✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 27 января индекс Мосбиржи снизился на 1,92%, до 2891,39 пункта
— в минусе закрылись почти все акции индекса. Исключением стали бумаги «Группы Позитив» (+0,02%) и АЛРОСА (+0,24%)
— утренняя сессия 28 января началась снижением, индекс IMOEX2 падал на 0,72%, до 2860,66 пункта, однако затем развернулся и после 9:00 мск уже торговался в плюсе
— причиной снижения на торгах в понедельник стала геополитика, отметили в «Финаме»
— пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что запросов на контакты от Вашингтона не поступало
— Венгрия сняла вето, получив гарантии энергетической безопасности и Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
— помимо этого в «Альфа-Инвестициях» указали, в частности, на общую перекупленность рынка, укрепление рубля и снижение цен на нефть
— эксперты брокера полагают, что снижение на российском рынке акций может продолжиться
— аналогичного мнения придерживаются в БКС, где ожидают в краткосрочном периоде сохранения подавленных настроений среди участников рынка

📱 Расписки ЦИАН
— депозитарные расписки ЦИАН упали на 6,31% по итогам торгов понедельника, опустившись до ₽549,6 за бумагу
— помимо общего негативного настроя на российском рынке, поводом для снижения стало сообщение о том, что ЦИАН 27 января подал заявление о делистинге расписок с Мосбиржи
— это стандартная процедура при редомициляции, отметили аналитики проекта Market Power
— «Вероятно, котировки упали из-за страха инвесторов в ожидании приостановки торгов и обмена расписок: никто не знает, сколько продлится этот период. Х5, напомним, понадобилось больше 9 месяцев», — пишут эксперты

🛢 Цены на нефть
— котировки нефти Brent снизились на 2,96% по итогам торгов 27 января, составив $76,18 за баррель
— негатив на рынок принесли свежие данные о производственной активности в Китае, которые оказались хуже ожиданий, полагают в БКС
— индекс PMI в перерабатывающей промышленности Китая в январе уменьшился с 50,1 до 49,1 пунктов
— значение ниже 50 пунктов говорит о снижении активности в промышленном секторе
— влияние на динамику цен на нефть мог оказать новый прогноз от Goldman Sachs, не исключили в БКС
— аналитики банка сомневаются в том, что новые санкции США смогут привести к сокращению объемов поставок российской нефти на мировой рынок, поскольку высокие ставки фрахта и скидки на сорт ВСТО поддерживают поставки российской нефти на мировой рынок

📃 Корпоративные события
— Henderson: операционные показатели за декабрь 2024 года
— Совкомбанк: ВОСА. В повестке вопрос о допэмиссии акций в рамках присоединения ХКФ Банка

📝 Другие важные события
— Мосбиржа возобновляет торги фьючерсами на акции «ИКС5»
— Китай: биржи не работают. Китайский новый год
— Гонконг: Китайский Новый год. Раннее закрытие — в 7:00 мск
— США: заказы на товары длительного пользования, декабрь — 16:30 мск
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20, ноябрь — 17:00 мск
— США: индекс потребительского доверия от Conference Board, январь — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 20:00 мск
— США: недельные запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 00:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,78, продать — по ₽99,91
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,79, продать — по ₽97,55
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 104,09, продать — по 105,81
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по 106,25, продать — по 105
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,28, продать — по ₽14,02
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,29, продать — по ₽14,01

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67985f909a7947686df80bf0

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 «В целом мы не видим причин для мощных распродаж, многие из них выглядят надуманными», — прокомментировал снижение индекса Мосбиржи на 1,92% на торгах в понедельник руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Так, нет никакой конкретики по срокам переговоров президентов США и России, но вряд ли кто-то ожидал, что решение по сложнейшему украинскому вопросу будет найдено за считанные дни. ЕС пролонгировал санкции в отношении России, но разве кто-то ждал другого? Сильно упали западные рынки, но нам какое до этого дело? Тем более что рублевые активы с зарубежными уже давно не коррелируют. Так что вчерашний мини-обвал, не подкрепленный ростом торговых оборотов, мы рассматриваем больше как эмоциональную встряску, нежели как логический ход событий», — пояснил эксперт, добавив, что сегодня цены на нефть отскакивают после вчерашнего падения.

