⚡ Сбербанк предложил отменить тестирование по облигациям-флоатерам

Сбербанк обсуждает с Банком России частичную отмену тестирования по облигациям со структурным доходом (флоатерам) для неквалифицированных инвесторов. При этом текущие характеристики и требования к бумагам, доступных для покупки «неквалам», необходимо сохранить. Об этом рассказала журналистам глава брокерского бизнеса «Сбера» Аиша Кубезова, ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «По флоатерам сейчас есть ограничения для неквалифицированных инвесторов. Мы обсуждаем с ЦБ возможность открыть доступ к этому инструменту более широкому кругу лиц, потому что этот инструмент точно не сложнее акций. В текущем рыночном цикле повышения ставок флоатер — один из таких инструментов, который более релевантен для клиентов», — сказала она.

«Сбер» считает возможным отменить тестирование, обязательное для покупки того пула флоатеров, который сейчас ограничен определенными требованиями. Сейчас к ним относятся флоатеры с кредитным рейтингом не ниже ruАA- / АA- (RU) / AA-.ru, размер дохода по которым привязан к среднему значению публикуемого Банком России индикатора денежного рынка (ключевой ставке Банка России, RUONIA) за расчетный период. И недавно к ним законодательно добавили бумаги с доходом на конкретную дату, но она должна вписываться в рамки «за пять рабочих дней до или в день начала купонного периода».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679228a19a794739e54eae58

@selfinvestor

💼 Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» обновил топ-10 самых привлекательных акций на российском рынке. В список вошли бумаги «ИКС 5», исключены были акции технологической компании «Группа Позитив»

✔️ «ИКС 5» (Х5). драйвером положительной переоценки акций «ИКС 5» могут стать операционные результаты ретейлера за четвертый квартал 2024 года, которые компания представит в ближайшее время, полагают в ВТБ. Кроме того, «ИКС 5» обладает значительным потенциалом для выплаты накопленных дивидендов.

❌ «Группа Позитив». Акции компании заменили на бумаги «ИКС 5», так как у последних более очевидные катализаторы роста.

Топ-10 акций российского фондового рынка по версии брокера «ВТБ Мои Инвестиции» с учетом последнего обновления:

— АЛРОСА;
— «Газпром» ;
— «ИКС 5»;
— «Норникель»;
— ЛУКОЙЛ;
— «Т-Технологии»;
— «Русал» ;
— Привилегированные акции «Сургутнефтегаза»;
— Обыкновенные акции «Татнефти»;
— «Яндекс».

Подробнее ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» добавили акции «ИКС 5» в топ-10 российских акций

@selfinvestor

⚡️ЦБ против предложения «Сбера» частично отменить тестирование для «неквалов» при покупке флоатеров

🗣 «По мнению Банка России, структурные продукты — достаточно сложный инструмент, чтобы его можно было продавать неквалифицированным инвесторам без проверки понимания особенностей и рисков. Принятые нормы 390-ФЗ расширили перечень облигаций со структурным доходом, которые доступны неквалифицированным инвесторам исключительно после тестирования», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ЦБ.

Нормы закона 390-ФЗ от 23 ноября 2024 года, о которых говорит регулятор в своем комментарии, предполагают, что с 22 февраля 2025 года будет расширен доступ неквалифицированных инвесторов к облигациям с плавающим купоном (флоатерам).

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679228a19a794739e54eae58

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent пошли вниз после заявлений Трампа в Давосе

📊В моменте мартовский фьючерс на этот сорт нефти упал на 1,21%, до $78,05 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о планах попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Трамп также сказал, что потребует немедленного снижения ставок в США.

Данные: Investing

Подробнее ➡️ Цены на нефть упали после заявлений Дональда Трампа в Давосе

@selfinvestor

«Магнитогорский металлургический комбинат» по итогам 2024 года снизил выпуск стали до 11,195 млн тонн, что стало худшим результатом с 2019 года.

Для сравнения, в «пандемийном» 2020 году производство составляло 11,574 млн тонн, а в 2021 году достигало 13,592 млн тонн. В компании объяснили снижение ремонтом оборудования и замедлением деловой активности во второй половине года на российском рынке. На спрос также влияют высокая ключевая ставка и ограничение финансирования, что сдерживает инвестиционную активность ключевых потребителей металла.

При этом на внешних рынках у российских металлургов остаются шансы: сдерживание экспансии Китая в условиях возможных трений с США и слабый рубль могут поддержать экспорт и обеспечить загрузку мощностей.

🐚 Читать РБК в Telegram

🏦 Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков вновь снизилась после роста в начале января

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде января снизилась на 0,2 п.п. и составила 21,52%, сообщает Банк России.

