⏺Индекс Мосбиржи на вечерней сессии упал ниже 2900 пунктов

📊 IMOEX2 снизился в моменте на 1,16%, до 2896,1 пункта. В предыдущий раз индекс был ниже 2900 пунктов неделю назад — 28 января.
🗣«Инвесторы не торопятся с покупками, ожидая новых драйверов роста», — считает аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.

С этим согласны и аналитики «Альфа-Инвестиций». По их мнению, в целом индекс Мосбиржи продолжает двигаться в боковике в диапазоне 2880–3000 пунктов, а для дальнейшего роста рынку нужны новые драйверы.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 4 февраля индекс Мосбиржи снизился на 0,29%, до 2 917,71 пункта
— на вечерней сессии снижение ускорилось — индекс IMOEX2 опускался ниже 2900 пунктов, на минимуме торгуясь на отметке 2896,1 пункта
— рынок начал торги во вторник ростом, однако быстро возобновил снижение на фоне дешевеющей нефти и дорожающего рубля
— хотя ключевые рыночные факторы — как внешние, так и внутренние — улучшились во второй половине дня, это не вызвало должной реакции
— это опасный сигнал, поскольку может свидетельствовать о все большем количестве участников рынка, желающих зафиксировать прибыль, отметили в БКС
— давление на рынок акций также оказывает рост доходности ОФЗ, пишут «Альфа-Инвестиции»
— российский рынок дрейфует в ожидании заседания ЦБ РФ и геополитических новостей, не получая новостей для более масштабного движения
— в конце следующей недели при этом пройдет заседание ЦБ РФ
— риски ужесточения монетарной политики при отсутствии воодушевляющих геополитических новостей могут оказывать краткосрочное давление на акции, полагают в «Велес Капитале»

🏆 Цены на золото
— рынок золота продолжает обновлять рекордные максимумы
— утром 5 февраля апрельский контракт на золото вырос на 0,36%, впервые в истории достигнув отметки 2886,1 за унцию
— главным фактором роста цены золота в начале 2025 года можно считать эскалацию торговой войны между США и Китаем, отметили в Ингосстрах Банке
— торговые войны способствуют разгону глобальной инфляции, традиционной защитой от которой выступают инвестиции в золото: при ослаблении доллара, в котором номинирована биржевая стоимость металла, цена на него растет, пояснили в Freedom Finance Global
— ранее США ввели 10%-ные пошлины на импорт из Китая, Китай отреагировал ответными пошлинами на уголь, нефть, газ и некоторые американские компании
— в Freedom Finance Global ожидают, что протекционистская политика Белого дома будет обеспечивать золото драйвером роста как минимум до конца текущего квартала, а в ближайшие 5-6 месяцев цены достигнут $3000

📱 Расписки ЦИАН
— 5 февраля — последний день торгов депозитарными расписками ЦИАН на Мосбирже в «стакане Т+1»
— 27 января ЦИАН подал заявление о делистинге расписок с Мосбиржи
— компания редомицилировалась в Россию, сейчас планируется начало торгов акциями российской компании на Мосбирже
— после того, как на Мосбирже начнутся торги, компания планирует сделать публичное предложение об обмене расписок на акции российской МКПАО «ЦИАН»
— во вторник, 4 февраля, стало известно, что совет директоров ЦИАН одобрил обмен

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a2d7ae9a794707347eed70

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Русагро», «Аренадата», «Мать и дитя». Операционные результаты за четвертый квартал 2024 года
— «СмартТехГрупп» (CarMoney). заседание совета директоров. В повестке вопрос положения о дивидендной политике

📝 Другие важные события
— Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 и ОФЗ-ПД серии 26246
— Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», а также Макроэкономический опрос ЦБ
— Росстат опубликует оценке индекса потребительских цен с 28 января по 3 февраля — 19:00 мск
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, январь — 09:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, композитный индекс деловой активности, январь — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, композитный индекс деловой активности, январь — 12:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей, декабрь — 13:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP, январь — 16:15 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, январь — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, январь — 18:00 мск
— США: запасы нефти по данным EIA — 18:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,68, продать — по ₽99,76
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,69, продать — по ₽98
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 104,89, продать — по 104,56
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 105,29, продать — по 103,75
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽13,89, продать — по ₽13,82
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a2d7ae9a794707347eed70

@selfinvestor

🖥 «Аренадата» опубликовала операционные результаты по итогам 2024 года.

— Выручка компании выросла на 52%, до ₽6,015 млрд. В компании отметили масштабирование бизнеса, основными драйверами которого стали рост реализации лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга как текущим, так и новым клиентам.
— Клиентская база на конец года превысила 150 организаций, что на 50% выше показателя 2023 года.
— В компании увеличили штат сотрудников на 45%. На конец года их число достигло 632 человека.

«Аренадата» планирует раскрыть финансовую отчетность за 12 месяцев 2024 года в конце марта

@selfinvestor

Arenadata намерена соблюсти дивполитику при распределении прибыли за 2024 год

Об этом в ходе эфира программы «Рынки.Утро» на телеканале РБК заявил гендиректор группы Максим Пустовой.

