❕ЦБ уточнил, что раскрыл статистику по нетто-сделкам физлиц в приложении к обзору

Данные по сделкам физических лиц за февраль содержатся в приложении к Обзору рисков финансовых рынков, сообщил ЦБ «РБК Инвестициям».

По данным за февраль, продажи акций розничными инвесторами превысили покупки на ₽0,4 млрд. Таким образом, частные инвесторы продают акции седьмой месяц подряд с августа 2024 года. В то же время февральский объем продаж оказался минимальным на этом временном отрезке.

@selfinvestor

📺 И все-таки. Главное — дюрация.

Но решать в итоге, конечно же, вам. А чтобы было легче сделать непростой выбор (в том числе определиться — ОФЗ или корпоративные бонды?), нужно внимательно посмотреть новый выпуск программы «Облигации.Главное».

Где смотреть:
🌐 YouTube
🌍 VK Видео

@selfinvestor

❔Что ждет экономику России: рецессия, рост или «классическое охлаждение, через которое мы еще не проходили»?

Неопределенность в геополитике и перспективах ставки ЦБ усложняет прогнозирование, и на конференции «Cbonds & Smart-Lab PRO облигации» экономисты разошлись в оценках.

Кто-то ждет медленного охлаждения, кто-то — более резкого. Не исключается и вероятность того, что ВВП может «снова удивить» ростом.

Какие опасности для экономики России несет политика Трампа, когда и как ЦБ может начать снижать ставку и что при всей этой неопределенности делать инвестору — читайте в материале РБК Pro.

@selfinvestor

🚘 Акции Tesla растеряли весь рост после победы Трампа на выборах

В понедельник акции Tesla на NASDAQ упали в моменте на 12,01%, до $231,1. Накануне выборов в США, то есть 4 ноября, акции Tesla завершили основные торги на уровне $242,84 за бумагу. Таким образом, бумаги растеряли весь рост, который наблюдался после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США 5 ноября.

В акциях Tesla был бурный рост после победы Трампа на президентских выборах в США. За несколько недель после выборов инвесторы вложили более $700 млрд в акции Tesla, сделав ставку на то, что отношения Илона Маска с новым президентом США и растущая политическая значимость бизнесмена принесут пользу автопроизводителю. На торгах 18 декабря акции Tesla подорожали до исторического максимума — $488,54. Маск, который является крупнейшим акционером Tesla с долей 13%, стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд.

Однако вскоре капитализация Tesla начала снижаться. С тех пор акции потеряли более 50%.

«Рост акций Tesla после выборов остановился из-за неутешительных результатов продаж в сочетании с растущей негативной реакцией на самого Маска, особенно в Европе», — рассказал генеральный директор Roundhill Financial Дэйв Мацца.

Подробнее ➡️ Акции Tesla растеряли весь рост после победы Трампа на выборах

Данные: TradingView

@selfinvestor

💵 IT-сектор США потерял $1 трлн после слов Трампа о возможной рецессии

На рынке акций США худший день в этом году. Наибольшие потери несет технологический сектор. Совокупная капитализация компаний, входящих в индекс NASDAQ 100, за день сократилась на $1 трлн, подсчитал Bloomberg. Бенчмарк может закончить день с худшим результатом с 2022 года.

Котировки рухнули после того, как президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отказался исключать риски рецессии на фоне введения торговых пошлин. Инвесторы опасаются, что Трамп готов терпеть трудности в экономике и на рынках ради достижения долгосрочных целей, связанных с пошлинами и сокращением государственного аппарата.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ IT-сектор США потерял $1 трлн после слов Трампа о возможной рецессии

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии 10 марта индекс Мосбиржи прибавил 1,07%, до 3 200,81 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил понедельник ниже — на отметке 3 196,96 пункта, потеряв 0,26%
— в УК «Первая» отмечают, что рынок продолжает торговаться на уровнях середины февраля из-за отсутствия продвижения в решении геополитических вопросов
— при этом взбодрить инвесторов могут реальные шаги относительно сделки по минералам между США и Украиной
— в ФГ «Финам» полагают, что сдерживающим фактором для российского рынка остаются коррекция в ценах на нефть и крепкий рубль
— аналитики Альфа-Банка ожидают, что российский рынок акций на этой неделе удержится в сформировавшемся трендовом диапазоне, если его не собьют с этой траектории достаточно значимые геополитические события

