✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 3 февраля индекс Мосбиржи снизился на 0,74%, до 2926,17 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил понедельник чуть выше — на отметке 2930,87 пункта
— российский рынок акции в течение основной сессии снижался на ухудшении валютного и сырьевого факторов, однако на вечерних торгах начал восстановление
— позитивным сигналом стало решение США отложить на месяц введение 25% пошлин на товары из Мексики
— позднее стало известно, что на 30 дней приостановлено введение пошлин на импорт из Канады
— «Биржевая паника, охватившая мировые финансовые рынки из-за тарифов президента США Дональда Трампа, купирована — квоты отложены, волатильность снизилась, рисковые инструменты отскочили», — отметили в БКС
— утром 4 февраля на 8:31 мск IMOEX2 прибавлял 0,3%, до 2939,54 пунктов

💿 💿 💿 Акции металлургов
— акции российских металлургических компаний в понедельник выглядели хуже рынка
— по итогам торгов бумаги НЛМК подешевели на 4,04%, до ₽140,1, ММК — на 2,35, до ₽34,265, «Северстали» — на 1,6%, до ₽1192,4 за акцию
— помимо общего негативного влияния внешнего фона — опасений эскалации торговых войн — давление на котировки черных металлургов оказала слабая отчетность «Северстали»
— в частности, свободный денежный поток стал отрицательным (-₽2,21 млрд), EBITDA упала на 35%, выручка выросла лишь на 3% при росте объема поставки продукции на 14%
— компания также сообщила о росте капзатрат на 42% и решении не выплачивать дивиденды за четвертый квартал
— «По отчету уже видна кричащая картина положения дел в секторе металлургии и девелопмента», — отметили аналитики «Солид Брокера»
— «При этом стоит помнить, что «Северсталь» является образцовой компанией в плане эффективности. Поэтому если у лидера такие проблемы, то у более слабых компаний ситуация еще хуже», — добавили в брокере
— утром 4 февраля котировки НЛМК и ММК отскакивали после падения днем ранее, акции «Северстали» продолжали дешеветь

🗿💴💵 Российская валюта
— по итогам торгов 3 февраля курс юаня снизился против российской валюты на 0,65%, до 13,267
— поддержку рублю продолжает оказывать сезонный фактор, в частности, ослабление спроса на импорт, традиционное для начала года, отметили в БКС
— кроме того, проблемы с импортом могли быть вызваны длительными каникулами в КНР, которые способны затруднить платежи за российский импорт
— одновременно рубль подешевел по отношению к доллару США, который превысил на межбанковском рынке отметку ₽100
— разрозненность курсов инвалют против рубля связана с тенденциями на глобальной валютной арене, пишут в БКС
— индекс DXY в понедельник подскочил на 1,27%, на максимуме достигнув 109,88 пунктов
— доллар укреплялся на фоне новостей о введении пошлин против Канады, Мексики и Китая

📃 Корпоративные события
— Мосбиржа. Данные об объеме торгов за январь 2025 года

📝 Другие важные события
— Банк России: бюллетень «О чем говорят тренды» и новостной индекс деловой активности
— Китай: начало торгов после новогодних выходных
— США: промышленные заказы в декабре — 18:00 мск
— США: число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в декабре — 18:00 мск
— США: запасы нефти по данным API — 0:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽99,6, продать — по ₽99
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,79, продать — по ₽100,01
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 105,19, продать — по 104,81
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 105,39, продать — по 103,75
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽13,89, продать — по ₽13,91
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a199959a79471d986578d7

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций умеренно растет, отыгрывая снижение предыдущего дня. На 11:50 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,24%, до 2933,23 пункта.