🗣 «Безусловно, подтверждаю обязательство политики выплаты дивидендов не менее, чем на 50% от прибыли», — сказал он.

☝️Согласно утвержденной дивполитике, Arenadata планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли отчетного года по МСФО. При этом соотношение Чистый долг / OIBDA не должно превышать 2x.

@selfinvestor

#открытие_рф

🚗 «Делимобиль» представил операционные результаты за 4 квартал и весь 2024 год.

По итогам 2024 года:

— спрос, или количество проданных минут вырос на 20%, до 1 953 млн минут — в частности, за счет активного развития автопарка в разных категориях и выхода в новые регионы
— количество активных пользователей в месяц (MAU) увеличилось на 15%, до 600 тыс.
— общее количество зарегистрированных пользователей на конец года составило 11,2 млн человек, что на 17% выше по сравнению с прошлым годом
— общий размер автопарка увеличился на 19%, до 31,7 тыс. машин

⏺В компании ожидают, что по итогам 2024 года выручка от предоставления услуг каршеринга вырастет на 35%.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍏 «Лента» представила операционные результаты за 4 квартал и весь 2024 год.

По итогам 2024 года:

— розничные продажи выросли на 45,6%, до ₽880,2 млрд
— сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 12,7% в результате роста LFL-среднего чека на 10,6% и LFL-трафика на 1,8%
— компания открыла (с учетом закрытий) 655 магазинов у дома, 3 гипермаркета и 1 супермаркет
— онлайн-продажи выросли на 16,7% год к году до ₽62,1 млрд

📊Акции «Ленты» прибавляют в начале торгов около 1%.

Данные: «Лента»

@selfinvestor

⏺«Газпром» проведет годовое общее собрание акционеров 26 июня 2025 года. В повестке — вопрос о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год.

@selfinvestor

🏠 Инвесторы предложили ГК «Самолет» выкупить у них облигации на ₽2 млрд

Группа «Самолет» подвела итоги программы по выкупу четырех выпусков облигаций, находящихся в обращении. К выкупу были представлены выпуски серии БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15, а совокупный объем заявок, полученный от держателей, составил порядка ₽2 млрд. Изначально компания предлагала инвесторам выкупить облигации на ₽10 млрд.

Итоговая цена выкупа выпуска облигаций серии (от номинальной стоимости):

🔵 БО-П12 — 92,56% (в количестве 130 986 штук);
🔵 БО-П13 — 86,52% (1 783 357 штук);
🔵 БО-П14 — 84,25% (444 158 штук);
🔵 БО-П15 — 86,90% (9 603 штук).

«Прошедшая программа выкупа облигаций была рассчитана на сумму до ₽10 млрд. По итогам процесса заявки на выкуп были получены на объем около ₽2 млрд, что, с одной стороны, свидетельствует о доверии со стороны инвесторов к компании, а с другой, позволяет нам снизить процентную нагрузку на привлекательных с инвестиционной точки зрения условиях», — прокомментировала итоги внеочередного выкупа бондов финансовый директор «Самолета» Нина Голубничая.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a3144d9a7947177d5037c6

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в феврале 2025 года в размере 101,2 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2025 года составило -34,7 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 66,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2025 года по 6 марта 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,3 млрд руб.

Подробнее

@minfin

#МинфинСообщает

💵 Минфин сократит покупки валюты и золота в 1,3 раза. Как это повлияет на рубль

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу — в период с 7 февраля по 6 марта ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽3,3 млрд в день. Месяцем ранее, с 15 января по 6 февраля, этот показатель составлял ₽4,1 млрд в день. Снижение — на 19,5%.

Параллельно ЦБ ежедневно до конца первого полугодия продает юани на ₽8,86 млрд по другим основаниям (во II полугодии 2024 года продажи составляли ₽8,4 млрд). Таким образом, нетто продажи юаней со стороны денежных властей увеличатся до ₽5,56 млрд в день. Месяцем ранее этот показатель был равен ₽4,76 млрд в день.

❗️То есть ежедневные объемы нетто-продаж валюты (юаней) вырастут в 1,2 раза (16,8%).

🗣 «В целом для рубля это неплохо, хотя изменения относительно небольшие и влияние будет ограничено», — отметил экономист Егор Сусин.

В «Альфа-Инвестициях» обратили внимание, что по сравнению с оборотами на валютном рынке сумма нетто-продаж не так велика, поэтому влияние на динамику курса юаня может быть ограниченным.

🗣 «При прочих равных эти операции располагают к укреплению рубля, но важно учитывать и другие факторы. В основном это спрос на валюту со стороны экспортёров и импортёров, а также инфраструктурные ограничения для платежей в валюте из-за санкций», — заключили в брокерской компании.

@selfinvestor

🏆 Цены на золото обновили исторический максимум, впервые в истории поднявшись выше $2900 за унцию.

📊 На 13:35 мск наиболее активно торгуемый апрельский контракт на CME прибавлял 0,89%, до $2901,41 за унцию.

