✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— основную сессию индекс Мосбиржи завершил снижением на 0,8%— на уровне 2492,63 пункта
— на вечерней сессии негативная динамика продолжилась — индекс IMOEX2 закрылся на уровне 2486,28 пункта
— в лидерах падения в индексе Мосбиржи — бумаги Ozon (-5,6%), «Норникеля» (-3,65%), «Русала» (-3,57%), «Самолета»(-3,5%) и ММК (-3,4%)
— все бумаги в индексе в четверг закрылись в минусе
— в «Альфа-Инвестиции» не исключили, что индекс Мосбиржи в декабре обновит годовой минимум на уровне 2426 пункта
— хуже рынка могут быть акции компаний с высокой долговой нагрузкой, а устойчивей остальных будут торговаться бумаги нефтяного сектора
— в «БКС Мир инвестиций» отметили, что недельное закрытие рынка станет показательным: закрытие индекса Мосбиржи выше или ниже важной отметки 2500 пунктов предопределит локальную динамику начала будущей торговой недели

📉 Акции квазироссийских компаний
— котировки квазироссийских компаний завершили день в минусе после новости о том, что неквалифицированные инвесторы не смогут покупать такие бумаги с 1 января 2025 года
— по итогам торгов бумаги Ozon подешевели на 5,57%, до ₽2662, котировки «Эталона» снизились на 3,57%, до ₽46,4, ЦИАН — на 4,1%, до ₽462,6, «О'Кей» — 2,32%, до ₽21,85.
— аналитики проекта Market Piower не исключают, что Мосбиржа также запретит короткие позиции по распискам, чтобы не дать шортистам шанса еще сильнее обвалить котировки
— Ozon, «Эталон» и ЦИАН планируют завершить «переезд» в Россию в 2025 году
— по этой причине в «Альфа-Инвестициях» считают, что давление на их котировки должно быть временным — после перерегистрации компаний в следующем году они вновь станут доступны для покупки всем инвесторам

⛏Дивидендный гэп «Полюса»
— в четверг был последний день для покупки акций «Полюса» — акционеры получат по ₽1301,75 на акцию, что по ценам накануне отсечки давало 8,8% дивдоходности
— торги в пятницу акции начнут с дивидендного гэпа, в «Альфа-Инвестициях» ожидают падения примерно на 8-9%
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что дивидендный гэп отбросит акции ниже ₽14 000 (торги 12 декабря завершились на отметке ₽14 770)
— краткосрочные катализаторы роста в бумаге практически исчерпаны, а дисконт в 25% по Р/Е не выглядит очень низким, учитывая высокие процентные ставки в экономике
— брокер после дивидендной отсечки понизил целевую цену по акциям «Полюса» на 6%, с ₽17 000 до ₽16 000 и сохранил нейтральный взгляд на бумаги
— в БКС допустили, что дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев будет на уровне 12–14% при текущих ценах на золото и курсе рубля

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— НКХП. Дивиденды на каждую акцию — ₽17,12. Дата выплаты — 28 декабря. Доходность — 2,95%

📃 Корпоративные события
— НПО «Наука». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года

📝 Другие важные события
— закрытие реестра на выплату дивидендов по бумагам Fix Price и «Европлана» (дивидендный гэп)
— Великобритания: ВВП, третий квартал — 10:00 мск
— Великобритания: промышленное производство, октябрь — 10:00 мск
— Германия: торговый баланс, октябрь — 10:00 мск
— Еврозона: промышленное производство, октябрь — 13:00 мск
— Россия: ВВП, третий квартал — 19:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,15, продать — по ₽101,55;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Крестьянская застава»): купить доллары можно по ₽102,4, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (адреса отделений банка можно уточнить на официальном сайте): купить евро можно по ₽109,3, продать — по ₽106;
🟠Совкомбанк (ст. м. «Алтуфьево»): купить евро можно по ₽109,5, продать — по ₽107,9.
Самые дешевые юани:
🟠НС Банк (ст. м. «Тверская»): купить юани можно по ₽15,5, продать — по ₽11,2;
🟠Экспобанк (адреса отделений банка можно уточнить на официальном сайте): купить юани можно по ₽15,96, продать — по ₽12,49.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675bbaa79a794720867386f6

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺ Снижение российского рынка акций продолжилось.

«Мы считаем, что на рынок вернулись страхи продолжения проведения Банком России жесткой денежно-кредитной политики. Есть риски того, что в следующую пятницу регулятор либо повысит ставку более чем на ожидаемые рынком 2 п.п., либо не даст сигнала об окончании нынешнего цикла подъема ставки», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов

По его мнению, при негативном сценарии индекс Мосбиржи может провалиться под отметку 2300 пунктов.

⏺Хуже широкого рынка выглядят бумаги «Полюса», «Европлана» и Fix Price, которые падают на открытии торгов из-за дивидендного гэпа.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍏 Котировки Fix Price на минимуме падали на 18,89%, до ₽167,1 из-за дивидендного гэпа. К 10:16 мск снижение замедлилось до 16,9%, расписки торговались по ₽171,2.

