📃 Корпоративные события
— «Европлан». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплату в размере ₽50 на одну акцию

📝 Другие важные события
— Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». На пленарной сессии выступит президент России Владимир Путин
— Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29026
— Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 26 ноября по 2 декабря
— Банк России опубликует аналитический обзор «Банковский сектор»
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 12:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей в октябре — 13:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP в ноябре — 16:15 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в ноябре — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в ноябре — 18:00 мск
— США: промышленные заказы в ноябре — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 21:45 мск
— США: Бежевая Книга ФРС — 22:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽104,1, продать — по ₽103
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽104,3, продать — по ₽102,55

Самые дешевые евро:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽110,2, продать — по ₽108,4
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽111,39, продать — по ₽109,04

Самые дешевые юани:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽15, продать — по ₽14
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽15,25, продать — по ₽14,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674fdc779a79477ea12b8d44

@selfinvestor

⏺Банк России допускает повышение ставки на заседании в декабре, однако отмечает, что это не предопределено. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках Форума ВТБ «Россия зовет!».

По ее словам, появился новый проинфляционный фактор — ослабление рубля.

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс. Рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — отметила Набиуллина.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6662f5ca9a7947397e8457cc

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2024 года в размере 95,9 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2024 года составило 18,5 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 114,4 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,4 млрд руб.

В целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 28 ноября 2024 года и до конца 2024 года.

Подробнее

@minfin

#МинфинСообщает

⏺Потенциал для публичного размещения акций на бирже огромный, но для этого нужны дополнительные стимулы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!»

«Мы сейчас видим, что инвесторы выжидают, хотя в этом году было по количеству размещения акций 19 штук. Это рекорд за последние 10 лет. Объемы маленькие, ну потому что, если сравнить — привлекли на рынке капитала у нас компании ₽102 млрд, а кредиты за это время компании получили ₽12,5 трлн. Это несопоставимые величины и потенциал для размещения огромный», — сказала Набиуллина.

«Нужны дополнительные стимулы здесь. Мы с правительством сейчас их обсуждаем. В том числе переориентацию мер господдержки, чтобы не дискриминировать рынок капитала, когда выдаются льготы только на привлечение ресурсов через кредит», — добавила глава ЦБ и согласилась с предложением Максима Орешкина «непубличным компаниям субсидии не давать».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/672327b59a79475b5e50af21

@selfinvestor

🏛 ЦБ откажет банкам в кредитах под залог облигаций непрозрачных компаний

С 1 января 2025 года Банк России перестанет включать в ломбардный список облигации недостаточно информационно открытых эмитентов. А с 1 июня 2025 года бумаги таких компаний будут исключаться из ломбардного списка. Решение Совета директоров Банка России опубликовано сегодня.

Под компаниями, которые ограничивают раскрытие информации и не попадут в ломбардный список или будут из него исключены, ЦБ подразумевает:

❌ тех, кто раскрывает меньше, чем того требует законодательство;
❌ тех, кто раскрывается в допустимых объемах, но выпуск облигаций или его эмитент при этом имеет менее двух кредитных рейтингов на уровне не ниже А-.

По мнению экспертов, опрошенных «РБК Инвестициями», меры регулятора должны подтолкнуть эмитентов к повышению своей прозрачности, в противном случае им придется давать премию рынку за принципиальную информационную закрытость.

Подробнее о том, как запрет регулятора оценивать рынку 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675008d39a7947bb882f6da2

⚡️ Путин предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета

Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе Форума ВТБ «Россия зовет!». «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

🗣 «Предлагаю дополнить функционал этого инструмента, сделать так, чтобы инвестор мог выбрать счет для зачисления дивидендов по акциям, учтенным на индивидуальных инвестсчетах, то есть мог использовать полученный доход по своему усмотрению и что важно — в любое время», — сказал Путин.