«Главным фактором роста цены золота в начале 2025 года можно считать эскалацию торговой войны между США и Китаем. Две крупнейшие экономики мира связаны очень тесными экономическими отношениями, в результате происходящий обмен тарифными ударами приводит всю мировую экономику в состояние турбулентности», — отметил директор по аналитике Ингосстрах Банка Василий Кутьин.

Торговые войны способствуют разгону глобальной инфляции, традиционной защитой от которой выступают инвестиции в золото: при ослаблении доллара, в котором номинирована биржевая стоимость металла, цена на него растет, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Президент США Дональд Трампа в начале февраля подписал указ о введении пошлин в размере 10% на всю китайскую продукцию. Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США.

Подробнее ➡️ Цена золота впервые в истории превысила $2900 за унцию

@selfinvestor

🏆Спрос на золото в мире достиг рекордного максимума в 2024 году.

Спрос на золото в мире в 2024 году вырос до рекордного уровня на фоне масштабных закупок центральными банками разных стран и увеличения интереса со стороны инвесторов, говорится в ежегодном отчете Всемирного совета по золоту. Общий спрос на золото, включая внебиржевой спрос, за год вырос на 1% — до 4974 тонн. В 2023 году он составил 4899 тонн.

💬 Покупки со стороны Центробанков.

Общий объем покупок центральных банков в 2024 году вырос до 1045 тонн, из них 333 тонны было куплено в четвертом квартале.

1 место: ЦБ Польши. За год купил 90 тонн золота
2 место: Центральный банк Турции, 75 тонн
3 место: Резервный банк Индии, 73 тонны против 16 тонн годом ранее.

💬 Инвестиционный спрос

Глобальный инвестиционный спрос на золото увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом — до 1180 тонн, что стало четырехлетним максимумом.

Жители России, в частности, в прошлом году приобрели максимальный объем золота с 2013 года. В виде ювелирных изделий, монет и слитков они купили 75,6 тонны драгоценного металла — на 6,2% больше по сравнению с 2023 годом (71,2 тонны).

💬 Цены на золото

Цены на золото 40 раз обновляли рекорды в 2024 году. За год золото подорожало на 27% и стало одним из самых прибыльных сырьевых товаров.

📊 В среду, 5 февраля, цены на золото достигли очередного рекордного уровня из-за усиления спроса на активы-убежища после того, как Китай ввел пошлины на товары из США в ответ на торговые пошлины на китайский импорт президента Дональда Трампа. Котировки впервые в истории поднялись до $2901,5 за унцию.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a30fb39a794745da865b03

@selfinvestor

🌾 Цены на пшеницу взлетели до трехмесячного максимума.

📊 На пике торгов 5 февраля мартовский контракт на пшеницу на CBOT торговался на уровне $5,83 за бушель (около $213,85 за тонну).

Пшеница дорожает на ожиданиях торговой войны между США и Китаем, пишет Bloomberg. США с 4 февраля ввели 10%-ные пошлины в отношении импорта из Китая. Китай в ответ ввел 10%-ную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15%-ную пошлину на уголь и сжиженный природный газ, импортируемых из США. Зерновых в этом списке нет.

🗣 «Хотя сельскохозяйственная продукция не подпала под контрмеры Пекина, рынок по-прежнему обеспокоен неопределенностью будущих китайско-американских отношений», — отметила аналитик китайской консалтинговой компании по сырьевым товарам Shanghai JC Intelligence Роза Ван.

Bloomberg отмечает, что торговая напряженность между США и Китаем может задеть сельскохозяйственные продукты. Китай является крупнейшим в мире импортером соевых бобов и крупным покупателем кукурузы и пшеницы. Агентство полагает, что тарифы США могут сдержать спрос на их урожай, поставив под угрозу экспорт на сумму $10 млрд и более.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a312229a79471709ea4da2

@selfinvestor

📃 Аналитики пересмотрели прогнозы по ключевой ставке, инфляции и курсу доллара

Аналитики, опрошенные ЦБ в период с 31 января по 4 февраля, улучшили прогнозы по ключевой ставке в 2025 году, но ожидания на 2026 год ухудшились.

Новые прогнозы по средней ключевой ставке (в сравнении с декабрьским опросом ЦБ):
— в 2025 году — 20,5% (вместо 21,3%);
— в 2026 году — 15% (вместо 14,6%);
— в 2027 году — 10,4% (без изменений).

🧮🗿Участники опроса также ухудшили взгляд на инфляцию и рубль.

Новые прогнозы по инфляции (в сравнении с декабрьским опросом ЦБ):
— на конец 2025 года — 6,8% (вместо 6%);
— на конец 2026 года — 4,6% (вместо 4,5%);
— на конец 2027 года — 4% (без изменений).

Новые прогнозы по среднему курсу доллара (в сравнении с декабрьским опросом ЦБ):
— в 2025 году — ₽104,7 (вместо ₽102);
— в 2026 году — ₽108,8 (вместо ₽104);
— в 2027 году — ₽110,4 (вместо ₽106,6).

@selfinvestor