Единственным реальным негативом является разработка нового европейского пакета санкций, который может усилить давление на российскую нефтянку, пишет Антонов.

🛴 Whoosh представил операционные результаты за 2024 год

— Количество поездок выросло на 44%, до 149,7 млн.
— Флот сервиса увеличился на 43% и на конец 2024 года достиг 214,2 тысячи СИМ.
— Число зарегистрированных аккаунтов увеличилось за год на 35%, до 27,6 млн.
— Компания теперь работает в 61 годорде против 55 на конец 2023 года.
— Количество поездок на активного пользователя выросло на 39% и составило 20 поездок.

Данные: TradingView

@selfinvestor

👏 Мосбиржа начнет рассчитывать индекс накопленной доходности RUSFAR c 31 января

Инструмент отражает доходность размещения свободных средств на денежном рынке Мосбиржи с ежедневной капитализацией процентов. Предполагается, что индекс станет дополнительным бенчмарком для управляющих биржевыми фондами денежного рынка и частных инвесторов.

🟠Код индекса – RUSFARIND
🟠Начальное значение индекса – 1000 рублей
🟠Точность расчета – до копейки
🟠Периодичность расчета – один раз в день
🟠Ретроспективные данные — доступны, начиная с 2018 года

@selfinvestor

👏 Мосбиржа обсудила биржевые торги в выходные дни с брокерами и Центробанком, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в пяти брокерских компаниях.

За торги в выходные дни, по словам источника «Коммерсанта», выступают Сбербанк, ВТБ, «Т-Инвестиции» и «Финам». Против такого режима торгов небольшие компании. Так, представитель QUIK заявил, что не видит экономической целесообразности в выходных торгах, и указал на высокие трудозатраты.

В «Финаме» считают, что частные инвесторы заинтересованы в выходных торгах, а вот для брокеров может и не быть прямой выгоды от дополнительной сессии, так как расходы на персонал и техническое обеспечение примерно сопоставимы с потенциальным комиссионным вознаграждением от сделок. Как отметил представитель Capital Lab, объем торгов в выходные дни может составлять всего 30–40% от обычной сессии.

Как ожидается, время торгов в выходные дни, которые Мосбиржа планирует запустить в 2025 году, будет соответствовать основной сессии: с 10:00 до 19:00. При этом расчеты по сделкам будут проводиться в первый рабочий день после выходных. Инвесторам в первое время предоставят для торговли наиболее ликвидные акции, а облигации могут добавить позже.

Подробнее ➡️ Мосбиржа обсудила торги на выходных с брокерами и ЦБ

❕ «Цифровые привычки» начали сбор заявок на pre-IPO объемом до ₽900 млн

ГК «Цифровые привычки», поставщик и разработчик цифровых решений для финтех-компаний и банков, разместит акции в рамках pre-IPO на площадке MOEX Start Московской биржи. Сбор заявок начался сегодня и продлится до 13 февраля. Параметры сделки:

🟠Объем привлечения: ₽600–900 млн
🟠Ожидаемый free-float: до 17% уставного капитала (30 млн акций)
🟠Цена размещения: ₽30 за бумагу, итоговая цена определится после закрытия книги
🟠Схема pre-IPO: cash-in

Новым инвесторам предложат защитный механизм для миноритариев — пут-опцион, то есть оферту от эмитента на выкуп акций с доходностью 10% годовых. Инвесторы смогут воспользоваться этой возможностью, если компания не выйдет на IPO до 31 декабря 2027 года.

🗣 «Это редкий случай в российской практике pre-IPO, когда участникам размещения предлагается опция выхода из ценных бумаг эмитента через пут-опцион до проведения первичного размещения акций», — говорится в сообщении «Цифровых привычек».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679889f29a7947cfea8b4c99

@selfinvestor

🏦 Акции СПБ Биржи выросли на 6% после новости о торгах в выходные дни

В 14:14 мск акции подорожали на Мосбирже на 6,21%, до ₽147.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ СПБ Биржа с 1 февраля запустит торги по субботам и воскресеньям

@selfinvestor

⏺ Мосбиржа с 29 января запретит открытие коротких позиций по распискам компании ЦИАН

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа планирует запустить торги в выходные в конце II квартала, сообщил "РБК Инвестициям" через пресс-службу управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин.