Сейчас дивиденды и купоны по ИИС-3 не могут выводиться на счета, отличные от ИИС. «РБК Инвестиции» направили запросы в пресс-службы Минфина и Банка России.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67502daa9a7947641289aca5

@selfinvestor

❗️Путин поручил разработать инструмент семейных инвестиций

Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе Форума ВТБ «Россия зовет!». «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

🗣 «Есть предложение создать такой финансовый механизм, который станет настоящим семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Соответственно, размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться как минимум до 1 млн рублей в год», — сказал Путин.

Также он попросил правительство и ЦБ определить параметры такого механизма поддержки семей.

https://quote.ru/news/article/67505d7a9a79477f1b618bb5

@selfinvestor

🛑 Минфин разместил рекордный объем новых гособлигаций на ₽1 трлн

Минфин провел успешное размещение выпуска гособлигаций с постоянным купоном, а также разместил флоатер нового формата, который предусматривает измененный подход к расчету купонного дохода.

🖋🖋🖊Совокупный спрос на двух аукционах составил ₽1,62 трлн, а общая сумма заимствований — рекордные за последние два года ₽1,03 трлн. Прошлый максимум по объему был поставлен в ноябре 2022 года.

Флоатер нового формата ОФЗ-ПК 29026 с датой погашения 4 сентября 2038 года был зарегистрирован Минфином на прошлой неделе. Сегодня он был размещен в полном объеме.

📌 Главное новшество в выпуске ОФЗ-ПК 29026 заключается в том, что купонный доход будет определяться не по средней RUONIA за купонный период с лагом в 7 дней, а с использованием срочной версии RUONIA.

🗣«Это означает использование капитализации RUONIA вместо простой средней. Купон по такой бумаге будет всегда больше — это означает меньший дисконт по цене», — пояснил Виталий Наумов, стратег «Эйлер аналитические технологии».

Само ведомство при выпуске бумаги обратило внимание инвесторов еще на одну его особенность: «Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675038289a7947285dc50c2d

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️ Силуанов: в Минфине не ждут дивидендов «Газпрома» в 2025 году

Об этом в интервью телеканалу РБК на полях форума «Россия зовет!» заявил министр финансов Антон Силуанов.

🗣 «От «Газпрома» мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Силуанов подчеркнул, что общий подход Минфина в том, что государственные компании должны делиться 50% своей прибыли в виде дивидендов.

По мнению главы Минфина, госкомпаниям стоит делиться своими финансовыми результатами с акционерами. Но в случаях, когда эти деньги понадобятся самой компании, «проще оставить дивиденды в организации».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/64e5c6129a794784388422e3

@selfinvestor

⛽️ Акции «Газпрома» упали более чем на 4%. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу РБК, что ведомство не ждет дивидендов от «Газпрома» в 2025 году.

📊 По состоянию на 18:21 мск котировки компании снижаются на 4,35%, до ₽116,2.

⏺Индекс Мосбиржи, в котором бумаги «Газпрома» имеют вес 11,7%, упал ниже 2500 пунктов впервые с 27 ноября.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс Мосбиржи не удержался выше 2500 пунктов. Причин две — инфляция и дивиденды «Газпрома»

По итогам основной торговой сессии 4 декабря индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, до 2485,62 пункта, индекс РТС — на 0,24%, до 751,2 пункта. Причем основная часть падения произошла под самое закрытие торгов. В интервью телеканалу РБК министр финансов Антон Силуанов сказал, что в ведомстве не ждут дивидендов от «Газпрома» в 2025 году. Бумаги газовой компании снижались и до интервью, но после его выхода обвал ускорился и достиг около 5%. Индекс Мосбиржи, в котором «Газпром» имеет вес более 10%, опустился ниже 2500 пунктов впервые с 27 ноября.