В понедельник рынок отреагировал на новые тарифы Трампа и скачок общемировой волатильности, но более сдержанно. Аналитики БКС среди причин относительной устойчивости отечественного рынка назвали:

— нарушение корреляции между рынками в 2022 году из-за взаимных барьеров на трансграничное движение спекулятивного капитала
— ожидания завершения жесткого цикла денежно-кредитной политики ЦБ
— надежды на старт геополитического переговорного процесса
— рынок живет ожиданиями. При таких факторах вероятность рывка вверх выше варианта разворота

⛏ ⛏ 🥇 В лидерах роста индекса Мосбиржи «Селигдар» (+2,4%), который в понедельник отставал от других золотодобытчиков, но сегодня показывает опережающий рост. Акции «Полюса» и ЮГК прибавляют 0,2% и 0,5% соответственно.

🏆 Цены на золото вчера резко выросли, вновь обновив исторический максимум — на пике наиболее активно торгуемый — апрельский— контракт на драгметалл достиг $2872 за унцию. Среди участников рынка вырос спрос на золото как актив-убежище после того, как президент США Дональд Трамп ввел тарифы для Канады, Мексики и Китая, пригрозив сделать то же самое с Европейским союзом.

В начале торгов 4 февраля цены на золото стабилизировались. Трамп отложил введение 25%-ных пошлин для Канады и Мексики на 30 дней, но ввел 10%-ные пошлины на импорт из Китая, на что Китай отреагировал ответными пошлинами на уголь, нефть и газ. На 11:35 мск фьючерс торговался на уровне $2844,7 за унцию.

@selfinvestor

✌️ ВТБ изменил ставки по вкладам и повысил максимальную доходность до 22,6%

С 4 февраля ВТБ разнонаправленно изменил ставки по продукту «ВТБ-Вклад» в рублях, выяснили «РБК Инвестиции » из обновленных тарифов на сайте кредитной организации.

Максимальная ставка по депозиту теперь составляет 22,6% годовых (ранее — 22,5%). Такая ставка доступна для новых вкладчиков или текущих клиентов при условии размещения новых для банка денег на депозите «ВТБ-Вклад» сроком на полгода на сумму от ₽10 тыс. до ₽15 млн с выплатой процентов в конце действия депозита.

На три месяца для тех же сумм ставка, наоборот, снижена на 0,6 п.п., до 21,9%, на год доходность осталась без изменений — 22%.

❓ Подробнее, как ставки по депозитам изменились в ВТБ с сегодняшнего дня ➡️

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a0e52a9a7947bd9142e4ee

@selfinvestor

💼 Аналитики «Сбера» обновили список лучших дивидендных акций России

В список фаворитов были добавлены акции российской компании «Хэдхантер», которая управляет крупнейшим в России сервисом по поиску работы и сотрудников, а бумаги крупнейшего в России производителя стали — НЛМК — покинули топ дивидендных акций.

✔️ «Хэдхантер». Компания «Хэдхантер» выигрывает от текущей ситуации на рынке труда в стране. В SberCIB ждут, что до 2028 года компания будет ежегодно выплачивать дивиденды с двузначной доходностью.

❌ НЛМК. В ближайшее время компания может объявить дивиденды за 2024 год, но аналитики не видят признаков улучшения ситуации на рынке из-за слабого спроса на сталь.

Топ-7 акций дивидендных акций по версии SberCIB с учетом последнего обновления:

— Банк «Санкт-Петербург» с ожидаемой дивдоходностью в этом году — 15,3%;
— ЛУКОЙЛ — 13,4%;
— «Татнефть» — 13,2%;
— «Хэдхантер» — 13%;
— «Сбер», согласно консенсус-прогнозу СПбМТСБ — 12,9%;
— «Транснефть» — 12,5%;
— «ФосАгро» — 12,1%.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a1f1a59a7947798476fae5

@selfinvestor

🏦 Мосбиржа зафиксировала сезонный спад торгов в январе

По итогам января общий оборот торгов на Московской бирже составил ₽105,42 трлн, следует из данных торговой площадки. Год к году снижение составило 2,3%.

☝️Если отследить статистику биржи по месяцам за последние два года, то январь — традиционно самый слабый месяц в плане торговой активности. Так, в прошлом году в январе объем торгов составил ₽107,87 трлн, при этом во все остальные месяцы 2024-го показатель не опускался ниже ₽110 трлн. В январе 2023 года оборот торгов был равен ₽82,28 трлн (также минимум года).