Показатель снизился по всей линейке депозитов:

🟠на срок до трех месяцев — до 19,68% годовых (-0,15 п.п. к первой декаде января);
🟠на срок от трех до шести месяцев — до 20,78% годовых (-0,19 п.п.);
на срок от шести месяцев до одного года — до 21,30% годовых (-0,09 п.п.);
на срок свыше одного года — до 19,58% годовых (-0,21 п.п.).

При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

Подробнее ➡️ ЦБ отметил снижение средней ставки по вкладам в 10 крупнейших банках

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился по итогам основной сессии на 1,56%, до 2926,1 пункта, но на вечерней начались сессии активные покупки
— индекс IMOEX2 на максимуме поднимался до 2950,14 пункта на фоне сообщений в СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп заявил о желании «немедленно» встретиться с российским лидером Владимиром Путиным
— индекс завершил торги ростом на 0,5% относительно уровня закрытия предыдущего дня — на отметке 2949,19 пункта
— лидеры роста в составе индекса Мосбиржи — акции ПИКа (+6,52%), «Самолета» (+4,9%), «Мосэнерго» (+3,6%), группы «Астра» (+3,5%) и «Полюса» (+2,9%)
— в минусе закрылись бумаги группы «Позитив» (-2,15%), АЛРОСА (-1,7%), ММК (-0,9%) «Ростелекома» (-0,9%) и «Интер РАО» (-0,8%)
— ключевым драйвером ближайших недель для рынков акций и облигаций будут ожидания переговоров президентов России и США, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— для индекса Мосбиржи ключевым уровнем сопротивления выступает район 2980–3000 пункта, который на этой неделе дважды останавливал импульсы роста, и его преодоление станет позитивным сигналом для рынка

🪨 Акции «Распадской»
— котировки «Распадской» по итогам торгов подскочили на 8,08%, до ₽301, а на пике рост достигал 9,22%
— бумаги резко подорожали после новости о том, что правительство добавило структуру «Евраза» — «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» — в список экономически значимых организаций (ЭЗО)
—участники рынка надеются, что позже и Evraz сможет переехать в РФ — и тогда в будущем «Распадская» вернется к дивидендам, пояснили в «Альфа-Инвестициях»
— в ИК «Риком-Траст» считают, что старт редомициляции Evraz возможен в первом полугодии, и в этом году «переезд» может завершиться
— но в «Цифра брокере» отметили, что переезжает не вся компания, а только ее «дочка», поэтому вероятность возврата к дивидендам составляет не 100%
— с другой стороны, Х5 и «Русагро» переезжали тоже через включение «дочек» к ЭЗО, так что, скорее всего, после «переезда» компания вернется к выплате дивидендов инвесторам, считает брокер

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть перешли от роста к снижению после заявлений Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе
— Трамп сообщил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть
— давление на цены оказали неопределенность относительно того, как предлагаемые Трампом торговые пошлины и энергетическая политика повлияют на глобальный экономический рост и спрос на энергоносители. а также данные о снижении запасов нефти в США
— по итогам торгов в четверг баррель Brent подешевел на 0,9%, до $78,29
— утром в пятницу котировки в моменте снижаются на 0,08%, до $78,22 за баррель

🗿 Ослабление рубля
— курс юаня по итогам торгов вырос на 0,06%, до ₽13,55, а мартовский фьючерс на доллар прибавил 0,26%, до ₽103 272, что соответствует курсу доллара на уровне ₽103,27
— официальный курс доллара от ЦБ на 24 января упал на ₽0,82, до ₽99,0978, на внебиржевом рынке американская валюта также отыграла часть падения прошлых дней
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что это чисто техническая коррекция на фоне перепроданности инвалют
— брокер ожидает, что рубль завершит январь вблизи текущих уровней
— но в «Альфа-Инвестициях» полагают, что в среднесрочной перспективе риски роста доллара по-прежнему повышенные
— в Freedom Finance Global в пятницу ожидает движение курса доллара в диапазоне ₽98–100, курса евро — ₽102–104, курса юаня — ₽13,5–13,8

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679319189a794724fac6f89e

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽100,54, продать — по ₽100,51;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽100,55, продать — по ₽99.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по ₽106,49, продать — по ₽105,83;
🟠Живаго Банк (ст. м. «Деловой центр»): купить евро можно по ₽106,5, продать — по ₽104.
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,3, продать — по ₽13,85;
🟠Трансстройбанк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽13,95.

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует доклад «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии»
— Мосбиржа допустит акции «ИКС 5» к торгам на вечерней сессии
— Германия: индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, январь — 11:30 мск
— Еврозона: индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг, январь — 12:00 мск
— Великобритания: индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг, январь -12:30 мск
— США: индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг Markit, январь — 17:45 мск
— Еврозона: индекс потребительского доверия, январь — 18:00 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана — 18:00 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке, декабрь — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679319189a794724fac6f89e

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺Российский рынок акций продолжил подъем, который начался на вчерашней вечерней сессии.

