🇪🇺 ЕЦБ вновь понизил ставки на 25 б.п.

🔹Депозитная ставка составила 2,75%, маржинальная кредитная ставка — 3,15%, а базовая процентная ставка — 2,9%. Это пятое снижение ставок в этом цикле.

«Процесс дезинфляции идет по плану. Инфляция продолжает развиваться в целом в соответствии с прогнозами и должна вернуться к среднесрочному целевому показателю cовета управляющих в 2% в течение этого года. Большинство показателей базовой инфляции предполагают, что инфляция стабилизируется на уровне около среднесрочного целевого показателя в 2% на устойчивой основе», — отметил регулятор в пресс-релизе.

🔹Решение совпало с ожиданиями рынка — такой исход прогнозировали все экономисты, опрошенные Bloomberg

🔹В декабре инфляция в Еврозоне составила 2,4%, ускорившись после 2,2% в ноябре и 2% — в октябре. ЕЦБ стремится достичь целевого уровня инфляции в 2%, для этого может понадобиться еще несколько месяцев, пишет Reuters.

🔹 Агентство отмечает, что в 2025 году может произойти до четырех понижений ставки, учитывая, что самый большой всплеск инфляции за последние поколения почти подавлен, а экономика требует послаблений

Подробнее ➡️ ЕЦБ понизил ставку в пятый раз с начала цикла смягчения политики

@selfinvestor

⚡️ ЦБ повысил имущественный ценз для статуса квалинвестора с 6 до 12 млн рублей

Минимальный размер активов для получения статуса квалифицированного инвестора повышен с 6 до 12 млн рублей. Соответствующий нормативно-правовой акт Банка России был зарегистрирован в Минюсте 24 января.

🗣 «Эта мера позволит сократить число случаев, когда человек получает статус квалифицированного инвестора, но при этом не понимает специфику сложных финансовых инструментов и связанных с ними рисков», — говорится в сообщении регулятора.

С 1 января 2026 года имущественный ценз вырастет до 24 млн рублей.

☝️В рамках реформы статуса «квала» ЦБ намерен не только изменить требования к критериям признания инвестора квалифицированным, но и присваивать этот статус на основе комбинации факторов. Также вводится дополнительный отдельный критерий, которого не было ранее, — годовой доход инвестора. Минимальная планка по нему пока не определена.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6798b0ff9a7947a2f053c41c

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов в четверг индекс Мосбиржи прибавил 0,57%, до 2967,47 пункта
— индекс IMOEX2 завершил вечернюю сессию на том же уровне (2967,96 пункта)
— утром в пятницу индекс IMOEX2 в моменте растет на 0,4%, до 2979,98 пункта
— в «БКС Мир инвестиций» отметили низкую волатильность на рынке, что говорит о временном затишье перед рывком
— брокер считает, что в ближайшие дни рынок может достичь отметки 3000 пунктов, триггером может стать геополитика
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что для индекса Мосбиржи ключевым уровнем сопротивления остается область 2980–3000 пунктов, которая дважды на прошлой неделе останавливала импульсы роста

🔋 ⛽️ Акции НОВАТЭКа и «Газпрома»
— акции НОВАТЭКа по итогам торгов в четверг подорожали на 3,79%, до ₽1085,6, показав лучший результат в индексе Мосбиржи
— котировки «Газпрома» выросли на 2,5%, до ₽140,47
— утром в пятницу бумаги НОВАТЭка выросли еще на 0,87%, до ₽1095, а «Газпрома» — на 1,04%, до ₽141,93
—в «Альфа-Инвестициях» отметили, что акции «Газпрома» растут благодаря крайне позитивной ценовой конъюнктуре на рынке газа, а дополнительную поддержку акциям НОВАТЭка дают новости о том, что ЕС не будет вводить полный запрет на импорт СПГ
— по оценкам БКС, технически следующим ориентиром вверх для акций НОВАТЭКа может быть сопротивление под ₽1120, а для акций «Газпрома» ориентир вблизи ₽144

