⛽️ Акции «Газпрома» упали до минимума за последние 16 лет

В моменте котировки снизились на 2,41%, до ₽106,1. Это минимум почти за 16 лет — с января 2009 года.

По мнению начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, в ближайшее время диапазон ₽100–115 за бумагу — это максимум для акций «Газпрома», если не будет изменений с точки зрения дивидендов. В «Цифра брокер» считают, что в сложившейся ситуации о добавлении акций в портфель говорить рано.

У «Альфа-Инвестиций» нейтральный взгляд на акции. Причин для опережающего роста пока нет, если только не произойдет какой-то геополитической разрядки, считает руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Но если смотреть на горизонте от года, когда уже появятся перспективы смягчения денежно-кредитной политики Банка России, то оценка акций выглядит привлекательно, считает аналитик.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 Акционеры Совкомбанка в январе обсудят допэмиссию акций

Собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 28 января 2025 года, сообщается на сайте раскрытия информации.

Котировки банка на Мосбирже после этой новости пошли вниз. По состоянию на 19:54 мск акции упали в моменте на 1,19%, до ₽11,7. Но вскоре бумаги отыграли потери и снова вышли в плюс.

Летом этого года Совкомбанк сообщил, что в первом квартале 2025 года планирует выпустить дополнительные акции для закрытия сделки по покупке Хоум Банка.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6634ab769a794799ec82e60f

@selfinvestor

⚡️ Инвестплатформа JetLend запланировала выход на рынок брокерских услуг

Краудлендинговая платформа JetLend планирует получить лицензию брокера в следующем году, сообщил «РБК Инвестициям» сооснователь и генеральный директор площадки Роман Хорошев. Первые сделки также планируется провести в 2025-ом.

🗣 «В 2025 году JetLend в качестве инвестплатформы планирует выводить небольшие компании на IPO, взяв на себя организацию и маркетирование сделок, а также реализует сервис для инвесторов по покупке акций на бирже. Работа по получению лицензии от Банка России уже запущена», — сказал он.

По словам Хорошева, идея возникла в ходе подготовки к IPO самой JetLend. Комиссия за размещение, которую взимают инвестбанки с эмитента, доходит до ₽300 млн. Для малого и среднего бизнеса это неподъемная сумма, что подтверждает потенциальный спрос на создание нового продукта, отметил глава платформы.

🗣 «Мы ставим перед собой цель — кардинально трансформировать российский рынок акционерного капитала и проводить до 50 IPO относительно небольших компаний в год», — резюмировал Хорошев. Доход от этого направления в дальнейшем может составить около 10% в выручке JetLend.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6756f4579a794732280a01a8

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 17 декабря индекс Мосбиржи упал на 1,78% — до 2377,15 пункта
— давление на рынок, в частности, оказали дивидендные гэпы в акциях ЛУКОЙЛа и «Северстали» — бумаги этих компаний упали на 7,2% и 3,6% соответственно, возглавив лидеров падения
— вне индекса Мосбиржи на 23,2% обвалились котировки «Хэдхантера». Акции компании очистились от рекордных дивидендов
— технически рынок перепродан и темпы падения индекса Мосбиржи должны снизиться, считают в БКС
— брокер не исключил локальный отскок с целью теста предыдущего годового минимума на уровне 2426 пунктов
— в среду и четверг торговая активность на российском фондовом рынке может снизиться в ожидании пятничного решения ЦБ по ключевой ставке, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— на следующей неделе объемы торгов на рынке акций также будут невысокими из-за приближения новогодних праздников, считают аналитики брокера

🏦 Акции Совкомбанка
— акции Совкомбанка по итогам торгов 17 декабря подорожали на 6,59%, до ₽12,62 за акцию
— рынок позитивно отреагировал на новость о том, что 28 января состоится общее собрание акционеров, на котором участники проголосуют за допэмиссию акций
— речь идет о дополнительном выпуске акций, который был намечен на первый квартал 2025 года с целью оплатить сделку по покупке Хоум Банка
— по условиям сделки, 90% стоимости Хоум Банка будет оплачено акциями допэмиссии, оставшиеся 10% стоимости — денежными средствами
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что котировки Совкомбанка способны на этой новости еще подрасти, так как так как несогласные со сделкой или не участвующие в голосовании получат право предъявить бумаги к выкупу, а предположительная цена выкупа превышает текущую

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» на торгах во вторник обвалились до минимального уровня с 26 января 2009 года — ₽106,1
— по итогам торгов снижение составило 1,33%, до ₽107,26 за бумагу, а за последние 4 сессии котировки потеряли 6,86%
— аналитики среди причин снижения назвали неоправдавшиеся ожидания инвесторов, которые надеялись на дивиденды, общее снижение рынка, а также геополитические риски и возможное ухудшение финансовых результатов «Газпрома»
— в частности, снижению акций «Газпрома» могло способствовать сообщение о том, что в продлении истекающего в конце декабря контракта на транзит российского трубопроводного газа ЕС не заинтересован
— однако ключевые газовые компании из Центральной Европы — словацкая SPP с партнерами из Венгрии, Австрии и Италии — подписали декларацию в поддержку продолжения транзита через Украину в следующем году
— в «Финаме» не исключили, что благодаря этому транзит российского газа через Украину в 2025 году может сохраниться, что поддержит котировки «Газпрома»

