✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии 7 марта индекс Мосбиржи потерял 1,27%, до 3166,88 пункта
— рынок обвалился под конец сессии на заявлении президента США Трампа о возможных санкциях против российских банков
— однако на вечерних торгах бенчмарк отыграл провал, в частности на фоне слов Трампа о том, что договориться с Россией будет проще, чем с Украиной
— в итоге индекс IMOEX2 по итогам дня снизился всего на 0,07%, до 3205,39 пункта
— в БКС полагают, что с технической стороны на рынке акций сохраняется восходящая формация. Годовой таргет бенчмарка на 3500 пунктов остается актуальным и вперенный падения стоит выкупать

🥇 Дивиденды «Полюса»
— 10 марта состоится заседание совета директоров «Полюса»
— по его итогам будет дана рекомендация по дивидендам за четвертый квартал 2024 года
— по новой дивполитике, СД «Полюса» может рекомендовать к выплате не менее 30% от EBITDA
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что дивиденд за 4 квартал может составить ₽340 на акцию (дивдоходность 1,75%)
— аналитики Альфа-Банка ожидают выплат в размере около ₽400 на акцию (дивдоходность 2,1%), но не исключают, что золотодобытчик может выплатить около ₽700 на акцию. Дивоходность — 3,6%

🚀 Рынок облигаций
— индекс российских гособлигаций RGBI по итогам пятницы вырос на 0,89%, до 111,04 пункта
— RGBI превысил отметку 111 пунктов впервые почти за 10 месяцев — с 24 мая 2024 года
— индикатор показывал рост девять сессий подряд, прибавив за это время 4%
— по словам экспертов, рост на рынке ОФЗ происходит на фоне ожиданий дальнейшего замедления инфляции и начала смягчения ДКП, а также геополитической разрядки
— в ИК «Риком-Траст» считают, что даже при частичном снятии санкций ОФЗ станут главным активом, куда нерезиденты смогут направить средства
— в Альфа-Банке полагают, что позитивные ожидания по ДКП уже заложены в цену ОФЗ, но позитивный настрой на рынке ОФЗ может сохраняться на фоне надежд на быстрое урегулирование военного конфликта с Украиной
— в БКС ждут, что к концу года ставка ЦБ составит 16%. «А значит, при реализации базового сценария рост цен ОФЗ продолжится, а снижение их доходностей ускорится», — полагают аналитики

📃 Корпоративные события
— «Полюс». Совет директоров даст рекомендацию по дивидендам по итогу 2024 года
— «Диасофт». ВОСА рассмотрит вопрос об утверждении дивидендов по итогам прошлых лет

📝 Другие важные события
— Банк России: обзор рисков финансовых рынков
— Банк России: аналитический комментарий «О проектном финансировании строительства жилья»
— Германия: экспорт, импорт и торговый баланс в январе — 10:00 мск
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix в марте — 12:30 мск
— США: в ночь с 8 на 9 марта страна перешла на летнее время, теперь торги на американских биржах будут начинаться на час раньше. Основная торговая сессия будет проводиться с 16:30 до 23:00 мск
— США: потребительские инфляционные ожидания в январе — 18:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:35 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить доллары можно по ₽90,1, продать — по ₽89,9
🟠Сбербанк (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,3, продать — по ₽84,2
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽98,88, продать — по ₽98,54
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽99, продать — по ₽97,75

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ce68fc9a794721313530d8

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Индекс Мосбиржи: Российский рынок акций сумел удержаться выше 3200 пунктов на торгах в пятницу, несмотря на резкую просадку в конце основной сессии, и начал основную сессию понедельника ростом на 1,84%.

«Уже наработанный характер торгов продолжает сохраняться – рынок очень чутко, сильно и эмоционально реагирует на высказывания политических лидеров, но просадки быстро выкупаются, а в случае роста происходит такая же быстрая фиксация спекулятивной прибыли. Не ждем, что что-то принципиально изменится в ближайшие дни. Пока ориентиром для спекулятивной торговли выступает диапазон 3150–3260 пунктов по индексу Мосбиржи», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

RGBI: Прошедшая неделя оказалась крайне успешной для гособлигаций – индекс RGBI достиг максимумов с мая прошлого года (111 пунктов), когда ключевая ставка еще находилась на уровне 16%.

