✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸🇷🇺 Переговоры Россия-США
— 18 февраля в Саудовской Аравии состоятся переговоры между представителями России и США
— российскую сторону будут представлять помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров; также в делегацию может войти глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
— с американской стороны в Эр-Рияде будут госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по отношениям с Россией Стив Уиткофф
— переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов», сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 17 февраля индекс Мосбиржи прибавил 3,87%, до 3308,41 пункта
— индекс IMOEX2 завершил понедельник выше — на отметке 3338,03 пункта (+4,34%)
— индекс Мосбиржи превысил уровень 3300 пунктов впервые с мая прошлого года благодаря геополитическому позитиву, отметили в БКС
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что рост многих акций может быть связан с закрытием коротких позиций в ожидании сценария с мирным урегулированием конфликта на Украине
— позитивные новости с переговоров в Саудовской Аравии могут поднять индекс до 3400 пунктов к концу месяца, ожидают в «Финаме»
— однако в БКС предупреждают, что если судьбоносных заявлений по итогам переговоров не последует, что это может быть поводом для локальной коррекции
— эксперты «Альфа-Инвестиций» говорят, что сейчас открытие длинных позиций может быть связано с риском, так как в цены многих акций уже заложена реализация оптимистичного сценария переговоров

🛡 Отчетность «Софтлайн»
—18 февраля разработчик IT-решений «Софтлайн» представит финансовую отчетность за четвертый квартал и весь 2024 год
— в 13:00 мск компания проведет онлайн-трансляцию для инвесторов
— аналитики «СберИнвестиций» прогнозируют, что по итогам года оборот компании вырастет на 26%, скорректированная EBITDA — на 56%
— в тоже время эксперты прогнозируют снижение чистой прибыли на 6% из-за роста долговой нагрузки «Софтлайн», ведущей к увеличению финансовых затрат
— В «СберИнвестициях» позитивно оценивают перспективы акций «Софтлайн». Таргет — ₽200, рекомендация «покупать»
— аналитики Совкомбанка сохраняют негативный взгляд на компанию, указывая на непрозрачную M&A политику и стагнацию основного бизнеса
— в банке также полагают, что сегмент собственных решений пока не оправдывает вложений
— в Совкомбанке прогнозируют околонулевую чистую прибыль, увеличение негативного скорректированного свободного денежного потока (FCF) и рост процентных расходов в два раза

📝 Другие важные события
— Россия: финансовый форум РСПП «Финансовая система России: поиск путей для обеспечения развития экономики»
— Великобритания: уровень безработицы в декабре — 10:00 мск
— Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 12:30 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в феврале — 13:00 мск
— США: индекс производственной активности NY Empire State в феврале — 16:30 мск
— США: индекс деловой активности на рынке жилья NAHB в феврале — 18:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽93,98, продать — по ₽94,14
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽94,6, продать — по ₽92,5
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 99,99, продать — по 99,52
🟠банк «РЕСО Кредит» (ст.м. «Киевская», «Маяковская», «Таганская»): купить евро можно по 100, продать — по 90
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽13,18, продать — по ₽13,07
🟠Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,2, продать — по ₽11,47

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67b40c399a7947dd5907754e

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺ Индекс Мосбиржи на старте торгов опустился ниже 3300 пунктов

🗣«Основным драйвером роста по-прежнему являются надежды на геополитическое потепление. Сегодня в Эр-Рияде стартуют переговоры между российской и американской делегациями, которые в том числе должны подготовить почву для встречи лидеров двух стран по урегулированию ситуации вокруг Украины. Позитивные новости могут еще двинуть рынок вверх, но все-таки вероятность коррекции исключать нельзя», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

🗣«Дальнейшая динамика во многом зависит от новостей с сегодняшних переговоров: скорее всего, оптимистичный вариант уже учтен рынком, и в случае расхождения реальности с ожиданиями инвесторы будут готовы зафиксировать прибыль», — пишеут эксперты «Синары»

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67b4324f9a7947155633b60d

🛡 Разработчик IT-решений «Софтлайн» представил финансовую отчетность за четвертый квартал и весь 2024 год

По итогам 2024 года:

— оборот вырос на 32%, до ₽120,7 млрд
— скорректированная EBITDA прибавила 57%, до ₽7,05 млрд
— скорректированная чистая прибыль составила ₽7,79 млрд против ₽3,08 млрд годом ранее
— финансовые расходы увеличились с ₽1,99 млрд до ₽3,79 млрд
— соотношение скорректированный чистый долг/скорректированная EBITDA составило 0,97х против 2,4х кварталом ранее и 1,8х годом ранее

В компании повысили прогноз по скорректированной EBITDA на 2025 год с ₽8,5-10 млрд до ₽9-10,5 млрд.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 Акции СПБ Биржи подскочили более, чем на 20% в ожидании позитивных новостей геополитики

📊 Котировки прибавили 20,47%, на пике достигнув ₽275,4 за бумагу. Акции площадки торгуются на максимумах с мая 2022 года

Высокий спрос на бумаги СПБ Биржи наблюдается несколько дней подряд. С начала месяца акции СПБ Биржи подорожали более чем на 80%. Рост акций СПБ Биржи происходит на фоне улучшения геополитической обстановки. Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде началась первая за три года встреча делегаций России и США.

