🏛 ЦБ планирует разрешить «неквалам» покупать облигации на иностранные ETF

🔘ЦБ предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам покупать облигации со структурным доходом, привязанных к стоимости ценных бумаг ряда иностранных индексных биржевых фондов ( ETF ), следует из проекта указания Банка России.

Для совершения сделок с инструментами «неквалы» должны будут пройти тестирование. Предполагается, что документ вступит в силу 22 февраля 2025 года.

«Этот инструмент считается менее рискованным, потому что инвестору при погашении бумаги всегда гарантировано возвращение ее номинальной стоимости», — отмечает Банк России в сообщении.

🔘Помимо этого, ЦБ планирует разрешить «неквалам» без тестирования покупать закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ).

Важным условием является то, что такие фонды должны относиться к категории фондов рыночных финансовых инструментов, а также в них не должно быть заблокированных активов. Положение вступит в силу с 23 мая 2025 года.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6752da9a9a7947e657a31565

@selfinvestor

❗️Правительство РФ не обсуждает вопрос снижения объема дивидендных выплат «Транснефти» до менее 50% от чистой прибыли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

🗣«У нас, в принципе, по всем государственным компаниям, как вы знаете, платится 50% чистой прибыли в виде дивидендов», — напомнил он, отметив, что в федеральном бюджете заложены дивиденды от «Транснефти» в размере 50%.

📊Акции «Транснефти» отреагировали на заявление вице-премьера ростом.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6752ff999a79477702e74d07

@selfinvestor

⏺ Цены на нефть Brent впервые с 18 ноября опустились ниже $71 за баррель.

📊 Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 1,64% и на 18:10 мск торговался на уровне $70,91 за баррель.

Цены на нефть падают из-за опасений, что решение ОПЕК+ отложить возобновление остановленной добычи не предотвратит образование избытка предложения на рынке в следующем году, пишет Bloomberg.

По результатам встречи, прошедшей в четверг, 5 декабря, члены ОПЕК+ приняли решение на три месяца отложить реализацию плана по восстановлению добычи. Запланированное наращивание добычи начнется в апреле и будет проходить медленнее, чем предполагалось ранее. Весь процесс завершится в сентябре 2026 года.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66880f5e9a79472996babd57

@selfinvestor

📊 Цены на какао подскочили до максимума за полгода

🔼Мартовские фьючерсы на какао-бобы на NYMEX выросли на 2,4% и на пике торговались на уровне $10 092 за тонну. Это стало самым высоким показателем с 14 июня.

😬 Вверх цены на сырье для шоколада подталкивают опасения, что неблагоприятные погодные условия навредят будущему урожаю и приведут к падению поставок из Западной Африки. Сейчас поставки из Кот-д'Ивуара, ведущего производителя какао, опережают прошлогодние темпы, однако сохраняются опасения относительно сезона, который начинается в апреле.

В этом сезоне объем поставок в порты какао-бобов вырос на 34% по сравнению с тем же периодом сезона 2023–2024 годов, сообщил Reuters. Но прошлый сезон был худшим за десятилетие для рынка. Если сравнивать объемы поставок с обычным сезоном 2022 года, то сейчас они на 15% ниже, сообщил источник агентства.

🗣 «Это означает, что ситуация нерадужная, несмотря на внешнее благополучие», — рассказал изданию один из европейских экспортеров.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/65e9ada79a79479fba6ce221

@selfinvestor

🔵 В 2024 году 1,8 млн россиян получили уведомления от ФНС на оплату нового налога по банковским вкладам. Cовокупная сумма их НДФЛ предварительно ожидается на уровне ₽114 млрд.

📊 А в 2025 году, по подсчетам Минфина, налог на процентные доходы по вкладам принесет в бюджет ₽251,5 млрд. Это во многом будет связано с тем, что доходы россиян по вкладам растут за счет рекордной ключевой ставки и повышающихся вслед за ней ставок по депозитам.

🧮 В большом разборе о налоге на вклады «РБК Инвестиции» собрали ответы на популярные вопросы:

✔️ какой налог действует сейчас;
✔️ когда можно его не платить;
✔️ а если платить, то когда и как;
✔️ как рассчитать налог заранее, чтобы понимать чистую доходность;
✔️ как рассчитать налог с валютных вкладов;
✔️ освобождены ли от него пенсионеры спойлер — нет, но они могут его снизить с помощью вычетов.

