✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций отскочил вверх 18 декабря после шести сессий падения
— основная часть прироста пришлась на окончание основной и вечернюю сессию
— по итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,35%, до 2409,35 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, прибавил 2,12%, до 2427,53 пункта
— на вечерней сессии поддержку котировкам оказали данные по инфляции
— по данным Росстата, на неделе с 10 по 16 декабря рост цен замедлился с 0,48% неделей ранее до 0,35%
— замедление значительное, считают аналитики «Альфа-Инвестиций». Перегрев экономики уже не такой сильный, а деловая активность растет не так быстро
— при этом инфляционные ожидания населения и предприятий всё ещё высокие. А значит, в пятницу ЦБ, скорее всего, поднимет ставку
— главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова допускает, что решение будет жестким — сразу 25%
— продолжительность отскока на российском рынке сильно зависит от завтрашнего заседания ЦБ, отметили эксперты «Альфа-Инвестиций» и предупредили о негативной реакции рынка в случае повышения ставки до 24–25%

🇺🇸 Ставка ФРС
— ФРС США по итогам заседания 17-18 декабря приняла ожидаемое решение понизить ставку на 25 б.п., до 4,25-4,5% годовых
— вместе с решением по ставке регулятор представил новые макропрогнозы, в которых, в частности, ухудшил прогноз по ставке на 2025 год с 3,4% до 3,9%
— глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что сейчас политика ФРС значительно менее ограничительна для экономики, поэтому регулятор может позволить себе быть более осторожным в действиях. Для дальнейшего снижения ставки ФРС хочет видеть прогресс в замедлении инфляции
— по мнению Пауэлла, глава ЦБ приблизился к точке, когда пауза в смягчении монетарной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки
— рынки негативно отреагировали на прогноз по ставке и заявления Джерома Пауэлла
— индекс S&P 500 упал на 2,95%, впервые с конца ноября опустившись ниже 6000 пунктов, технологический NASDAQ Composite потерял 3,56%, промышленный Dow Jones — 2,58%
— вниз также устремились цены на нефть и цены на золото. Последнее отреагировало на резкий рост курса доллара — индекс DXY после выхода пресс-релиза ФРС подскочил на 1,18%, до 108,202

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— «Ренессанс Страхование». Дивиденды — ₽3,6. Дата выплаты — 14 января. Доходность — 3,75%.
— «ФосАгро». Дивиденды — ₽249. Дата выплаты — 14 января. Доходность — 4,3%

📃 Корпоративные события
— «Татнефть»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года
— Банк «Санкт-Петербург»: заседание наблюдательного совета. В повестке вопрос о корректировке стратегии развития и о финансовом плане на 2025 год.

📝 Другие важные события
— Прямая линия с участием президента России Владимира Путина, она будет совмещена с ежегодной пресс-конференцией — 12:00 мск.
— Квартальная экспирация во фьючерсах на валюту и основные индексы РФ.
— Великобритания: ключевая ставка Банка Англии — 15:00 мск.
— Россия: международные резервы — 16:00 мск.
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 16:30 мск.
— США: ВВП, третий квартал — 16:30 мск.
— США: продажи домов на вторичном рынке, октябрь — 18:00 мск

🔄Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102, продать — по ₽100,5
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить доллары можно по ₽101,94, продать — по ₽100,07
Самые дешевые евро:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽110,26, продать — по ₽107,91
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 110,28, продать — по 109,71
Самые дешевые юани:
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,59, продать — по ₽14,46
🟠Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить юани можно по ₽14,6, продать — по ₽14,2

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6763a1219a79470118855d91

@selfinvestor

#открытие_рф

➖За неделю по 16 декабря рост потребительских цен в России замедлился до 0,35% с 0,48%, однако годовая инфляция взлетела до 9,52% с предыдущих 9,32%.

«Таким образом, уже нет никаких сомнений, что Банк России повысит завтра ключевую ставку как минимум на 2 п.п. Остается открытым лишь вопрос, будет ли это последним повышением или цикл ужесточения денежно-кредитной политики продолжится в следующем году. Мы склоняемся ко второму варианту», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Если наши прогнозы оправдаются, то и нисходящий тренд по рынку акций не закончился, а, значит, покупать бумаги широким фронтом рано. Не исключаем, что сегодня во второй половине дня начнется фиксация вчерашней прибыли и выход из бумаг в преддверии важнейшего заседания совета директоров ЦБ», — предупредил эксперт.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 «Сбер» повысил ставку по комбинированному с инвестсчетом вкладу до 29%

С 19 декабря Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладу «Забота о будущем» до 29% годовых при условии равноценного по сумме участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС) от «СберНПФ».