🇺🇸 Ставка ФРС
— в среду ФРС опубликует решение по ставке по итогам двухдневного заседания 17–18 декабря
— регулятор также обнародует обновленные макроэкономические прогнозы
— пресс-релиз выйдет в 22:00 мск. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 22:30 мск
— 93 из 103 экономистов, опрошенных Reuters, полагают, что ФРС понизит ставку на 25 б.п., еще 10 посчитали, что изменений не будет
— утром 18 декабря рынок оценивал вероятность сценария понижения ставки на 25 б.п. в 95,4%, согласно данным инструмента FedWatch

https://www.rbc.ru/quote/news/article/676251329a7947015f628192

@selfinvestor

📃 Корпоративные события

— Абрау-Дюрсо: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос увеличения уставного капитала компании путем размещения дополнительных акций (допэмиссии)

📝 Другие важные события
— аукционы ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ИН серии 52005
— Великобритания: индекс потребительских цен — 10:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен -13:00 мск
— США: количество новостроек, ноябрь — 16:30 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 18:30 мск
— Россия: индекс цен производителей — 19:00 мск
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 10 по 16 декабря — 19:00 мск
— США: ставка ФРС — 22:00 мск
— США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания — 22:30 мск

🔄Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить доллары можно по ₽101,5, продать — по ₽95
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽101,8, продать — по ₽100,5
Самые дешевые евро:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽109, продать — по ₽103
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по 109,5, продать — по 108,5
Самые дешевые юани:
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,64, продать — по ₽14,45
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽15, продать — по ₽14,4

https://www.rbc.ru/quote/news/article/676251329a7947015f628192

@selfinvestor

#открытие_рф

📱 МТС проводит реструктуризацию собственных активов, в рамках которой намерена вывести IT-подразделения в самостоятельную структуру

По данным «Коммерсанта», в компанию МТС Web Services помимо облачного бизнеса и центров обработки данных (ЦОД) войдут подразделения больших данных, направление искусственного интеллекта, кибербезопасность и другие. В перспективе МТС может провести IPO структуры, считают эксперты, что позволит компании привлечь инвестиции и снизить долговую нагрузку.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🚙 Акции Nissan подорожали на рекордное значение за 50 лет

📊 Акции японской автомобильной компании Nissan Motor на торгах в среду, 18 декабря, взлетели на 24% — до 417,6 японских иен. Это стало самым большим приростом как минимум за пять десятилетий.

Спрос на бумаги вырос на фоне надежд на то, что потенциальное объединение Nissan с Honda Motor спасет японского автопроизводителя от финансового кризиса. В среду исполнительный вице-президент Honda Синдзи Аояма заявил, что Honda рассматривает несколько вариантов, включая слияние автопроизводителей, объединение капиталов или создание холдинговой компании. Он не уточнил, когда будет принято потенциальное решение.

Объединение Honda и Nissan создаст компанию стоимостью $54 млрд с годовым объемом производства 7,4 млн автомобилей. Это сделает новую компанию третьей по величине автомобильной группой в мире по объему продаж после Toyota и Volkswagen.

Подробнее ➡️ Акции Nissan выросли максимально за 50 лет на ожиданиях слияния с Honda

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций начал торги среды заметным ростом. На пике индекс Мосбиржи прибавлял 1,3%, до 2408,14 пункта, однако затем начал проседать. На 13:11 мск бенчмарк торговался на уровне 2386,61 пункта (+0,4%).

«Отскочить после распродаж не получается», — отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций». Эксперты обратили внимание, что к уровням закрытия вечерней сессии вторника индекс Мосбиржи несет умеренные потери (-0,26%).

«В преддверии решения ЦБ по ставке в пятницу покупатели вряд ли будут проявлять активность, да и драйверов для роста пока нет. А вот продавцы способны усилить давление. Ближайшей опорой сейчас выступают 1,5-годовые минимумы на 2370 пунктов», — говорится в обзоре БКС.

«После завершения основной сессии будет опубликован традиционный отчет по инфляции. Любое замедление инфляции, даже незначительное, будет воспринято рынком позитивно. В то же время, если резкого ускорения инфляции не увидим, сильного отката индекса в вечернюю сессию мы также не ожидаем», — спрогнозировал главный аналитик Алексей Головинов.

🗿💴 На валютном рынке юань укрепился в начале торговой сессии, прибавив 0,88%, до ₽14,1935. Но рубль оказался сильнее: на 13:18 мск пара CNY/RUB теряла 0,34%, до ₽14,00215.

