⛽️ 🏦 «Роснефть» обошла Сбербанк и стала самой дорогой публичной компанией в России

На торгах 19 декабря капитализация «Роснефти» достигла ₽5,296 трлн, в то время как рыночная стоимость «Сбера» составила ₽5,158 трлн (₽4,929 трлн по обыкновенным акциям и ₽228,9 млрд по привилегированным), подсчитали «РБК Инвестиции» на основе данных Мосбиржи по состоянию на 18:24 мск.

Подробнее ➡️ «Роснефть» обошла Сбербанк и стала самой дорогой компанией России

@selfinvestor

⚡️ Суд отказал миноритариям Yandex N.V. в иске о признании недействительной сделки по выкупу российского бизнеса

Как следует из электронной картотеки, Арбитражный суд Калининградской области не удовлетворил иск миноритариев Yandex N.V. к новым владельцам «Яндекса». «В иске отказать полностью», — говорится в материалах суда. Это коллективная претензия, в которой участвовало 10 частных инвесторов.

🗣 «Суд отказал в требовании истцов о признании недействительной сделки по покупке бизнеса Яндекса у Yandex N.V. Требования истцов изначально казались нам совершенно необоснованными и мы рады, что суд пришел к такому же выводу», — сказал в комментарии «РБК Инвестициям» старший партнер фирмы «Аиткулов и партнеры» Тимур Аиткулов, представляющий ЗПИФ «Консорциум. Первый».

Истцы указывали, что они были ущемлены в правах, в частности не могли реализовать бумаги по справедливой цене. Также, по их мнению, были созданы дискриминационные условия по обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс», а ЗПИФ «Консорциум.Первый», в свою очередь, получил необоснованную выгоду от дисконта. Представитель инициативной группы говорил​ «РБК Инвестициям», что сделка противоречит основам правопорядка и нравственности.

@selfinvestor

🏛 В пятницу, 20 декабря, Банк России примет решение по ставке. Большинство экспертов, опрошенных РБК — 23 из 30 человек — считают, что ЦБ повысит ставку до 23%. Еще четверо ждут повышения сразу до 25%. Есть и такие, что ожидают сохранения ставки на текущем уровне.

▪️Сергей Коныгин, главный экономист инвестбанка «Синара»: «С учетом резко ускорившегося в ноябре и декабре роста цен Банк России, как мы полагаем, в эту пятницу поднимет ключевую ставку до 23%. Более того, допускаем ее повышения в феврале 2025 года до 24% или 25%, если месячная инфляция останется на уровнях выше 1,0%».

▪️Алексей Корнев, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»: Наиболее вероятный вариант — повышение ставки до 23%. ЦБ вряд ли проигнорирует ускорение инфляции за последние 1,5 месяца, которая по-видимому, сложится на уровне 9-10% по итогам года, то есть выше последнего прогноза ЦБ, пишет эксперт.

С другой стороны, в ноябре резко сжался кредитный импульс. Кредиты – это источник спроса, так что, вполне вероятно, что вслед за сокращением кредитования мы постепенно увидим и стабилизацию инфляции. По этой причине повышение ставки до 25% уже выглядит излишним.

▪️Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций»: Ключевая ставка, вероятно, будет повышена до 23% на заседании ЦБ в пятницу. Инфляционные ожидания снижают эффективность денежно-кредитной политики и заставляют ЦБ повышать ставку. Еще один повод повысить ставку — слабый рубль, отметил экономист. Илья Федоров ожидает, что ставка останется на уровне 23% в течение большей части первого полугодия 2025 года и снизится до 16% к концу года, если замедление экономики будет управляемым.

▪️Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер»: «В декабре начало замедляться потребительское кредитование, при этом корпоративное также понемногу идет на спад. Замедление кредитования – одна из основных целей Банка России, поэтому мы ожидаем, что в пятницу ключевая ставка останется на прежнем уровне или будет повышена на 1 п. п.».