«Сегодня ждем, что индекс Мосбиржи, в отсутствие геополитического негатива, будет тяготеть к росту, базовой целью текущего движения по-прежнему видим район 3060-3090 пунктов. На сегодня целевым диапазоном по индексу, по нашим оценкам, выступит 2940-3000 пунктов», — спрогнозировал начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов указал, что по правилам технического анализа, индекс Мосбиржи выйдет из боковика, в котором находится уже неделю, скорее вверх, чем вниз.

«Поэтому открытие шортов в целом по рынку выглядит рискованным занятием, а особенно — их перенос через выходные», — предупредил Антонов.

🏦 «Т-Технологии» опубликовали результаты по РСБУ за 2024 год

⎯ Прибыль Т-Банка достигла ₽61 млрд, увеличившись на 31% год к году (за 12 месяцев 2023 год— ₽46 млрд).
⎯ Прибыль Росбанка выросла на 57% год к году и достигла ₽51 млрд против ₽33 млрд в 2023 году.
— Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка составил ₽2,6 трлн.
— Консолидированная отчетность группы по МСФО будет опубликована в марте 2025 года.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🥇 Акции «Полюса впервые с 10 ноября 2020 года превысили отметку ₽16 500.

📊 На 10:02 мск котировки прибавляли 2,5%, до ₽16 877 за бумагу. Акции золотодобытчика растут быстрыми темпами четвертый день подряд, за это время они прибавили 12,7%.

⏺UPD. «Полюс» уже выше ₽17 000 за акцию

Бумаги «Полюса» дорожают на фоне роста цен на золото. Утром 24 января цены на драгметалл подскочили до $2785,3 за унцию, обновив максимум с 31 октября прошлого года. Котировки золота все ближе подходят к историческому пику $2801,8 за унцию.

«Полюс» при этом 3 февраля намерен провести собрание акционеров по дроблению акций с коэффициентом 1 к 10, по итогам которого бумаги могут стать более привлекательными для частных инвесторов, пишут аналитики ИК «Велес Капитал».

Инвесторы также ждут от компании дивидендов за четвертый квартал 2024 года. Согласно прогнозу «Велес Капитала», они могут составить ₽300 на акцию. По оценке «Т-Инвестиций», дивиденды за четвертый квартал 2024-го и первое полугодие 2025-го совокупно могут составить около ₽1092.

Подробнее ➡️ Акции «Полюса» обновили максимум с ноября 2020 года

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс китайского юаня на Мосбирже впервые с 28 декабря опустился ниже ₽13,5.

📊 На 11:25 мск пара CNY/RUB снижалась на 0,44%, до ₽13,49.

На укрепление рубля повлияла совокупность факторов, считают аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями»:

— активизация продаж экспортеров на фоне приближения периода налоговых выплат
— снижение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров
— данные ЦБ по платежному балансу
— перспективы нормализации геополитической ситуации
— ослабление доллара
— рост объемов продаж валюты ЦБ
— высокая процентная ставка

«В целом сейчас ситуация на валютном рынке неопределенная и близкая к равновесной, нет никаких драйверов для сильного движения в какую-либо сторону. Поэтому наша рекомендация по юаню – оставаться вне рынка», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Курс юаня впервые за месяц упал ниже ₽13,5

@selfinvestor

🍏 Недавно созданное российское юрлицо Fix Price стало владельцем операционной дочки ретейлера

АО «Фикс Прайс» стало владельцем 100% ООО «Бэст Прайс», операционной «дочки» Fix Price в России, следует из данных ЕГРЮЛ.

Новое юрлицо АО «Фикс Прайс» было создано 19 декабря 2024 года, его уставный капитал составляет ₽100 млн, а гендиректором является Владимир Погонин, который также возглавляет ООО «Бэст Прайс» — основную российскую операционную «дочку» Fix Price.

В конце октября управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов заявил, что компания рассматривает «возможность получения листинга для основного операционного актива группы с последующей возможностью перехода на этот уровень владения для миноритарных акционеров». Представитель Fix Price пояснял «Интерфаксу», что речь идет о получении листинга на Мосбирже.

Сейчас основное место листинга — Астанинская международная биржа (AIX) в Казахстане. На Мосбирже торгуются расписки Fix Price.

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи обновил максимум дня на фоне геополитических новостей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к контакту с Дональдом Трампом.

«Послушайте, Путин готов, мы ждём сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем» — приводит «РИА Новости» ответ Пескова на вопрос о том, стоит ли ожидать контактов президентов России и США в выходные.

📊 Индекс Мосбиржи в моменте прибавил 1,32%, до 2964,87 пункта.

Данные: TradingView

@selfinvestor