СПБ Биржа находится в числе компаний, которые сильнее всего пострадали из-за роста геополитической напряженности, отметили в «БКС Мир инвестиций».

В ноябре 2023 года СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами из-за санкций США, а имеющиеся иностранные активы были заблокированы. С того момента на бирже для инвесторов доступны только российские финансовые инструменты. Ранее многие аналитики отмечали, что возможное геополитическое урегулирование конфликта в Восточной Европе позволит отменить или хотя бы смягчить санкции против российских компаний.

Подробнее ➡️ Акции СПБ Биржи взлетели на 20% в ожидании геополитического позитива

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 На российском рынке акций началась коррекция после нескольких дней бурного роста.

📊 Индекс Мосбиржи на 12:32 мск терял 1,03%, до 3274,49 пункта.

«Рынок сильно вырос за последние недели, и желание зафиксировать прибыль у инвесторов нарастает», — прокомментировали ситуацию на рынке аналитики «БКС Мир инвестиций».

В брокере отметили, что в результате двухмесячного роста российский рынок акций пришел в состояние локальной перекупленности. Формальным признаком выступает высокое значение индикатора относительной силы (RSI) на дневном графике. В понедельник он превысил 80 пунктов. Область перекупленности для RSI начинается со значения 70 пунктов.

🪓🏦🪨⛽️ При этом наибольшее падение демонстрируют акции, которые в понедельник росли сильнее остальных — ВТБ (-3,28%), «Сегежа» (-8,74%), «префы» Мечела (-3,51%), «Газпром» (-3,09%) и другие. Днем ранее акции «Сегежи» показали рост почти на 31%, ВТБ — на 12,5%, «Мечела» — на 14,53%, «Газпрома» — на 7,11%.

«Вчера сильнее остальных росли именно те бумаги, в которых предположительно было открыто много коротких позиций. При этом какого-то корпоративного позитива не было. Оптимизма от скорого снижения ставок также не могло быть, учитывая умеренно жесткую риторику ЦБ», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

«Мы считаем, что открытие новых длинных позиций широким фронтом при текущей перекупленности уже предполагает высокие риски. Особенно если речь идет о закредитованных компаниях. Безусловно, возможны позитивные геополитические расклады, и тогда рынок продолжит подъем, но уверенности в таком сценарии нет. При этом в цены многих акций уже заложена реализация оптимистичного сценария», — предупредил Карпунин.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💊 Акции «Промомеда» выросли на 23% и обновили исторический максимум

На пике котировки производителя российского аналога «Оземпика» подскочили на 23,26%, до ₽501. Акции растут вопреки коррекции на широком рынке.

❗️ Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям «Промомеда». Он будет идти с 14:22 до 14:52 мск.

Фармацевтическая группа «Промомед» провела IPO на Мосбирже в июле 2024 года. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона ₽375–400. Сейчас у бумаг второй уровень листинга, free-float составляет 7%.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Акции биотеха «Промомед» подскочили на 23% и установили новый рекорд

@selfinvestor

⚡️ Россияне вывели рекордную для 2025 года сумму из фондов денежного рынка

Российские инвесторы 14 февраля вывели более ₽10 млрд из фондов денежного рынка на фоне роста котировок акций. Такой объем оттока из этого инструмента стал рекордным с начала 2025 года (предыдущий максимум оттока был 28 января — ₽4,49 млрд).

Наиболее активно 14 февраля деньги перекладывали в другие инструменты пайщики четырех крупнейших денежных фондов, подсчитали «РБК Инвестиции» по данным cтоимости чистых активов (СЧА) на сайтах УК. Более поздних сводных данных пока нет из-за задержки публикации статистики рядом управляющих компаний.

🔴 «БКС Денежный рынок» (BCSD) — снижение на 2,09% за день (-₽0,51 млрд);
🔴 «Ликвидность» от УК «ВИМ Инвестиции» (LQDT) — на 1,38% (-₽5,46 млрд);
🔴 «Альфа-Капитал денежный рынок» (AKMM) — на 0,98% (-₽2,025 млрд);
🔴 «Первая — Фонд Сберегательный» (SBMM) — на 0,83% (-₽2,23 млрд).

Существенное снижение СЧА фондов денежного рынка эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», связывают с ростом рынка на фоне ралли. Есть ли в решениях инвесторов рациональное зерно, подробнее 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/67b3628a9a7947b175f69c5b

@selfinvestor

⏺Рынок негативно отреагировал на итоги переговоров России и США

По состоянию на 15:22 мск индекс Мосбиржи снижается к концу предыдущего дня на 1,03%, до 3274,24 пункта. За несколько минут до первых заявлений участников бенчмарк находился в районе 3330 пунктов (на 15:06 мск). Таким образом, индикатор резко потерял более 50 пунктов.

