💼 Аналитики «Велес Капитала» выбрали акции с самым высоким потенциалом роста на первый квартал

🏦 Сбербанк. Среди факторов, которые могут способствовать росту стоимости бумаги, аналитики назвали низкую оценку компании, ожидания выплаты дивидендов. Кроме того, Сбербанк является лидером сектора.

⛏ «Полюс». Позитивным фактором могут стать ожидания запуска месторождения Сухой Лог в 2028 году. Кроме того, ожидается дробление акций «Полюс» в пропорции 1 к 10. Эксперты также отметили, что у «Полюса» самая низкая себестоимость добычи в мире, а акции могут выступать в качестве защитного актива от глобальной инфляции. Среди рисков для прогноза по бумагам аналитики отметили корпоративное управление.

📱 «Яндекс». Среди факторов роста — ожидания позитивного развития бизнеса компании в 2025 году, а также продолжение выплаты дивидендов акционерам два раза в год.

💻 «Астра». Компания— один из лидеров отечественного IT-сектора, при этом ее конкуренты ушли с рынка. Среди рисков для акций аналитики назвали рост операционных затрат.

🌾 «ФосАгро». Среди позитивных факторов — выплаты дивидендов ежеквартально. Кроме того, эксперты ожидают улучшения конъюнктуры. Риски — таможенные пошлины и новые налоги на продукцию;

🍏 «ИКС 5». Компания является лидером сектора розничной торговли. Перспективы возобновления выплат дивидендов в 2025 году — это позитивный фактор для акций.

🔌 Привилегированные акции «Ленэнерго.. Позитивным фактором эксперты считают дивидендные выплаты — 10% чистой прибыли выплачиваются на привилегированные акции.

💎 АЛРОСА. Эксперты считают интересной покупку акций внизу ценового цикла. Кроме того, они ожидают, что в 2025 году сократится затоваривание рынка. Среди рисков — рост популярности искусственных бриллиантов.

💿 НЛМК. Компания может вернуться к выплатам дивидендов. Кроме того, аналитики ожидают улучшения конъюнктуры во втором полугодии этого года. Риском может стать сокращение спроса на продукцию НЛМК в первом полугодии из-за высокой ставки и низкого спроса со стороны девелоперов.

Подробнее ➡️ «Велес Капитал» назвал акции с наибольшим потенциалом роста на I квартал

@selfinvestor

⚡️ Ставки заимствования по юаням стали отрицательными из-за профицита валюты

Ставка RUSFAR CNY, которая отражает стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, в конце декабря перешла в отрицательную зону, свидетельствуют данные площадки. В первые торговые дни января тенденция продолжилась. Вот последние значения индикатора: 10 января — минус 0,49%, 13 января — минус 0,33%, 14 января — минус 0,3%.

☝️ Фактически это значит, что сторона, дающая деньги в долг, должна за это доплатить должнику.

🗣 Аналитики связывают такую ситуацию с профицитом «локального» юаня на Мосбирже. Его причины могут быть разными: от временных проблем с расчетами по импорту, ожидающих скорой реализации, до поступательного роста концентрации валютной выручки в юане при ограниченном спросе на кредит в той же валюте. Как следствие, в результате притока юаней снизилась стоимость их заимствований.

В конце августа — начале сентября на этом рынке наблюдался самый настоящий кризис юаневой ликвидности. Ставка RUSFAR CNY на максимуме превышала 200%.

🗣 «Ситуация, при которой индекс может принимать отрицательные значения, является рыночной и обычно кратковременна», — ответили на запрос «РБК Инвестиций» в пресс-службе Московской биржи.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678656559a7947649e68d7bb

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— на российском рынке акций во вторник, 14 января, наблюдалась консолидация
— торги открылись небольшим снижением, которое было отыграно, и в течение дня колебался вблизи достигнутых уровней
— основную сессию индекс Мосбиржи завершил небольшим снижением на 0,23% — на уровне 2859,51 пункта
— перед очередным рывком вверх и прорывом многомесячной преграды на уровне 2900 пунктов рынку требовалось снизить перегретость и накопить сил, отметили в БКС
— рынок может получить новый импульс к росту и попытается преодолеть отметку в 2900 пунктов, если месячная оценка по инфляции сложится меньше, чем получалась по недельным данным, полагают в «Цифра брокер»

💿 Акции «Русала»
— акции «Русала» резко снизились на вечерней сессии во вторник, 14 января
— в результате по итогам торгов котировки компании потеряли 2,87%, опустившись до ₽34,875 за бумагу
— акции производителя алюминия показали самое значительное падение в составе индекса Мосбиржи
— поводом для снижения стала новость о том, что В 16-й пакет европейских санкций могут быть включены ограничения на импорт первичного алюминия из России
— с таким предложением выступила Еврокомиссия. В ЕС рассчитывают утвердить новые санкции в феврале
— новость негативна для акций «Русала», и они могут продолжить падение, отметили в «Альфа-Инвестициях»