🍏 Акции «ИКС 5»
— акции «ИКС 5» в четверг обновили исторический максимум, на пике достигнув ₽3298
— по итогам торгов в четверг рост замедлился до 2,84%, акции стоили по ₽3259
— утром в пятницу акции в моменте растут на 0,8%, до ₽3285
— в ПСБ назвали несколько ключевых драйверов роста: ожидания выплаты спецдивиденда из нераспределенной прибыли прошлых лет (более ₽600 по оценке ПСБ), обновление дивидендной политики весной, понятные перспективы развития компании с упором на дискаунтеры и активную региональную экспансию
— в «Альфа-Инвестициях» сохраняют позитивный взгляд на акции даже с учетом их перекупленности
— в БКС техническим ориентиром для акций назвали область ₽3350
— в ПСБ сохранили целевую цену на 12 месяцев по акциям на уровне ₽3769
— аналитики «Т-Инвестиций» дали рекомендацию «покупать» с целевой ценой ₽3850 за бумагу

📃 Корпоративные события
— «Аэрофлот». Совет директоров рассмотрит стратегию развития группы на период до 2030 года и видение до 2035 года
— МТС. ВОСА по вопросам изменения корпоративного управления
— «Озон Фармацевтика». Мосбиржа переводит акции компании из первого во второй уровень листинга
— ОАК. Брокеры проведут принудительное закрытие шортов в акциях в связи с допэмиссией

📝 Другие важные события
— Мосбиржа запускает индекс накопленной доходности RUSFAR
— 30–31 января в Алма-Ате проходит ежегодное заседание Евразийского межправительственного совета
— Китай, Гонконг: биржи закрыты в связи с празднованием китайского Нового года
— Германия: уровень безработицы в декабре — 11:55 мск
— Германия: индекс потребительских цен в январе — 16:00 мск
— США: личные доходы и расходы в декабре — 16:30 мск
— США: ценовой индекс потребительских расходов (PCE) в декабре — 16:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Экспобанк (ст.м. «Комсомольская», «Площадь Ильича», «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽99,3, продать — по ₽96;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,89, продать — по ₽98,55.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,7, продать — по ₽101,45;
🟠Экспобанк (ст.м. «Комсомольская», «Площадь Ильича», «Павелецкая»): купить евро можно по ₽105,7, продать — по ₽101.
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Приморье» (ст.м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить юани можно по ₽13,87, продать — по ₽13,72;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,29, продать — по ₽13,3.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679c55459a79476c0289de10

@selfinvestor

❕ Мажоритарный акционер Ашинского метзавода направил миноритариям требование о выкупе акций по цене ₽71

По итогам торгов 30 января одна акция стоила ₽74,05.
Компания «Урал-ВК» владеет 95,0215% акций завода.

Подробнее ➡️ Основной владелец Ашинского метзавода выкупит акции у миноритариев

@selfinvestor

#открытие_рф

💻 Группа «Астра» использовала часть квазиказначейских акций для программы мотивации сотрудников и сделок M&A

Изначально баланс квазиказначейского пакета составлял 10 млн акций. Текущий остаток – чуть более 8,6 млн акций.

На первый этап программы мотивации для менеджмента и ключевых сотрудников было направлено почти 464,5 тыс. акций. Ее общий бюджет на 2024–2025 год —около 1% уставного капитала компании. Еще в общей сложности 920 млн тыс. акций было использовано для выкупа долей миноритарных акционеров в компаниях «РуБэкап» и «Астра Облако». Теперь эти компании на 100% консолидированы в группе.

«На акции, переданные менеджменту компании «РуБэкап», распространяются стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании (lock-up период) в течение девяти месяцев после передачи», -- уточняется в сообщении «Астры» .

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Группа «Астра» использовала часть квазиказначейских акций

@selfinvestor

💴 Юань заканчивает январь в минусе, чего ожидать в феврале

По состоянию на 11:30 мск курс юаня на Мосбирже вырос на 0,21%, до ₽13,26. Но с начала недели валютная пара юань/рубль подешевела на 1,55%, а с начала января — 3,25%.

«Мы по-прежнему опасаемся, что притока валюты в страну в феврале будет немного не хватать для удовлетворения нарастающего спроса импортеров, и рубль потихоньку начнет сдавать свои позиции», — написал в утреннем обзоре от 31 января руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

В «БКС Мир инвестиций» также ожидают некоторого ослабления рубля в феврале.

