👏 Мосбиржа с 12 марта начнет расчет и публикацию всепогодного индекса

Индекс Мосбиржи Всепогодный — первый бенчмарк площадки, отражающий состояние финансового рынка по стоимости активов четырех классов: акций, облигаций, денежных средств и золота. Код — MOEXALLW.

Для расчета всепогодного индекса будут использоваться значения шести биржевых индексов в следующей пропорции:

🔴Индекс Мосбиржи полной доходности MCFTR – 30%;
🔴Индекс Мосбиржи корпоративных российских еврооблигаций RUCEU – 25%;
🔴Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций RUCBTRNS – 15%;
🔴Индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBITR – 10%;
🔴Индекс накопленной доходности RUSFAR RUSFARIND – 10%;
🔴Индекс Мосбиржи аффинированного золота RUGOLD – 10%.

Расчет Индекса Мосбиржи Всепогодного будет осуществляться один раз в день. Индикатор позволит создавать на его базе индексные инвестиционные фонды, предназначенные для широкого круга инвесторов, отмечает биржа в пресс-релизе.

«В основе нового индекса лежит идея создания устойчивого инвестиционного портфеля, который обеспечивает сохранение капитала независимо от макроэкономической обстановки и при любой конъюнктуре рынка. Такой портфель подходит, к примеру, тем, кто только начинает свой путь в мире инвестиций или придерживается консервативной и долгосрочной стратегии», — приводятся слова директора по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергея Голованева в пресс-релизе.

«Акции обеспечивают всепогодному портфелю доходность в период экономического роста, облигации и инструменты денежного рынка — в период, когда процентные ставки находятся на максимальных значениях, а золото позволяет защитить вложения от инфляции», — пояснил он.

@selfinvestor

🇪🇺 ЕЦБ вновь понизил ставки на 25 б.п.

🔹Депозитная ставка составила 2,5%, маржинальная кредитная ставка — 2,9%, а базовая процентная ставка — 2,65%. Это шестое снижение ставок в этом цикле.

🔹Решение совпало с ожиданиями рынка — такой исход прогнозировала большая часть экономистов, опрошенных Bloomberg

🔹 «Это может быть последнее «очевидное» решение ЕЦБ в этом году», — отметила глава отдела исследований валют и денежно-кредитной политики в DZ Bank Соня Мартен

🔹ЕЦБ все сложнее балансировать между необходимостью сдерживать инфляцию и не допустить при этом рецессии в замедляющейся экономике Еврозоны

🔹 Экономисты не исключают, что на фоне растущей неопределенности по поводу перспектив экономики Евросоюза и геополитических факторов, в цикле смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ может наступить пауза.

@selfinvestor

🇷🇺 Рост российского рынка пока на паузе. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 1,71%, до 3207,70 пункта. Индекс IMOEX2 на вечерней сессии сейчас находится вблизи этого уровня.

«Новости внешней политики способствовали возвращению на рынок «медведей», а корпоративные события и отчеты оказались недостаточно позитивными, чтобы сдержать снижение», — прокомментировала аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В лидерах падения в составе индекса Мосбиржи акции «Юнипро», «Мосэнерго», «Совкомфлот», «Хэдхантера» и «префы» «Татнефти».

Лидеры роста — «Северсталь», банк «Санкт-Петербург», «Русал», «Группа Позитив» и «Т-Технологии». В плюсе также акции «Яндекса» — совет директоров компании 11 марта обсудит выплату дивидендов по итогам 2024 года. В феврале менеджмент сообщил о планах направить инвесторам по ₽80 на акцию.

⬆️На долговом рынке, напротив, сохраняются позитивные настроения. Индекс RGBI по итогам основных торгов вырос на 0,82%, до 110,06 пункта. В предыдущий раз выше круглой отметки 110 пункта индекс был в мае 2024 года.

Но старший инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиции» Игорь Галактионов предупредил, что оптимизм на рынке не стоит расценивать как знак, что ЦБ будет быстро снижать ключевую ставку.