Динамика месяц к месяцу

По сравнению со значением декабря существенно упали объемы денежного рынка (минус ₽24 трлн), основными участниками которого являются банки и корпорации (не совершали операций на праздниках). Обороты на рынке облигаций месяц к месяцу снизились почти в три раза до ₽1,44 трлн. Объем торгов на фондовом рынке изменился незначительно — ₽3,34 трлн в январе против ₽3,76 трлн в декабре.

🗣 Ранее управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин говорил РБК, что в период январских выходных среднедневной объем торгов составил ₽84,5 млрд (в 1,5 раза больше прошлогодних показателей). По итогам месяца эта цифра выросла на 102%, до ₽170,9 млрд.

@selfinvestor

💲 В «Айгенис» спрогнозировали курс доллара вблизи ₽105 в марте 2025 года

В январе рубль укрепился примерно на 10%, исходя из внебиржевого курса. Однако это укрепление не будет долгим, и ослабление рубля продолжится в феврале, считает старший портфельный управляющий ИК «Айгенис» Дмитрий Ибрагимов.

Среди причин, которые будут способствовать ослаблению рубля, в «Айгенис» назвали ожидаемый дефицит иностранной валюты на фоне ограничения торговых расчетов и высокие темпы роста импорта в Россию. В результате уже в марте этого года курс доллара может продолжить подъем и вернуться ближе к уровню ₽105.

Но в целом в этом году курс доллара к рублю будет держаться в диапазоне ₽97-105 за доллар, прогнозируют в компании.

Подробнее ➡️ В «Айгенис» спрогнозировали курс доллара вблизи ₽105 в марте 2025 года

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи на вечерней сессии упал ниже 2900 пунктов

📊 IMOEX2 снизился в моменте на 1,16%, до 2896,1 пункта. В предыдущий раз индекс был ниже 2900 пунктов неделю назад — 28 января.
🗣«Инвесторы не торопятся с покупками, ожидая новых драйверов роста», — считает аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.

С этим согласны и аналитики «Альфа-Инвестиций». По их мнению, в целом индекс Мосбиржи продолжает двигаться в боковике в диапазоне 2880–3000 пунктов, а для дальнейшего роста рынку нужны новые драйверы.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 4 февраля индекс Мосбиржи снизился на 0,29%, до 2 917,71 пункта
— на вечерней сессии снижение ускорилось — индекс IMOEX2 опускался ниже 2900 пунктов, на минимуме торгуясь на отметке 2896,1 пункта
— рынок начал торги во вторник ростом, однако быстро возобновил снижение на фоне дешевеющей нефти и дорожающего рубля
— хотя ключевые рыночные факторы — как внешние, так и внутренние — улучшились во второй половине дня, это не вызвало должной реакции
— это опасный сигнал, поскольку может свидетельствовать о все большем количестве участников рынка, желающих зафиксировать прибыль, отметили в БКС
— давление на рынок акций также оказывает рост доходности ОФЗ, пишут «Альфа-Инвестиции»
— российский рынок дрейфует в ожидании заседания ЦБ РФ и геополитических новостей, не получая новостей для более масштабного движения
— в конце следующей недели при этом пройдет заседание ЦБ РФ
— риски ужесточения монетарной политики при отсутствии воодушевляющих геополитических новостей могут оказывать краткосрочное давление на акции, полагают в «Велес Капитале»