«В феврале траектория курсов инвалют может быть положительной — скажутся январские санкции на российский экспорт и приток валюты может сократиться, до февральского налогового периода еще будет далеко, а празднование китайского Нового года завершается. Да и технически есть небольшая усталость от падения, а поддержки близко», — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Зельцер не исключил, что в феврале юань может временно вырасти до ₽13, но там уже будет больше шансов на отскок.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Российскому рынку акций пока не удается преодолеть отметку 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. На пике в пятницу индекс прибавил 0,94%, до 2995,45 пункта, но к 13:25 мск рост замедлился до 0,34%, индекс откатился к 2977,42 пункта. Тем не менее, бенчмарк на максимумах с июля 2024 года.

«Рынок растёт четвертую сессию подряд, преодоление 3000 пунктов стало бы хорошим техническим сигналом. При этом вблизи этого уровня уже дважды происходил отскок вниз, и в моменте нет новых мощных драйверов для выхода на восходящую тенденцию из локального боковика.», — указали в «Альфа-Инвестициях».

🏦 Среди лидеров роста в индексе акции ВТБ. В 2024 году он, по данным ЦБ, получил чистую прибыль почти в ₽610 по РСБУ (рост в 2,5 раза к уровню 2023 года).

⛽️ Лучше рынка также акции «Газпрома».

«Новостной фон вокруг компании продолжает улучшаться. Цены на газ в Европе держатся вблизи максимумов с ноября 2023 г., а экспорт Газпрома по Турецкому потоку в ЕС в январе достиг рекорда. Кроме того, Еврокомиссия пообещала Венгрии добиваться от Украины восстановления транзита газа из РФ, европейские чиновники обсуждают возобновление поставок российского трубопроводного газа в ЕС, а швейцарской «дочке» Газпрома выдано разрешение на проведение работ по сохранению газопровода «Северный поток – 2»», — прокомментировали в «Мир инвестиций».

Брокер позитивно смотрит на акции. Целевая цена на горизонте года — ₽190.

🏦 Среди лидеров падения акции МКБ. Его чистая прибыль по РСБУ в 2024 году, по данным ЦБ, снизилась на 26%, до ₽31,85 млрд

Данные: TradingView

@selfinvestor

💼 Брокер «ВТБ Мои Инвестиции » обновил подборку самых перспективных акций на российском фондовом рынке. В топ-10 вошли акции разработчика ПО «Аренадата» и Сбербанка, а привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и бумаги алмазодобывающей компании АЛРОСА были исключены из подборки.

✔️«Аренадата». Бумаги добавлены в список в ожидании публикации операционных результатов за 2024 год в середине февраля. Аналитики не исключают, что отчетность «Аренадаты» преподнесет «приятный сюрприз».

✔️ Сбербанк. С включением акций «Сбера» в топ-10 вес банковского сектора в подборке приблизился к весу этого сектора в индексе Мосбиржи.

❌ «Сургутнефтегаз», ап. В «ВТБ Мои Инвестиции» полагают, что на среднесрочном горизонте динамика привилегированных акций «Сургутнефтегаза» может отставать от индекса Мосбиржи. Впрочем, на долгосрочный период аналитики сохраняют позитивный взгляд на бумагу.

❌ АЛРОСА. Брокер объяснил исключение компании из топа бумаг задержкой в восстановлении цен на рынке алмазов. Эксперты пока не видят позитивных триггеров для котировок АЛРОСА.

Топ-10 акций российского фондового рынка по версии брокера «ВТБ Мои Инвестиции» с учетом последнего обновления:

— «Группа Аренадата» ;
— «Газпром» ;
— «ИКС 5»;
— «Норникель»;
— ЛУКОЙЛ;
— «Т-Технологии»;
— «Русал» ;
— Сбербанк;
— Обыкновенные акции «Татнефти»;
— «Яндекс».

Подробнее ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» обновил топ-10 акций в ожидании «приятного сюрприза»

@selfinvestor

⏺ «Смарттехгрупп» (CarMoney), планирует обновить дивполитику, по которой будет ежегодно выплачивать акционерам 50-100% от прибыли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей ПАО «СТГ».

«У нас сейчас готовится обновление дивидендной политики. Основное отличие — выплата от 50% до 100%, это будет ключевое. Мы хотим выплачивать в нормальном рыночном диапазоне», — сказал IR-директор СТГ Денис Разумкин.

Действующая дивполитика «Смарттехгруп» предполагает выплаты не реже одного раза в год в размере от 25% до 50% чистой прибыли по РСБУ.

@selfinvestor