«Рынок верит в то, что повышений больше не будет, но сроки начала снижения ставки остаются под вопросом. Несмотря на замедление инфляции, текущие значения всё ещё очень высоки. Также большое значение может иметь геополитика: ситуация очень переменчива и плохо предсказуема», — пояснил Галактионов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📲 Дивиденды «Диасофта» за текущий квартал будут выше, чем за три предыдущих

Компания «Диасофт» намерена по итогам четвертого финансового квартала (заканчивается 31 марта) направить на дивиденды 80% EBITDA. Акционеры получат больше, чем за три предыдущие квартала. Об этом в программе «Рынки.Итоги» на телеканале РБК рассказал генеральный директор компании Александр Глазков.

🗣 «Мы планируем в следующем квартале, по окончании года, заплатить столько же, сколько выплатили за предыдущие три квартала... Это больше ₽3 млрд дивидендов в целом по году и половина из них по итогам четвертого финансового квартала, который у нас закончится 31 марта», — рассказал он.

По итогам третьего финансового квартала совет директоров компании рекомендовал направить на выплаты ₽559,65 млн, или ₽53,3 на одну акцию. Дивидендная политика «Диасофта» предполагает, что в 2024–2025 годах компания должна ежеквартально направлять на выплату дивидендов не менее 80% от EBITDA. С 2026 года и далее — не менее 50% EBITDA.

🧮 Глазков также прокомментировал финансовые результаты компании. По словам генерального директора «Диасофта», рост выручки за девять месяцев финансового года на 20%, а не на 30%, как ожидал рынок, связан с тем, что закрытие крупных контрактов с начала 2025 года перенеслось на более поздний срок. Это несколько проектов импортозамещения в крупных банках: «в одном очень крупном» и двух менее крупных, сообщил Глазков. По ним компания понесла затраты в размере ₽1,4 млрд, но выручки не получила.

С этим же связано снижение рентабельности. «Мы абсолютно уверены, что в 2025 году мы вернемся к показателю 2023 года — порядка 45% рентабельности», — заключил гендиректор «Диасофта».

@selfinvestor

⚡️ В «Эксперт РА» предсказали резкий переток средств с вкладов в облигации

Облигации вместо фондов денежного рынка и депозитов станут новым любимым инструментом российских инвесторов, как только появится первый сигнал о развороте денежно-кредитной политики. Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре облигационного рынка (есть у «РБК Инвестиций»).

🗣 «При малейшем сигнале о смягчении денежно‐кредитной политики в этом году можно ожидать стремительного снижения ставок, а также существенного перетока ликвидности в облигации с фиксированным купоном. Инвесторы будут стремиться зафиксировать высокие ставки на долгосрочный период. Пока что рынок с осторожностью оценивает перспективы для смягчения ДКП и не ожидает снижения ключевой ставки ранее второй половины 2025 года», — указывают аналитики «Эксперт РА».

В банках, по последним данным, у россиян сосредоточено ₽56,9 трлн, а
в фондах денежного рынка — ₽1,14 трлн.

Доходности в ОФЗ по индексу RGBI — 15,55%, по индексу корпоративного долга — 20,94%. Годовые вклады в топ-20 в среднем — 19,81% годовых.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67c9b3f79a7947e5fffd72e9

@selfinvestor

⚡️ OFAC США активизировался в рассмотрении заявок россиян на разблокировку активов

После введения санкций против Мосбиржи летом 2024 года европейские депозитарии изменили свой подход и стали требовать для разблокировки активов не только разрешение от регуляторов ЕС, но и от санкционного органа США (OFAC). Россияне начали подавать туда заявки на получение лицензии, но полгода по ним не было никакого движения. Однако в последние несколько недель все резко изменилось, выяснили «РБК Инвестиции».

🗣 Глава европейского брокера Mind Money (бывш. «Церих») Юлия Хандошко говорит, что по 50 из 75 заявок ее клиентов сменился статус с «received» на «in progress». Уведомления пришли по самым первым обращениям, которые были поданы еще в июне прошлого года.

Смену статуса по заявлениям клиентов также фиксируют в NSP, BGP Litigation и Delcredere, сообщили юристы этих фирм.