Налог на вклады в 2025 году: с какой суммы, сколько и когда платить

@selfinvestor

☺️☺️😘3️⃣В 2024 году у российских инвесторов появился модернизированный новый индивидуальный инвестиционный счет третьего типа. Его появление и последующее нормативно-правовое дорегулирование происходило в разные сроки, что не единожды провоцировало юридические казусы.

🗃 Он по-прежнему вызывает вопросы и у профессиональных участников рынка и у инвесторов. Редко, когда индустрия и получатели ее услуг были бы единодушны в оценке нового инструмента, но с ИИС-3 произошло именно так.

❌ Главным минусом они считают запрет на вывод купонов и дивидендов на банковские счета. По последним новостям, эта проблема скоро будет решена только наполовину: вывод дивидендных выплат может быть возвращен инвесторам уже с 2025 года.

⛔️ Второй большой минус — срок в 10 лет. Даже несмотря на переходный период, когда ИИС-3 может быть открыт на 5 лет, по мнению рынка, его нужно сокращать.

⁉️ Каким ИИС-3 встречает 2025 год после всех метаморфоз, которые уже с ним произошли, и что еще его ожидает в следующем году, как можно его сделать более привлекательным для инвесторов по мнению экспертов, в большом разборе «РБК Инвестиций» ⬇️

Что такое ИИС-3: как работает новый индивидуальный инвестсчет

@selfinvestor

💼 20 декабря ЦБ примет решение по ставке. Ее снижение пока не просматривается, считает Сергей Рогов, руководитель направления по работе с частными клиентами «СберСтрахование жизни». Тем не менее, уже сейчас пора начинать думать о том, как адаптировать портфель к дальнейшим действиям регулятора. Рассмотрим три варианта:

🟠Сценарий дальнейшего повышения. Структура портфеля: 60-70% — инструменты денежного рынка, 30-40% — флоатеры. При выборе флоатеров следует обратить внимание на ликвидные бумаги с высоким кредитным качеством (не ниже АА).

🟠Пик по ставке уже пройден, дальше будет ее сохранение. Структура портфеля: около 40% — инструменты денежного рынка, 15% — флоатеры, 20% — облигации с фиксированным купоном, 25% — акции. Позиции по облигациям с постоянным купоном и акциям лучше набирать поэтапно.

🟠Сценарий снижения ставки (начнется не сразу, будет растянут по времени). 10% — денежный рынок, 40% — фиксированный купон, 50% — акции. Формировать позиции в облигациях с фиксированным купоном лучше постепенно, в то время как акции по мере «потепления» ДКП желательно набирать достаточно быстро.

В какие бумаги инвестировать ➡️ 3 варианта с ориентиром на ключевую ставку

@selfinvestor

🇰🇿 Более 20% годовых в долларах — как россиянин инвестировал на рынке Казахстана

Полтора года назад инвестиционный советник Владимир Верещак открыл счет в Казахстане и начал инвестировать на местном рынке. Как результат — доходность более 20% годовых в долларах. Ее удалось добиться, купив только три акции:

🟠«ЛОТТЕ Рахат»
🟠«Казатомпром»
🟠«Казахтелеком»

Эксперт признает, что портфель получился очень концентрированным и по-хорошему в нем должно быть не менее 10 бумаг. Также важно, что доходность получена на коротком периоде, поэтому лучше не делать поспешных выводов.

☝️ Главное: фундаментальный анализ работает на любом рынке.

Чем интересны акции Казахстана, где брать информацию по компаниям, как их анализировать и почему для этого вам придется проявить творческий подход — читайте в колонке Владимира Верещака на РБК Pro.

Прибыль 20% в долларах на акциях Казахстана ➡️ Как заработать на этом рынке

@selfinvestor

⚡Euroclear возобновил расчеты по ряду еврооблигаций российских компаний

Бельгийский депозитарий Euroclear возобновил расчеты по 10 еврооблигациям российских компаний — «Русала», РЖД и «Евраза». Соответствующее уведомление (есть у «РБК Инвестиций») депозитарий разослал своим клиентам.

🔐 Возобновление операций с евробондами позволяет инвесторам переводить бумаги из списка на российские депозитарные счета в Euroclear, а затем предъявить эти бумаги эмитенту для замещения.