📱🔋 Дивиденды «Яндекса» и НОВАТЭКа
— 11 марта состоятся заседания советов директоров НОВАТЭКа и «Яндекса» на которых будут рассмотрены рекомендации по дивидендам
— аналитики отмечают, что НОВАТЭК не публикует данные по скорректированной чистой прибыли для расчета дивидендов
— в «Альфа-Инвестициях» подсчитали возможный размер дивидендов, исходя из близкого показателя — нормализованной чистой прибыли без учета курсовых разниц (₽553,4 млрд по итогам 2024 года)
— это соответствует ₽82 на акцию. После вычета уже выплаченных дивидендов (₽35,5), получается, что финальные дивиденды за 2024 год могут составить около ₽47 на акцию, подсчитали в брокере
— в Freedom Finance Global полагают, что НОВАТЭК может увеличить годовые выплаты на 2,1–3% по сравнению с 2023 годом (₽78,59 на акцию)
— это дает ₽79–81 на акцию за весь 2024 год и ₽43,5–45,5 на бумагу за второе полугодие
— менеджмент «Яндекса» ранее сообщил, что планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию дивидендам за 2024 год в размере ₽80
— это может стать второй выплатой в истории компании, первые «Яндекс» анонсировал в конце июля прошлого года, они также составили ₽80 на бумагу.

🗿💴💵 Российская валюта
— рубль активно укреплялся на торгах во понедельник, 10 марта
— по итогам дня, курс юаня (CNY/RUB) обвалился на 2,12% и впервые с конца февраля опустился ниже ₽12, достигнув ₽11,875
— в БКС объясняют рост курса рубля, в частности, активным ростом котировок ОФЗ
— он может быть вызван в том числе притоком средств зарубежных инвесторов в рублевые облигации — для покупки облигаций инвесторы меняют валюту на рубли
— кроме того, поддержку рублю могут оказывать рост продаж валюты экспортерами, пока еще не полностью восстановившийся импорт и сократившаяся геополитическая риск-премия

📃 Корпоративные события
— Сбербанк. Сокращенные результаты по РСБУ за два месяца 2025 года
— Henderson. Данные о выручке за январь 2025 год
— «Аэрофлот». Операционные результаты за январь 2025 год
— МГКЛ (Мосгорломбард). Совет директоров рассмотрит бизнес-план на 2025–2030 годы

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды»
— Саудовская Аравия: Встреча делегации США с представителями Украины — 12:00 мск
— США: Краткосрочные прогнозы по рынку нефти от Минэнерго США (Short-Term Energy Outlook) — 19:00 мск
— США: Недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:55 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Сбербанк (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽89,6, продать — по ₽80,5
🟠Камкомбанк (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,99, продать — по ₽87,37
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽98,19, продать — по ₽97
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽98,3, продать — по ₽97,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67cfc0729a794717d3269ca2

@selfinvestor

❕ Совет директоров МГКЛ (Мосгорломбард) утвердил бизнес-план группы на 2025-2030 годы.

В компании ожидают, что к 2030 году выручка может достигнуть ₽32 млрд, чистая прибыль — ₽4 млрд, EBITDA – ₽7,25 млрд.

🗣 «В следующие пять лет — до 2030 года — мы сфокусируемся на рынке ресейла, который сейчас в России бурно развивается, и благодаря нашей экспертизе в области оценки качества и подлинности вещей мы рассчитываем стать бенефициарами развития этого рынка», — отметил генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин.

По итогам 2024 года выручка МГКЛ составила рекордное значение ₽8,5 млрд.

@selfinvestor

🗣🗣🗣 Пятеро миллиардеров, побывавших на инаугурации Трампа, лишились с тех пор $209 млрд

Пять богатейших людей мира, в том числе Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг, достигли рекордного благосостояния 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа. За следующие семь недель они потеряли $209 млрд

▪️Илон Маск. Состояние главы Tesla с момента инаугурации Трампа сократилось на $148 млрд, до $301 млрд
▪️Джефф Безос. Основатель технологической компании Amazon стал беднее на $29 млрд
▪️Сергей Брин. Один из основателей Google потерял в благосостоянии $22 млрд
▪️Марк Цукерберг. Соучредитель и генеральный директор Meta Platforms (в России признана экстремистской и запрещена; ранее называлась Facebook Inc.) потерял $5 млрд
▪️Бернар Арно. Состояние генерального директора LVMH чья семья владеет конгломератом люксовых брендов, в том числе Louis Vuitton и Bulgari, сократилось на $5 млрд

В период между избранием Дональда Трампа на пост президента США 5 ноября и его инаугурацией 20 января 2025 года индекс S&P 500 несколько раз обновлял рекордные максимумы. Однако за следующие семь недель индикатор потерял 6,4%, а рыночная стоимость компаний, стоящих за пятью миллиардерами, упала в общей сложности на $1,39 трлн. Больше всего пострадали Tesla, Amazon, Alphabet, LVMH и Meta (в России признана экстремистской и запрещена).

