🇮🇳 Индийская рупия обновила исторический минимум на ожиданиях снижения ставки

📊 Курс доллара США к индийской валюте (USD/INR) на торгах 9 декабря поднялся на 0,2% и на пике достиг 84,867 рупии за доллар. Таким образом, индийская рупия превзошла свой предыдущий исторический минимум в 84,77, достигнутый на прошлой неделе.

Индийская рупия достигла рекордного минимума после назначения Санжая Мальхотры новым главой Резервного банка Индии (RBI), пишет Reuters.

10 декабря истекает шестилетний срок полномочий уходящего главы регулятора Шактиканта Даса. Агентство пишет, что уход Даса может добавить «голубиного» уклона в работу комитета по денежно-кредитной политике Индии, поскольку Дас и заместитель главы RBI Майкл Патра считались наиболее «ястребиными» членами комиссии из шести человек, устанавливающих процентные ставки. Срок полномочий Патры истекает в середине января.

⏺ Эксперты прогнозируют, что снижение процентных ставок в Индии может начаться в феврале 2024 года.

🕯 На фоне растущего оптимизма по поводу снижения процентных ставок на индийский рынок возвращаются иностранные фонды. По данным Bloomberg, на неделе со 2 по 6 декабря зарубежные инвесторы купили индийских акций на $3 млрд, что является самым высоким показателем с июня прошлого года.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6757f8ef9a79473c3ffc4dd2

@selfinvestor

⏺ Цены на золото впервые с 25 ноября превысили $2700 за унцию.

📊 На 15:09 мск котировки драгметалла (февральский контракт) прибавляли 0,66%, до $2703,4.

Золото дорожает третий день подряд. Поддержку драгоценному металлу оказывает рост напряженности на Ближнем Востоке и ожидания, что ФРС снизит ставку на заседании в декабре.

Росту фьючерсов также способствует новость о том, что Китай в ноябре после шестимесячной паузы возобновил покупки золота в свои резервы. Согласно официальным данным, запасы золота в Народном банке Китая в прошлом месяце выросли на 160 000 тройских унций — до 72,96 млн тройских унций.

🗣 Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин полагает, что в перспективе 2025 года потенциал роста цен на благородный металл сохранится на фоне геополитического фактора и высокого спроса со стороны центробанков.

Однако темпы роста будут скромнее по нескольким причинам: 1) высокая база 2024 года; 2) спрос мировых центробанков будет оставаться по историческим меркам высоким, но не сильно увеличится относительно среднего значения между 2023 и 2024 годами.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67226d1f9a794734fa80490d

Данные: TradingView

@selfinvestor

☕️Биржевые цены на кофе установили новый исторический рекорд

Мартовские фьючерсы на кофейные зерна сорта арабика (Arabica) подорожали на 5,52%, на пике цена поднялась до $3,48 за фунт, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. Таким образом котировки обновили исторический максимум. С начала года цены на кофе выросли более чем на 80%.

📊 К 16:15 мск рост замедлился до 3,65%, а фьючерсы стоили $3,42 за фунт.

Фьючерсы на кофе выросли до рекордного максимума из-за опасений дефицита поставок из Бразилии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого сорта в мире. Кроме того, у трейдеров есть опасения по поводу поставок кофейных зерен из Вьетнама, после того как один из ключевых кофейных регионов пострадал от засухи в период роста кофейных деревьев, а в начале сбора урожая во Вьетнаме прошли сильные дожди. Вьетнам является крупнейшим производителем кофе сорта робуста.

Крупный трейдер Volcafe из-за засухи в Бразилии снизил свои ожидания по производству арабики в стране Ожидается, что она произведет всего 34,4 млн мешков арабики в следующем сезоне, что на 11 млн мешков меньше сентябрьской оценки. Вес одного мешка кофе равен приблизительно 60 кг.

Подробнее ➡️ Биржевые цены на кофе обновили исторический максимум

@selfinvestor

⚡️ФНС начала принимать заявления на трансформацию старых ИИС в ИИС-3

Приказ ФНС об утверждении формы и порядка подачи заявления о трансформации ИИС вступил в силу. С сегодняшнего дня инвесторы, которые трансформировали свои старые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС-1 или ИИС-2) в новые ИИС-3, могут подать заявление об этом в налоговую службу.

📬 Пока это можно сделать лично, по почте и по телекоммуникационным каналам связи. Функционал для обращения с заявлением через личный кабинет налогоплательщика дорабатывается, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ФНС.

