👏 Мосбиржа начнет рассчитывать новый индекс денежного рынка — индекс накопленной доходности RUSFAR, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя биржи. Он будет отражать доходность размещения свободных средств на денежном рынке Мосбиржи с ежедневной капитализацией процентов.

Предполагается, что индекс станет дополнительным бенчмарком для управляющих биржевыми фондами денежного рынка и частных инвесторов. Точная дата запуска продукта пока не определена.

Эксперты связывают появление нового индекса с ростом популярности фондов денежного рынка и отмечают, что он повысит прозрачность оценок доходности, так как будет показывать корректное отражение стоимости денег в условиях волатильности процентных ставок.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678601bd9a794746e47329a9

@selfinvestor

⏺ Совет директоров ЛУКОЙЛа принял решение о смене генерального директора (CEO). На место Вадима Воробьева, которого США включили в последний санкционный лист, назначен Сергей Кочкуров.

📊 Акции ЛУКОЙЛа отреагировали на новость небольшим ростом.

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс Мосбиржи днем вышел в плюс, но рост очень сдержанный. По состоянию на 16:45 мск индикатор прибавил 0,13% и достиг 2869,96 пункта.

По оценкам «БКС Мир инвестиций», пока индекс удерживается выше 2840 пунктов, цель подъема прежняя — 2900 пунктов. Но в случае ухода ниже этого уровня в фокусе вновь окажется поддержка на 2800 пунктов.

🏦 Один из лидеров роста в составе индекса Мосбиржи — акции ВТБ. Глава банка Андрей Костин подтвердил прогноз по прибыли — около ₽550 млрд по МСФО за 2024-й и ₽400 млрд за 2025 год. Для сравнения, за 2023 год банк заработал ₽432,2 млрд, на данный момент это рекордный показатель для ВТБ.

✈️ Лучше рынка также выглядят акции «Аэрофлота». В декабре количество перевезенных пассажиров увеличилось на 7,4% год к году, до 4 млн человек, а за весь 2024 год — на 16,8%, до 55,3 млн человек. Финансовая отчетность по РСБУ за 2024 год будет опубликована 12 февраля, а по МСФО — 4 марта.

⚓️ Лидер падения в индексе Мосбиржи— акции «Совкомфлота». Котировки продолжают снижаться после введения новых санкций США.

«Под санкции подпала почти половина флота компании, что может создать дополнительные сложности с загрузкой и транспортировкой. Но стоит учитывать, что Совкомфлот уже достаточно адаптирован к ограничениям, а в санкционных списках оказались и суда других компаний, что может привести к росту стоимости фрахта», — отметила управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова.

Она добавила, что у «Совкомфлота» достаточно высокий свободный денежный поток и низкая долговая нагрузка. Из-за этого в ПСБ пока считают, что риски невыплаты дивидендов за 2024 года минимальны. Тем не менее, аналитики поставили целевую цену по акциям на пересмотр.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась впервые за два месяца

В третьей декаде декабря средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась на 0,59 п.п. и составила 21,69% годовых, сообщает Банк России.

За третью декаду декабря снизились ставки по всей линейке депозитов:

🟠на срок до трех месяцев — 19,83% годовых (-0,8 п.п. ко второй декаде декабря);
🟠на срок от трех до шести месяцев — 20,95% годовых (-0,76 п.п.);
🟠на срок от шести месяцев до одного года — 21,34% годовых (-0,46 п.п.);
🟠на срок свыше одного года — 20,01% годовых (+0,59 п.п.).

При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

Подробнее ➡️ Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась впервые за два месяца

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на рынке США на текущей неделе

Среда, 15 января

☀️🇺🇸JPMorgan Chase: ожидания: EPS — $3,95, выручка — $41,25 млрд
☀️🇺🇸BlackRock: ожидания: EPS — $11,44, выручка — $5,58 млрд
☀️🇺🇸Citi: ожидания: EPS — EPS — $1,22, выручка — $19,45 млрд
☀️🇺🇸Wells Fargo: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $20,49 млрд
☀️🇺🇸Goldman Sachs: ожидания: EPS — $8,12, выручка — $12,15 млрд
☀️🇺🇸Bank of New York Mellon: ожидания: EPS — $1,51, выручка — $4,64 млрд

Четверг, 16 января

☀️🇺🇸U.S. Bancorp: ожидания: EPS — $1,05, выручка — $6,98 млрд
☀️🇺🇸Bank of America: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $25,1 млрд
☀️🇺🇸Morgan Stanley: ожидания: EPS — $1,64, выручка — $14,76 млрд
☀️🇺🇸TSMC: ожидания: EPS — $2,18, выручка — $26,33 млрд

Пятница, 17 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий.