☝️Эксперты оценивают число скопившихся в OFAC заявлений от россиян в 60 тыс. Недавняя активность ведомства в их рассмотрении может быть связана с кадровыми перестановками внутри Минфина США и сменой санкционной политики на фоне прихода к власти Дональда Трампа. Также это может быть следствием курса на оптимизацию административных процессов, который ранее объявила Лиза Паллукони, занимающая должность и.о. руководителя OFAC.

https://www.rbc.ru/quote/news/67c9ad8a9a7947bdef8a8240

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,71%, до 3207,7 пункта на фоне ухудшения ожиданий относительно быстрого урегулирования конфликта на Украине
— индекс IMOEX2 завершил вечернюю сессию вблизи этого уровня
— на утренних торгах в пятницу IMOEX2 рос в моменте на 0,7%, до 3229,4 пункта
— повышенная волатильность на рынке акций России связана исключительно с геополитической неопределенностью, считают в «БКС Мир инвестиций»
— внутридневное падение не сопровождалось увеличением оборотов — агрессивных продаж на снижении не было, и рынок акций все еще остается в восходящей формации, указал брокер

⚓️ Отчетность «Совкомфлота»
— в пятницу «Совкомфлот» отчитается по МСФО за четвертый квартал и 2024 год
— в SberCIB ожидают падения прибыли из-за завершения части премиальных контрактов, коррекции спотовых ставок фрахта на танкеры Aframax и санкций США в отношении части флота компании
— по оценкам аналитиков, в четвертом квартале скорректированная чистая прибыль упала на 29% по сравнению с третьим кварталом, а по итогам всего года она снизится на 38%, до ₽21,8 на акцию
— в «Ренессанс Капитале» считают, что в четвертом квартале выручка компании на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 35% год к году, до $310 млн, показатель EBITDA сократился почти вдвое, до $173 млн, а скорректированная на валютную переоценку чистая прибыль упала до $68,5 млн против $216,5 млн годом ранее
— в «Ренессанс Капитале» ожидают, что скорректированная чистая прибыль в рублях за четвертый квартал составила ₽6,8 млрд, а по итогам 2024 года — ₽50,5 млрд
— при выплате 50% скорректированной прибыли дивиденд, по оценкам «Ренессанс Капитала», составит ₽10,6 на акцию (10,9% доходности), а по оценкам SberCIB — около ₽10,9 на бумагу (11,2%)

📈Рынок облигаций
— по итогам торгов индекс государственных облигаций RGBI вырос на 0,82%, до 110,06 пункта
— выше 110 пунктов он не был с 24 мая 2024 года, когда ставка была на уровне 16%
— индекс корпоративных облигаций RUCBCPNS прибавил 0,3% и закрылся на отметке 92,28 пункта — это максимум с июня прошлого года
— больше всего в ОФЗ инвесторы покупают самые длинные выпуски, обратили внимание в «Альфа-Инвестициях»
— брокер считает, что потенциал для подъема котировок сохраняется
— по базовым оценкам БКС, монетарный разворот состоится в июне, но при определенных вводных — геополитическом прогрессе, устойчивости рубля и затухании инфляции — это может случиться даже на апрельском заседании
— к концу года брокер ждет ставку 16%, при реализации базового сценария рост цен ОФЗ продолжится, а снижение их доходностей ускорится
— но в «Синаре» считают, что ключевая ставка пока все же остается на высоком уровне и, вероятно, продержится на нем без существенных изменений еще длительное время, поскольку инфляция не замедляется

📃 Корпоративные события
— ТГК-1: финансовые результаты по МСФО за 2024 год

📝 Другие важные события
— ЦБ опубликует Обзор ключевых показателей управляющих компаний
— Еврозона: ВВП, четвертый квартал — 13:00 мск
— США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, февраль — 16:30 мск
— США: безработица, февраль — 16:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽90,28, продать — по ₽91,07;
🟠Банк РМП (ст. м. «Улица 1905 года»): купить доллары можно по ₽90,3, продать — по ₽89,3.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (м. Беговая): купить евро можно по ₽98,85, продать — по ₽97;
🟠Банк «Финсервис» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽99, продать — по ₽91.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ca75079a7947d95f62e7c6

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺ Российский рынок акций начал основную сессию с роста на 0,6% по индексу Мосбиржи (IMOEX). В инвестбанке «Синара» указали, что утром бодрости рынку придали новости о том, что в США рассматривают первые шаги по ослаблению санкций.