🏆 Цены на золото
— рынок золота продолжает обновлять рекордные максимумы
— утром 5 февраля апрельский контракт на золото вырос на 0,36%, впервые в истории достигнув отметки 2886,1 за унцию
— главным фактором роста цены золота в начале 2025 года можно считать эскалацию торговой войны между США и Китаем, отметили в Ингосстрах Банке
— торговые войны способствуют разгону глобальной инфляции, традиционной защитой от которой выступают инвестиции в золото: при ослаблении доллара, в котором номинирована биржевая стоимость металла, цена на него растет, пояснили в Freedom Finance Global
— ранее США ввели 10%-ные пошлины на импорт из Китая, Китай отреагировал ответными пошлинами на уголь, нефть, газ и некоторые американские компании
— в Freedom Finance Global ожидают, что протекционистская политика Белого дома будет обеспечивать золото драйвером роста как минимум до конца текущего квартала, а в ближайшие 5-6 месяцев цены достигнут $3000

📱 Расписки ЦИАН
— 5 февраля — последний день торгов депозитарными расписками ЦИАН на Мосбирже в «стакане Т+1»
— 27 января ЦИАН подал заявление о делистинге расписок с Мосбиржи
— компания редомицилировалась в Россию, сейчас планируется начало торгов акциями российской компании на Мосбирже
— после того, как на Мосбирже начнутся торги, компания планирует сделать публичное предложение об обмене расписок на акции российской МКПАО «ЦИАН»
— во вторник, 4 февраля, стало известно, что совет директоров ЦИАН одобрил обмен

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a2d7ae9a794707347eed70

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Русагро», «Аренадата», «Мать и дитя». Операционные результаты за четвертый квартал 2024 года
— «СмартТехГрупп» (CarMoney). заседание совета директоров. В повестке вопрос положения о дивидендной политике

📝 Другие важные события
— Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 и ОФЗ-ПД серии 26246
— Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», а также Макроэкономический опрос ЦБ
— Росстат опубликует оценке индекса потребительских цен с 28 января по 3 февраля — 19:00 мск
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, январь — 09:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, композитный индекс деловой активности, январь — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, композитный индекс деловой активности, январь — 12:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей, декабрь — 13:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP, январь — 16:15 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, январь — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, январь — 18:00 мск
— США: запасы нефти по данным EIA — 18:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,68, продать — по ₽99,76
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,69, продать — по ₽98
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 104,89, продать — по 104,56
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 105,29, продать — по 103,75
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽13,89, продать — по ₽13,82
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a2d7ae9a794707347eed70

@selfinvestor

🖥 «Аренадата» опубликовала операционные результаты по итогам 2024 года.

— Выручка компании выросла на 52%, до ₽6,015 млрд. В компании отметили масштабирование бизнеса, основными драйверами которого стали рост реализации лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга как текущим, так и новым клиентам.
— Клиентская база на конец года превысила 150 организаций, что на 50% выше показателя 2023 года.
— В компании увеличили штат сотрудников на 45%. На конец года их число достигло 632 человека.

«Аренадата» планирует раскрыть финансовую отчетность за 12 месяцев 2024 года в конце марта

@selfinvestor

Arenadata намерена соблюсти дивполитику при распределении прибыли за 2024 год

Об этом в ходе эфира программы «Рынки.Утро» на телеканале РБК заявил гендиректор группы Максим Пустовой.

🗣 «Безусловно, подтверждаю обязательство политики выплаты дивидендов не менее, чем на 50% от прибыли», — сказал он.

☝️Согласно утвержденной дивполитике, Arenadata планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли отчетного года по МСФО. При этом соотношение Чистый долг / OIBDA не должно превышать 2x.

@selfinvestor

#открытие_рф

🚗 «Делимобиль» представил операционные результаты за 4 квартал и весь 2024 год.

По итогам 2024 года:

— спрос, или количество проданных минут вырос на 20%, до 1 953 млн минут — в частности, за счет активного развития автопарка в разных категориях и выхода в новые регионы
— количество активных пользователей в месяц (MAU) увеличилось на 15%, до 600 тыс.
— общее количество зарегистрированных пользователей на конец года составило 11,2 млн человек, что на 17% выше по сравнению с прошлым годом
— общий размер автопарка увеличился на 19%, до 31,7 тыс. машин

⏺В компании ожидают, что по итогам 2024 года выручка от предоставления услуг каршеринга вырастет на 35%.

Данные: TradingView

@selfinvestor