💸Максимальная ставка 29% годовых доступна при открытии вклада сроком на три месяца, а на сроках полгода и год ставка не изменилась и составляет 25%. Минимальная сумма для открытия вклада — ₽50 тыс.

Аналогичные комбинированные сберегательные продукты также есть у ВТБ, Газпромбанка и Промсвязьбанка.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6762daea9a79470a57b6b5d1

@selfinvestor

🏦 В пресс-службе «Т-Инвестиций» подтвердили, что торги этими бумагами были приостановлены в июне 2024 года. 12 июня США ввели санкции против Мосбиржи, что повлекло за собой остановку долларовых торгов.

🗣 «Также на внебиржевом рынке доступны 20 фондов FinEx, которые торговались и до этого. Торги всеми этими активами осуществляются за рубли», — добавил представитель брокера.

Он отметил, что «Т-Инвестиции» планируют расширять перечень заблокированных бумаг, доступных на внебиржевом рынке, а также запустить торги акциями, заблокированными на СПБ Бирже.

@selfinvestor

💎🇨🇳 Брокер БКС вновь разрешил клиентам шортить юань

БКС вернул юань в перечень ликвидного имущества, говорится в телеграм-канале брокера. Это значит, что теперь валюту КНР можно снова шортить, а также использовать как обеспечение по маржинальным сделкам с другими активами.

На сегодняшний день в БКС купить и продать с плечом можно золото (GLD) и юань (СNY). Только покупка с плечом (сделки лонг) доступна для серебра (SLV) и белорусского рубля (BYN).

Чтобы начать маржинальную торговлю клиенту необходимо пройти тестирование в личном кабинете или приложении «БКС Мир инвестиций», а затем самостоятельно подключить услугу.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6763e7d69a794775d651726f

@selfinvestor

▪️Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое завтра будет решение по ключевой ставке, сказал президент Владимир Путин, отвечая на вопросы на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Она сама, наверное, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров и в ходе дискуссии принимают окончательное решение».

«Надеюсь, оно [решение] будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня», – отметил он.

@selfinvestor

⏺Контракта на транзит газа через Украину уже точно не будет, но «Газпром» это переживет, сказал президент Владимир Путин, отвечая на вопросы на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Этого [транзитного] контракта не будет уже, все ясно. Но, значит, хорошо, мы переживем, «Газпром» это переживет», — сказал президент.

«Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Но это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то $700-800 млн по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать. Но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», — подчеркнул Владимир Путин.

📊Акции «Газпрома» отреагировали на слова президента снижением.

@selfinvestor

⛽️ 🏦 «Роснефть» обошла Сбербанк и стала самой дорогой публичной компанией в России

На торгах 19 декабря капитализация «Роснефти» достигла ₽5,296 трлн, в то время как рыночная стоимость «Сбера» составила ₽5,158 трлн (₽4,929 трлн по обыкновенным акциям и ₽228,9 млрд по привилегированным), подсчитали «РБК Инвестиции» на основе данных Мосбиржи по состоянию на 18:24 мск.

Подробнее ➡️ «Роснефть» обошла Сбербанк и стала самой дорогой компанией России

@selfinvestor

⚡️ Суд отказал миноритариям Yandex N.V. в иске о признании недействительной сделки по выкупу российского бизнеса

Как следует из электронной картотеки, Арбитражный суд Калининградской области не удовлетворил иск миноритариев Yandex N.V. к новым владельцам «Яндекса». «В иске отказать полностью», — говорится в материалах суда. Это коллективная претензия, в которой участвовало 10 частных инвесторов.

🗣 «Суд отказал в требовании истцов о признании недействительной сделки по покупке бизнеса Яндекса у Yandex N.V. Требования истцов изначально казались нам совершенно необоснованными и мы рады, что суд пришел к такому же выводу», — сказал в комментарии «РБК Инвестициям» старший партнер фирмы «Аиткулов и партнеры» Тимур Аиткулов, представляющий ЗПИФ «Консорциум. Первый».