🗣 «Московская биржа, принимая во внимание важность доработки брокерских систем, систем IT-вендоров, а также необходимость дополнительного обсуждения вопросов, касающихся маржинального кредитования, осуществляет подготовку совместно с участниками рынка и Банком России. Возможность проведения торгов в выходные дни планируется предоставить участникам в конце второго квартала 2025 года», — сказал он.

Как ожидается, в выходные будут доступны торги акциями, паевыми фондами и всеми контрактами на срочном рынке, говорит Блохин. По его словам, реализация торгов в выходные дни планируется в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня, то есть расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных.

https://www.rbc.ru/quote/news/6798d7ff9a7947510724d29b

@selfinvestor

🌩 Нассим Талеб: распродажа акций NVIDIA — это начало падения рынка ИИ

Автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб предупреждает, что распродажа акций NVIDIA, которая произошла в понедельник, 27 января, — это лишь малая часть того, что ждет инвесторов, которые вложились в акции американских компаний, растущих благодаря разработкам в сфере искусственного интеллекта.

🗣«Это начало. Начало адаптации людей к реальности. Потому что сейчас они понимают, теперь все уже не безупречно. Есть маленький скол на стекле», —заявил Талеб в интервью Bloomberg News.

Нассим Талеб считает, что будущие обвалы могут быть в два или даже в три раза больше, чем в понедельник, когда акции NVIDIA потеряли 17%. Автор «Черного лебедя» сказал, что инвесторы до сих пор были слишком сосредоточены на одной идее: бумаги компании будут продолжать расти, поскольку она сохраняет доминирование в области ИИ. По мнению Талеба, снижение акций американской компании в понедельник на самом деле было «очень незначительным», учитывая риски в отрасли.

Ранее основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в разговоре с газетой Financial Times выразил мнение, что энтузиазм инвесторов по поводу искусственного интеллекта спровоцировал возникновение пузыря на рынке американских акций, который напоминает ситуацию перед крахом доткомов в 2000-х годах.

Подробнее ➡️ Нассим Талеб назвал распродажу акций NVIDIA началом падения рынка ИИ

@selfinvestor

⚡️ ЦБ будет мониторить торги выходного дня и готов вмешаться в случае нарушений

Это следует из ответа пресс-службы Банка России на запрос «РБК Инвестиций».

🗣 «Банк России продолжит следить за организованными торгами в рамках своих полномочий и принимать решения в случае выявления нарушений», — сообщили в пресс-службе.

Также там отметили, что такие торги не запрещены законодательством. При этом биржи должны сами урегулировать вопросы, связанные с ценообразованием и рисками инвесторов.

Принятая конфигурация предполагает, что в субботу и воскресенье будут торговаться только ликвидные ценные бумаги,  а сессии будут расцениваться не как самостоятельные торговые дни, а как дополнительные сессии понедельника. Это позволит избежать клиринга в выходные дни.

🗣 «Кроме того, для сделок будут установлены жесткие ценовые коридоры, что позволит не допустить дестабилизации на рынке и повышенной волатильности», — подвели итог в ЦБ.

@selfinvestor

⛏ Акции «Селигдара резко снизились на утренних торгах в среду, двигаясь против рынка.

📊 На минимуме котировки теряли 1,41%, до ₽42,63 за бумагу. К 7:47 мск снижение замедлилось до 1,23%, а акции торговались на уровне ₽42,71.

🔼В то же время индекс Мосбиржи IMOEX2 прибавлял 0,38%, до 2945,11 пункта.

Ранее РБК выяснил, что суд арестовал пакет акций холдинга «Селигдар» по делу против основателей «Русских фондов». Суд обвиняет их в хищении.

«Русские фонды» не имеют никакого отношения к уголовному делу. Аресты незаконны», — заявили РБК в пресс-службе компании.

«Селигдар» водит в топ-5 золотодобытчиков России.

@selfinvestor