Заявления в утвержденном налоговой службой формате будут приниматься налоговыми органами до 31 января 2025 года включительно, и будут считаться представленными в 2024 году, подтвердили сегодня еще раз в налоговой.

🗣«То есть с 1 января 2024 года такие налогоплательщики будут иметь право на вычеты по долгосрочным сбережениям граждан в отношении ИИС, открытого до 31 декабря 2023 года, и не будут считаться нарушившими условия получения инвестиционных вычетов за периоды до 31 декабря 2023 года», — подчеркнул представитель ФНС.

Тем, кто решит трансформировать старый ИИС в 2025 году, ФНС рекомендовала подать заявление начиная с 1 февраля 2025 года. Или добавить к заявлению, если все же есть необходимость сделать это именно в январе, в свободной форме обращение, что счет трансформируется в 2025 году.

📝 Форма заявления, которое необходимо заполнить, есть в приказе ФНС. Для удобства читателей «РБК Инвестиции» загрузили его в pdf-формате, его можно скачать и заполнить 👉Заявление о трансформации ИИС.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67581db89a79476ec323a9a6

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок растерял рост последних двух дней

По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи упал на 1,95%, до 2522,75 пункта. Индекс IMOEX2 на вечерней сессии находится вблизи этого уровня. В минусе все голубые фишки.

«Продажи акций во вторник проходили широким фронтом в отсутствии конкретных фундаментальных причин. Многие бумаги так же как и индексы «широкого» рынка отступали от важных краткосрочных сопротивлений», — прокомментировала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Аналитики проекта «Мои Инвестиции» предположили, что снижение рынка акций сегодня могло быть связано с завтрашним аукционом Минфина по размещению ОФЗ. В пятницу ведомство зарегистрировало новый флоатер ОФЗ-29027.

«Как и в случае с размещенным на прошлой неделе в полном объеме ОФЗ-29026, размер нового выпуска составляет ₽1 трлн. Таким образом, рублевый рынок снова испытает колоссальный разовый отток ликвидности, что может быть причиной слабости рынка акций», — объяснили аналитики.

Аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов констатировал, что пока негативные ожидания относительно ужесточения монетарной политики препятствуют развороту российского рынка. Вместе с тем пока индекс Мосбиржи остается выше уровня поддержки в районе 2515 пунктов, на рынке сохраняются шансы на отскок в ближайшие дни, считают в брокерской компании.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 10 декабря индекс Мосбиржи упал на 1,95%, до 2522,75 пункта
— акции снижались широким фронтом — в составе индекса Мосбиржи по итогам дня не оказалось подорожавших бумаг
— участники рынка показывают неготовность к наращиванию «длинных» позиций, опасаясь негативных геополитических факторов, а также повышения ключевой ставки со стороны ЦБ, отметили в ИК «Велес Капитал»
— в инвесткомпании ожидают, что сегодняшние данные покажут ускорение инфляции — это будет являться тревожным сигналом, предвещающим сохранение жестких монетарных условий в стране
— ожидания еженедельных мрачных данных по инфляции повышает нервозность рынка перед очередным заседанием ЦБ по ставке, пишет БКС
— «До вечера среды будет еще напряженно, кульминация может наступить уже после выхода недельных метрик потребительских цен, а по аналогии с предыдущими неделями может возобновиться подъем рынка», — спрогнозировали в брокере
— аналитики проекта «Мои Инвестиции» полагают, что снижение на рынке акций может быть связано с сегодняшним аукционом ОФЗ
— «Размер нового выпуска составляет ₽1 трлн. Таким образом, рублевый рынок снова испытает колоссальный разовый отток ликвидности, что может быть причиной слабости рынка акций», — пояснили аналитики.
— в БКС не исключают, что индекс Мосбиржи в среду может протестировать уровень 2500 пунктов
— «Правда, если рубль вернется к быстрому ослаблению или нефть ускорит подорожание, индекс Мосбиржи способен удержаться от новой волны снижения», — добавили эксперты БКС