🥒 В 19:00 мск вышла статистика по недельной инфляции, которая оказалась негативной. По данным Росстата, инфляция за неделю с 26 ноября по 2 декабря ускорилась с 0,36% до 0,5%. Как отмечают аналитики БКС, это весьма высокие цифры для недельного роста цен. Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на декабрьском заседании регулятор может повысить ставку, но решение не предопределено.

🌜На вечерней торговой сессии инвесторы отыгрывают эти негативные события. По состоянию на 20:02 мск котировки «Газпрома» снижаются на 5,01%, до ₽115,39. Индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной торговых сессий, теряет 2,6% и находится на уровне 2468,45 пункта.

«По итогам I полугодия 2024 года долговая нагрузка снизилась ниже 2,5х, что технически позволяет выплатить дивиденды. По заявлениям менеджмента, дивидендная база Газпрома по итогам 9 месяцев 2024 года составила 842 млрд руб. Это означает, что дивиденд на акцию мог составить около 17,8 руб., что эквивалентно доходности более 14%», — пишут аналитики «Альфа-Инвестиций».

Такие же ожидания по дивидендам были и у аналитиков «Финама». В БКС ранее допускали, что «Газпром» мог бы выплатить дивиденды в размере ₽15 на акцию по итогам 2024 года.

☝️ Общий подход Минфина такой, что государственные компании должны делиться 50% своей прибыли в виде дивидендов. Но в случаях, когда эти деньги понадобятся самой компании, «проще оставить дивиденды в организации», отметил Силуанов.

Тепловая карта: TradingView

@selfinvestor

💧«Кредитная засуха» у банков в 2025 году. Подборка акций финансового сектора от «Финама»

В 2025 году в силу разных причин банки столкнутся с «кредитной засухой». Если по итогам 2024-го аналитики «Финама» ожидают прибыль этого сектора на уровне ₽3,6–3,8 трлн, то в следующем — уже ₽2,5–2,8 трлн. Об этом говорится в стратегии брокера по финансовому сектору на 2025 год (есть у «РБК Инвестиций»). Но несмотря на все сложности, эксперты выделяют три перспективные бумаги:

🏦 Сбербанк. Рекомендация — «покупать» с таргетом ₽356,5. Драйверы: позитивная динамика прибыли и щедрые дивиденды. По итогам 2024 года выплаты могут составить ₽35,9 на акцию (дивдоходность около 16%).

🏦 «Т-Технологии». Рекомендация — «покупать», цель ₽3509,7. По итогам всего 2024 года руководство холдинга ожидает роста чистой прибыли с учетом Росбанка более чем на 40%, а в следующем году рассчитывает на сохранение рентабельности капитала выше 30%. Плюс регулярные квартальные дивиденды.

🏛 Мосбиржа. Рекомендация — «покупать» с целью ₽279,4 за бумагу. Площадка зарабатывает на высоких ставках в экономике. А долгосрочный рост будет обеспечен рядом фактором: притоком инвесторов, появлением новых инструментов, IPO, развитием портала «Финуслуги».

«Кредитная засуха» в банковском секторе ➡️ Стратегия «Финама» на 2025 год

@selfinvestor

⚡️ Минфин раскрыл некоторые параметры инструмента для семейных инвестиций

В пресс-службе Минфина сообщили о том, что ведомство совместно с Банком России работает над новым инструментом семейного инвестирования, а также раскрыли некоторые его параметры.

🗣 «По поручению президента России Минфин совместно с Банком России ведет работу по созданию специальной линейки семейных инвестиционных инструментов, в том числе с увеличенным вычетом в 1 млн рублей. Данные инструменты будут основаны на уже действующих сейчас механизмах – ИИС, ПДС и ДСЖ, – для которых предусмотрен единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей. Детали таких инструментов и сроки их запуска будут проработаны в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Сегодня в рамках выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать инструмент семейных инвестиций.

🗣 «Есть предложение создать такой финансовый механизм, который станет настоящим семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Соответственно, размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться как минимум до 1 млн рублей в год», — сказал он.

@selfinvestor