📊 В начале торгов 10 марта RGBI подскочил до 111,51 пункта

«Дальнейшая динамика индекса по-прежнему будет определяться геополитическим фоном. В начале недели ожидаем переход индекса RGBI к консолидации на ожиданиях результатов начала переговоров и потенциальных угроз ужесточения санкций со стороны США. Однако мы сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на долговой рынок с потенциалом доходности по длинным госбумагам на уровне 30%-33% на горизонте 12 месяцев», — прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Ситуация на рынках на 11:54 мск.

🇷🇺 Индекс Мосбиржи (IMOEX) отрастает после пятничного падения, прибавляя 1,22%, до 3204,5 пункта. Однако индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессиях, торгуется на уровне закрытия вечерней сессии пятницы.

🗣 «Пятничные торги стали очередным наглядным примером сверхвысокой зависимости динамики рынка от геополитического новостного фона. Геополитика останется определяющим фактором для российского рынка и на предстоящей неделе, особенно в свете намеченной на завтра встречи в Саудовской Аравии. Между тем фундаментальные факторы, включая чрезмерно укрепившийся рубль и просевшую цену нефти, временно отошли на второй план», — отметили аналитики «Синары».

RGBI: индекс российских ОФЗ продолжает двигаться вверх, на пике достигнув 111,57 пункта.

🗣 «На долговом рынке оценивают замедление недельной инфляции, укрепление рубля, сложный, но обнадеживающий геополитический фон, сильные аукционы Минфина и ждут момента разворота ключевой ставки. А отыгрывается монетарный перспективный позитив всегда заранее, а не по факту», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

🗿💴 Российская валюта дорожает по отношению к юаню. На 11:54 мск пара CNY/RUB теряла 0,42%, до ₽12,0815.

🗣«Пока поддержкой по паре юань-рубль выступает отметка ₽12, а сопротивление лежит в 50 копейках выше. При неизменности геополитики более вероятным является плавное ослабление курса российской валюты. Но любой позитив по переговорам Россия-США приведет к мощному укреплению рубля», — полагает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По словам эксперта, важную информацию о потенциале рубля сегодня даст Банк России в своем Обзоре рисков финансовых рынков.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Авангарда» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽28,5 на одну обыкновенную акцию. Дивдоходность — 3,54%.

Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 25 апреля 2025 года. Вопрос по рекомендованным дивидендам будет вынесен на общее собрание акционеров, которое состоится 17 апреля.

@selfinvestor

💼 «Альфа-Инвестиции» назвали 7 лучших дивидендных акций

В мае начнется дивидендный сезон на российском рынке — компании будут выплачивать финальные дивиденды за 2024 год. К дивидендным акциям стоит присматриваться до анонса выплат, так как после они начнут активно расти на ожиданиях. Аналитики «Альфа-Инвестиций» выбрали семь надежных эмитентов, которые стабильно выплачивают дивиденды.

▪️ «Татнефть». У «Татнефти» сильный баланс и фактически отсутствует долг, а капитальные затраты начали снижаться, что в перспективе повысит потенциал для будущих дивидендных выплат. По прогнозам аналитиков, в следующие 12 месяцев дивдоходность акций нефтедобытчика может составить около 13–15%.

▪️ ЛУКОЙЛ. Аналитики считают, что суммарные дивиденды за весь 2024 год могут быть больше ₽1000 на акцию, что соответствует около 14% доходности. По итогам 2025 года они могут вырасти

▪️ «Газпром нефть». Итоговые дивиденды за 2024 год могут составить около ₽24 на акцию. Но если компания учтет корректировки на неденежные статьи, то дивиденды будут значительно выше. По оценке «Альфа-Инвестиций», общая дивидендная доходность бумаг «Газпром нефти» за 2024 год может превысить 12%.

▪️ Банк «Санкт-Петербург». В «Альфа-Инвестициях» считают, что финальные дивиденды за 2024 год могут составить ₽29,7 на акцию, что соответствует 7,5% дивдоходности. В целом дивдоходность по итогам всего года составит около 14,4%, что является одним из лучших результатов на рынке.