В июне Euroclear приостановил расчеты по ряду инструментов, чтобы уточнить соответствие своих действий новым санкциям, под которые попал НРД.

🗣 «Сейчас, судя по всему, пришли необходимые разъяснения, и депозитарий пришел к выводу, что нарушений нет. После анализа и получения заключений от собственного отдела комплаенса Euroclear возобновил операции с бумагами таких компаний как «Русал», РЖД и «Евраз», — отметила CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ирина Ротачкова полагает, что причинами возобновления расчетов могло стать желание европейских депозитариев контролировать процесс замещения бумаг, а также тот факт, что российские суды стали выносить решения в пользу инвесторов и обязывать депозитарии полностью вернуть стоимость заблокированных бумаг, а не только купонный доход.

https://www.rbc.ru/quote/news/6752ccba9a79477d7739dfd9

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 6 декабря индекс Мосбиржи прибавил 1,01%, до 2536,23 пункта
— долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос сразу на 5,04%, до 803,62 пункта
— выше этого значения индикатор последний раз торговался 22 ноября
— резкий рост индикатора произошел после публикации Банком России официальных курсов валют
— регулятор понизил официальный курс доллара сразу на ₽3,96, до ₽99,4215
— быстрое укрепление рубля удерживало индекс Мосбиржи от более уверенного подъема, отметили в БКС
— дополнительным негативом стало снижение нефтяных цен
— при этом эксперты брокера указывают, что геополитический дисконт в российский акциях уже избыточен, рынок привлекает все больше спекулянтов и долгосрочных инвесторов
— на этой неделе при оптимистичном сценарии бенчмарк может пытаться закрепиться выше 2600 пунктов в том числе благодаря дивидендным ожиданиям, полагают в ИК «Велес Капитал»

🗿💴💵 Курс рубля
— по итогам торгов в пятницу, 6 декабря, на Мосбирже курс юаня обвалился на 3,73%, до ₽13,41
— рубль укреплялся четыре сессии подряд, за это время пара CNY/RUB подешевела на 8,2%
— в итоге рубль отыграл все ноябрьское падение, имевшее место после введения США санкций против Газпромбанка
— резкий рост рубля может быть вызван концентрированной продажей иностранной валюты. Она накопилась в период проблем с платежами за экспорт и в целом за счет переводов в страну, вызванных недавними санкциями США против ряда российских банков, пишет БКС
— однако в брокере предупредили, что этот эффект может быстро исчерпать себя, в результате чего рубль возобновит ослабление
— среди причин — увеличение в конце года спроса на импорт, вызванное ростом трат госбюджета и компаний, а также предпраздничный всплеск потребительской активности

⛽️ Акции «Транснефти»
— акции «Транснефти» выросли на 2,28% по итогам торгов в пятницу, 6 декабря, достигнув ₽964
— котировки компании днем ранее отскочили от минимумов с марта 2023 года и за две торговые сессии прибавили 4,84%
— поддержку бумагам в пятницу оказало сообщение вице-премьера России Александра Новака о том, что в правительстве не обсуждается вопрос снижения объема дивидендных выплат «Транснефти» до менее чем 50% от чистой прибыли
— он добавил, что в федеральный бюджет уже заложены дивиденды от «Транснефти» в размере 50%
— акции «Транснефти потеряли более 33% с 18 ноября и на минимуме торговались на уровне ₽891,5 за акцию
— поводом для обрушения котировок стала новость о том, что налог на прибыль для «Транснефти» могут поднять с текущих 20% до 40%
— кроме того, компания сообщила, что не будет публиковать отчет по МСФО за девять месяцев 2024 года
— акции «Транснефти» в моменте вписали в себя весь фундаментальный негатив и технически уже изрядно перепроданы, отметили в БКС

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам торгов 6 декабря

— «Мордовэнергосбыт». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,091818. Дата выплаты — 24 декабря. Доходность — 10,68%

📃 Корпоративные события
— «Ренессанс Страхование». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года
— Henderson. Результаты по выручке за ноябрь 2024 года
— «Диасофт». День стратегии, компания презентует стратегию развития бизнеса

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽99, продать — по ₽95,5
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,1, продать — по ₽96,8

Самые дешевые евро:
🟠ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽106, продать — по ₽100
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽106,15

Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить юани можно по ₽14,02, продать — по ₽14,09
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽12,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675677139a79474ce831ba64

@selfinvestor