Впрочем, эксперт также указывает, что со времени предыдущего заседания появился еще один проинфляционный фактор в виде ослабления рубля, которое провоцирует рост потребительских цен на импортные товары.

▪️Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка: ЦБ может поднять ключевую ставку до 25% на ближайшем заседании, потому что инфляция последние недели очень сильно удивляет в негативную сторону. Ставка 23% ожидалась при прогнозе инфляции 8,5% до конца года, а сейчас траектория роста цен идет на уровень 10%. Еще одна причина для такого роста ставки — дешевеющий рубль. Поэтому ставка 25% станет фактором стабилизации валютного рынка и поддержит привлекательность рубля.

@selfinvestor

Экономист Михаил Задорнов пришел в студию «РБК Инвестиций» и поделился прогнозами на 2025 год. Он рассказал, что у рынка акций нет шансов по сравнению с депозитами, поэтому ₽1 млн лучше положить на вклад. Также хороший инструмент — замещающие валютные облигации.

💵 Доллар — не вариант (ослабление рубля составит 10-15%)
📊 Рынок акций — тоже (дивдоходности проигрывают вкладам)

Задорнов считает урегулирование ситуации на Украине наиболее вероятным сценарием на 2025 год. С формированием портфеля, по его мнению, стоит подождать до тех пор, пока не появятся «признаки позитивных изменений».

🗣 «Если мы говорим о рынке акций по секторам, я бы не делил их по секторам, я бы брал именно компании с нулевым долгом, и таких много», — отметил он, приведя в пример ЛУКОЙЛ, НЛМК и «Северсталь». При этом нужно избегать таких эмитентов, у которых соотношение чистого долга к EBITDA cоставляет более 2,5-3x.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6764573d9a79473cc456e0e1

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Ключевая ставка
— Банк России в 13:30 мск объявит решение по ставке, в 15:00 мск начнется пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания
— резюме обсуждения ключевой ставки будет опубликовано 28 декабря
— большинство участников консенсус-прогноза РБК — 23 из 30 — спрогнозировали подъем ставки до 23%
— в «Ренессанс Капитале» среди факторов в пользу такого сценария упомянули отклонение инфляции от прогнозной траектории и рост инфляционных ожиданий населения
— тем не менее в компании ожидают смягчения риторики и сигнала ЦБ по итогам заседания, учитывая озабоченность регулятора первыми признаками охлаждения корпоративного кредитования и лаги, с которыми денежно-кредитная политика влияет на экономику
— в ПСБ, напротив, ожидают сохранения жесткого сигнала и повышения ставки до 23-24%
— при дальнейшем росте инфляции и инфляционных ожиданий аналитики допускают роста ставки еще до 25% в первом квартале

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— основную сессию индекс Мосбиржи завершил ростом на 0,3%— на уровне 2416,45 пункта
— индекс IMOEX2 завершил вечернюю сессию на уровне 2427,18 пункта.
— в составе индекса Мосбиржи в лидерах роста оказались акции «Мосэнерго» (+4,18%), «Русгидро» (+4,1%), «Роснефти» (+3,78%), НОВАТЭКа (+3,77%) и МТС (+2,7%)
— в минусе закрылись бумаги Ozon (3,7%), «Полюса» (-3,5%), «Самолета» (-2,75%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-2,1% и-1,69%)
— индекс Мосбиржи находится около минимумов года, и из-за перепроданности рынку очень легко отскочить почти на любом решении ЦБ по ставке, считают в «Альфа-Инвестициях»
— брокер указал, что рост ставки до 23% уже заложен в цены, поэтому при таком шаге возможен даже подъем индекса Мосбиржи на следующей неделе
— в «БКС Мир инвестиций» не исключают, что до конца года индекс может отыграть рост ставки и вернуться выше уровня 2500 пунктов

🌾 Дивидендный гэп «ФосАгро»
— в четверг был последний день для покупки акций «ФосАгро» под дивиденды
— акционеры получат по ₽126 на акцию по итогам девяти месяцев 2024 года, что по ценам накануне дивидендной отсечки давало доходность 2,16%
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают, что в пятницу котировки упадут на 2% из-за дивидендного гэпа, но он может быстро закрыться
— брокер считает, что бумаги в среднесрочной перспективе могут показать динамику лучше рынка