«Российский валютный рынок стабилизировался после резких колебаний курсов в начале зимы и ожидает итоговое решение Банка России по ключевой ставке в уходящем году. Вполне вероятно, что мегарегулятор 20 декабря продолжит ужесточение монетарной политики и новый уровень учётной ставки достигнет 23% и даже выше. Это выступит временным барьером для ослабления рубля», — пишет начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев

По прогнозу эксперта, до начала третьей декады декабря юань будет двигаться в диапазоне ₽13,50-14,40.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер указывает, что волатильность курсов в начале зимы остается повышенной, но точно не осенней экстремальной. Повторения паники конца ноября он не ждет.

«На фоне настройки механизмов расчетов за экспорт, прекращения скупки инвалюты ЦБ по бюджетному правилу, грядущего повышения ключевой ставки и близости декабрьского налогового периода сформированы фундаментальные условия для продолжения технического восстановления рубля и отката инвалют», — пишет Михаил Зельцер.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📊 Понятно, что сегодня…

… выходят решающие данные по недельной инфляции перед заседанием по ключевой ставке. И, конечно, мы обсудим их с Максимом Орловским 🔥

Ещё к нам придет долгожданный эмитент — ЦИАН. Компания планирует завершить «переезд» в Россию в 2025 году, а также рассмотреть выплату специальных дивидендов.

Присылайте свои вопросы в наш чат-бот и включайте ТВ в 21:05.

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

‼️Индекс Мосбиржи к концу 2025 года может вырасти до 3500 пунктов, а с учетом дивидендов — достигнуть 3800 пунктов, ожидают аналитики БКС. По сравнению с текущими уровнями это рост почти на 60%.

⤴️ Российский фондовый рынок ожидает неизбежный разворот уже в обозримом будущем, уверены в БКС. При этом триггером станет риторика ЦБ о замедлении экономики, о том, что процентную ставку надо снижать.

Ставки не могут сохраняться долго на высоких уровнях «по простой причине: текущие реальные ставки за вычетом ожидаемой инфляции, приведут к резкому замедлению ВВП уже в первом квартале (-0,9%) и охладят инфляцию», говорится в стратегии БКС на 2025 год.

«Снижение ставки является ключевым параметром для фондового рынка. Когда начнется риторика о замедлении экономики, о том, что процентную ставку надо снижать, когда это будет проникать глубоко уже в риторику ЦБ, мы увидим российский фондовый рынок реагирующим на это и пойдет рост», — отметил директор по инвестиционной аналитике БКС Кирилл Чуйко.

В БКС ожидают падения ВВП и замедления инфляции уже в первом квартале, что обусловит переход ЦБ к снижению ставки во второй половине года. При этом уже во втором квартале на фондовом рынке начнется бурный восстановительный рост.

💼 Аналитики БКС также выделили топ-7 компаний наиболее перспективных бумаг для покупки на короткий срок: «Т-Технологии», «Полюс», «ФосАгро», Ozon, Мосбиржа, «Яндекс», «Татнефть».

Подробнее о развороте на рынке акций и краткосрочных фаворитах ➡️ Стратегия БКС на 2025 год: неизбежный разворот на снижении ставки ЦБ

@selfinvestor

🔳 Минфин не устроили запрашиваемые рынком премии по гособлигациям

Министерство финансов не смогло сегодня привлечь средства на двух аукционах по размещению линкера ОФЗ-ИН 52005 и ОФЗ-ПД 26246 с постоянным купоном. Оба аукциона были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

🖋🖋🖊Виталий Наумов, стратег «Эйлер Аналитические Технологии», считает, что отсутствие интереса к линкеру было предсказуемо, так как в нынешней ситуации инвесторы предпочитают флоатеры.

🗣 «Реальная доходность линкера, по нашим оценкам, чуть выше 9%, тогда как реальная ключевая ставка, если ориентироваться на прогноз ЦБ на год вперед, составляет 16% и, вероятнее всего, вырастет в пятницу. Кроме того, ликвидность ОФЗ-ИН крайне невысока, средний дневной оборот в линкерах редко превышает ₽100 млн в день», — отметил Виталий Наумов.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6762baad9a7947e99e536fe0

@selfinvestor

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 10 по 16 декабря вырос на 0,35% против 0,48% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 9,32% до 9,52%.

🗣«Любое замедление инфляции, даже незначительное, будет воспринято рынком позитивно», — отмечал утром главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

🔖 В среду были опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения, которые ЦБ также учитывает при принятии решения по ставке. Россияне теперь ожидают инфляцию на уровне 13,9% — это максимальное значение с декабря 2023 года. Ноябрьские опросы показывали 13,4%.

UPD. Индекс IMOEX2 ускорил рост на вечерней сессии. По состоянию на 19:15 мск бенчмарк прибавил 1,03%, до 2417,5 пункта.

@selfinvestor