⚡ Президент, исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи рассказал в интервью РБК, что организация готовит для властей США предложения по снятию санкций. Речь идет об ограничениях против гражданской авиационной отрасли, запрете на инвестиции в России, санкциях против российских банков, а также об ограничениях на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши, включая косметику.

Впрочем, в «Синаре» ожидают продолжения консолидации и повышенной волатильности до тех пор, пока в новостном круговороте рынок не определится с направлением движения.

Подробнее ➡️ Акции «Аэрофлота» вышли в лидеры роста на ожиданиях снятия санкций

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚓️ «Совкомфлот» отчитался за четвертый квартал и 2024 год

Основные показатели по МСФО по итогам года:
— Выручка сократилась на 19,3%, до $1,87 млрд.
— Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента составила $1,54 млрд (-24,9%).
— EBITDA упала на 33,9%, до $1,04 млрд.
— Прибыль за период сократилась на 55% и достигла $424 млн.
— Скорректированная чистая прибыль составила ₽46,2 млрд (-44,7%).

«Рекомендации в отношении распределения прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года будут определяться советом директоров в рамках действующей дивидендной политики компании, принимая во внимание актуальное финансовое положение компании и руководствуясь принципом достаточности капитала для обеспечения стратегического развития компании, в т.ч. в контексте новых санкционных ограничений», — сообщил «Совкомфлот».

📊 Результаты оказались хуже ожиданий, акции падают на растущем рынке. На минимуме котировки снизились на 2,01%, до ₽94,17. К 10:45 мск снижение замедлилось до 1,21%, бумаги отскочили к ₽94,94. Но они остаются лидером падения в индексе Мосбиржи.

📌 В «БКС Мир нвестиций» обратили внимание, что в пресс-релизе компания сообщила, что решение по дивидендам будет принято с учетом новых вводных, а именно санкций, введенных в январе. Брокер считает, что это значит, что выплата может быть ниже. Аналитики сохраняют негативный взгляд на бумаги и прогнозируют слабые результаты и в 2025 году. Причина — простой части подсанкционного флота.

В «Т-Инвестициях» указали, что расчетный дивиденд составляет ₽9,73 на акцию, что сильно ниже ожиданий рынка.

«Кроме того, существует риск, что компания может пропустить выплату в связи с санкционным давлением. Однако ранее «Совкомфлот» заявлял, что будет придерживаться своей дивидендной политики», — отметил брокер. Он также не рекомендует покупать бумаги «Совкомфлота».

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ Мосбиржа с 17 марта временно запретит короткие позиции по акциям «Полюса»

С 27 марта запрет снимут.

Причина этих мер — предстоящий сплит и связанная с этим приостановка торгов. Последний день торгов акциями в стакане Т+1 для частных инвесторов — это 21 марта. Ожидается, что торги акциями золотодобытчика возобновятся с 27 марта.

@selfinvestor

❗️Индекс российских гособлигаций RGBI превысил 111 пунктов впервые с мая 2024 года

📊 В 13:54 мск индикатор вырос на 0,86%, до 111,01 пункта. Выше отметки в 111 пункта он поднялся впервые с 24 мая 2024 года. Доходность по ряду длинных ОФЗ уже ниже 15%, обратили внимание в «БКС Мир инвестиций».

🗣 «Интерес инвесторов к инструментам долгового рынка может свидетельствовать о скором развороте в направлении денежно кредитной политики Банка России, что положительно отразится также и на динамике котировок акций», — считает директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

В ИК «Риком-Траст» среди драйверов роста долгового рынка также упомянули потенциальную геополитическую разрядку. По мнению аналитиков, даже при частичном снятии санкций ОФЗ станут главным активом, куда нерезиденты смогут направить средства.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67cad2789a79473b84b8d4cd

Данные: TradingView (часовой график)

@selfinvestor

❗ Банк России сохранил еще на полгода, до 9 сентября 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

⚫ Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность.

⚫ Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

⚫ Для банков запрет сохранен на шесть месяцев взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

⚫ Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

⚫ Юридическим лицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 сентября 2025 года не производится, по другим валютам ограничений нет.

⚫ Юридические лица — резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства России.