@selfinvestor

💿 Котировки «Русала» пошли вниз на новости о возможных санкциях на поставки алюминия в ЕС

В 16-й пакет европейских санкций могут быть включены ограничения на импорт первичного алюминия из России. С таким предложением выступила Еврокомиссия, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов. В ЕС рассчитывают утвердить новые санкции в феврале.

На этом фоне акции «Русала» в 20:20 мск упали на Мосбирже на 2,72%, до ₽34,93. К 20:42 мск падение замедлилось до 2,4%, бумаги торговались по ₽35,045.

Данные: TradingView (5-минутный график)

@selfinvestor

💼 Аналитики «Велес Капитала» выбрали акции с самым высоким потенциалом роста на первый квартал

🏦 Сбербанк. Среди факторов, которые могут способствовать росту стоимости бумаги, аналитики назвали низкую оценку компании, ожидания выплаты дивидендов. Кроме того, Сбербанк является лидером сектора.

⛏ «Полюс». Позитивным фактором могут стать ожидания запуска месторождения Сухой Лог в 2028 году. Кроме того, ожидается дробление акций «Полюс» в пропорции 1 к 10. Эксперты также отметили, что у «Полюса» самая низкая себестоимость добычи в мире, а акции могут выступать в качестве защитного актива от глобальной инфляции. Среди рисков для прогноза по бумагам аналитики отметили корпоративное управление.

📱 «Яндекс». Среди факторов роста — ожидания позитивного развития бизнеса компании в 2025 году, а также продолжение выплаты дивидендов акционерам два раза в год.

💻 «Астра». Компания— один из лидеров отечественного IT-сектора, при этом ее конкуренты ушли с рынка. Среди рисков для акций аналитики назвали рост операционных затрат.

🌾 «ФосАгро». Среди позитивных факторов — выплаты дивидендов ежеквартально. Кроме того, эксперты ожидают улучшения конъюнктуры. Риски — таможенные пошлины и новые налоги на продукцию;

🍏 «ИКС 5». Компания является лидером сектора розничной торговли. Перспективы возобновления выплат дивидендов в 2025 году — это позитивный фактор для акций.

🔌 Привилегированные акции «Ленэнерго.. Позитивным фактором эксперты считают дивидендные выплаты — 10% чистой прибыли выплачиваются на привилегированные акции.

💎 АЛРОСА. Эксперты считают интересной покупку акций внизу ценового цикла. Кроме того, они ожидают, что в 2025 году сократится затоваривание рынка. Среди рисков — рост популярности искусственных бриллиантов.

💿 НЛМК. Компания может вернуться к выплатам дивидендов. Кроме того, аналитики ожидают улучшения конъюнктуры во втором полугодии этого года. Риском может стать сокращение спроса на продукцию НЛМК в первом полугодии из-за высокой ставки и низкого спроса со стороны девелоперов.

Подробнее ➡️ «Велес Капитал» назвал акции с наибольшим потенциалом роста на I квартал

@selfinvestor

⚡️ Ставки заимствования по юаням стали отрицательными из-за профицита валюты

Ставка RUSFAR CNY, которая отражает стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, в конце декабря перешла в отрицательную зону, свидетельствуют данные площадки. В первые торговые дни января тенденция продолжилась. Вот последние значения индикатора: 10 января — минус 0,49%, 13 января — минус 0,33%, 14 января — минус 0,3%.

☝️ Фактически это значит, что сторона, дающая деньги в долг, должна за это доплатить должнику.

🗣 Аналитики связывают такую ситуацию с профицитом «локального» юаня на Мосбирже. Его причины могут быть разными: от временных проблем с расчетами по импорту, ожидающих скорой реализации, до поступательного роста концентрации валютной выручки в юане при ограниченном спросе на кредит в той же валюте. Как следствие, в результате притока юаней снизилась стоимость их заимствований.

В конце августа — начале сентября на этом рынке наблюдался самый настоящий кризис юаневой ликвидности. Ставка RUSFAR CNY на максимуме превышала 200%.

🗣 «Ситуация, при которой индекс может принимать отрицательные значения, является рыночной и обычно кратковременна», — ответили на запрос «РБК Инвестиций» в пресс-службе Московской биржи.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678656559a7947649e68d7bb

@selfinvestor