🏦 Акции Сбербанка
— Сбербанк во вторник отчитался по РСБУ за ноябрь и 11 месяцев 2024 года
— аналитики указывают, что в ноябре чистая прибыль (₽117 млрд) оказалась заметно ниже, чем месяцем ранее, когда она достигла ₽134,2 млрд
— «Давление на прибыль в ноябре оказал рост расходов на резервы, вероятно, по валютным кредитам из-за снижения рубля», — отметили в ПСБ
— расходы на резервы в минувшем месяце выросли на 4,8 раза, до ₽713,3 млрд
— эксперты «Т-инвестиций» указывают на замедление роста корпоративных кредитов и займов физических лиц в сравнении с октябрьскими показателями на фоне высоких ставок
— с другой стороны эксперты отмечают, что жесткая политика ЦБ способствует росту депозитов
— в «Т-инвестициях» также обращают внимание на рост операционных издержек
— тем не менее в «Т-Инвестициях» позитивно оценивают перспективы «Сбера» и рекомендуют покупать его акции. Таргет брокера по акциям Сбербанка — ₽331. Оценка брокера по дивидендам — ₽37 на акцию
— в ПСБ оценили дивиденды Сбербанка за 2024 год в ₽34,5 на акцию
— «Представленную отчетность оцениваем как неплохую. Но она отражает постепенное ухудшение конъюнктуры финансовой отрасли», — пишут в ПСБ.

🏆 Цены на золото
— цены на золото во вторник — впервые с 25 ноября — вернулись к уровням выше $2700 за унцию
— по итогам торгов 10 декабря февральский фьючерс на драгметалл подорожал на 1,21%, до $2718,4 за унцию
— утром в среду на рынке золота продолжился рост. На пике котировки поднимались на 0,83%, до $2741 за унцию
— рынок скупает драгметалл, ожидая, что ФРС понизит ставку на заседании 18 декабря
— вероятность снижения ставки сейчас оценивается рынком в 86,1%. Еще 13,9% приходится на сохранение ставки на текущем уровне 4,5–4,75%
— сегодня выйдут данные по инфляции в США
— Инвесторы надеются, что показатели усилят уверенность в возможном снижении ставки ФРС на следующей неделе, отмечают в «Финаме»
— росту фьючерсов на золото также способствует новость о том, что Китай в ноябре после шестимесячной паузы возобновил покупки золота в свои резервы

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6759171f9a7947987f5924cb

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «ФосАгро», «ЭсЭфАй». ВОСА. В повестках вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
— «Аэрофлот». Публикация операционных результатов за ноябрь 2024 года.

📝 Другие важные события
— Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ. Тема — развитие угольной отрасли.
— Банк России опубликует доклад «Региональная экономика: комментарии главных управлений Банка России», а также макроэкономический опрос ЦБ.
— Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти.
— Россия: индекс потребительских цен в ноябре — 19:00 мск.
— США: индекс потребительских цен в ноябре — 16:30 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽99,07, продать — по ₽96,94
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,58, продать — по ₽100,01

Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽106,5, продать — по ₽104
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по ₽106,59, продать — по ₽106,71

Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,21, продать — по ₽14,22
🟠банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽14,3, продать — по ₽13,9

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6759171f9a7947987f5924cb

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс Мосбиржи протестировал отметку 2500 пунктов

Российский рынок акций снижается в начале торгов среды, продолжая динамику предыдущего дня. На 11:38 мск индекс Мосбиржи терял 0,38%, до 2513,07 пункта. На минимуме бенчмарк опускался ниже отметки 2500 пунктов — до 2499,82 пункта.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов не видит явных причин для падения котировок.

«Но если посмотреть на дневной график, то в последние недели очень часто мы видели затухающий импульс роста в понедельник, и последующее снижение рынка во вторник вплоть до вечера среды. Связано это с негативными ожиданиями участников торгов данных по инфляции, от которых зависит дальнейшая денежно-кредитная политика Банка России», — добавил эксперт.

📊 Днем ранее индекс Мосбиржи завершил основную сессию снижением на 1,95%, на уровне 2522,75 пункта.

«Падение рынка не стало неожиданностью: мы ожидали отката на фоне сохраняющихся рисков перед заседанием ЦБ», - прокомментировал динамику рынка главный аналитик ПСБ Алексей Головинов. При этом эксперт обратил внимание на заметное снижение объемов торгов, что, по его словам, « указывает скорее на фиксацию прибыли спекулянтами, чем на продажи крупных игроков».

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер указал на снижение «индекса страха» RVI на 7%, до 43 пунктов. «Это говорит об отсутствии панических настроений на рынке, а лишь отражает низкий инвестиционный спрос», — пояснил он.

Сегодня ключевым событием станет публикация отчета по инфляции после завершения основной сессии (19:00 мск).

«Если данные покажут замедление роста цен, возможно повышение рынка в вечернюю сессию. В ином случае ожидаем попытки отскока индекса в четверг», — пишет Головинов.

Данные: TradingView

@selfinvestor