
— по оценке Альфа-Банка, в январе-сентябре 2024 года чистый долг «РусГидро» увеличился на 31%, до ₽424 млрд
— в Альфа-Банке ждут снижения скорр. чистой прибыли на 18% по итогам года из-за роста процентных платежей, а также сохранения FCF в отрицательной зоне
— эксперты подчеркнули, что FCF будет оставаться в минусе до окончания строительства тепловых мощностей на Дальнем Востоке в 2027-2028 годах

📈 Российский госдолг
— индекс российских государственных облигаций RGBI отскочил в среду после непродолжительной коррекции
— по итогам торгов индикатор вырос на 0,22%, до 110,91 пункта
— «После успешных аукционов Минфина спрос на гособлигации на вторичном рынке быстро вернулся», — прокомментировали динамику RGBI в «Альфа-Инвестициях»
— аукцион Минфина оказался лучшим с начала года и третьим по величине по фиксированным бумагам за всю историю размещений
— в БКС указывают на сохранение сильного тренда на рост ОФЗ на фоне ожиданий монетарного разворота ЦБ
— эксперты брокера полагают, что сегодня ОФЗ могут проигнорировать неоднозначные метрики по инфляции и продолжить ралли, так как участники рынка делают перспективную ставку на монетарный разворот

📃 Корпоративные события
— «РусГидро» — финансовые результаты по МСФО за 2024 год
— «Делимобиль» («Каршеринг Руссия») — финансовые результаты по МСФО за 2024 год

📝 Другие важные события
— Российский форум финансового рынка с участием представителей Минфина, Банка России, Мосбиржи
— Отчет по рынку нефти от МЭА, месяц
— Еврозона: промышленное производство, январь — 13:00 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 16:30 мск
— США: индекс цен производителей, февраль — 15:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Национальный стандарт (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,53, продать — по ₽86,48
🟠Цифра банк (ст. м. «Маяковская», «Пушкинская», «Чеховская»): купить доллары можно по ₽88,6, продать — по ₽86,8
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить евро можно по ₽97,29, продать — по ₽96,61
🟠Внешфинбанк (ст. м. «Новокузнецкая»): купить евро можно по ₽97,6, продать — по ₽95,6

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67d2628d9a794764212779f0

@selfinvestor

🚗 «Делимобиль» представил финансовые результаты по МСФО за 2024 год

— Выручка выросла на 34% и достигла рекордного уровня в ₽27,9 млрд. Компания нарастила автопарк до 31,7 тыс. машин и расширила географию присутствия до 13 городов.
— EBITDA сократилась на 10%, до ₽5,79 млрд, так как компания активно инвестировала в развитие бизнеса.
— Рентабельность по EBITDA составила 21% против 31% годом ранее
— Чистая прибыль обвалилась на 100%, до ₽8 млн

Компания сообщила о росте чистого долга на 39%, до ₽29,7 млрд. Соотношение Чистый долг/EBITDA достигло 5,1х против 3,3х годом ранее. В «Делимобиле» объяснили рост долга активным расширением парка и ростом процентных расходов, в связи ростом ключевой ставки ЦБ до 21%.

«На результаты компании в прошлом году негативное влияние оказали ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ЦБ, изменения на рынке автомобилей и сервисного обслуживания, что повлекло за собой увеличение инвестиций, которые при этом позволят реализовывать потенциал нашей компании уже в текущем году», — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора «Делимобиля» Елены Бехтиной.

⏺ Менеджмент рекомендует совету директоров рассмотреть обратный выкуп акций для программ долгосрочной мотивации сотрудников, говорится в релизе «Делимобиля».

«Мы планируем выкупать акции с рынка, потому что считаем, что акции компании в моменте недооценены» — отметил руководитель отдела корпоративных финансов Делимобиля Андрей Новиков в эфире программы «Рынки» на телеканале РБК.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67d294eb9a79473f51aa27bf

@selfinvestor