Истцы указывали, что они были ущемлены в правах, в частности не могли реализовать бумаги по справедливой цене. Также, по их мнению, были созданы дискриминационные условия по обмену акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс», а ЗПИФ «Консорциум.Первый», в свою очередь, получил необоснованную выгоду от дисконта. Представитель инициативной группы говорил​ «РБК Инвестициям», что сделка противоречит основам правопорядка и нравственности.

@selfinvestor

🏛 В пятницу, 20 декабря, Банк России примет решение по ставке. Большинство экспертов, опрошенных РБК — 23 из 30 человек — считают, что ЦБ повысит ставку до 23%. Еще четверо ждут повышения сразу до 25%. Есть и такие, что ожидают сохранения ставки на текущем уровне.

▪️Сергей Коныгин, главный экономист инвестбанка «Синара»: «С учетом резко ускорившегося в ноябре и декабре роста цен Банк России, как мы полагаем, в эту пятницу поднимет ключевую ставку до 23%. Более того, допускаем ее повышения в феврале 2025 года до 24% или 25%, если месячная инфляция останется на уровнях выше 1,0%».

▪️Алексей Корнев, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал»: Наиболее вероятный вариант — повышение ставки до 23%. ЦБ вряд ли проигнорирует ускорение инфляции за последние 1,5 месяца, которая по-видимому, сложится на уровне 9-10% по итогам года, то есть выше последнего прогноза ЦБ, пишет эксперт.

С другой стороны, в ноябре резко сжался кредитный импульс. Кредиты – это источник спроса, так что, вполне вероятно, что вслед за сокращением кредитования мы постепенно увидим и стабилизацию инфляции. По этой причине повышение ставки до 25% уже выглядит излишним.

▪️Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций»: Ключевая ставка, вероятно, будет повышена до 23% на заседании ЦБ в пятницу. Инфляционные ожидания снижают эффективность денежно-кредитной политики и заставляют ЦБ повышать ставку. Еще один повод повысить ставку — слабый рубль, отметил экономист. Илья Федоров ожидает, что ставка останется на уровне 23% в течение большей части первого полугодия 2025 года и снизится до 16% к концу года, если замедление экономики будет управляемым.

▪️Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер»: «В декабре начало замедляться потребительское кредитование, при этом корпоративное также понемногу идет на спад. Замедление кредитования – одна из основных целей Банка России, поэтому мы ожидаем, что в пятницу ключевая ставка останется на прежнем уровне или будет повышена на 1 п. п.».

Впрочем, эксперт также указывает, что со времени предыдущего заседания появился еще один проинфляционный фактор в виде ослабления рубля, которое провоцирует рост потребительских цен на импортные товары.

▪️Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка: ЦБ может поднять ключевую ставку до 25% на ближайшем заседании, потому что инфляция последние недели очень сильно удивляет в негативную сторону. Ставка 23% ожидалась при прогнозе инфляции 8,5% до конца года, а сейчас траектория роста цен идет на уровень 10%. Еще одна причина для такого роста ставки — дешевеющий рубль. Поэтому ставка 25% станет фактором стабилизации валютного рынка и поддержит привлекательность рубля.

@selfinvestor

Экономист Михаил Задорнов пришел в студию «РБК Инвестиций» и поделился прогнозами на 2025 год. Он рассказал, что у рынка акций нет шансов по сравнению с депозитами, поэтому ₽1 млн лучше положить на вклад. Также хороший инструмент — замещающие валютные облигации.

💵 Доллар — не вариант (ослабление рубля составит 10-15%)
📊 Рынок акций — тоже (дивдоходности проигрывают вкладам)

Задорнов считает урегулирование ситуации на Украине наиболее вероятным сценарием на 2025 год. С формированием портфеля, по его мнению, стоит подождать до тех пор, пока не появятся «признаки позитивных изменений».

🗣 «Если мы говорим о рынке акций по секторам, я бы не делил их по секторам, я бы брал именно компании с нулевым долгом, и таких много», — отметил он, приведя в пример ЛУКОЙЛ, НЛМК и «Северсталь». При этом нужно избегать таких эмитентов, у которых соотношение чистого долга к EBITDA cоставляет более 2,5-3x.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6764573d9a79473cc456e0e1

@selfinvestor