Снижению индекса S&P 500 способствовали опасения по поводу того, что ввод пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики, и увольнения в правительстве подорвут экономический рост в США.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67cfe1ef9a79476cc9ee3438

@selfinvestor

⏺ Курс доллара США на международном рынке Форекс упал ниже ₽86 впервые с 26 февраля

📊На 12:25 мск доллар на Форексе снижался на 1,9%, до ₽85,9568.

🔄 На российском межбанковском рынке по состоянию на 12:25 мск доллар терял 1,66%, курс снижался до ₽86,18.

🇺🇸Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте на Московской бирже в моменте показал снижение на 0.37%, до ₽87 369 (соответствует курсу ₽87,37).

🗣 Ситуация на рынке остается благоприятной для укрепления рубля в пределах недельного диапазона ₽84-90 за доллар, ₽90-95 за евро ₽11,60-12,50 за юань, считает начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Позитивный геополитический фон повысил спрос на инструменты госдолга России, при этом рост индекса RGBI от минимумов прошлого года уже составляет 15,6%, что продолжает оказывать основную поддержку национальной валюте.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67bd9f009a7947bd13958416

Данные: Investing

@selfinvestor

☠️ На мировых рынках переполох — Дональд Трамп допустил возможность рецессии из-за введения тарифов на импорт. По итогам вчерашнего дня основные биржевые индексы США упали на 2-4%, больше всего досталось бигтехам. Цены на нефть опустились ниже $70 за баррель, ярко выраженной реакции в золоте не было.

Что такое рецессия, какова вероятность ее наступления в США, есть ли признаки рецессии в России и как ее прожить с минимальными потерями — в ликбезе «РБК Инвестиций».

Рецессия ➡️ Что это и какие риски несет для экономики

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций в небольшом минусе во вторник. В 15:18 мск индекс Мосбиржи потерял 0,4% и достиг 3188,05 пункта.

«Участники торгов ждут новостей из Саудовской Аравии, где пройдут переговоры делегаций США и Украины. В зависимости от поступающей информации общерыночные настроения могут сильно меняться, волатильность останется высокой. Также в фокусе и итоги визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который, по информации Bloomberg, планирует прибыть в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе (11–16 марта)», — прокомментировали в «БКС Мир инвестиций».

По оценкам «Финама», ключевым сопротивлением для индекса Мосбиржи является предыдущий локальный максимум у отметки 3350 пунктов, а поддержкой выступает отметка 3150 пунктов.

💴Тем временем рубль на Мосбирже продолжает укрепляться. Курс юаня к 15:18 мск в моменте упал на 1,12%, до ₽11,74. Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов указал, что сильная поддержка по паре юань/рубль лежит в районе ₽11,6 и для более мощного укрепления российской валюты нужен геополитический позитив.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Курс доллара США на международном рынке Форекс упал ниже ₽85 впервые с 7 августа 2024 года

📊На 16:12 мск доллар на Форексе снижался на 3,08%, до ₽84,9252.

🔄 На российском межбанковском рынке по состоянию на 16:12 мск доллар терял 3,01%, курс снижался до ₽85.

🇺🇸Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте на Московской бирже в моменте показал снижение на 1,3%, до ₽86 552 (соответствует курсу ₽86,55).

🗣 «Важную роль в укреплении национальной валюты играет активный рост котировок ОФЗ, привлекающий иностранных инвесторов. Для покупки рублевых облигаций зарубежные участники рынка конвертируют валюту в рубли, увеличивая предложение валюты на рынке», — отметил аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.

По словам эксперта, дополнительную поддержку рублю оказывает рост чистых продаж иностранной валюты российскими экспортерами, которые в феврале увеличились на 25% по сравнению с январем, достигнув 12,4 млрд долларов США.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67d00d359a79473d3025eb2b

Данные: Investing

@selfinvestor