▪️Сбербанк. В «Альфа-Инвестициях» считают, что по итогам 2024 года выплаты могут составить около ₽34,8 на акцию, что соответствует около 11% дивидендной доходности.

▪️ «ИКС 5». В компании сообщали, что могут выплатить дивиденды по итогам 2024 года, которые будут включать и специальный дивиденд за прошлые годы. По оценке аналитиков «Альфа-Инвестиций», выплаты могут быть выше ₽800 на акцию, а доходность по текущим ценам может составить 23,4%.

▪️«Европлан». Аналитики считают, что суммарно дивиденды за 2024 год превысят 10% от текущей цены. Кроме того, «Европлан» может стать одним из бенефициаров разворота ДКП, что позитивно отразится и на дивидендах компании.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ce930b9a794783548682d5

@selfinvestor

❗️ Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды по итогам 4 квартала 2024 года в размере ₽730 на акцию. Дивдоходность — 3,8%

Последний день для покупки акций под дивиденды — 24 апреля. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 14 апреля.

✔️После сплита 1:10 дивиденд на одну акцию составит ₽73. Торги акциями «Полюса» в режиме Т+1 на Мосбирже будут приостановлены для проведения сплита 21 марта и возобновятся 27 марта.

Аналитики ИК «Велес Капитал» прогнозировали выплату дивидендов в размере ₽670 на акцию, Альфа-Банка — около ₽400 в базовом сценарии и не исключали ₽700 на акцию.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67cebbd89a794733d19d0afd

@selfinvestor

🏛 ЦБ не раскрыл данные по сделкам в феврале

По данным регулятора, за этот период крупнейшими нетто- продавцами акций стали банки — продажи банками превысили покупки на ₽20,8 млрд. Это в 3,8 раза больше, чем месяцем ранее, когда нетто-продажи составили ₽5,5 млрд. Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за февраль, который подготовил Банк России.

Также продажи в феврале совершали нефинансовые компании, они продали акций еще на ₽8,2 млрд.

В то же время рынок поддержали системно значимые банки и НФО в рамках доверительного управления. Они были нетто-покупателями российских акций (₽18,4 млрд и ₽13,4 млрд соответственно).

Среднедневной объем торгов акциями в феврале вырос более чем на треть по сравнению с январем и достиг максимума за три года, составив ₽211,4 млрд. В январе показатель равнялся ₽151,4 млрд. Предыдущий максимум был зафиксирован в феврале 2022 года на уровне ₽239,8 млрд.

@selfinvestor

🏆ЦБ назвал самые доходные активы в рублях по итогам февраля

В феврале наибольшую доходность в рублях принесли акции компаний из отраслей, наиболее чувствительных к санкциям. Наибольший рост среди них показал транспортный сектор, прибавив за месяц 13,2%. Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за февраль, который подготовил Банк России.

🗣 «Среди рублевых активов рост происходил на рынке как долевых, так и долговых инструментов, чему способствовал положительный геополитический фон. Сильнее всего выросли акции наиболее чувствительных к санкционным ограничениям отраслей, показав доходность свыше 7% за месяц», — говорится в обзоре.

Рейтинг наиболее доходных активов в рублях по итогам февраля, по данным ЦБ, выглядит следующим образом:

🟢 акции транспортной отрасли +13,2% за месяц;
🟢 акции металлургической отрасли +10,9%;
🟢 акции финансовой отрасли +9%;
🟢 индекс Мосбиржи +8,6%;
🟢 акции телекоммуникационной отрасли +8,1%;
🟢 акции нефтегазовой отрасли +7,6%;
🟢 акции ретейлеров +5,4%;
🟢 ОФЗ +4,7%;
🟢 акции энергетической отрасли +4,1%;
🟢 корпоративные облигации с рейтингом А +3,4%.

При этом инструменты, привязанные к валютному курсу, показали отрицательный результат. По валютным депозитам доходность в рублях опустилась ниже минус 10%, по золоту и замещающим облигациям составила минус 7,6% и минус 4,2% соответственно.

Данные: Банк России

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67cedf239a79478649afd517?from=copy

@selfinvestor

⏺Курс юаня впервые с конца февраля упал ниже ₽12

📊 В 17:41 мск пара CNY/RUB снизилась на Мосбирже на 1,53%, до ₽11,946. Ниже ₽12 юань торгуется впервые с 27 февраля 2024 года.