🗿💴 Российская валюта
— курс юаня по отношению к рублю вырос на 0,87% по итогам торговой сессии 14 января и достиг ₽13,9385
— рубль слабеет четыре сессии подряд, за это время пара CNY/RUB выросла на 3,17%
— давление на курс рубля, скорее всего, продолжает оказывать санкционный фактор, полагают в БКС
— негативный эффект от него со временем лишь усиливается, в том числе сокращая приток иностранной валюты в страну
— в БКС подсчитали, что в худшем сценарии Россия может лишиться $25 млрд экспортной выручки, что ослабит курс за год в среднем на 4 рубля
— падение рубля будет не таким сильным, если экспортеры найдут способы нивелировать часть последствий, полагают аналитики
— в «Альфа-Инвестициях» видят риски дальнейшего ослабления рубля из-за новых санкций и ожидают закрепления курса юаня выше ₽14

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам закрытия торгов 14 января
— Группа «Астра». Дивиденды — ₽2,644669. Дата выплаты — 30 января. Доходность — 0,55%

📝 Другие важные события
— Россия: аукционы по размещению ОФЗ-26245 и ОФЗ-26248
— Отчет ОПЕК по рынку нефти за месяц
— Отчет МЭА по рынку нефти за месяц
— Великобритания: индекс потребительских цен, декабрь — 10:00 мск
— Германия: ВВП, декабрь — 12:00 мск
— Еврозона: промышленное производство, ноябрь — 13:00 мск
— США: индекс потребительских цен, декабрь — 16:30 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 18:30 мск
— Россия: индекс потребительских цен, декабрь — 19:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,88, продать — по ₽103,02
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽103,49, продать — по ₽102,75
Самые дешевые евро:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по 108,85, продать — по 107,75
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 108,89, продать — по 107,75
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,58, продать — по ₽14,36
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,79, продать — по ₽13,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67873b6d9a79476c931669c4

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Сегодня основное внимание рынка будет сосредоточено на макростатистике, включая данные по инфляции. Это может повлиять на настроения инвесторов и вызвать фиксацию прибыли перед их выпуском, полагает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

«Если месячная оценка по инфляции сложится меньше, чем получалась по недельным данным, то рынок может получить новый импульс к росту и попытается преодолеть отметку в 2900 п. по индексу Мосбиржи», — отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ ЦБ РФ принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг»

В марте 2024 года стало известно, что VK вернулась к планам вывести свой образовательный проект Skillbox на биржу. Об этом РБК рассказали источники на инвестиционном рынке. Один из собеседников РБК тогда допустил, что IPO могло состояться в 2024 году.

Представитель Skillbox в марте заявлял, что они «не исключают возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке», однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678769459a7947426f9ac885

@selfinvestor

💰 В 2025 году суммарные дивидендные выплаты российских публичных компаний могут достичь ₽4,5 – 4,6 трлн, ожидают аналитики General Invest. Это несколько меньше,чем в 2024 году, но все еще значительно выше по сравнению с ₽3,1 трлн в 2023 году.

При этом в условиях высокой ключевой ставки и ожидаемого ослабления рубля такие сектора, как нефтегазовый, металлургический, сектор удобрений будут
чувствовать себя более комфортно с точки зрения свободного денежного потока и выплаты дивидендов, нежели сектора, ориентированные на внутренний рынок, предупредили в General Invest. Лидером по выплатам останется нефтегазовый сектор с суммарными выплатами около ₽2,5 трлн, подсчитали аналитики.

По оценке экспертов, средняя дивидендная доходность рынка в 2025 году будет в районе 11-12%. Это уступает доходности банковских депозитов, но по отдельным компаниям этот показатель уже является сопоставимой величиной.

Данные: General Invest (из стратегии на 2025 год)

@selfinvestor

💼 «Финам» назвал топ-13 российских акций с наибольшим потенциалом роста на 2025 год

По мнению аналитиков, привлекательными в текущем году выглядят российские компании технологического сектора с низкой долговой нагрузкой, некоторые бумаги финансового и медицинского сектора, а также нефтегазовый сектор — благодаря низкой долговой нагрузке многих его представителей и лишь ограниченного числа компаний, подпавших под санкции.

Наиболее интересные идеи на российском рынке по мнению аналитиков «Финама»:

— «Совкомфлот», целевая цена ₽140,6 , потенциал роста с текущих уровней около 67%;
— «Хэдхантер» — ₽5280 за акцию (около 42%);
— Московская биржа — ₽264,9 за акцию (около 28%);
— «префы» «Россети Ленэнерго» — ₽274,7 за акцию (около 29%);
— обыкновенные акции Сбербанка — ₽356,5 за акцию (около 28%);
— «Северсталь» — ₽1678 за акцию (около 33%);
— «Газпром» — ₽179,4 за акцию (около 35%);
— «Мать и дитя» — ₽1197 за акцию (около 27%);
— «Интер РАО» — ₽4,8 за акцию (около 28%);
— обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» — ₽32,2 (около 38%);
— ЛУКОЙЛ — ₽8395 за акцию (около 18%);
— Группа «Астра» — ₽612 за акцию (около 26%);
— «Фосагро» — ₽7047 за акцию (около 6%).