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠НС Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,4, продать — по ₽96,1;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽102,5, продать — по ₽102
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽110,2, продать — по ₽108;
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽110,28, продать — по ₽109,81.
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,59, продать — по ₽14,51;
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽14,62, продать — по ₽14,23.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— SFI (ЭсЭфАй). Дивиденды на каждую акцию — ₽227,6. Дата выплаты — 15 января. Доходность — 17,9%.

📝 Другие важные события
— День инвестора МТС
— Новая база расчета индекса Мосбиржи и РТС. Совкомбанк, «Хэдхантер» и ЮГК будут включены в индексы Мосбиржи и РТС, расписки Ozon будут исключены
— Германия: индекс цен производителей, ноябрь — 10:00 мск.
— США: личные доходы и расходы, ноябрь — 16:30 мск
— США: индекс потребительских расходов, ноябрь — 16:30 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, декабрь — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6764f3439a794797d4e03fec

@selfinvestor

#открытие_рф

📉 Акции «ФосАгро» и «Ренессанс Страхования» падают из-за дивидендного гэпа.

📱 МТС объявила о реорганизации. МТС будет преобразована в холдинговую компанию с выделением бизнесов в отдельные юридические лица. В частности, планируется объединить все IT-бизнесы в единую вертикаль в МТС Web Services (MWS).

«Основной задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет сокращение долговой нагрузки в ближайший год. В 2025 году мы планируем воздержаться от дорогостоящих сделок M&A», — сообщается на сайте компании.

Данные: TradingView

@selfinvestor

👏 Виктор Жидков назначен председателем правления Мосбиржи

В сентябре Юрий Денисов покинул этот пост, на время поиска нового главы правления должность занял Виктор Жидков. Теперь его полномочия решили продлить до 2027 года.

Подробнее ➡️ Мосбиржа выбрала главу правления до 2027 года

@selfinvestor

🚂МТС подтвердила ₽35 на акцию как цель по уровню выплаты дивидендов

Об этом сообщил член правления, вице-президент по финансам Алексей Катунин на мероприятии «МТС в перспективе».

Такой уровень выплат установлен в дивидендной политике компании на 2024–2026 годы.

UPD. Котировки МТС по состоянию на 12:18 растут на 2,56%, до ₽175,65.

@selfinvestor

📺 Узнаём новую ключевую ставку в прямом эфире!

Поднимет ли ЦБ ставку четвёртый раз подряд? Каких последствий ждать и сбудется ли вообще прогноз большинства экспертов?

Всё это обсудим уже в 13:23 — смотрите специальный эфир с Алевтиной Пенкальской на телеканале РБК или других платформах:

🌐 YouTube-канал
🌍 VK Видео

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи взлетел после решения ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне

Если на 13:29 мск индекс Мосбиржи находился у 2447,66 пункта, то уже в следующую минуту бенчмарк достиг 2513,01 пункта.

📊 По состоянию на 13:33 мск индекс Мосбиржи растет на 5,21% к закрытию предыдущего торгового дня, до 2542,23 пункта.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Что происходит сейчас на российском рынке акций

В заметном плюсе все компоненты индекса Мосбиржи. Падающих акций нет. Среди лидеров роста компании с высокой долговой нагрузкой.

«Для рынка акций важнее начало цикла снижения ставки, чем окончание ее повышения. Спешить с покупками недавних аутсайдеров — акции компаний с высокой долговой нагрузкой — точно не стоит», — предупредил
инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» отметили, что локально сохранение ставки позитивно для перегруженных долгами компаний, но в долгосрочной перспективе высокая ставка сохранится, и это будет давить на их финансовые результаты.

📊 По состоянию на 13:57 мск индекс Мосбиржи растет на 5,14% до 2540,8 пункта.

Данные: TradingView

@selfinvestor