🗣 Пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, ожидается, что команды переговорщиков двух стран начнут контакты по Украине «в своем время».

☝️Также Ушаков отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, для этого нужна плотная работа. Ранее Bloomberg писал, что саммит двух президентов может пройти уже на следующей неделе.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67b36acf9a794774f854ef85

@selfinvestor

О каких договоренностях после переговоров между Россией и США сообщил Госдеп:

▪️ Создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий двух стран;

▪️ Организовать команды для начала работы над скорейшим прекращением конфликта на Украине таким образом, «чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон»;

▪️ Заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также по экономическим и инвестиционным возможностям, «которые возникнут в результате успешного завершения конфликта на Украине».

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

Россия и США предложили трехэтапный мирный план по Украине, сообщила репортер Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на «многочисленные дипломатические источники».

▫️Первый этап — прекращение огня;

▫️Второй — проведение выборов на Украине;

▫️Третий — подписание окончательного соглашения.

Телеканал указал со ссылкой на источники, что США и Россия считают ключевым условием успеха урегулирования «проведение новых выборов в Украине».

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

🏦 ВТБ не ждет скорого смягчения санкций против российских компаний

Такое мнение выразил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит «Интерфакс»

🗣 «Мы находимся в самом начале пути. [...] Сейчас самый начальный этап — только двухсторонние переговоры без подключения других сторон. Пройдут месяцы, если не кварталы, [перед тем] как будет кристаллизация договоренностей», — сказал Пьянов.

@selfinvestor

Лавров перечислил, о чем договорились Россия и США на переговорах в Эр-Рияде:

▪️«Самое срочное» – обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России;

▪️Снять препоны в работе дипломатических миссий двух стран. Вопрос устранения барьеров будут будет обсуждаться на уровне заместителей Лаврова и Рубио;

▪️Согласована договореннсть сформировать процесс по украинскому урегулированию, США сообщит, кто будет представлять Вашингтон на переговорах, а Россия выдвинет своего представителя;

▪️Стороны договорились создавать условия для возобновления сотрудничества в полном объеме и расширения его на самые разные сферы.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

📝 Правительство разработало проект документа, который даст гарантии иностранным инвесторам

Об этом рассказал журналистам в кулуарах форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Его слова передает корреспондент РБК.

🗣 «У нас задача на новые деньги это регулирование (счета типа «С» и ограничения на вывод средств. — РБК) не распространять. Это ключевая задача. Проект нормативного акта уже подготовлен. Мы ожидаем, что в ближайшее время [будет принят]. Уже в финальной стадии находится», — сказал Яковлев.

Он пояснил, что речь идет о регулировании, которое позволит обеспечить привлечение денежных средств иностранных инвесторов.

🗣 «Прежде всего в контексте того, что все вложенные средства и тот доход, который получен от их размещения на нашем фондовом рынке, может быть беспрепятственно выведен», — подчеркнул глава департамента.

☝️Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что нерезиденты в итоге вернутся на российский рынок, так как «жадность побеждает все остальное». По его словам, Минфин и ЦБ готовят проект указа президента, в котором планируется дать гарантии иностранным инвесторам на беспрепятственный вывод средств. В настоящий момент недружественные нерезиденты заблокированы на Мосбирже, а дивиденды и купоны от принадлежащих им российских бумаг зачисляются на счета С.

@selfinvestor

🥇12 перспективных акций небольшой капитализации на 2025 год

В последние несколько лет в январе акции, не входящие в список голубых фишек, традиционно показывали динамику лучше акций крупных компаний — индекс малой и средней капитализации превосходил голубые фишки в среднем на 4%. За первый месяц текущего года акции второго эшелона выросли в цене на 2,9%, а индекс Мосбиржи прибавил 2,25%.

РБК Pro опросил аналитиков из 10 брокерских компаний и выяснил, что акции второго и третьего эшелона в 2025 году вполне могут показать более высокую доходность, чем вклады и голубые фишки.

Среди фаворитов, например, следующие бумаги:

🔖 HeadHunter

Бенефициар сложностей на рынке труда, которые будут сохраняться и в 2025 году. Компания будет стремиться выплачивать всю прибыль в виде дивидендов и покажет одну из наиболее высоких дивидендных доходностей в высокотехнологичном секторе.

🩺 «МД Медикал Груп»

Добротный представитель второго эшелона и отличный бизнес для пенсионного портфеля. Компания по-прежнему не обременена долгами и даже имеет чистую денежную позицию в размере порядка ₽6 млрд, что является большим преимуществом в условиях жесткой ДКП.

🏦 «Ренессанс Страхование»

Одна из интересных ставок при сценарии разворота цикла ставок и замедления инфляции. Аналитики положительно смотрят на долгосрочные перспективы компании, ожидая продолжения роста ее бизнеса вместе с дальнейшим развитием отечественного страхового рынка.

Помимо обзора на топовые акции в этом сегменте также собрали прогнозы экспертов по ценам бумаг на год ➡️ Читайте подробнее

Фото: РБК Pro Инвестиции

@selfinvestor