Подробнее ➡️ Бумаги Fix Price упали почти на 19% из-за дивидендного гэпа

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ ИК «Риком-Траст» предоставит клиентам доступ к рынку Индии в 2025 году

В первом-втором квартале 2025 года инвестиционная компания «Риком-Траст» предоставит своим клиентам доступ к индийскому финансовому рынку. На первых этапах инвестиции в иностранные ценные бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам в формате эдвайзори (консультативном) или доверительного управления, сообщил «РБК Инвестициям» управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

🗣 «Планируем предоставить доступ к рынку Индии в первом-втором квартале следующего года. Привычные инвесторам западные рынки сейчас практически недоступны, а потребность инвестиций за рубежом сохраняется», — отметил Дмитрий Целищев.

🇮🇳 В «Риком-Траст» учитывают инфраструктурные риски, но уверены в перспективах рынка Индии и видят на нем большое количество интересных эмитентов.

https://www.rbc.ru/quote/news/675ad99a9a79471614d90ef8

@selfinvestor

🍷 Аналитики «Т-Инвестиций» ждут скорой разморозки новых акций Novabev Group на счетах инвесторов

Летом акционеры Novabev Group получили на свои счета по 7 новых акций на каждую уже существующую. Торговать новыми акциями до сих пор нельзя, сейчас у них другой ISIN и отображаются бумаги отдельной позицией. Но 12 ноября ЦБ решил аннулировать индивидуальный код 004D дополнительного выпуска акций Novabev Group . В «Т-Инвестициях» пояснили, что это первый шаг к запуску торгов этими бумагами.

«Сейчас эмитент решает технические вопросы с регистратором, депозитарием и биржей. Ожидается, что торговать полученными ранее бумагами можно будет уже в этом месяце», — отметили аналитики «Т-Инвестиций»

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent поднялись выше отметки $74 за баррель.

📊На 13:40 мск февральский контракт на этот сорт нефти прибавлял 0,87%, до $74,05 за баррель.

Котировки растут на фоне перспективы более жестких санкций против Ирана и России, пишет Bloomberg.

В частности, советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что новая администрация будет оказывать максимальное давление на Иран. Кроме того, администрация Байдена рассматривает возможность введения новых, более жестких санкций против экспорта российской нефти до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675c0fe59a7947d498f2f57c

Данные: Investing

@selfinvestor

☕️ Эксперты предсказали рост цен на кофе до новых рекордов

Рекордный рост цен на кофе не показывает никаких признаков замедления и, по мнению аналитиков, для нормализации цен на один из самых торгуемых в мире товаров могут потребоваться годы, пишет CNBC. Кофе — второй по объему торгов на бирже товар после нефти, отметило издание.

«История показывает, что цены на кофе снижаются только тогда, когда предложение увеличивается и запасы пополняются, — рассказал главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли. — Важно отметить, что этот процесс может занять годы, а не месяцы».

По словам главы отдела рынков сельскохозяйственных товаров Rabobank Карлоса Мера, в Бразилии это будет пятый подряд разочаровывающий урожай арабики из-за неблагоприятных погодных условий. В отрасли растет обеспокоенность тем, что экстремальные погодные условия могут помешать нормальному росту кофейных деревьев, добавил он. По мнению эксперта, цены на кофе «точно могут вырасти еще больше» по сравнению с текущим рекордным уровнем.

🖊 В декабре биржевые цены на кофе сорта арабика обновили исторический максимум на фоне плохих урожаев у ключевых производителей. Фьючерсы на кофе сорта арабика бирже ICE за последний год выросли на 70%. Фьючерсы на кофе сорта робуста обновили рекордные значения в конце ноября. Контракты на кофе робуста подорожали почти на 85% с начала года.

Подробнее ➡️ Эксперты предсказали рост цен на кофе до новых рекордов

@selfinvestor

До Нового года 2,5 недели. Осознали? ❄️

Уже можно начинать подводить итоги уходящего 2024-го и строить планы на наступающий 2025-й. Сегодня вечером сделаем это с президентом холдинга «Финам» Владиславом Кочетковым 🔥

В 21:05 в программе «Рынки.Итоги недели» поговорим про главные сюрпризы и разочарования года, почему не получилось дать доступ на рынок Китая и зачем нам доступ в Бразилию (когда есть рынок США).

Зададим все ваши вопросы! Присылайте их до и во время прямого эфира с помощью нашего бота:

👉🏼 Задавайте вопрос

@selfinvestor

📃 Если вы держите в портфеле глобальные депозитарные расписки, то вам стоит обратить внимание на решение ЦБ:

С 1 января 2025 года неквалифицированным инвесторам станут недоступны иностранные ценные бумаги. В том числе и GDR — депозитарные расписки российских и квазироссийских эмитентов.

🔒 Обсудили с аналитиками, какие риски возникают у держателей GDR. Главный — блокировка активов и невозможность получать дивиденды.

Обо всех рисках и ограничениях ➡️ Риски владения расписками: что будет, если инвестор держит в портфеле GDR

@selfinvestor

💼 Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций. В подборку вошли акции «Группы Позитив», из списка были исключены бумаги «Хэдхантера».