Базовый прогноз аналитиков «Финама» по индексу Мосбиржи (IMOEX) на конец 2025 года составляет 3200-3300 пунктов. Это предполагает рост рынка на 12-15% по сравнению с текущими уровнями.

Драйверы роста — снижение геополитических рисков и смягчение санкций при избранном президенте США Дональде Трампе, возможный возврат иностранных инвесторов и смягчение ДКП.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/678764729a7947fd728154ad

@selfinvestor

🏦 Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 35 млн человек

По итогам 2024 года их количество выросло на 5,4 млн человек, сообщила Мосбиржа. Но сделки в прошлом году заключали 10,2 млн частных инвесторов, из них каждый месяц это делали 3,9 млн человек. Для сравнения, в 2023 году хотя бы одну сделку заключили 7,6 млн инвесторов, а ежемесячно торговали 3 млн человек.

Вложения частных лиц в ценные бумаги на Мосбирже выросли на 18% и превысили ₽1,3 трлн.

🟠В облигации было вложено ₽859,3 млрд.
🟠в БПИФы частные инвесторы внесли ₽570,6 млрд.
🟠Нетто-продажи акций (разница между продажами и покупками) достигли ₽109,8 млрд.

💼 Московская биржа также назвала самые популярные бумаги в портфелях частных инвесторов по итогам года:

— обыкновенные акции Сбербанка — на них пришлось 31% «народного» портфеля;
— бумаги ЛУКОЙЛа — 15%;
— акции «Газпрома» — 14%;
— акции «Роснефти» —7%,
— привилегированные акции Сбербанка — 7%;
— привилегированные акции «Сургутнефтегаза» — 6%;
— акции «Яндекса» — 6%;
— акции «Т-Технологий» — 5%;
— акции «Норникеля» — 5%;
— обыкновенные акции «Татнефти» — 4%.

Подробнее ➡️ Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 35 млн человек

@selfinvesto

🎁 Максим Орловский и X5 — это ли не подарок?

(Ну и ладно, что праздники закончились)

☄️ X5 — хэдлайнер этого января. 9 января акции «ИКС 5» начали торговаться на Мосбирже после девятимесячного перерыва. Теперь рынок ждёт объявления дивидендов. У нас накопились вопросы, поэтому сегодня в эфир «Рынки. Итоги» придет сам X5.

И пусть мы подготовились, ждём вопросов и от вас! Присылайте их в чат-бот и включайте эфир в 21:05.

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

🇰🇿 Нацбанк Казахстана связал слабость тенге с антироссийскими санкциями

«В настоящий момент мы видим, что главным фактором напряженности на валютном рынке стали дополнительные антироссийские санкции, которые были объявлены в конце прошлой недели, что привело к высокому спросу на иностранную валюту от участников рынка, в том числе от физических лиц», — говорится в ответе Нацбанка Казахстана на запрос портала Kapital.kz.

Регулятор отметил, что хотя санкции против России прямо не влияют на экономику и валютный рынок Казахстана, однако акцентирование внимания на негативных новостях привело к определенной нервозности из-за чего многие начали скупать иностранную валюту.

При этом не исчезли и ранее давившие на тенге фундаментальные факторы, такие, как, например, укрепление доллара, отметила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

📊 С начала года доллар укрепился к валюте Казахстана на 1,18%. 14 января был достигнут исторический максимум — валютная пара на пике находилась на уровне 531,5 тенге за доллар.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6787a5589a794724a68e561b

@selfinvestor

🖋🖋🖊 Минфин занял менее ₽10 млрд на первом в 2025 году аукционе по размещению ОФЗ

Ведомство в среду, 16 января, провело два аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купоном (ПД). Совокупный спрос составил ₽23,48 млрд, а общая сумма заимствований — ₽9,67 млрд. При этом оба размещения изначально были безлимитными — потенциально Минфин мог бы занять более ₽1 трлн.

Итоги размещения ОФЗ-ПД 26248:
🟠срок погашения — 16 мая 2040 года;
🟠размещенный объем выпуска — ₽5,654 млрд;
🟠средневзвешенная доходность — 16,81% годовых.

Итоги размещения ОФЗ-ПД 26245:
🟠дата погашения — 26 сентября 2035 года;
🟠размещенный объем выпуска — ₽4,013 млрд;
🟠средневзвешенная доходность — 16,80%.

Подробнее ➡️ Минфин занял менее ₽10 млрд на первом в 2025 году аукционе гособлигаций

@selfinvestor