🗣 «Главным фактором устойчивости рубля и возобновления восходящей динамики, вероятно, остается активный рост котировок ОФЗ. Он может быть вызван в том числе притоком средств зарубежных инвесторов в рублевые облигации. Для этого они меняют иностранную валюту на рубли, что увеличивает ее предложение», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Курс юаня впервые с конца февраля упал ниже ₽12

@selfinvestor

❕ЦБ уточнил, что раскрыл статистику по нетто-сделкам физлиц в приложении к обзору

Данные по сделкам физических лиц за февраль содержатся в приложении к Обзору рисков финансовых рынков, сообщил ЦБ «РБК Инвестициям».

По данным за февраль, продажи акций розничными инвесторами превысили покупки на ₽0,4 млрд. Таким образом, частные инвесторы продают акции седьмой месяц подряд с августа 2024 года. В то же время февральский объем продаж оказался минимальным на этом временном отрезке.

@selfinvestor

📺 И все-таки. Главное — дюрация.

Но решать в итоге, конечно же, вам. А чтобы было легче сделать непростой выбор (в том числе определиться — ОФЗ или корпоративные бонды?), нужно внимательно посмотреть новый выпуск программы «Облигации.Главное».

Где смотреть:
🌐 YouTube
🌍 VK Видео

@selfinvestor

❔Что ждет экономику России: рецессия, рост или «классическое охлаждение, через которое мы еще не проходили»?

Неопределенность в геополитике и перспективах ставки ЦБ усложняет прогнозирование, и на конференции «Cbonds & Smart-Lab PRO облигации» экономисты разошлись в оценках.

Кто-то ждет медленного охлаждения, кто-то — более резкого. Не исключается и вероятность того, что ВВП может «снова удивить» ростом.

Какие опасности для экономики России несет политика Трампа, когда и как ЦБ может начать снижать ставку и что при всей этой неопределенности делать инвестору — читайте в материале РБК Pro.

@selfinvestor

🚘 Акции Tesla растеряли весь рост после победы Трампа на выборах

В понедельник акции Tesla на NASDAQ упали в моменте на 12,01%, до $231,1. Накануне выборов в США, то есть 4 ноября, акции Tesla завершили основные торги на уровне $242,84 за бумагу. Таким образом, бумаги растеряли весь рост, который наблюдался после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США 5 ноября.

В акциях Tesla был бурный рост после победы Трампа на президентских выборах в США. За несколько недель после выборов инвесторы вложили более $700 млрд в акции Tesla, сделав ставку на то, что отношения Илона Маска с новым президентом США и растущая политическая значимость бизнесмена принесут пользу автопроизводителю. На торгах 18 декабря акции Tesla подорожали до исторического максимума — $488,54. Маск, который является крупнейшим акционером Tesla с долей 13%, стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд.

Однако вскоре капитализация Tesla начала снижаться. С тех пор акции потеряли более 50%.

«Рост акций Tesla после выборов остановился из-за неутешительных результатов продаж в сочетании с растущей негативной реакцией на самого Маска, особенно в Европе», — рассказал генеральный директор Roundhill Financial Дэйв Мацца.

Подробнее ➡️ Акции Tesla растеряли весь рост после победы Трампа на выборах

Данные: TradingView

@selfinvestor

💵 IT-сектор США потерял $1 трлн после слов Трампа о возможной рецессии

На рынке акций США худший день в этом году. Наибольшие потери несет технологический сектор. Совокупная капитализация компаний, входящих в индекс NASDAQ 100, за день сократилась на $1 трлн, подсчитал Bloomberg. Бенчмарк может закончить день с худшим результатом с 2022 года.

Котировки рухнули после того, как президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отказался исключать риски рецессии на фоне введения торговых пошлин. Инвесторы опасаются, что Трамп готов терпеть трудности в экономике и на рынках ради достижения долгосрочных целей, связанных с пошлинами и сокращением государственного аппарата.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ IT-сектор США потерял $1 трлн после слов Трампа о возможной рецессии

@selfinvestor