✔️ «Группа Позитив». Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев считает, что текущие котировки «Группы Позитив» уже учитывает все негативные факторы: слабые результаты за третий квартал, снижение прогнозов на 2024 год и допэмиссию. Поэтому эксперт полагает, что инвесторы имеют хорошую возможность для покупки акций под дальнейший рост.

❌ «Хэдхантер». Специальный дивиденд в размере ₽907 на акцию был краткосрочным катализатором для бумаг компании, пояснил решение исключить бумаги компании из подборки Алексей Михеев.

Актуальный топ-10 акций с учетом изменений:

▪️АЛРОСА
▪️«Газпром»
▪️«Норникель»
▪️ЛУКОЙЛ
▪️Мосбиржа
▪️«Группа Позитив»
▪️«Русал»
▪️Привилегированные акции «Сургутнефтегаза»
▪️Обыкновенные акции «Татнефти»
▪️«Яндекс»

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675c115f9a7947963660bbd0

@selfinvestor

🤔 Вместо двух рекордов один: Минфин уточнил результаты аукциона по ОФЗ из-за неисполненных заявок

Объем последнего размещения флоатера на аукционе снизился с ₽1 трлн до ₽999,734 млрд из-за того, что участники не рассчитались по заявкам. Минфин сегодня скорректировал объем размещения ОФЗ-ПК 29027 на аукционе 11 декабря в связи с неисполнением участниками заявок на ₽266,15 млн по номиналу.

🫵 К участникам аукциона, не исполнившим свои обязательства, НКЦ применит меры ответственности для подобных случаев, добавили в Минфине.

🫥 Какие конкретно участники не исполнили заявки, в ведомстве не уточнили. Всего за последние десять лет Минфин 18 раз уточнял результаты размещения ОФЗ на аукционах. И только два раза за этот период ведомство анонимизировало участников аукциона, не исполнивших свои обязательства.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675c33969a7947e2758fe651

@selfinvestor

📺 Неделя до новой ставки. Рынок, а ты жив?

Актуальные инвестидеи обсудим уже через несколько минут с президентом холдинга «Финам» Владиславом Кочетковым в программе «Рынки.Итоги недели» 💼

Посмотреть можно сразу на нескольких платформах:

▪️YouTube
▪️VK Видео
▪️ Telegram
▪️ (ну и про ТВ не забывайте!)

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

💳 Альфа-Банк спрогнозировал ставку ЦБ выше 20% в течение всего 2025 года.

На предстоящем заседании в декабре ЦБ может поднять ставку до 23% и сопроводить это решение жестким сигналом на дальнейшее повышение. В банке объяснили такой прогноз тем, что инфляция на конец года может превысить ожидания регулятора.

При этом в Альфа-Банке ожидают, что в 2025 году экономический рост в России замедлится до 1,5%. В ситуации, когда строительный сектор лишился весомой финансовой поддержки в виде программы льготной ипотеки под 8% годовых, а спрос на российский экспорт оказался под давлением, бюджетная политика может остаться стимулирующей, что будет способствовать ускорению инфляции

🗣 «Все это сильно усложняет ситуацию для ЦБ, который пытается обуздать инфляцию. Следовательно, ключевая ставка в течение 2025 году едва ли опустится ниже 20%», — сделали вывод аналитики банка.

Тем не менее эксперты Альфа-Банка полагают, что индекс Мосбиржи в 2025 году может вырасти на 21-39%, до 3025-3500 пунктов. Основным драйвером на рынке акций останутся дивиденды — в банке ожидают, что в ближайшие 12 месяцев компании могут выплатить дивиденды на общую сумму ₽4,4 трлн.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/675c39dc9a7947f1e7ed67e0

@selfinvestor

⚡️ Потанин: акционерам «Норникеля» придется «потерпеть с дивидендами»

Президент, председатель правления ГМК «Норникель» Владимир Потанин сообщил в интервью РБК, что компания не планирует выплачивать дивиденды в ближайшее время. При этом он не уточнил, идет ли речь о дивидендах за 9 месяцев 2024 года, о финальных выплатах за полный 2024-ый или о тех и других.

🗣 «В следующем году мы ожидаем, что перейдем уже к положительному денежному потоку. Но до тех пор, пока мы к нему не перейдем, мы, конечно же, не будем распределять дивиденды. Потому что распределение дивидендов за счет долговых средств — а если ты не заработаешь, как можно? Только за счет увеличения долга — это, конечно, не выход ни для нашей компании, ни для какой другой. Поэтому акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть», — сказал Потанин.

Среди причин отказа от выплаты дивидендов глава «Норникеля» выделил три фактора, все это повлияло на показатель свободного денежного потока:

— Ценовая конъюнктура на рынке металлов;
— Невозможность привлекать финансирование на Западе;
— Удлинение логистических цепочек.

🗣 «Поэтому, если все эти изъятия из свободного денежного потока в моменте сложить, то без серьезной антикризисной программы это могло бы кончиться и отрицательным денежным потоком. Но, к счастью, вовремя подхватили эту проблему и до этого не дошло», — резюмировал глава ГМК.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675c61469a794772ad3a5226

@selfinvestor